Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Автоматизации устранение неполадок FAQ
Где я могу найти элемент, созданный моей автоматизацией?
Если вы используете автоматизацию для создания сделок, контактов или мероприятий и не можете его найти:
- Сначала проверьте ваш список, отфильтруйте по Все, затем отсортируйте по время добавления/созданной сделке/создателю. Это покажет вам самый недавний элемент в соответствующем представлении списка, где вы можете искать нужный элемент:
- Если вы можете найти элемент в представлении списка, но не в сделке/контакте/мероприятии, убедитесь, что поле Привязанный отмечено:
Могу ли я создавать автоматизации, используя время истечения?
В настоящее время вы не можете использовать время истечения сделки с автоматизациями.
Обходным решением будет создание напоминания с датами, которые совпадают с вашими временами истечения. Таким образом, напоминание будет исполнено, когда сделка истечет.
Я только что активировал автоматизацию, но она не срабатывает для уже созданных элементов
Автоматизации не срабатывают задним числом для существующих элементов, они срабатывают сразу после события, если условия триггера выполнены.
Что происходит, когда владелец автоматизации деактивирован?
Когда пользователь, владелец автоматизации, деактивирован, эта автоматизация продолжает работать в фоновом режиме, если она все еще установлена как активная.
Глобальный администратор может отключить автоматизации, созданные деактивированными пользователями.
Вы также можете перенести право собственности на автоматизацию от деактивированного пользователя к активному, если вы хотите продолжать ее управление.
Могу ли я создать последовательность действий через автоматизации?
Да, вы можете! Сначала вам нужно создать автоматизацию в качестве первого действия в вашей последовательности. Примером может быть:
Создание сделки (триггер) > Создатель сделки — я (мгновенное условие) > Создать действие (действие)
Заполните обязательные поля “Тема” и “Тип,” и первая часть завершена. Это будет создавать действие каждый раз, когда вы создаете новую сделку. После того как вы закончите первую автоматизацию в вашей последовательности, вам нужно будет добавить последующие действия. Для этого создайте другую автоматизацию:
Действие обновлено (триггер) > Статус действия изменился на завершено (мгновенное условие) > Создать действие (действие)
Снова заполните обязательные поля “Тема” и “Тип,” и теперь, после того как действие, созданное в первой автоматизации, будет отмечено как завершено, это вызовет создание второго действия в последовательности.
Могут ли элементы, созданные через API или импорты, вызывать автоматизацию?
Элементы, созданные через веб-формы третьих сторон или запросы API, будут рассматриваться нашим инструментом автоматизации как входные данные, пока есть автоматизация, которая соответствует соответствующему триггеру и его условиям.
- Напр. Если у вас есть автоматизация, которая добавляет метку к вашим сделкам при их создании, и затем вы создаете сделку с помощью запроса API, метка все равно будет добавлена к этой сделке.
Однако импорты не вызывают автоматизацию.
Узнайте больше о продажах автоматизациях
Могу ли я добавлять продукты в свои сделки с помощью автоматизаций?
Да, можете. Чтобы добавить продукты в сделку, перейдите к действиям сделки в инструменте автоматизации и выберите соответствующее событие, как показано ниже.
Это позволяет добавлять один тип продукта за раз (хотя вы можете определить количество и цену на экране автоматизации). Если вы хотите добавить несколько продуктов с помощью автоматизации, просто добавьте дополнительные шаги действий для каждого продукта, который вы хотите добавить.
Может ли автоматизация быть запущена при отправке или получении электронного письма?
В настоящее время мы не предлагаем триггеры автоматизации, которые зависят от отправки, получения или связывания электронной почты с элементом.
Хотя вы можете использовать условия, такие как количество электронных сообщений, такое условие является пассивным, что означает, что оно не может запустить автоматизацию. Вместо этого вам необходимо выполнить дополнительное действие.
Почему мои действия не создаются с автоматизацией?
Когда вы настраиваете автоматизацию для создания действия, убедитесь, что вы связываете его с как можно большим количеством элементов, таких как человек, организация и сделка.
Если вы не добавите эти поля к действию (создать действие), то действия не появятся в представлении деталей сделки или контакта.
Могу ли я использовать интеграции с инструментом автоматизации?
Некоторые интеграции Pipedrive можно использовать с инструментом автоматизации. К ним относятся:
Обратите внимание, что вам необходимо следовать процессу установки, чтобы использовать автоматизированные функции. Если интеграция еще не установлена, действие автоматизации будет отображаться серая и нажатие на него будет невозможно.
Однако, как только вы установите интеграцию, это действие станет доступным.
Могу ли я использовать функцию Проекты в инструменте автоматизации?
Да, можете! Если вы включили и настроили функцию Проекты, вы получите доступ к двум различным действиям автоматизации для Проектов: создать проект и обновить поля проекта.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет