Kunskapsbas

Mailchimp är en marknadsföringsplattform som hjälper dig att skapa och skicka e-postkampanjer till dina kontakter.

Med integrationen Mailchimp sync kan du synkronisera kontakter mellan Pipedrive och Mailchimp i båda riktningarna, hålla kontaktuppgifter uppdaterade och utlösa e-postkampanjer när affärer når ett visst steg i pipelinen.

Ställa in Mailchimp-synkronisering

Du kan installera Mailchimp-integrationen från Pipedrive Marketplace eller genom att öppna kontomenyn uppe till höger och gå till Verktyg och appar > Mailchimp-synk.

Härifrån kan du påbörja installationsflödet på två sätt:

• Genom att klicka på “Kom igång”

• Genom att klicka på “Installera”

Du kommer då att uppmanas att godkänna integrationen och ge de nödvändiga behörigheterna till ditt Pipedrive-konto.

Efter att installationen är klar omdirigeras du till Mailchimp-appens huvudsida. Härifrån klickar du på “Anslut Mailchimp”.

När du klickat kommer du att uppmanas att logga in på ditt Mailchimp-konto och slutföra auktoriseringsflödet genom att klicka “Tillåt”.

Du kommer sedan att återdirigeras tillbaka till Pipedrive, där du är redo att skapa ditt första synkflöde.

Ställa in synkroniseringsflöde

Flöden låter dig automatiskt synkronisera kontakter mellan Pipedrive och Mailchimp i båda riktningar.

Du kan skapa flera flöden för att passa dina affärsbehov, varje med sina egna utlösarbaserade inställningar för att kontrollera när kontakter synkas.

Skapa ett flöde

För att ställa in ditt flöde, öppna kontomenyn, gå till Verktyg och appar > Mailchimp-synk och klicka på “+ Flöde”.

Du kan sedan välja från följande utlösare som kommer att initiera synkningen:

• Kontakt läggs till i en Mailchimp-målgrupp – synkriktning är från Mailchimp till Pipedrive
• Affär når valt pipelinesteg – synkriktning är från Pipedrive till Mailchimp

När du har valt kommer du märka att flödets namn matchar den valda utlösaren, men du kan byta namn på titeln när som helst genom att klicka på den.

Flöde: Mailchimp till Pipedrive

Utlösaren ”Kontakt läggs till i en Mailchimp-målgrupp” låter dig synka nya Mailchimp-kontakter till Pipedrive.

När du väljer denna utlösare måste du också välja vilken Mailchimp-målgrupp du vill synka.

Alla nya kontakter som läggs till i denna målgrupp kommer automatiskt att läggas till i dina kontakter i Pipedrive.

När du är klar kan du spara flödet.

Se till att också ställa in det som aktivt innan du börjar använda det.

Flöde: Pipedrive till Mailchimp

Utlösaren “Affär når valt pipelinesteg” synkroniserar kontaktdata med en vald Mailchimp-målgrupp när en affär flyttas till ett specifikt steg.

Efter att du valt denna utlösare kan du välja vilket pipelinesteg du vill använda den för.

När en affär går in i detta steg kommer den tillhörande kontakten att synkroniseras med den valda Mailchimp-målgruppen.

Välj sedan vilken Mailchimp-målgrupp kontakten ska synkas till.

Valfritt kan du lägga till en tagg på den synkade kontakten. Denna tagg kan användas i Mailchimp för att trigga automationer i Mailchimps automationsflöden.

Innan du sparar och aktiverar flödet måste du bekräfta att nya Mailchimp-kontakter kommer att skapas med statusen 'subscribed'.

För att slutföra ditt flöde, klicka på “Spara”-knappen och ställ in det som aktivt om du vill börja använda det.

Hantera dina sparade flöden

Dina sparade flöden finns på Mailchimp-synk-integrationssidan, där du kan växla för att aktivera och inaktivera dem när som helst.

Genom att klicka på “...” kan du redigera eller ta bort flödet.