Kunskapsbas

I Pipedrive kommer antalet öppna affärer i ditt konto att bero på vilket abonnemang du har. Om du når gränsen för öppna affärer kommer affärer skapade genom arbetsflödesautomatisering och LeadBooster (Chatbot eller Webbformulär) inte längre att läggas till i din pipeline utan skickas istället till din väntelista för affärer.

Visa väntelistan

För att visa väntelistan, gå till Inställningar > Användning > Affärer väntelista. Här kan du se affärens namn, källa och skapad datum för varje objekt.

Vad kan jag göra i väntelistan?

Sortering

Du kan sortera erbjudandena i väntelistan efter deras skapande tid. De senaste erbjudandena visas överst i listan, men om du behöver ändra ordningen på erbjudandena i listan, klicka på "Skapad".

Filtrering

Som standard visas alla erbjudanden i väntelistan. Men det är möjligt att filtrera dem baserat på deras källa. T.ex. API, arbetsflödesautomatiseringar, chatrobotar och webbformulär.

Bulkval

Denna funktion låter dig välja och lägga till objekt direkt från väntelistan till din pipeline. Knappen Lägg till i pipeline kommer att indikera hur många erbjudanden du kommer att kunna lägga till från väntelistan, och detta antal kommer att anpassas till antalet tillgängliga platser i din pipeline.

Om du väljer och försöker lägga till fler erbjudanden än det finns plats i din pipeline kommer systemet att erbjuda dig att endast lägga till det passande antalet äldsta erbjudanden i väntelistan. Om du inte vill lägga till de äldsta erbjudandena kommer du att ges möjlighet att välja specifika erbjudanden.

Funktionen för bulkval låter dig också ta bort de erbjudanden du inte längre behöver eller vill lägga till i din pipeline. Välj de objekt du vill ta bort och klicka på papperskorgen.

Exportera

Denna funktion exporterar alla erbjudanden i väntelistan till en enda CSV-fil. Du kan sedan importera och lägga till dem i ditt konto när ledigt utrymme har skapats.

Om taket för erbjudanden har nåtts kommer importen att misslyckas antingen helt eller delvis. Du kan lära dig mer om importering i den här artikeln.

Erjudanden från automatiseringar

När du har nått din öppna affärsgräns kommer vilken som helst automatiserad arbetsflödes som är inställd på att skapa en ny öppen affär eller konvertera en potentiell affär till en öppen affär att misslyckas vid det steget. I båda fallen kommer ingen ny affär att skapas och i det senare fallet kommer möjliga affären att förbli okonverterad i din möjliga affärarskräp. Istället kommer den nya affär som inte skapades att skickas till din affärs väntelista.

Om du har en automatisering inställd på att konvertera en stängd affär till en öppen affär kommer även den automatiseringen att misslyckas vid det steget, men ingen affär kommer att skickas till din affärs väntelista då automatiseringen uppdaterade en gammal affär och inte skapade en ny.

Erjudanden från LeadBooster

När du har nått din öppna affärsgräns kommer alla LeadBooster-chattrobot eller webbformulär som är inställda för att skapa en ny öppen affär att misslyckas. Men en ny kontakt kommer ändå att skapas med en bifogad anteckning om chattrobot-samtalet eller webbformulär-inlämningen.

Om personen eller organisationen som interagerar med din chattrobot eller webbformulär redan finns i dina kontakter kommer den befintliga kontakten att uppdateras med en anteckning. I båda fallen kommer den nya affär som inte skapades istället att skickas till din affärsavvaktning.

Erbjudanden från mobilappen

Erbjudandekölistan är för närvarande endast tillgänglig i webbappen. När du har överskridit det maximala antalet öppna erbjudanden kommer du inte att kunna lägga till nya erbjudanden via mobilappen. Om detta inträffar kommer du att se en varning om att det maximala antalet öppna erbjudanden har överskridits.

Om du lägger till erbjudanden medan Pipedrive är offline sparas dessa erbjudanden i den mobila erbjudandelistan och synkroniseras med Pipedrive webb när du är online. Om användningsgränsen har nåtts kommer de nya erbjudandena som har lagts till i mobilappen medan den var offline att inte kunna synkroniseras när du blir online och kommer att läggas till efter att du har frigjort utrymme.