Kunskapsbas

I Pipedrive beror antalet öppna affärer i ditt konto på din plan.

Om din gräns för öppna affärer är uppnådd, kommer affärer skapade av automatiseringar och LeadBooster (Chatbot eller Web Forms) inte längre läggas till i din pipeline utan istället skickas till din affärers väntelista.

Visa väntelistan

För att se väntelistan, gå till Inställningar > Användning > Affärers väntelista.

Här kan du se affärsnamn, källa och skapelsedatum för varje artikel.

Hur många affärer kan jag ha på väntelistan?

Antalet affärer du kan ha på din väntelista beror på vilket plan du har.

Vad kan jag göra på väntelistan?

Sortering

Du kan sortera erbjudandena på väntelistan efter deras skapande tid. De nyaste erbjudandena visas överst på listan, men om du behöver ändra ordningen på erbjudandena i listan, klicka på ”Skapat”.

Filtrering

Som standard visas alla erbjudanden på väntelistan, men det är möjligt att filtrera dem baserat på deras källa. t.ex., API, automatiseringar, Chatbot och Webbformulär.

Massval

Denna funktion låter dig välja och lägga till objekt direkt från väntelistan i din pipeline. Knappen Lägg till i pipeline anger hur många erbjudanden du kommer att kunna lägga till från väntelistan, och detta antal kommer att justeras efter antalet platser du har tillgängliga i din pipeline.

Om du väljer och försöker lägga till fler erbjudanden än vad utrymmet i din pipeline tillåter, kommer systemet att tillåta dig att lägga till endast antalet äldsta erbjudanden på väntelistan.

Om du inte vill lägga till de äldsta erbjudandena, kommer du att se möjligheten att välja specifika erbjudanden.

Massvalsfunktionen låter dig också ta bort de erbjudanden du inte längre behöver eller vill lägga till i din pipeline. Välj objekten du vill ta bort och klicka på papperskorgsknappen.

Exportera

Denna funktion exporterar alla erbjudanden på väntelistan till en enda CSV-fil. Du kan sedan importera och lägga till dem på ditt konto när ledigt utrymme har skapats.

Om maximiantalet för erbjudanden har uppnåtts kommer importen att misslyckas antingen helt eller delvis. Läs mer om importering i den här artikeln.

Deals från automatiseringar

När du nått din gräns för öppna affärer kommer eventuella arbetsflödesautomatiseringar som är inställda för att skapa en ny öppen affär eller konvertera en lead till en öppen affär att misslyckas vid det steget.

I båda fallen kommer ingen ny affär skapas och i det senare fallet kommer leaden att förbli omkonverterad i din lead inkorg. Istället kommer den nya affären som inte skapades att skickas till din affärer kölista.

Om du har en automatisering inställd för att konvertera en stängd affär till en öppen affär, kommer även den automatiseringen att misslyckas vid det steget, men ingen affär kommer att skickas till din affärer kölista eftersom automatiseringen uppdaterade en gammal affär och inte skapade en ny.

Erj erbjudanden från LeadBooster

När du har nått din öppna erbjudandelimit, kommer alla LeadBooster Chatbot eller Webbformulär som är konfigurerade för att skapa ett nytt öppet erbjudande att misslyckas. Men en ny kontakt kommer fortfarande att skapas med en bifogad anteckning om Chatbot-konversationen eller Webbformuläret.

Om personen eller organisationen som interagerar med din Chatbot eller Webbformulär redan fanns i dina kontakter, kommer den befintliga kontakten att uppdateras med en anteckning. I båda fallen kommer det nya erbjudandet som inte skapades istället att skickas till din erbjudandelista.

Erbjudanden från mobilappen

Väntelistan för erbjudanden är för närvarande endast tillgänglig på webbappen; men när du överskrider gränsen för öppna erbjudanden kommer du inte kunna lägga till några nya erbjudanden via mobilappen.

Om detta inträffar kommer du att se en varning om att gränsen för öppna erbjudanden har överskridits.

Om du lägger till erbjudanden medan Pipedrive är offline, kommer dessa att sparas i den mobila erbjudandelistan och synkroniseras med Pipedrive webb när du är online.

Om användningsgränsen har nåtts kommer de nya erbjudanden som läggs till i mobilappen medan den är offline att misslyckas med att synkronisera när du går online och kommer att läggas till efter att du har frigjort utrymme.