Kunskapsbas

Mailchimp är en leverantör av e-postmarknadsföringstjänster som används för att utforma och distribuera e-postmarknadsföringskampanjer.

Integrationen Mailchimp sync låter dig synkronisera kontakter mellan Pipedrive och Mailchimp. Du kan använda den för att hålla kontaktuppgifter uppdaterade och utlösa åtgärder för e-postmarknadsföring baserat på aktivitet i Pipedrive.

Du kan ställa in envägs- eller tvåvägssynkroniseringar med hjälp av automatiska flöden, beroende på hur du vill att kontakter ska flyttas mellan de två verktygen.

Ansluta Mailchimp och Pipedrive

Du kan installera integrationen från Pipedrive Marketplace eller direkt från ditt Pipedrive-konto.

För att installera integrationen i Pipedrive:

Gå till Verktyg och appar > Integrationer > Mailchimp sync och klicka på “Kom igång” högst upp på sidan.

Eller klicka på “Installera nu” längst ner på sidan.

Granska de begärda behörigheterna och bekräfta installationen genom att klicka på “Tillåt och installera”.

Efter installationen skickas du vidare till Mailchimp sync app-sidan.

För att ansluta ditt Mailchimp-konto, klicka på “Connect Mailchimp”.

Logga sedan in på Mailchimp i popupfönstret.

Klicka på “Tillåt” för att ge åtkomst och fortsätta.

När anslutningen är klar kan du börja skapa synkroniseringsflöden.

Mailchimp-målgrupper

För att synkronisera kontakter mellan Mailchimp och Pipedrive behöver du minst en Mailchimp-målgrupp.

När du skapar ett Mailchimp-konto genereras en målgrupp automatiskt åt dig med de uppgifter du angav när du skapade kontot.

Mailchimps bästa praxis rekommenderar att ha en primär målgrupp. Därefter kan du använda taggar och segment för att organisera och rikta in dig på dina kontakter.

Om du behöver skapa ytterligare en målgrupp, se Mailchimps artikel om att skapa en ny målgrupp.

Vad är flöden och hur de fungerar

Flöden definierar när och hur kontakter synkroniseras mellan Pipedrive och Mailchimp.

Varje flöde:

• Använder en specifik utlösare

• Har sin egen fältmappning

• Synkroniserar kontakter i endast en riktning

• Kan aktiveras, pausas, redigeras eller tas bort när som helst

Du kan skapa flera flöden för att täcka olika användningsfall, till exempel att synkronisera nya leads eller att synkronisera kontakter när en affär når en viss fas.

Skapa och hantera flöden

För att skapa ett nytt flöde öppnar du kontomenyn > Verktyg och appar > Mailchimp-synkronisering och klickar på “+ Flöde”.

Om du för närvarande inte har några flöden ser du också knappen “+ Flöde” i mitten av sidan.

Börja med att välja en utlösare som kommer att starta synkroniseringen.

Varje utlösare har sitt eget synkroniseringsbeteende, sina tidsinställningar och begränsningar. Beroende på vilken utlösare du väljer måste du fylla i olika fält.

Efter inställningen klickar du på “Spara” och slår på reglaget Aktiv för att börja synkronisera.

Tillgängliga flödesutlösare

Du kan synkronisera kontakter i båda riktningar med hjälp av specifika utlösare:

Mailchimp till Pipedrive

• Mailchimp-segment eller taggar

• Ny kontakt i Mailchimp

Pipedrive till Mailchimp

• Filter i Pipedrive

• Steg i Pipedrives pipeline

Fältmappning

När du ställer in ett flöde väljer du vilka kontaktfält som synkroniseras mellan plattformarna.

Hur fältmappning fungerar

• Obligatoriska fält är förvalda och kan inte tas bort

• Varje fält kan mappas endast en gång per flöde

Endast kompatibla fälttyper kan mappas (till exempel kan du mappa ett textfält till ett annat textfält, men inte till ett numeriskt fält eller ett datumfält)

Ej stödda fälttyper

Följande fälttyper stöds inte för mappning.

Pipedrive:

• Enkelt val

• Flera val

• Användare

• Organisation

• Person

Mailchimp:

• Radioknapp

• Rullgardinsmeny

Mailchimp till Pipedrive-flöden

Mailchimp till Pipedrive-flöden synkroniserar kontakter från en Mailchimp-målgrupp till din kontaktlista i Pipedrive. Du kan välja mellan två utlösare beroende på hur du vill att kontakter ska komma in i Pipedrive.

Utlösare: Mailchimp-segment eller taggar

Denna utlösare synkroniserar periodiskt nya och befintliga Mailchimp-kontakter som matchar de valda segmenten eller taggarna till Pipedrive, och håller dem hela tiden uppdaterade. Eftersom synkroniseringen körs enligt ett schema kan nya träffar dröja innan de visas.

Hur det fungerar

• En initial synkronisering startar inom tio minuter efter aktivering, men kan ta längre tid beroende på antalet kontakter

• Nya kontakter och uppdateringar av redan synkroniserade kontakter synkroniseras några gånger per dag

• Fältuppdateringar för redan synkroniserade kontakter behandlas nästan omedelbart

• Synkriktningen är endast från Mailchimp till Pipedrive

Viktiga begränsningar

• Om en kontakt inte längre matchar ett segment eller en tagg, stannar kontakten kvar i Pipedrive, men fältuppdateringar stoppas (tills kontakten matchar filtret igen)

• Att arkivera eller ta bort en kontakt i Mailchimp tar inte bort den från Pipedrive

• Om alla valda segment eller taggar raderas, inaktiveras flödet automatiskt

Hur du ställer in det

När du skapar ett nytt flöde, välj Mailchimp-segment eller taggar.

