Kunskapsbas

Teknologin spelar en betydande roll i våra dagliga liv i vår snabbt föränderliga värld. Medan ett av Pipedrives primära mål är att bygga ett lättanvänt och intuitivt verktyg, är inte alla väl bevandrade i teknik och kan behöva hjälp med att konfigurera vissa funktioner.

Möjligheten att dela automatiseringar med andra användare syftar till att hjälpa teknikvana administratörer att spara tid genom att konfigurera automatiseringar för mindre erfarna användare.

Dela automationer med andra

Innan du delar en automation måste du komma ihåg att endast automationer med utlösare ”Utlöst av valda användare” kan delas. Om utlösaren ”Utlöst av någon” är inställd behövs ingen delning eftersom alla användare redan är inkluderade.

För att ge åtkomst till en automation till andra användare i ditt företag, klicka på själva automationen för att öppna den kontextuella vyn. Sedan, på användarsektionen, klicka på ”Lägg till användare”.

Du kommer att se hantera åtkomst prompten. Leta efter de användare du vill dela automationen med och klicka på ”Tillämpa ändringarna”.

När du har sparat ändringarna kommer du att se att användarsektionen i den kontextuella vyn nu har en lista över användare med åtkomst till automationen.

Genom att klicka på ”Hantera åtkomst” kan du lägga till fler användare eller ta bort åtkomsten från befintliga.

I listvyn över automationer kommer du att kunna se de automationer som har delats och är aktiverade eller inaktiverade. Delnings ikonen har två nummer:

• Det första numret indikerar hur många användare som redan har aktiverat automationen
• Det andra numret indikerar hur många användare automationen har delats med

Aktivera delade automatiktioner

Eftersom automatiktioner som delas med andra kommer att utföra handlingar å deras vägnar (t.ex. skicka e-post, skicka Slack-meddelanden, etc.), måste de prenumererade användarna godkänna att aktivera automatiktionen för sig själva och samtycka till eventuella framtida ändringar som görs, eftersom de inte kommer att bli alarmerade.

När användare aktiverar automatiktionerna på sin sida kommer du att se att växeln "Aktiv" är aktiverad i avsnittet användare.

Vanliga användare som har mottagit och aktiverat automatiktionerna kommer att kunna se arbetsflödet och utförandena med sin egen användare. De Kommer dock inte kunna redigera, överföra, radera eller duplicera automatiktionen, eftersom dessa åtgärder endast kommer att vara begränsade till globala administratörer.

Om det behövs kan administratörer tillfälligt eller permanent ta bort användare från automatiktionerna. Om borttagningen är tillfällig måste den vanliga användaren aktivera automatiktionen själv igen för att återuppta utförandena.

Utförandehistorik

Adminanvändare

Adminanvändare har tillgång till den fullständiga utförandehistoriken av en delad automatisering. De kan:

• Filtrera efter användare
• Söka efter specifika utföranden av specifika användare
• Välja tidsram
• Kontrollera status för ett utförande

Vanliga användare

Vanliga användare kommer att kunna se all information relaterad till sina egna utföranden, som status och tidsram.

Felsökning

När en automatisering är aktiverad kommer systemet att köra en diagnos för att bekräfta att arbetsflödet är korrekt byggt och att inga problem kommer att förhindra dess utförande.

Om ett fel upptäcks kommer du att meddelas och du måste granska arbetsflödet för att aktivera det.

Klicka på ”Felsök” längst upp på sidan för mer detaljer om felen.

När problemen har åtgärdats kan du köra diagnosen igen och aktivera automatiseringen.