Kunskapsbas

Ämnen
Duplicerade rapporter
Duplicera mål
Duplicera instrumentpaneler

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Insights: duplication

YS
Yssel Salas, 13 november 2024

Istället för att skapa manuella kopior av dina Insights rapporter, mål eller instrumentpaneler kan du använda dupliceringsfunktionen och spara tid.


Duplicerade rapporter

För att duplicera en rapport du har skapat, klicka på knappen “... på höger sida av din skärm och välj “Duplicera.

Du kommer att se en popup med alternativ att redigera den duplicerade rapportens namn, avsnitt och instrumentpanel.

När du har sparat ändringarna, öppnas den nya duplicerade rapporten automatiskt.

OBS: Du kan lägga till en duplicerad rapport i flera instrumentpaneler men bara en avsnitt.

Delade rapporter

För att duplicera en rapport som någon annan har skapat och delat med dig, klicka på knappen ... på höger sida av din skärm och välj Duplicera till mina rapporter.

Du kommer att se samma popup och anpassningsalternativ.


Duplicera mål

Observera: Om ett mål är inställt på ”Endast visning” kommer det inte att vara tillgängligt för duplicering.

Möjligheterna att duplicera mål beror på dina behörigheter:

Globala administratörer
Varje mål, inklusive mål som satts av andra administratörer.
Teamchefer
Deras egna mål samt målen för alla deras lagmedlemmar.
Vanliga användare
Mål de skapat för sig själva.

För att duplicera ett mål, klicka på knappen ”...” på höger sida av din skärm och välj ”Duplicera.”

Du kommer att se en popup med alternativen att redigera namnet och instrumentpanelen för det duplicerade målet.

När du har sparat ändringarna, öppnas det nya duplicerade målet automatiskt.


Duplicera instrumentpaneler

Observera: Funktionerna för multipla och delade instrumentpaneler är tillgängliga för Professional och högre planer.

För att duplicera en instrumentpanel du har skapat, klicka på knappen “...“ på höger sida av din skärm och välj “Duplicera.“

Du kommer att se en popup med alternativ att redigera namn och sektion för den duplicerade instrumentpanelen.

När du sparar ändringarna, öppnas den nya duplicerade instrumentpanelen automatiskt.

Delade instrumentpaneler

För att duplicera en instrumentpanel som någon annan har skapat och delat med dig, klicka på knappen “...“ på höger sida av din skärm och välj “Duplicera till dina instrumentpaneler.“

Du kommer att se en popup med alternativ att redigera namn, sektion och placering för de duplicerade rapporterna från den duplicerade instrumentpanelen.

När du sparar ändringarna, öppnas den nya duplicerade instrumentpanelen automatiskt.

Observera: Om det inte finns tillräckligt med utrymme bland dina nuvarande rapporter för att rymma alla rapporter från den delade instrumentpanelen, kommer Pipedrive föreslå att välja rapporter att duplicera. Läs mer om användningsbegränsningar i Pipedrive i den här artikeln.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss