Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Часто задаваемые вопросы об автоматизации
Где я могу найти элемент, созданный моим автоматизированным процессом?
Если вы используете автоматизацию для создания сделок, контактов или активностей и не можете найти их:
- Сначала проверьте свой вид списка, отфильтруйте по Всем, затем отсортируйте по времени добавления/сделке/контакту/созданному пользователю. Это покажет вам самый последний элемент в соответствующем виде списка, где вы сможете найти нужный элемент:
- Если вы нашли элемент в виде списка, но не в сделке/контакте/активности, убедитесь, что установлена отметка Связанный элемент:
Могу ли я создавать автоматизацию, используя время декомпозиции?
В настоящее время вы не можете использовать время декомпозиции сделки с автоматизацией.
Обходное решение состоит в создании напоминания с указанием сроков сроков действия, чтобы соответствовать вашим времени декомпозиции. Таким образом, действие будет выполнено, когда сделка деградирует.
Я только что активировал автоматизацию, но она не срабатывает для элементов, которые я уже создал
Автоматизации не срабатывают в обратном порядке для существующих элементов, они срабатывают сразу после события, если выполняются условия срабатывания триггера.
Что происходит, когда владелец автоматизации деактивирован?
Когда пользователь, владеющий автоматизацией, деактивируется, эта автоматизация продолжает работать в фоновом режиме, если она по-прежнему установлена как активная.
Глобальный администратор может отключить автоматизацию от деактивированных пользователей.
Могу ли я создать последовательность действий через автоматизацию?
Да, вы можете! Сначала вам нужно создать автоматизацию в качестве первого действия в вашей последовательности. Пример будет следующим:
Сделка создана > Создатель сделки - это я > Создать действие
После того как вы создали первую автоматизацию в вашей последовательности, вам нужно будет создать последующие действия. Для этого вам понадобится следующая автоматизация:
Действие обновлено > Статус действия изменен на выполнено > Создать действие
Как только действие, созданное в первой автоматизации, будет отмечено как выполнено, второе действие в последовательности будет создано.
Могут ли элементы, созданные с помощью API или импорта, запускать автоматизацию?
Элементы, созданные через веб-формы сторонних поставщиков или запросы API, будут считаться входными данными для нашего инструмента автоматизации, если есть автоматизация, которая соответствует соответствующему триггеру и его условиям.
- Например, если у вас есть автоматизация, которая добавляет метку к вашим сделкам при их создании, а затем вы создаете сделку с помощью запроса API, метка все равно будет добавлена к этой сделке.
Однако импорт не запускает автоматизацию.
Могу ли я добавлять продукты к своим предложениям с помощью автоматизации?
Да, вы можете. Чтобы добавить продукты к сделке, перейдите к действиям сделки в инструменте автоматизации и выберите соответствующее событие, как показано ниже.
Это позволяет добавлять один тип продукта за раз (хотя вы можете указать количество и цену на экране автоматизации). И если вы хотите добавить несколько продуктов с помощью автоматизации, просто добавьте дополнительные шаги действия для каждого продукта, который вы хотите добавить.
Может ли автоматизация быть запущена отправкой или получением электронного письма?
В настоящее время мы не предлагаем триггеры автоматизации, зависящие от отправки, получения или связи с элементом по электронной почте.
Хотя вы можете использовать условия, такие как количество электронных сообщений, такое условие является пассивным, что означает, что оно не может запускать автоматизацию. Вместо этого вам нужно выполнить дополнительное действие.
Почему мои действия не создаются автоматически?
Когда вы настраиваете автоматизацию для создания действия, убедитесь, что связываете её с максимальным количеством элементов, таких как человек, организация и сделка.
Если вы не добавите эти поля к действию (создать действие), то действия не появятся в представлении сделки или контакта.
Могу ли я использовать интеграции с автоматизационным инструментом?
Несколько интеграций Pipedrive могут быть использованы с автоматизационным инструментом. Среди них:
Обратите внимание, что для использования автоматизированных функций необходимо выполнить установочный процесс. Если интеграция еще не установлена, действие автоматизации будет неактивным, и нажать на него будет невозможно.
Однако, после установки интеграции, это действие станет доступным.
Могу ли я использовать функцию Проекты внутри инструмента автоматизации?
Да, вы можете! Если у вас включена функция Проекты и вы ее настроили, у вас будет доступ к двум различным действиям автоматизации для Проектов: создать проект и обновить поля проекта.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет