Kunskapsbas

Mailchimp är en leverantör av e-postmarknadsföringstjänster som används för att utforma och distribuera e-postkampanjer.

Integrationen Mailchimp sync låter dig synkronisera kontakter mellan Pipedrive och Mailchimp. Du kan använda den för att hålla kontaktuppgifter uppdaterade och utlösa åtgärder för e-postmarknadsföring baserat på aktivitet i Pipedrive.

Du kan ställa in enkelriktade eller tvåvägs synkroniseringar med automatiserade flöden, beroende på hur du vill att kontakter ska flyttas mellan de två verktygen.

Koppla ihop Mailchimp och Pipedrive

Du kan installera integrationen från Pipedrive Marketplace eller direkt från ditt Pipedrive-konto.

För att installera integrationen i Pipedrive:

Gå till Tools and apps > Integrations > Mailchimp sync och klicka på “Get started” högst upp på sidan.

Eller klicka på “Install now” längst ner på sidan.

Granska de begärda behörigheterna och bekräfta installationen genom att klicka på “Allow and install”.

Efter installationen kommer du att omdirigeras till Mailchimp sync app page.

För att ansluta ditt Mailchimp-konto, klicka på “Connect Mailchimp”.

Logga sedan in på Mailchimp i popup-fönstret.

Klicka på “Allow” för att auktorisera åtkomst och fortsätta.

När du är ansluten kan du börja skapa sync flows.

Mailchimp-målgrupper

För att synkronisera kontakter mellan Mailchimp och Pipedrive behöver du minst en Mailchimp-målgrupp.

När du skapar ett Mailchimp-konto genereras automatiskt en målgrupp åt dig med de uppgifter du angav under registreringen.

Mailchimps bästa praxis rekommenderar att du har en primär målgrupp. Därefter kan du använda taggar och segment för att organisera och rikta in dig på dina kontakter.

Om du behöver skapa en annan målgrupp, se Mailchimps artikel om hur du skapar en ny målgrupp.

Vad är flöden och hur de fungerar

Flöden definierar när och hur kontakter synkroniseras mellan Pipedrive och Mailchimp.

Varje flöde:

• Använder en specifik utlösare

• Har sin egen fältmappning

• Synkroniserar kontakter i endast i en riktning

• Kan aktiveras, pausas, redigeras eller tas bort när som helst

Du kan skapa flera flöden för olika användningsfall, till exempel för att synkronisera nya leads eller synkronisera kontakter när en affär når en viss fas.

Skapa och hantera flöden

För att skapa ett nytt flöde, öppna kontomenyn > Verktyg och appar > Mailchimp-synk och klicka på “+ Flöde”.

Om du för närvarande inte har några flöden kommer du också att se knappen “+ Flöde” i mitten av sidan.

Börja med att välja en utlösare som ska starta synkroniseringen.

Varje utlösare har sitt eget synkroniseringsbeteende, tidsinställningar och begränsningar. Beroende på vilken utlösare du väljer måste du fylla i olika fält.

När du har slutfört inställningarna klickar du på “Spara” och slår på Aktiv-reglaget för att börja synkronisera.

Tillgängliga flödesutlösare

Du kan synkronisera kontakter i båda riktningarna med hjälp av specifika utlösare:

Mailchimp till Pipedrive

• Mailchimp-segment eller taggar

• Ny kontakt i Mailchimp

Pipedrive till Mailchimp

• Pipedrive-filter

• Pipeline-steg i Pipedrive

Fältmappning

När du ställer in ett flöde väljer du vilka kontaktfält som synkroniseras mellan plattformar.

Hur fältmappning fungerar

• Obligatoriska fält är förvalda och kan inte tas bort

• Varje fält kan mappas endast en gång per flöde

Endast kompatibla fälttyper kan mappas (till exempel kan du mappa ett textfält till ett annat textfält, men inte till ett numeriskt fält eller ett datumfält)

Ej stödda fälttyper

Följande fälttyper stöds inte för mappning.

Pipedrive:

• Enkelval

• Flerval

• Användare

• Organisation

• Person

Mailchimp:

• Radioknapp

• Rullgardinsmeny

Flöden från Mailchimp till Pipedrive

Flöden från Mailchimp till Pipedrive synkroniserar kontakter från en Mailchimp-målgrupp till din kontaktlista i Pipedrive. Du kan välja mellan två utlösare beroende på hur du vill att kontakter ska föras in i Pipedrive.

Utlösare: Mailchimp-segment eller taggar

Denna utlösare synkroniserar periodiskt nya och befintliga Mailchimp-kontakter som matchar de valda segmenten eller taggarna till Pipedrive och håller dem ständigt uppdaterade. Eftersom synkroniseringen körs enligt ett schema kan nya matchningar ta lite tid innan de visas.

Hur det fungerar

• En initial synkronisering startar inom tio minuter efter aktivering, men kan ta längre tid beroende på antalet kontakter

• Nya kontakter och uppdateringar till redan synkroniserade kontakter synkas några gånger per dag

• Fältuppdateringar för redan synkroniserade kontakter behandlas nästan omedelbart

• Synkningen sker endast från Mailchimp till Pipedrive

Viktiga begränsningar

• Om en kontakt inte längre matchar ett segment eller en tagg förblir kontakten i Pipedrive, men fältuppdateringar stoppas (tills kontakten matchar filtret igen)

• Arkivering eller radering av en kontakt i Mailchimp tar inte bort den från Pipedrive

• Om alla valda segment eller taggar raderas inaktiveras flödet automatiskt

Så här ställer du in det

När du skapar ett nytt flöde väljer du Mailchimp-segment eller taggar.

