База знаний

Sequences предназначен для того, чтобы помочь вам создавать структурированные, повторяемые рабочие процессы для сделок и лидов с использованием ручных электронных писем и задач последующего сопровождения.

Это даёт вашей команде возможность последовательно взаимодействовать с потенциальными клиентами, сохраняя при этом персональный подход.

Что я могу делать с последовательностями и когда их следует использовать?

Последовательности помогают вам создавать персонализированные сценарии писем и задач для постепенного развития отношений с потенциальными клиентами.

В последовательность можно добавлять два типа элементов: сделки (ваши текущие переговоры с клиентами) или лиды (новые потенциальные клиенты, которых вы хотите превратить в постоянных). Когда они достигают ключевых этапов в вашем рабочем процессе, вы можете назначать последующие задачи (например, звонки, встречи или визиты) в нужное время.

С помощью простого конструктора вы можете создавать линейные потоки, которые включают отправку писем (как вручную, так и автоматически) и создание активностей, обеспечивая единый подход и коммуникацию в вашей команде.

Используйте Последовательности, когда хотите поддерживать связь с холодными или тёплыми лидами со временем, сохранять согласованный подход к охвату клиентов в отделе продаж или создавать повторяемые сценарии, которые ведут команду через каждый этап процесса взаимодействия.

Где можно найти Последовательности?

На боковой панели слева на экране нажмите Pulse > Последовательности.

Как настроить последовательность?

Сначала нажмите на «+ Последовательность».

Вы можете начать с нуля или использовать шаблон.

При создании последовательности с нуля вам предложат выбрать, предназначена ли она для сделок или для лидов. Этот параметр определяет, какие записи можно будет добавлять в последовательность.

Раздел последовательность предоставляет сводку текущего состояния и доступных действий.

В этом разделе вы можете:

• Изменить настройки последовательности и её шаги
• Удалить последовательность
• Добавить элементы (сделки или лиды) в последовательность
• Активировать автоматическую отправку писем
• Предпросмотреть ход последовательности
• Просмотреть шаблоны

При переходе на вкладку обзор откроется раздел, где вы можете:

• Просмотреть список сделок или лидов, добавленных в последовательность

• Проверить количество В процессе, Завершено или Не выполнено сделок или лидов

• Предпросмотр хода последовательности

• Удалить сделки из последовательности

• Добавить элементы (сделки или лиды) в последовательность

Чтобы запустить последовательность, необходимо определить, хотите ли вы добавить активность или составить письмо.

Добавление активности

При выборе добавления активности откроется редактор активности, где можно выбрать дату выполнения и заполнить такие детали, как тип активности, исполнитель, приоритет и любые заметки.

После того как вы сохраните изменения, у вас появится возможность добавить в последовательность больше сделок и дополнительные шаги, например другие активности или составление писем.

Составление письма

Если вы выбираете составление письма, откроется редактор письма, где можно поставить напоминание об отправке письма. Также доступны сведения об отправителе и получателе, текстовый редактор и инструменты форматирования.

Вы также можете использовать любые шаблоны писем, уже настроенные в вашей учётной записи.

После того как вы сохраните изменения, вы вернётесь к обзору последовательности.

Автоматизация отправки писем

Вы можете добавлять автоматические письма в последовательность наряду с ручной отправкой. Это письма, которые Pipedrive отправляет от вашего имени без необходимости ручного вмешательства.

Вы можете включить эту опцию в любом шаге с письмом в вашей последовательности, переключив параметр «Отправлять автоматически» в разделе Детали.

После того как вы выберете автоматическую отправку письма, вы сможете отредактировать сообщение в редакторе письма так же, как для черновика, и:

• Указать отправителя и получателя

• Написать сообщение с помощью текстового редактора или AI-композитора писем

• Использовать любые шаблоны писем, уже настроенные в вашей учётной записи

Как и в случае с черновиками, этот шаг появится в ленте Pulse, но будет выполнен автоматически в запланированное время.

Требование согласия для автоматических писем

Чтобы соответствовать юридическим требованиям, каждый пользователь должен включить переключатель «Авторизовать автоматическую и делегированную отправку» перед использованием этой функции. Это согласие на автоматическую отправку писем обеспечивает следующее:

• Согласие даётся для каждого пользователя отдельно, а не для всей компании

• Согласие применяется к каждой последовательности отдельно, а не глобально ко всем последовательностям

Вы найдёте этот переключатель в конструкторе последовательностей при создании или редактировании последовательности со шагом автоматического письма.

Добавление сделок или лидов в последовательность

Из конструктора последовательности

В зависимости от типа сущности, выбранной для вашей последовательности, в неё нужно добавить сделки или лиды. Для этого нажмите кнопку «Добавить элементы в последовательность» в правой части экрана.

Начните ввод, чтобы выбрать сделки или лиды, которые вы хотите добавить в последовательность, и нажмите «Добавить».

Из подробного просмотра сделки или лида

Чтобы добавить сделку в последовательность непосредственно из подробного просмотра сделки, нажмите кнопку «Добавить сделку в последовательность».

Чтобы добавить лида в последовательность непосредственно из подробного просмотра лида, нажмите кнопку «Добавить в последовательность».

Массовое добавление в представлении списка

В списковом представлении сделок или в Входящих лидах выберите сделки или лиды, которые хотите добавить в последовательность. После выбора нажмите кнопку «Добавить в последовательности» в верхней части страницы.

Вы увидите только что выбранные сделки или лиды. Чтобы добавить их в последовательность, выберите требуемую последовательность в выпадающем списке. Если у вас нет созданной последовательности для того типа сущности, который вы пытаетесь добавить, сначала нужно создать её, нажав «Добавить последовательность» — откроется новое окно. Затем вернитесь и выберите только что созданную последовательность.

После выбора последовательности вы увидите её предварительный просмотр. Затем нажмите «Добавить», чтобы сохранить изменения.

Просмотр сделок или лидов, добавленных в последовательность

Все элементы, добавленные в последовательность, можно увидеть на вкладке «Обзор», где также можно отфильтровать элементы по статусу и владельцу.

В чём различие между Sequences и Automations?

В то время как Automations автоматически выполняют широкий спектр задач (например, обновляют поля или назначают сделки), Sequences сосредоточены непосредственно на структурированной коммуникации. Это особенно подходит для процессов продаж с интенсивным взаимодействием, где важны своевременность и персонализация.

Вы можете сочетать Sequences с Automations, чтобы автоматически записывать сделки или лиды в последовательность, что позволяет масштабировать вашу воронку, сохраняя при этом личное взаимодействие. Узнайте больше об автоматической записи с помощью автоматизаций в нашей отдельной статье.

Узнайте больше о различиях между Automations и Sequences в этой статье.