Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Автоматизации: условия
Ключевым аспектом создания автоматизаций является то, какие условия включить. Условия - это фильтры, которые действие триггера должно соответствовать, чтобы сработать.
Пассивные и активные условия
Условия автоматизации можно разделить на две группы: пассивные и активные.
- Пассивные условия не предполагают, что действие уже произошло. Например, условие “Создатель сделки это я” является пассивным, так как сделка не должна измениться, чтобы быть истинной.
- Активные условия требуют, чтобы действие произошло. Например, “Метка человека изменена на холодная” означает, что кто-то изменил метку на холодная.
Это различие особенно важно для устранения неполадок в автоматизации. Если созданная вами автоматизация не работает, задайте следующие вопросы:
Какое действие должно запустить эту автоматизацию?
Совпадает ли условие, которое я использую, с действием, которое я выполняю?
Есть ли у моей автоматизации шаг действия вообще?
Третий вопрос имеет решающее значение, поскольку никакая автоматизация не может быть запущена без выполнения действия.
Общие условия
Хотя некоторые условия просты, другие могут показаться неясными на первый взгляд. Вот несколько общих терминов автоматизации и их значение.
Изменился на | Активный | Когда элемент обновляется путем изменения значения поля на определенное значение | “Этап сделки изменился на предложение” |
Изменился | Активный | Когда элемент обновляется путем изменения значения поля на любое другое значение | “Этап сделки изменился.” |
Является | Пассивный | Когда созданный/обновленный элемент содержит конкретное значение поля. В отличие от изменился на, является требует дополнительного условия, если используется для обновления. | “Этап сделки является предложением” и “Владелец сделки изменился” |
Содержит | Пассивный | Когда текстовое поле содержит определенные слова или фразы | “Имя человека содержит бизнес” |
Не пустое | Пассивный | Когда указанное поле содержит любое значение | “Адрес организации не пустое. |
Владелец/назначен пользователю | Пассивный | Когда конкретный пользователь был назначен элементу (сделке/контакту/мероприятию) | “Мероприятие назначено пользователю является пользователь A” |
Создатель является | Пассивный | Это важное различие от владелец является. Создатель — это человек, который создал указанный элемент, в то время как владелец может изменяться. | “Создатель организации является пользователь B” |
Фильтр соответствует | Активный | Когда элемент попадает в параметры заданного фильтра. | “Человек фильтру соответствует ярлык человека холодный” |
Изменения стадии сделки
Если вы хотите запустить автоматизацию на основе изменения стадии сделки, используйте условие стадия сделки изменилась на или стадия сделки изменилась в зависимости от того, хотите ли вы указать стадию.
Вы также можете использовать условие стадия сделки является, но это требует дополнительного условия, так как само по себе оно пассивно.
В этом примере сделка должна находиться на стадии "Лид" в момент изменения метки на "Горячий лид", чтобы запустить изменение права собственности.
Человек соответствует фильтру
Поскольку вход в результаты фильтра является действием, вы можете активировать его с помощью автоматизации. Однако вы не можете использовать автоматизацию на существующих элементах в результатах фильтра.
Например, вы не можете изменить метку каждого человека в результатах фильтра, выбрав фильтр в качестве условия автоматизации. Вместо этого вы можете использовать массовое редактирование, чтобы соответствовать людям требованиям фильтра.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет