Kunskapsbas

Eftersom vi vet hur viktigt det är att ha kundinformation nära till hands har vi utformat vår mobilapp så att den visar anpassade fält som återspeglar data från Pipedrives webbgränssnitt.

Det här ser till att du alltid har kritisk information tillgänglig, även när du arbetar från din telefon.

Förenkla “Lägg till” vyer

Effektivisera “Lägg till” vyer för affärer, leads och kontakter genom att dölja standard- och icke-obligatoriska fält.

Detta rensar upp i gränssnittet och gör det enklare att fokusera på den mest relevanta informationen.

Fältsbeskrivningar

Visa beskrivningar för affärer och lead-anpassade fält medan du anger data i detaljvyn.

När du öppnar ett fält, tryck på ikonen ”Info” längst uppe till höger på skärmen.

Därefter kommer du att kunna se fältbeskrivningen.

Denna funktion säkerställer att du förstår sammanhanget och syftet med varje fält, vilket förbättrar datagens noggrannhet.

Fältgrupper

Administratörer kan rensa upp i detaljvyn genom att organisera affärer, leder och kontakter anpassade fält i en hierarki.

I mobilappen kan du expandera och kollapsa fältgrupper genom att trycka på fältgruppens namn.

Den här strukturen förenklar gränssnittet och gör det enklare att navigera och hantera information.