Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Часто задаваемые вопросы по устранению неполадок в автоматизациях
Где я могу найти элемент, созданный моей автоматизацией?
Если вы используете автоматизацию для создания сделок, контактов или мероприятий и не можете их найти:
- Сначала проверьте вид списка, отфильтруйте по Все, затем отсортируйте по времени добавления/дате создания сделки/дате создания контакта. Это покажет вам самый недавний элемент в соответствующем виде списка, где вы сможете найти искомый элемент:
- Если вы видите элемент в списке, но не в карточке сделки/контакта/мероприятия, убедитесь, что установлена галочка в поле Linked:
Могу ли я создавать автоматизации, используя время порчи?
В настоящее время вы не можете использовать время порчи сделки в автоматизациях.
Обходной вариант — создать задачу-напоминание с датами выполнения, совпадающими с вашими временами порчи. Так задача будет подлежать выполнению в тот момент, когда сделка испортится.
Я только что активировал(а) автоматизацию, но она не срабатывает для уже созданных элементов
Автоматизации не срабатывают задним числом для существующих элементов, они срабатывают непосредственно после события, если выполнены условия срабатывания.
Что происходит, когда владелец автоматизации деактивирован?
Когда пользователь, который владеет автоматизацией, деактивирован, эта автоматизация продолжает работать в фоновом режиме, если она по-прежнему установлена как активная.
Глобальный администратор может отключить автоматизации, созданные деактивированными пользователями.
Вы также можете передать владение автоматизацией от деактивированного пользователя активному, если хотите продолжать управлять ею.
Могу ли я создать последовательность активности с помощью автоматизаций?
Да, можете! Сначала нужно создать автоматизацию как первую активность в вашей последовательности. Пример:
Сделка создана (триггер) > Создатель сделки — я (мгновенное условие) > Создать активность (действие)
Заполните обязательные поля “Тема” и “Тип,”, и первая часть готова. Это будет создавать активность каждый раз, когда вы создаёте новую сделку. Когда вы завершите первую автоматизацию в вашей последовательности, нужно будет добавить последующие активности. Для этого создайте ещё одну автоматизацию:
Активность обновлена (триггер) > Статус активности изменился на выполнено (мгновенное условие) > Создать активность (действие)
Снова заполните обязательные поля “Тема” и “Тип,”, и теперь, после того как активность, созданная в первой автоматизации, будет отмечена как выполнено, это запустит создание второй активности в последовательности.
Могут ли элементы, созданные через API или импорт, запускать автоматизации?
Элементы, созданные через сторонние веб‑формы или API‑запросы, будут рассматриваться нашим инструментом автоматизации как входные данные, если существует автоматизация с подходящим триггером и условиями.
- Например: если у вас есть автоматизация, которая добавляет метку к сделкам при их создании, и вы создаёте сделку с помощью API‑запроса, метка всё равно будет добавлена к этой сделке.
Однако импорты не запускают автоматизации.
Узнайте больше о автоматизации продаж
Могу ли я добавлять товары в сделки с помощью автоматизаций?
Да, можете. Чтобы добавить товары в сделку, перейдите в действия со сделкой в инструменте автоматизации и выберите соответствующее событие, как показано ниже.
Это позволяет добавлять по одному типу товара за раз (хотя на экране автоматизации вы можете задать количество и цену). Если вы хотите добавить несколько товаров с помощью автоматизации, просто добавьте дополнительные шаги действия для каждого товара, который вы хотите добавить.
Можно ли запустить автоматизацию при отправке или получении электронного письма?
В настоящее время мы не поддерживаем триггеры автоматизации, срабатывающие при отправке, получении или привязке электронных писем к элементу.
Хотя вы можете использовать условия, такие как количество электронных сообщений, такое условие является пассивным и не может запустить автоматизацию. Вместо этого требуется выполнить дополнительное действие.
Почему мои активности не создаются с помощью автоматизаций?
Когда вы настраиваете автоматизацию для создания активности, убедитесь, что привязали её к как можно большему числу элементов, например к контакту, организации и сделке.
Если вы не добавите эти поля в действие (создать активность), то активности не будут отображаться в подробном просмотре сделки или контакта.
Можно ли использовать интеграции с инструментом автоматизации?
Некоторые интеграции Pipedrive можно использовать с инструментом автоматизации. К ним относятся:
Обратите внимание, что для использования автоматизированных функций необходимо пройти процесс установки. Если интеграция ещё не установлена, действие автоматизации будет неактивным (отображаться серым), и по нему нельзя будет кликнуть.
Однако после установки интеграции это действие станет доступным.
Могу ли я использовать функцию «Проекты» в инструменте автоматизации?
Да, вы можете! Если вы включили и настроили функцию «Проекты», у вас будет доступ к двум действиям автоматизации для Проектов: создать проект и обновить поля проекта.
Могу ли я создать отдельную версию автоматизации, не затрагивая оригинал?
Да, вы можете воспользоваться опцией ”Сохранить как новое”, чтобы создать копию автоматизации с вашими изменениями.
Новая автоматизация будет доступна только вам, если вы вручную не поделитесь ею с другими.
Что произойдёт, если я попытаюсь покинуть страницу без сохранения изменений?
Если вы попытаетесь покинуть редактор автоматизаций, не сохранив изменения, вы получите предупреждение с просьбой подтвердить действие. Это помогает предотвратить случайную потерю несохранённых изменений.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет