База знаний

Последовательности предназначены для того, чтобы помочь вам создавать структурированные, повторяемые рабочие процессы по уходу за клиентами с использованием ручных электронных писем и задач последующих действий.

Это дает вашей команде возможность последовательно вовлекать потенциальных клиентов, сохраняя при этом личный подход.

Что я могу сделать с последовательностями и когда мне их использовать?

Последовательности помогают вам создавать персонализированные рабочие процессы электронной почты и задач для формирования лидов со временем.

Вы можете добавить сделки в последовательность, когда они достигают ключевых стадий, и назначить последующие задачи (такие как звонки или проверки) в нужные моменты.

Используя простую конструкцию, вы можете создавать линейные потоки, которые включают ручные электронные письма (отправленные владельцем сделки или контактным лицом, а не ботом) и активности, обеспечивая последовательную, человеческую коммуникацию в вашей команде.

Используйте Последовательности, когда вы хотите следить за холодными или теплыми лидами со временем, поддерживать последовательный подход к общению в вашей команде продаж или создавать повторяемые методические пособия, которые направляют вашу команду на каждом этапе процесса взаимодействия.

Где я могу найти Последовательности?

На боковой панели слева на вашем экране щелкните Pulse > Последовательности.

Как я могу настроить последовательность?

Сначала нажмите на ”+ Последовательность”.

Вы можете начать с нуля или использовать шаблон.

Когда вы начинаете последовательность с нуля, раздел обзор предоставляет сводку о текущем статусе и доступных действиях.

Из этого раздела вы можете:

• Редактировать последовательность
• Удалить последовательность
• Просмотреть список сделок, добавленных в последовательность
• Проверить количество сделок В процессе
• Проверить количество Завершенных сделок
• Добавить новые сделки в последовательность
• Предварительно просмотреть поток последовательности

Чтобы начать последовательность, вам нужно подумать, является ли целью добавить активность или составить электронное письмо.

Добавить активность

Вы увидите окно создания активности, где вы можете выбрать дату выполнения и заполнить такие детали, как тип активности, назначенный исполнитель, приоритет и любые соответствующие заметки.

Как только вы сохраните изменения, у вас будет возможность добавить больше сделок в последовательность и больше шагов для добавления активностей или составления электронных писем.

Составить электронное письмо

Здесь вы увидите окно создания письма, где вы можете установить напоминание о отправке письма, а также детали, такие как отправитель и получатель, а также текстовое поле и форматирование.

Вы даже можете использовать любые шаблоны электронной почты, которые у вас настроены в аккаунте.

Как только вы сохраните изменения, вы вернетесь к обзору последовательности.

Добавление сделок в последовательность

Конструктор последовательностей

Чтобы добавить сделки в последовательность, нажмите ”Добавить сделки в последовательность” на правой стороне экрана.

Введите сделку, которую вы хотите добавить, и сохраните.

Просмотр деталей сделки

Чтобы добавить сделку в последовательность напрямую из вида детали сделки, нажмите кнопку ”Добавить в последовательность”.

Список

Из списка сделок выберите сделки, которые вы хотите добавить в последовательность. После выбора нажмите кнопку ”Добавить в последовательность” в верхней части страницы.

Вы увидите сделки, которые только что выбрали. Чтобы добавить их в последовательность, выберите желаемую последовательность из выпадающего меню.

После выбора последовательности вы увидите предварительный просмотр последовательности. Затем вы можете сохранить изменения.

Просмотр сделок, добавленных в последовательность

Вы можете увидеть все сделки, добавленные в последовательность, нажав на вкладку “Сделки”, рядом с ”Обзор”.

Здесь вы также можете фильтровать сделки по статусу и владельцу.

Чем отличаются Секвенции от Автоматизаций?

В то время как Автоматизации выполняют широкий спектр задач автоматически (например, обновление полей или назначение сделок), Секвенции сосредотачиваются исключительно на структурированном общении. Это идеально подходит для процессов продаж с высоким уровнем взаимодействия, где важны время и персонализация.

Вы можете комбинировать Секвенции с Автоматизациями, чтобы масштабировать вашу воронку, сохраняя личное взаимодействие.

Узнайте больше о разнице между Автоматизациями и Секвенциями в этой статье.