Kunskapsbas

Ämnen
Duplicera rapporter
Duplicera mål
Duplicera instrumentpaneler

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Insikter: duplicering

YS
Yssel Salas, 2 november 2023

Istället för att skapa manuella kopior av dina Insights-rapporter, mål eller instrumentpaneler kan du använda dupliceringsfunktionen och spara tid.


Duplicera rapporter

För att duplicera en rapport du har skapat, klicka på “...-knappen på höger sida av skärmen och välj “Duplicera.

Du kommer att se en popup med alternativ för att redigera den dubblerade rapportens namn, sektion och instrumentpanel.

När du sparar ändringarna öppnas den nya duplicerade rapporten automatiskt.

Observera: Du kan lägga till en duplicerad rapport i flera instrumentpaneler men endast i en sektion.

Delade rapporter

För att duplicera en rapport som någon annan har skapat och delat med dig, klicka på ...-knappen på höger sida av skärmen och välj Duplicera till mina rapporter.

Du kommer att se samma popup och anpassningsalternativ.


Duplicera mål

Observera: Om ett mål är inställt på ”Endast visning” kan det inte dupliceras.

Möjligheten att duplicera mål beror på dina behörigheter:

Globala administratörsanvändare
Varje mål, inklusive mål som satts av andra administratörer.
Teamchefer
Deras egna mål plus mål från alla deras teammedlemmar.
Vanliga användare
Mål de skapat för sig själva.

För att duplicera ett mål, klicka på knappen ”...” på höger sida av skärmen och välj ”Duplicera”.

Du kommer se en popup med möjlighet att ändra namnet och instrumentpanel(er) för det duplicerade målet.

När du sparar ändringarna öppnas det nya duplicerade målet automatiskt.


Duplicera instrumentpaneler

Observera: Funktionerna för flera och delade instrumentpaneler är tillgängliga för Professionell och högre planer.

För att duplicera en instrumentpanel du har skapat, klicka på ...-knappen på höger sida av skärmen och välj Duplicera.

Du kommer att se en popup med alternativ att redigera namnet och sektionen för den duplicerade instrumentpanelen.

När du sparar ändringarna öppnas den nya duplicerade instrumentpanelen automatiskt.

Delade instrumentpaneler

För att duplicera en instrumentpanel som någon annan har skapat och delat med dig, klicka på ...-knappen på höger sida av skärmen och välj Duplicera till dina instrumentpaneler.

Du kommer att se en popup med alternativ att redigera namnet, sektionen och placeringen av de duplicerade rapporterna.

När du sparar ändringarna öppnas den nya duplicerade instrumentpanelen automatiskt.

Observera: Om det inte finns tillräckligt med utrymme bland dina nuvarande rapporter för att rymma alla rapporter från den delade instrumentpanelen, kommer Pipedrive att föreslå att välja vilka rapporter som ska dupliceras. Läs mer om användningsgränser i Pipedrive i den här artikeln.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss