Kunskapsbas

I Pipedrive beror antalet öppna affärer i ditt konto på din plan.

Om din gräns för öppna affärer är uppnådd, kommer affärer skapade av automatiseringar och LeadBooster (Chatbot eller Web Forms) inte längre läggas till i din pipeline utan istället skickas till din affärers väntelista.

Visa väntelistan

För att se väntelistan, gå till Inställningar > Användning > Väntelista för affärer.

Här kan du se affärsnamn, källa och skapelsedatum för varje artikel.

Vad kan jag göra på väntelistan?

Sortering

Du kan sortera affärerna i väntelistan efter när de skapades. De nyaste affärerna visas högst upp i listan, men om du behöver ändra ordningen på affärerna i listan, klicka på “Skapad”.

Filtrering

Som standard visar väntelistan alla affärer; det går dock att filtrera dem efter källa. T.ex., API, automationer, Chatbot och webbformulär.

Massval

Detta alternativ låter dig välja och lägga till objekt direkt från väntelistan till din pipeline. Knappen Lägg till i pipeline visar hur många affärer du kommer kunna lägga till från väntelistan, och detta antal justeras efter hur många platser som finns tillgängliga i din pipeline.

Om du väljer och försöker lägga till fler erbjudanden än vad utrymmet i din pipeline tillåter, kommer systemet att tillåta dig att lägga till endast antalet äldsta erbjudanden på väntelistan.

Om du inte vill lägga till de äldsta erbjudandena, kommer du att se möjligheten att välja specifika erbjudanden.

Funktionen för massmarkering låter dig också ta bort affärer som du inte längre behöver eller vill lägga till i din pipeline. Välj de objekt du vill ta bort och klicka på papperskorgsknappen.

Exportera

Denna funktion exporterar alla affärer i väntelistan till en enda CSV-fil. Du kan sedan importera och lägga till dem i ditt konto när det finns ledigt utrymme.

Om gränsen för antalet affärer nås kommer importen att misslyckas helt eller delvis. Läs mer om import i den här artikeln.

Deals från automatiseringar

När du nått din gräns för öppna affärer kommer alla automationer som är inställda för att skapa en ny öppen affär eller konvertera en lead till en öppen affär att misslyckas vid det steget.

I båda fallen kommer ingen ny affär att skapas, och i det senare fallet kommer leaden att förbli okonverterad i din leads inkorg. Istället kommer den nya affären som inte skapades att skickas till din väntelista för affärer.

Om du har en automatisering inställd för att konvertera en stängd affär till en öppen affär, kommer även den automatiseringen att misslyckas vid det steget, men ingen affär kommer att skickas till din affärer kölista eftersom automatiseringen uppdaterade en gammal affär och inte skapade en ny.

Erj erbjudanden från LeadBooster

När du nått din gräns för öppna affärer kommer alla LeadBooster-Chatbot eller webbformulär som är inställda för att skapa en ny öppen affär att misslyckas. En ny kontakt kommer dock fortfarande att skapas med en bifogad anteckning om Chatbot-konversationen eller webbformulärets inskickning.

Om personen eller organisationen som interagerade med din Chatbot eller ditt webbformulär redan fanns i dina kontakter, skulle den befintliga kontakten uppdateras med en anteckning. I båda fallen kommer den nya affären som inte skapades istället att skickas till din väntelista för affärer.

Erbjudanden från mobilappen

Väntelistan för affärer är för närvarande endast tillgänglig i webbappen. Men när du överskrider gränsen för öppna affärer kommer du inte att kunna lägga till några nya affärer via mobilappen.

Om detta inträffar kommer du att se en varning om att gränsen för öppna erbjudanden har överskridits.

Om du lägger till affärer medan Pipedrive är offline kommer dessa affärer att sparas i den mobila affärslistan och synkroniseras med Pipedrive webb när du är online.

Om användningsgränsen har nåtts kommer de nya erbjudanden som läggs till i mobilappen medan den är offline att misslyckas med att synkronisera när du går online och kommer att läggas till efter att du har frigjort utrymme.