Эта статья создана с использованием машинного перевода.
ЧАВО по автоматизации
Где я могу найти элемент, который создала моя автоматизация?
Если вы используете автоматизацию для создания сделок, контактов или действий и не можете найти их:
- Сначала проверьте вид списка, отфильтруйте по Все, затем отсортируйте по времени добавления/созданию сделки/созданию контакта. Это покажет вам самый последний объект в соответствующем виде списка, где вы сможете найти нужный элемент:
- Если вы можете найти элемент в виде списка, но не в сделке/контакте/деятельности, убедитесь, что установлен флажок Связанный элемент:
Могу ли я создавать автоматизацию, используя время загнивания?
В настоящее время вы не можете использовать время загнивания сделки в автоматизации.
Обходным путем может быть создание напоминания с датами выполнения, совпадающими с вашими временами загнивания. Таким образом, активность будет выполняться, когда сделка загнивает.
Я только что активировал автоматизацию, но она не срабатывает для уже созданных мной элементов
Автоматизации не запускаются ретроактивно для существующих элементов, они запускаются сразу после события, если выполняются условия триггера.
Что происходит, когда владелец автоматизации деактивирован?
Когда пользователь, владеющий автоматизацией, деактивируется, эта автоматизация продолжает работать в фоновом режиме, если она все еще установлена как активная.
Глобальный администратор может отключить автоматизацию от деактивированных пользователей.
Могу ли я создать последовательность действий через автоматизацию?
Да, вы можете! Сначала вам нужно создать автоматизацию в качестве первого действия в вашей последовательности. Пример:
Сделка создана > Автор сделки - я > Создать действие
После того, как вы создали первую автоматизацию в вашей последовательности, вам нужно будет создать последующие действия. Для этого вам понадобится следующая автоматизация:
Действие обновлено > Статус действия изменен на выполнено > Создать действие
Как только действие, созданное в первой автоматизации, помечено как выполнено, второе действие в последовательности будет создано.
Могут ли элементы, созданные с помощью API или импорта, запускать автоматизацию?
Элементы, созданные через веб-формы сторонних поставщиков или запросы API, будут рассмотрены как входные данные нашим инструментом автоматизации, при условии наличия автоматизации, соответствующей заданному триггеру и его условиям.
- Например, если у вас есть автоматизация, которая добавляет метку к вашим сделкам при их создании, а затем вы создаете сделку с использованием запроса API, метка все равно будет добавлена к этой сделке.
Однако импорт не запускает автоматизацию.
Узнайте больше о автоматизации продаж
Могу ли я добавить продукты к сделкам с помощью автоматизации?
Да, вы можете. Чтобы добавить продукты к сделке, перейдите к действиям по сделке в инструменте автоматизации и выберите соответствующее событие, как показано ниже.
Это позволяет добавлять один тип продукта за раз (хотя вы можете указать количество и цену на экране автоматизации). И если вы хотите добавить несколько продуктов с помощью автоматизации, просто добавьте дополнительные шаги действий для каждого продукта, который вы хотите добавить.
Можно ли запустить автоматизацию, отправив или получив электронное письмо?
В настоящее время мы не предлагаем автоматические триггеры, зависящие от отправленных, полученных или связанных с элементом писем.
Хотя вы можете использовать условия, такие как количество электронных сообщений, такое условие является пассивным, что означает, что оно не может запустить автоматизацию. Вместо этого вам нужно выполнить дополнительное действие.
Почему мои действия не создаются с автоматизацией?
Всякий раз, когда вы настраиваете автоматизацию для создания действия, убедитесь, что связываете ее с как можно большим количеством элементов, таких как человек, организация и сделка.
Если вы не добавите эти поля к действию (создание действия), то действия не появятся в виде детализации сделки или контакта.
Могу ли я использовать интеграции с инструментом автоматизации?
Несколько интеграций Pipedrive можно использовать с инструментом автоматизации. Сюда входят:
Обратите внимание, что для использования автоматических функций необходимо следовать процессу установки. Если интеграция еще не установлена, действие автоматизации будет выглядеть серым, и невозможно будет на него нажать.
Однако, после установки интеграции, это действие станет доступным.
Могу ли я использовать функцию Проекты в автоматическом инструменте?
Да, вы можете! Если у вас включена функция Проекты и вы ее настроили, у вас будет доступ к двум разным действиям автоматизации для Проектов: создать проект и обновить поля проекта.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет