Kunskapsbas

E-postspårning visar när någon öppnar ett e-postmeddelande du skickat från Pipedrive eller klickar på en länk i det. Detta hjälper dig att förstå engagemang och följa upp vid rätt tillfälle.

Hur spårning fungerar

När spårning är aktiverad lägger Pipedrive till en liten osynlig pixel i ditt e-postmeddelande. Pixelen laddas när mottagaren öppnar meddelandet.

Du kan välja att som standard spåra alla e-postmeddelanden eller aktivera spårning för enskilda meddelanden.

Ställ in standard- och manuell e-postspårning

Öppna kontomenyn uppe till höger och gå till Personliga inställningar > E-postsynk > Konto.

Rulla ner till avancerade inställningar och aktivera de spårningsalternativ du vill använda som standard:

• Spåra när mottagare öppnar e-post – registrerar när e-postmeddelandet öppnas
• Spåra när mottagare klickar på länkar i e-post – registrerar när någon länk i e-postmeddelandet klickas
• Få aviseringar i Pipedrive för spårningsaktiviteter av e-post – skickar aviseringar när öppningar eller klick inträffar

Spåra enskilda e-postmeddelanden

Efter att du aktiverat öppnings- och länkspårning kan du se två nya ikoner i e-postredigeraren:

• Ögonikon – öppningsspårning
• Kursorikon – länkspårning

Klicka på en av ikonerna för att slå på eller av spårning för det specifika e-postmeddelandet. Ändringar som görs i e-postredigeraren uppdaterar inte dina standardinställningar.

Visa statistik för e-postspårning

Om du har aktiverat inställningen “Få aviseringar i Pipedrive om e-postspårningsaktiviteter” i dina E-postinställningar får du en avisering varje gång ett spårat e-postmeddelande öppnas eller en länk klickas.

Du kan se dem i Aviseringspanelen, markerad med glödlampikonen uppe till höger i Pipedrive.

Öppna panelen för att se dina senaste aviseringar, inklusive e-postspårningsaktivitet.

Du kan också se spårningsinformation från två ställen i Pipedrive: Säljinkorgen och detaljvyerna för länkade objekt.

Säljinkorgen

Du kan filtrera din inkorg för att endast visa spårade e-postmeddelanden. Gör så här: klicka på "Filter" och välj "Spårade e-postmeddelanden" från rullgardinsmenyn.

Öppna en konversation och håll muspekaren över ikonerna intill ett spårat e-postmeddelande:

• Ögonikonen visar om e-postmeddelandet öppnades
• Kursorikonen visar om en länk klickades

När en spårad aktivitet registrerats blir ikonen fylld. Hovra över den för att se exakt tidpunkt då öppningen eller klicket inträffade.

Detaljvyer för länkade objekt

E-postspårningsstatistik visas även i detaljvyerna för den länkade affären, leaden, projektet, personen eller organisationen.

Dessa statistikuppgifter är synliga för:

• Användaren som äger e-postmeddelandet
• Användare som har insyn i alla länkade objekt (till exempel affär, person och organisation)

Om ditt e-postmeddelandes synlighet är inställd på delad, kommer lagkamrater med åtkomst till de länkade objekten också att se spårningsaktiviteten i sina respektive detaljvyer.

Begränsningar för spårning

Det finns vissa situationer där Pipedrive kanske inte kan spåra öppningar eller klick på länkar korrekt. Detta kan inträffa när:

• Du skickar ett tomt e-postmeddelande utan innehåll
• Du vidarebefordrar e-postmeddelandet flera gånger
• Mottagarens e-postklient blockerar spårningspixlar eller spårning av länkar

Om ditt e-postmeddelande skickas till flera mottagare kan Pipedrive endast visa att e-postmeddelandet öppnats eller att länkar klickats. Det kan dock inte identifiera vilken specifik mottagare som utförde åtgärden.

Spårning gäller endast de ursprungliga mottagarna av e-postmeddelandet – de kontakter du adresserade i fälten To, Cc eller Bcc när du skickade från Pipedrive.

Om den spårade e-postmeddelandet senare vidarebefordras till någon annan kommer deras öppningar eller klick inte att spåras.

E-postspårning och GDPR-efterlevnad

Om ditt företag är baserat i EU eller i stor utsträckning har kunder inom EU, tänk på att ni måste följa kraven i EU:s lagstiftning.

The EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) skyddar människors integritet och ålägger ansvar för alla som samlar in, använder, lagrar eller på annat sätt behandlar personuppgifter.

Enligt GDPR, när du använder Pipedrives tjänst för att behandla data om dina kontakter, leads och andra personer, agerar Pipedrive som personuppgiftsbiträde, enligt den närmare beskrivningen i Pipedrives databehandlingsavtal (DPA).

Som personuppgiftsansvarig ansvarar du för att avgöra om samtycke krävs för ditt specifika användningsfall och för att inhämta det där det behövs.

Europeiska dataskyddsmyndigheter har utfärdat ett yttrande om att e-postspårning kräver att mottagarna aktivt samtycker till insamling av spårningsdata. Den franska dataskyddsmyndigheten (CNIL) i sin rekommendation om spårningspixlar i e-post och den italienska dataskyddsmyndigheten (Garante) i sina riktlinjer för användning av spårningspixlar har var för sig utfärdat vägledning som stärker denna förväntan.

Sådana yttranden tas ofta i beaktande vid tvistlösning. Du kan styra när spårning är aktiv med hjälp av de standardinställningar och manuella spårningsinställningar som beskrivs tidigare i den här artikeln.

Se till att granska GDPR-kraven. Rådfråga vid behov en jurist för att säkerställa efterlevnad.