Välj en Mailchimp-målgrupp att synkronisera från.

Välj ett eller flera segment eller taggar.

Koppla Mailchimp-fälten till motsvarande Pipedrive-fält enligt beskrivningen i Fältmappning.

Klicka på ”Spara” och kom ihåg att aktivera flödet.

Utlösare: Ny Mailchimp-kontakt

Denna utlösare synkroniserar kontakter när de läggs till i en Mailchimp-målgrupp.

Hur det fungerar

• Endast kontakter som läggs till efter aktivering synkroniseras

• Kontakter skapas eller uppdateras i Pipedrive nästan omedelbart

• Befintliga Mailchimp-kontakter före aktivering synkroniseras inte

När du ska använda denna utlösare

Använd denna utlösare om du vill:

• Endast fånga nya leads när de kommer in i Mailchimp

• Undvika att synkronisera befintliga Mailchimp-kontakter

Så här ställer du in det

När du skapar ett nytt flöde väljer du Ny Mailchimp-kontakt.

Välj en Mailchimp-målgrupp.

Koppla Mailchimp-fälten till motsvarande Pipedrive-fält enligt beskrivningen i Fältmappning.

Klicka på ”Spara” och kom ihåg att aktivera flödet.

Pipedrive till Mailchimp-flöden

Pipedrive till Mailchimp-flöden synkroniserar kontakter från Pipedrive till en Mailchimp-målgrupp. Varje flöde börjar med en utlösare som avgör vilka kontakter som synkroniseras och hur ofta.

Denna riktning stöder två utlösare:

• Pipedrive-filter

• Affär når ett valt pipelinesteg

Varje utlösare har olika synkroniseringsbeteende och schemaläggning.

Utlösare: Pipedrive-filter

Denna utlösare synkroniserar periodiskt nya och befintliga Pipedrive-kontakter som matchar de valda filtren till Mailchimp och håller dem uppdaterade. Eftersom synkroniseringen körs enligt ett schema kan nya matchningar ta lite tid att visas.

Hur det fungerar

• En initial synkronisering startar inom tio minuter efter aktivering och kan ta längre tid beroende på antalet kontakter

• Synkroniseringar körs några gånger per dag för nya kontakter

• Fältuppdateringar behandlas nästan omedelbart

• Synkriktningen är endast från Pipedrive till Mailchimp

Viktiga begränsningar

• Kontakter förblir i Mailchimp även om de inte längre matchar filtret, och uppdateringar fortsätter att synkroniseras för den kontakten

• Att ta bort en kontakt i Pipedrive tar inte bort den från Mailchimp, och inga ytterligare uppdateringar kommer att synkroniseras

• Om alla valda filter tas bort inaktiveras flödet automatiskt
  

Hur du ställer in det

När du skapar ett nytt flöde, välj Pipedrive-filter

Välj ett eller flera befintliga filter

Du kan även skapa ett nytt filter direkt från flödesinställningarna

Förhandsgranska matchande kontakter innan du sparar.

Välj den Mailchimp-målgrupp som du vill synkronisera till.

Bekräfta att kontakter skapas med statusen subscribed

Mappa Pipedrive-fälten till matchande Mailchimp-fält enligt beskrivningen i Fältmappning.

Valfritt kan du lägga till en Mailchimp-tagg till synkroniserade kontakter. Detta kan vara användbart för segmentering eller automation i Mailchimp.

Klicka “Save” och kom ihåg att aktivera flödet.

Utlösare: Pipedrive pipelinesteg

Denna utlösare synkroniserar en kontakt när en affär går in i ett specifikt pipelinesteg.

Hur det fungerar

• Personen som är kopplad till affären synkroniseras till den valda Mailchimp-målgruppen när affären går in i det valda steget

• Synken är händelsebaserad och sker nästan omedelbart

• Befintliga Mailchimp-kontakter uppdateras

• Synkriktningen är endast från Pipedrive till Mailchimp

Viktiga överväganden

• Ytterligare kontaktuppdateringar synkroniseras inte

• Att flytta en affär ur steget påverkar inte Mailchimp-kontakten

• Arkivering eller borttagning av affären eller kontakten tar inte bort den associerade kontakten från Mailchimp

Hur du ställer in det

När du skapar ett nytt flöde, välj Pipedrive pipeline stage.

Välj den pipeline och det steg som kommer att utlösa synkroniseringen.

Välj en Mailchimp-målgrupp.

Mappa Pipedrive-fälten till matchande Mailchimp-fält enligt beskrivningen i Fältmappning.

Bekräfta att nya Mailchimp-kontakter kommer att skapas med statusen subscribed.

Valfritt kan du lägga till en Mailchimp-tagg till den synkroniserade kontakten. Detta kan vara användbart för segmentering eller för att automatisera kommunikation genom Mailchimp Automation flows.

Klicka “Save” och kom ihåg att aktivera flödet.

Hantera dina sparade flöden

Dina sparade flöden finns på integrationssidan för Mailchimp-synkning, där du när som helst kan aktivera eller inaktivera dem.

Genom att klicka på “...” kan du redigera eller ta bort flödet.