База знаний

В продажах, как и в жизни, время является самым ценным ресурсом, который у нас есть. Шаблоны автоматизации templates помогают вам сохранить этот ресурс, делая еще легче автоматизацию определенных задач в вашем процессе продаж.

Эти шаблоны служат готовыми автоматизациями, которые можно внедрить быстро и с минимальными усилиями, позволяя вам использовать свое время на то, что действительно важно.

Шаблоны также являются отличным способом стать уверенным и опытным в использовании нашей функции автоматизации, если вы новичок в Pipedrive.

Чтобы получить доступ к шаблонам, перейдите в “...” (еще) > Автоматизация > Шаблоны в вашей учетной записи Pipedrive.

Использование шаблонов

На странице автоматизации нажмите “Шаблоны“ , чтобы увидеть доступные готовые автоматизации, сгруппированные по типу и коллекциям. Найдите процесс, который вы хотите автоматизировать из этого выбора, и нажмите на шаблон, чтобы начать настройку выбранных вами автоматизаций.

Диалог Настройка шаблона запросит все детали, необходимые для автоматизации. Просто сделайте свои выборы и нажмите "Продолжить". Все поля обязательны, если не указано “(Необязательно)”.

После сохранения ваша автоматизация активна, и вы можете вернуться к тому, что делаете лучше всего, с помощью вашей новой экономящей время автоматизации.

Все автоматизации, созданные из шаблонов, могут быть отредактированы на странице автоматизации в любое время.

Если вы создадите автоматизацию, она появится в фильтре “Принадлежит мне”. Автоматизации, созданные коллегами, будут отображаться в разделе “Принадлежит другим”. Автоматизации, созданные из шаблонов, будут вести себя так же, как и автоматизации, которые вы создаете с нуля.

Доступные шаблоны

Pipedrive предлагает 36 готовых шаблонов автоматизации, сгруппированных по коллекциям. Каждый из этих мощных шаблонов позволяет настраивать внутри шаблона и дополнительно настраивать после завершения.

Сосредоточьтесь на сделках

• Добавьте продукты к существующим сделкам:
  Когда сделка перемещается на новый этап воронки, добавьте к ней продукт.
• Добавьте продукты к новым сделкам:
  Каждый раз, когда добавляется сделка, добавьте к ней продукт.
• Повторно взаимодействуйте с неактивными сделками:
  Следите за неактивными сделками.
• Взаимодействуйте с новыми сделками:
  Следите каждый раз, когда добавляется сделка.
• Занимайтесь сделками, которые продвигаются:
  Следите, когда сделка перемещается на новый этап воронки.
• Избегайте "гниения" сделок:
  Следите каждый раз, когда сделка не изменяла этапы в течение определенного времени.
  
• Свяжитесь с новыми клиентами:
  Когда добавляется новая сделка, отправьте кампанию.
• Свяжитесь с выигранными сделками:
  Каждый раз, когда сделка выиграна, отправьте кампанию.
• Целевая кампания для потерянных сделок:
  Каждый раз, когда сделка потеряна, отправьте кампанию.
• Отправьте кампанию, когда сделка перемещается:
  Когда сделка перемещается на новый этап воронки, отправьте кампанию.
• Следите за завершенными действиями:
  Когда действие отмечается как выполненное, следите и перемещайте сделку на новый этап воронки.
• Добавьте новые сделки:
  Каждый раз, когда добавляется новый контакт, создавайте сделку.

Взаимодействуйте с лидами

• Email-серии для новых лидов:
  Каждый раз, когда добавляется лид, отправьте email-серию.
• Email-серии для существующих лидов:
  Когда обновляется метка лида, отправьте email-серию.
• Поддерживайте новых лидов:
  Следите каждый раз, когда добавляется лид.
• Свяжитесь с новыми лидами:
  Следите каждый раз, когда добавляется лид и его метка не изменилась.
• Повторно взаимодействуйте с неактивными лидами:
  Следите каждый раз, когда лидер обновляется и его метка не изменилась.
• Сосредоточьтесь на обновленных лидах:
  Когда метка лида обновляется, отправьте кампанию.
• Приветствуйте новых лидов:
  Когда добавляется новый лид, отправьте кампанию.

Оптимизируйте свою работу

• Квалифицируйте лидов:
  Каждый раз, когда обновляется метка лида, превращайте лид в сделку.
• Следите за завершенными действиями:
  Следите каждый раз, когда действие отмечается как выполненное.
• Отправьте кампанию по завершенным действиям:
  Когда действие отмечается как выполненное, отправьте кампанию.
• Приветствуйте новых людей:
  Следите каждый раз, когда добавляется новый человек.
• Отправьте последовательность приветственной кампании новым людям:
  Каждый раз, когда создается новый человек и статус маркетинга подписан, отправьте кампанию.
  
• Отправьте приветственную кампанию недавно подписанным людям:
  Когда статус маркетинга человека меняется на подписанный, отправьте ему email-кампанию.
• Отправьте целевую кампанию на основе отфильтрованных людей:
  Когда человек попадает в конкретный фильтр, отправьте ему кампанию.

Внешние приложения

• Добавьте задачи при перемещении сделок:
  Когда сделка перемещается на этап, добавьте элемент в внешнем приложении.
• Вывод потерянных сделок:
  Когда сделка потеряна, добавьте элемент в внешнем приложении.
• Передача выигранных сделок:
  Когда сделка выиграна, добавьте элемент в внешнем приложении.
  
• Сообщите своей команде о новых сделках:
  Когда добавляется сделка, отправьте сообщение.
• Обновите команду о движении сделок:
  Когда сделка движется на новый этап, отправьте сообщение.
  
• Отмечайте, когда сделки выигрываются:
  Сообщайте каждый раз, когда сделка выигрывается.
• Уведомите команду о потерянных сделках:
  Сообщайте каждый раз, когда сделка теряется.
• Уведомите команду о архивированных сделках:
  Когда лид архивируется, отправьте сообщение.
• Готовьтесь к новым лидам:
  Когда добавляется лид, добавьте элемент в внешнем приложении.
• Сообщайте о новых людях:
  Когда добавляется человек, отправьте сообщение.