Välj en Mailchimp-målgrupp att synkronisera från.

Välj ett eller flera segment eller taggar.

Mappa Mailchimp-fälten till motsvarande Pipedrive-fält enligt beskrivningen i Fältmappning.

Klicka på “Spara” och kom ihåg att aktivera flödet.

Utlösare: Ny Mailchimp-kontakt

Denna utlösare synkroniserar kontakter när de läggs till i en Mailchimp-målgrupp.

Hur det fungerar

• Endast kontakter som läggs till efter aktivering synkroniseras

• Kontakter skapas eller uppdateras i Pipedrive nästan omedelbart

• Befintliga Mailchimp-kontakter före aktivering synkroniseras inte

När du ska använda denna utlösare

Använd denna utlösare om du vill:

• Endast fånga nya leads när de kommer in i Mailchimp

• Undvika att synkronisera befintliga Mailchimp-kontakter

Hur du ställer in det

När du skapar ett nytt flöde, välj Ny Mailchimp-kontakt.

Välj en Mailchimp-målgrupp.

Mappa Mailchimp-fälten till motsvarande Pipedrive-fält enligt beskrivningen i Fältmappning.

Klicka på “Spara” och kom ihåg att aktivera flödet.

Pipedrive till Mailchimp-flöden

Pipedrive till Mailchimp-flöden synkroniserar kontakter från Pipedrive till en Mailchimp-målgrupp. Varje flöde börjar med en utlösare som bestämmer vilka kontakter som synkroniseras och hur ofta.

Den här riktningen stöder två utlösare:

• Pipedrive-filter

• Affär når ett valt pipelinesteg

Varje utlösare har olika synkroniseringsbeteende och tidpunkt.

Utlösare: Pipedrive-filter

Denna utlösare synkroniserar periodiskt nya och befintliga Pipedrive-kontakter som matchar de valda filtren till Mailchimp och håller dem uppdaterade. Eftersom synkroniseringen körs enligt schema kan nya träffar ta lite tid att visas.

Hur det fungerar

• En initial synkronisering startar inom tio minuter efter aktivering och kan ta längre tid beroende på antalet kontakter

• Synkroniseringar körs några gånger per dag för nya kontakter

• Fältuppdateringar behandlas nästan omedelbart

• Synkriktningen är endast från Pipedrive till Mailchimp

Viktiga begränsningar

• Kontakter förblir i Mailchimp även om de inte längre matchar filtret, och uppdateringar fortsätter att synkroniseras för den kontakten

• Att radera en kontakt i Pipedrive tar inte bort den från Mailchimp, och inga ytterligare uppdateringar synkroniseras

• Om alla valda filter tas bort deaktiveras flödet automatiskt
  

Hur du ställer in det

När du skapar ett nytt flöde väljer du Pipedrive-filter

Välj ett eller flera befintliga filter

Du kan också skapa ett nytt filter direkt i flödesinställningen

Förhandsgranska matchande kontakter innan du sparar.

Välj den Mailchimp-målgrupp som du vill synkronisera till.

Bekräfta att kontakter skapas med statusen prenumererad

Matcha Pipedrive-fälten mot motsvarande Mailchimp-fält enligt beskrivningen i Fältmappning.

Valfritt kan du lägga till en Mailchimp-tagg på synkroniserade kontakter. Detta kan vara användbart för segmentering eller automatisering i Mailchimp.

Klicka “Spara” och kom ihåg att aktivera flödet.

Utlösare: Pipedrive pipelinesteg

Denna utlösare synkroniserar en kontakt när en affär går in i ett specifikt pipelinesteg.

Hur det fungerar

• Personen som är kopplad till affären synkroniseras till den valda Mailchimp-målgruppen när affären går in i det valda steget

• Synkroniseringen är händelsebaserad och sker nästan omedelbart

• Befintliga Mailchimp-kontakter uppdateras

• Synkriktningen är endast från Pipedrive till Mailchimp

Viktiga överväganden

• Ytterligare kontaktuppdateringar synkroniseras inte

• Att flytta en affär ut ur steget påverkar inte Mailchimp-kontakten

• Att arkivera eller radera affären eller kontakten tar inte bort den associerade kontakten från Mailchimp

Hur du ställer in det

När du skapar ett nytt flöde väljer du Pipedrive pipelinesteg.

Välj den pipeline och det steg som kommer att utlösa synkroniseringen.

Välj en Mailchimp-målgrupp.

Matcha Pipedrive-fälten mot motsvarande Mailchimp-fält enligt beskrivningen i Fältmappning.

Bekräfta att nya Mailchimp-kontakter kommer att skapas med statusen prenumererad.

Valfritt kan du lägga till en Mailchimp-tagg på den synkroniserade kontakten. Detta kan vara användbart för segmentering eller för att automatisera kommunikation via Mailchimp Automation-flöden.

Klicka på “Spara” och kom ihåg att aktivera flödet.

Hantera dina sparade flöden

Dina sparade flöden finns på integrationssidan för Mailchimp-synkronisering, där du när som helst kan aktivera eller inaktivera dem.

Genom att klicka på “...” kan du redigera eller ta bort flödet.