База знаний

Последовательности предназначены для того, чтобы помочь вам создавать структурированные, повторяемые рабочие процессы по уходу за лидами с использованием ручных электронных писем и задач по последующим действиям.

Это дает вашей команде возможность постоянно взаимодействовать с потенциальными клиентами, сохраняя при этом личный подход.

Что я могу делать с последовательностями и когда мне следует их использовать?

Последовательности помогают вам создавать персонализированные рабочие процессы для электронной почты и задач, чтобы постепенно развивать потенциальных клиентов.

Вы можете добавить сделки в последовательность, когда они достигают ключевых этапов, и назначить задачи по последующим действиям (такие как звонки или проверки) в нужные моменты.

Используя простой конструктор, вы можете создавать линейные потоки, которые включают ручные электронные письма (отправленные владельцем сделки или контактным лицом, а не ботом) и действия, обеспечивая последовательное, человеческое общение в вашей команде.

Используйте последовательности, когда вы хотите следить за холодными или теплыми потенциальными клиентами со временем, поддерживать последовательный подход к взаимодействию в вашей команде продаж или создавать повторяемые сценарии, которые направляют вашу команду на каждом этапе процесса вовлечения.

Где я могу найти Последовательности?

На боковой панели слева на экране нажмите Pulse > Последовательности.

Как я могу настроить последовательность?

Сначала нажмите на ”+ Последовательность”.

Вы можете начать с нуля или использовать шаблон.

Когда вы начинаете последовательность с нуля, раздел обзор предоставляет сводку о текущем статусе и доступных действиях.

Из этого раздела вы можете:

• Редактировать последовательность
• Удалить последовательность
• Просмотреть список сделок, добавленных в последовательность
• Проверить количество сделок В процессе
• Проверить количество Завершенных сделок
• Добавить новые сделки в последовательность
• Предварительно просмотреть поток последовательности

Чтобы начать последовательность, вы должны подумать, является ли целью добавить активность или составить электронное письмо.

Добавить активность

Вы увидите композитор активности, где можете выбрать дату выполнения и заполнить такие детали, как тип активности, ответственный, приоритет и любые соответствующие заметки.

После того как вы сохраните изменения, у вас будет возможность добавить больше сделок в последовательность и больше шагов для добавления активностей или составления электронных писем.

Составить электронное письмо

Здесь вы увидите композитор электронного письма, где можете установить напоминание о том, чтобы отправить письмо, а также такие детали, как отправитель и получатель, а также текстовый композитор и форматирование.

Вы даже можете использовать любые шаблоны электронных писем, которые вы настроили в своем аккаунте.

После того как вы сохраните изменения, вы вернетесь к обзору последовательности.

Добавление сделок в последовательность

Конструктор последовательности

Чтобы добавить сделки в последовательность, нажмите ”Добавить сделки в последовательность” на правой стороне вашего экрана.

Введите сделку, которую вы хотите добавить, и сохраните.

Просмотр деталей сделки

Чтобы добавить сделку в последовательность непосредственно из представления деталей сделки, нажмите кнопку ”Добавить в последовательность”.

Список сделок

Из представления списка сделок выберите сделки, которые вы хотите добавить в последовательность. После выбора нажмите кнопку ”Добавить в последовательность” в верхней части страницы.

Вы увидите сделки, которые вы только что выбрали. Чтобы добавить их в последовательность, выберите желаемую последовательность из выпадающего списка.

После выбора последовательности вы увидите предварительный просмотр последовательности. Затем вы можете сохранить изменения.

Просмотр сделок, добавленных в последовательность

Вы можете увидеть все сделки, добавленные в последовательность, нажав на вкладку “Сделки”, рядом с ”Обзор”.

Здесь вы также можете фильтровать сделки по статусу и владельцу.

Чем отличаются Секвенции от Автоматизаций?

В то время как Автоматизации обрабатывают широкий спектр задач автоматически (например, обновление полей или назначение сделок), Секвенции сосредоточены конкретно на структурированной коммуникации. Это идеально подходит для процессов продаж с высоким уровнем взаимодействия, где важны время и персонализация.

Вы можете комбинировать Секвенции с Автоматизациями, чтобы масштабировать ваш воронку продаж, сохраняя личное взаимодействие.

Узнайте больше о различиях между Автоматизациями и Секвенциями в этой статье.