Эта статья создана с использованием машинного перевода.
ЧаВо по автоматизации
Где я могу найти элемент, который создала моя автоматизация?
Если вы используете автоматизацию для создания сделок, контактов или действий и не можете найти их:
- Сначала проверьте свой список просмотра, отфильтруйте по Все, затем отсортируйте по времени добавления/созданию сделки/созданию контакта. Это покажет вам самый последний элемент в соответствующем списке, где вы сможете найти нужный элемент:
- Если вы нашли элемент в списке просмотра, но не в сделке/контакте/деятельности, убедитесь, что выбран пункт Связанный:
Могу ли я создавать автоматизацию, используя время увядания?
На данный момент вы не можете использовать время увядания сделки с автоматизацией.
Обходным путем будет создание активности напоминания с датами окончания срока, чтобы соответствовать вашим времям увядания. Таким образом, активность будет выполнена, когда сделка увядет.
Я только что активировал автоматизацию, но она не срабатывает для уже созданных мной элементов
Автоматизации не срабатывают на уже существующие элементы, они срабатывают сразу после события, если условия срабатывания выполнены.
Что происходит, когда владелец автоматизации деактивирован?
Когда пользователь, владеющий автоматизацией, деактивируется, эта автоматизация продолжает работать в фоновом режиме, если она все еще установлена как активная.
Глобальный администратор может отключить автоматизации, созданные деактивированными пользователями.
Могу ли я создать последовательность действий через автоматизацию?
Да, вы можете! Сначала вам нужно создать автоматизацию как первое действие в вашей последовательности. Примером может быть:
Создана сделка > Создатель сделки - я > Создать действие
После того, как вы создали первую автоматизацию в вашей последовательности, вам нужно создать последующие шаги. Для этого вам понадобится следующая автоматизация:
Действие обновлено > Статус действия изменен на выполнено > Создать действие
После того, как действие, созданное в первой автоматизации, помечено как выполнено, будет создано второе действие в последовательности.
Могут ли элементы, созданные с помощью API или импорта, запускать автоматизацию?
Элементы, созданные с помощью веб-форм сторонних поставщиков или запросов API, будут рассматриваться как входные данные нашим средством автоматизации, при условии наличия автоматизации, соответствующей триггеру и его условиям.
- Например, если у вас есть автоматизация, которая добавляет ярлык к вашим сделкам при их создании, а затем вы создаете сделку с помощью запроса API, ярлык все равно будет добавлен к этой сделке.
Однако импорт не запускает автоматизацию.
Узнайте больше о автоматизации продаж
Могу ли я добавить продукты к сделкам с помощью автоматизации?
Да, вы можете. Чтобы добавить продукты к сделке, перейдите к действиям сделки в инструменте автоматизации и выберите соответствующее событие, как показано ниже.
Это позволяет добавить один тип продукта за раз (хотя вы можете указать количество и цену на экране автоматизации.) И если вы хотите добавить несколько продуктов с помощью автоматизации, просто добавьте дополнительные шаги действия для каждого продукта, который вы хотите добавить.
Может ли автоматизация быть запущена отправкой или получением электронного письма?
В настоящее время мы не предлагаем автоматизацию, которая запускается отправкой, получением или связыванием с элементом электронной почты.
Хотя вы можете использовать условия, такие как количество электронных сообщений, такое условие является пассивным, что означает, что оно не может запускать автоматизацию. Вместо этого вам нужно выполнить дополнительное действие.
Почему мои действия не создаются с помощью автоматизации?
Когда вы настраиваете автоматизацию для создания действия, убедитесь, что связываете ее с как можно большим количеством элементов, таких как человек, организация и сделка.
Если вы не добавляете эти поля к действию (создать действие), то действия не появятся в виде деталей сделки или контакта.
Могу ли я использовать интеграции с инструментом автоматизации?
Несколько интеграций Pipedrive могут быть использованы с инструментом автоматизации. Сюда входят:
Обратите внимание, что для использования автоматических функций вам необходимо выполнить процесс установки. Если интеграция еще не установлена, действие автоматизации будет отображаться в сером цвете, и кликнуть на него будет невозможно.
Однако, после установки интеграции, это действие станет доступным.
Могу ли я использовать функцию Проекты в автоматическом инструменте?
Да, вы можете! Если у вас включена функция Проекты и вы её настроили, у вас будет доступ к двум различным действиям автоматизации для Проектов: создание проекта и обновление полей проекта.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет