Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Часто задаваемые вопросы об автоматизации
Где я могу найти созданный моим автоматизацией элемент?
Если вы используете автоматизацию для создания сделок, контактов или задач и не можете найти их:
- В первую очередь, проверьте свой вид списка, отфильтруйте по Все, затем отсортируйте по времени добавления/создания сделки/создания контакта. Это покажет вам самый последний элемент в соответствующем виде списка, где вы можете искать нужный элемент:
- Если вы можете найти элемент в виде списка, но не в сделке/контакте/задаче, убедитесь, что включена галочка Связанный элемент:
Могу ли я создавать автоматизацию, используя время порчи?
В настоящее время вы не можете использовать время порчи сделки с автоматизацией.
Обходным путем может быть создание напоминания с заданными датами, чтобы соответствовать вашим временам порчи. Таким образом, активность будет назначена, когда сделка портится.
Что происходит, когда владелец автоматизации деактивируется?
Когда пользователь, являющийся владельцем автоматизации, деактивируется, эта автоматизация продолжает работать в фоновом режиме, если она все еще установлена в активном состоянии.
Глобальный администратор может отключить автоматизацию у деактивированных пользователей.
Могу ли я создать последовательность действий с помощью автоматизации?
Да, вы можете! Сначала вам нужно создать автоматизацию в качестве первого действия в вашей последовательности. Примером может быть:
Создание сделки > Создатель сделки это я > Создание активности
Как только вы создали первую автоматизацию в вашей последовательности, вам нужно будет создать последующие действия. Для этого вам понадобится следующая автоматизация:
Обновление активности > Статус активности изменен на выполнено > Создание активности
Как только активность, созданная в первой автоматизации, будет отмечена как выполнена, будет создано второе действие в последовательности.
Могут ли элементы, созданные с помощью API или импорта, запускать автоматизацию?
Элементы, созданные через сторонние веб-формы или API-запросы, будут рассматриваться как входные данные для нашего инструмента автоматизации, если есть автоматизация, которая соответствует соответствующему триггеру и его условиям.
- Ex. Если у вас есть автоматизация, которая добавляет метку к вашим сделкам при их создании, а затем вы создаете сделку с помощью API-запроса, эта метка все равно будет добавлена к этой сделке.
Однако импорт не запускает автоматизацию.
Могу ли я добавлять продукты в сделки с помощью автоматизации?
Да, вы можете это сделать. Чтобы добавить продукты в сделку, перейдите к действиям сделки в инструменте автоматизации и выберите соответствующее событие, как показано ниже.
Это позволяет вам добавлять один тип продукта за раз (хотя вы можете указать количество и цену на экране автоматизации.) И если вы хотите добавить несколько продуктов с помощью автоматизации, просто добавьте дополнительные шаги действия для каждого продукта, который вы хотите добавить.
Можно ли запустить автоматизацию, отправив или получив электронное письмо?
В настоящее время мы не предлагаем триггеры автоматизации, которые будут активироваться при отправке, получении или связи с элементом электронной почты.
Хотя вы можете использовать условия, например, количество сообщений электронной почты, такое условие является пассивным, что означает, что оно не может запустить автоматизацию. Вместо этого вам нужно выполнить дополнительное действие.
Могу ли я использовать интеграции с инструментом автоматизации?
Несколько интеграций Pipedrive могут быть использованы с инструментом автоматизации. Включают:
Обратите внимание, что для использования автоматических функций вам необходимо следовать процессу установки. Если интеграция еще не установлена, действие автоматизации будет отображаться в сером цвете, и на него невозможно будет нажать.
Однако, после установки интеграции, это действие станет доступным.
Могу ли я использовать функцию "Проекты" в автоматизационном инструменте?
Да, вы можете! Если у вас включена функция "Проекты" и вы ее настроили, у вас будет доступ к двум различным действиям автоматизации для проектов: создание проекта и обновление полей проекта.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет