Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Автоматизация устранение неполадок FAQ
Где я могу найти элемент, который создала моя автоматизация?
Если вы используете автоматизацию для создания сделок, контактов или активностей и не можете его найти:
- Сначала проверьте свой список, отфильтруйте по Все, затем отсортируйте по времени добавления/созданной сделке/созданному лицу. Это покажет вам самый последний элемент в соответствующем представлении списка, где вы можете искать нужный элемент:
- Если вы можете найти элемент в представлении списка, но не в сделке/контакте/активности, убедитесь, что установлен флажок Связанный:
Могу ли я создавать автоматизации, используя время гниения?
В настоящее время вы не можете использовать время гниения сделки с автоматизациями.
Обходным решением будет создание напоминания с датами выполнения, которые соответствуют вашим временам гниения. Таким образом, задача будет выполнена, когда сделка сгниет.
Я только что активировал автоматизацию, но она не срабатывает для уже созданных элементов
Автоматизации не срабатывают задним числом для существующих элементов, они срабатывают сразу после события, если выполнены условия триггера.
Что происходит, когда владелец автоматизации деактивирован?
Когда пользователь, владеющий автоматизацией, деактивирован, эта автоматизация продолжает работать в фоновом режиме, если она все еще установлена как активная.
Глобальный администратор может отключить автоматизации, созданные деактивированными пользователями.
Вы также можете перенести право собственности на автоматизацию от деактивированного пользователя к активному, если вы хотите продолжать управлять ею.
Могу ли я создать последовательность действий через автоматизации?
Да, можете! Сначала вам нужно создать автоматизацию в качестве первого действия в вашей последовательности. Примером может быть:
Сделка создана (триггер) > Создатель сделки - я (мгновенное условие) > Создать действие (действие)
Заполните обязательные поля “Тема” и “Тип,” и первая часть завершена. Это создаст действие каждый раз, когда вы создаете новую сделку. После того как вы завершите первую автоматизацию в вашей последовательности, вам нужно будет добавить последующие действия. Для этого создайте другую автоматизацию:
Действие обновлено (триггер) > Статус действия изменился на завершено (мгновенное условие) > Создать действие (действие)
Снова заполните обязательные поля “Тема” и “Тип,” и теперь, после того как действие, созданное в первой автоматизации, будет отмечено как завершено, это вызовет создание второго действия в последовательности.
Могут ли элементы, созданные через API или импорт, запускать автоматизации?
Элементы, созданные через веб-формы третьих сторон или запросы API, будут считаться входными данными нашим инструментом автоматизации, если существует автоматизация, которая соответствует соответствующему триггеру и его условиям.
- Напр. Если у вас есть автоматизация, которая добавляет метку к вашим сделкам при их создании, и затем вы создаете сделку с помощью запроса API, метка все равно будет добавлена к этой сделке.
Однако импорты не запускают автоматизации.
Узнайте больше о продажных автоматизациях
Могу ли я добавлять продукты в свои сделки с помощью автоматизации?
Да, можете. Чтобы добавить продукты в сделку, перейдите в действия сделки в инструменте автоматизации и выберите соответствующее событие, как показано ниже.
Это позволяет вам добавлять один тип продукта за раз (хотя вы можете определить количество и цену на экране автоматизации). Если вы хотите добавить несколько продуктов с помощью автоматизации, просто добавьте дополнительные шаги действия для каждого продукта, который вы хотите добавить.
Может ли автоматизация быть запущена отправкой или получением электронного письма?
В настоящее время мы не предлагаем триггеры автоматизации, которые зависят от отправленных, полученных или связанных с элементом электронных писем.
Хотя вы можете использовать условия, такие как количество электронных сообщений, такое условие является пассивным, что означает, что оно не может запустить автоматизацию. Вместо этого вам нужно выполнить дополнительное действие.
Почему мои действия не создаются с автоматизацией?
Когда вы настраиваете автоматизацию для создания действия, убедитесь, что вы связываете ее с как можно большим количеством элементов, таких как человек, организация и сделка.
Если вы не добавите эти поля к действию (создать действие), то действия не появятся в представлении деталей сделки или контакта.
Могу ли я использовать интеграции с инструментом автоматизации?
Несколько интеграций Pipedrive можно использовать с инструментом автоматизации. К ним относятся:
Обратите внимание, что вам нужно следовать процессу установки, чтобы использовать автоматизированные функции. Если интеграция еще не установлена, действие автоматизации будет отображаться серым цветом, и кликнуть на него будет невозможно.
Однако, как только вы установите интеграцию, это действие станет доступным.
Могу ли я использовать функцию Проекты в инструменте автоматизации?
Да, можете! Если вы включили и настроили функцию Проекты, у вас будет доступ к двум различным действиям автоматизации для Проектов: создать проект и обновить поля проекта.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет