Kunskapsbas

Kunskapsbas/Lead Generering/Lead Inkorg/Meddelandehantering i...

Ämnen
Inkorgen
Aviseringar
Konversationshantering
Att koppla samtal till kontakter, leads eller affärsmöjligheter

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Meddelandehantering inkorg (BETA)

YS
Yssel Salas, 2 november 2023
OBS: Från och med den 28 augusti 2023 är inte WhatsApp-integrationen längre tillgänglig för nya kunder. Användare som redan har integrationen kan fortfarande använda funktionen, men den kan inte hittas i Marketplace eller meddelandeappen för nya användare.

Meddelandeinkorgen är en sektion inom Leads Inkorg där du kan integrera meddelandeappar, som Facebook Messenger eller WhatsApp av Twilio, för att kommunicera direkt med dina kunder och potentiella kunder från Pipedrive.


Inkorgen

För att hitta meddelandeinkorgen, klicka på ikonen för leads i den primära navigeringsmenyn på vänster sida, sedan Integrations > Meddelanden.

Om du behöver justera inställningarna för meddelandeinkorgen, gå till Verktyg och appar > Integrations > Meddelanden.

Observera: Inställningarna för meddelandeinkorgen kan endast justeras av användare med åtkomst till kontoinställningar.

Aviseringar

En av de viktigaste delarna av försäljningen är att vara medveten om framstegen i de samtal du har med dina kunder.

Du kan få aviseringar när:

  • Nya meddelanden tas emot i samtal som är tilldelade dig
  • Nya meddelanden tas emot i samtal som är tilldelade andra användare
  • Nya meddelanden tas emot i oallokerade samtal
  • Någon tilldelade dig ett nytt samtal

För att vara uppdaterad, gå till din meddelandeinkorg och klicka på klocksymbolen längst upp i samtalshanteraren.

Du blir ombedd att konfigurera dina skrivbords- och e-postaviseringar.

När dina aviseringar är konfigurerade, klicka på den gröna knappen för att spara ändringarna.

Om du stöter på problem med dina aviseringar, kolla in vår felsökningsguide.


Konversationshantering

Tillgänglighet

Om du inte vill ha några konversationer tilldelade i din inkorg kan du konfigurera din tillgänglighetsstatus.

Klicka på ikonen tillgänglighet högst upp i din konversationsinkorg för att ändra din tillgänglighet.

Den gröna punkten i ikonen innebär att vem som helst kan tilldela en ny konversation till dig. Du kan hitta nya konversationer i avsnittet Tilldelad till mig.

Den tomma punkten i ikonen innebär att ingen kan tilldela nya konversationer till dig (inte ens du själv). Denna status påverkar inte dina pågående konversationer.


Tilldelning

När en ny konversation kommer in kommer den att synas i avsnittet Otilldelad. Den kan tilldelas till en användare med aktiverad tillgänglighet av vilken användare som helst med delad åtkomst till meddelandeinkorgen.

OBS: När en konversation tilldelas dig kommer den automatiskt att överföras till avsnittet Tilldelad till mig eller till avsnittet Tilldelad till andra om den tilldelas till en annan användare.

Den tilldelade kommer att få en notis om den nya konversationen om deras notiser är aktiverade.

Du kan omfördela eller göra konversationer otilldelade när som helst.

Stängning och återöppning

För att hålla din inkorg fri från oordning kan du stänga de konversationer där du tror att du har avslutat din kommunikation med en potentiell kund eller klient.

För att stänga en konversation, klicka på knappen "Stäng konversation".

OBS: Vem som helst med delad åtkomst till en meddelandeapp kan stänga eller öppna konversationer.

Alla stängda konversationer kommer att visas i avsnittet Stängda konversationer och vara synliga för alla användare.

Du kan återöppna konversationer när som helst genom att klicka på knappen "Återöppna" i varje konversation.

Om en kontakt från en stängd konversation kontaktar dig igen, kommer konversationen automatiskt att återöppnas och dyka upp i ett avsnitt baserat på dess tilldelningsinställningar.

Radering

Endast den användare som installerade meddelandeappen kan radera konversationer från inkorgen genom att klicka på kontaktnamnet och sedan på "Radera konversation" i dropdown-avsnittet i användarens detajlmeny.

Att klicka på "Radera konversation" kommer att radera konversationens historik permanent från meddelandeinkorgen.

Konversationsdata kommer fortfarande att finnas tillgängliga på meddelandeleverantörens sida. Om nödvändigt måste du radera konversationen separat från meddelandeleverantören.

Obs: Nya meddelanden i raderade konversationer kommer att göra konversationen synlig i inkorgen igen.

Att koppla samtal till kontakter, leads eller affärsmöjligheter

Meddelandeinkorgen gör det möjligt för dig att skapa nya personer, leads eller affärsmöjligheter från samtal eller koppla ett samtal till befintliga objekt.

Du kommer att se alternativen att skapa eller lägga till befintliga objekt på höger sida av skärmen.

När ett samtal är kopplat till en ny eller befintlig kontakt, lead eller affärsmöjlighet, kommer en anteckning med samtals historiken automatiskt att skapas i detaljvyn med följande information:

  • Senaste meddelanden i samtalet med avsändarens detaljer
  • Tilldelad status
  • Länk till meddelandeinkorgen samtal

Nya meddelanden i det kopplade samtalet som mottas inom 24 timmar kommer att sparas i samma anteckning. Meddelanden som utbyts under en annan 24-timmars period kommer att visas i separata anteckningar.

Om en anteckning med samtalshistorik raderas eller ändras kommer en ny anteckning att skapas när ett nytt meddelande kommer inom 24 timmar.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss