Kunskapsbas

Tekniken spelar en betydande roll i våra dagliga liv i vår snabbt föränderliga värld. Medan ett av Pipedrives främsta mål är att bygga ett enkelt och intuitivt verktyg, är inte alla väl bevandrade inom teknik och kan behöva hjälp med att konfigurera vissa funktioner.

Möjligheten att dela automatiseringar med andra användare syftar till att hjälpa teknikkyndiga administratörer att spara tid genom att konfigurera automatiseringar för mindre erfarna användare.

Dela automationer med andra

Innan du delar en automation måste du tänka på att endast automationer med utlösare ”Utlöst av valda användare” kan delas. Om utlösaren ”Utlöst av alla” är inställd behövs ingen delning.

För att ge åtkomst till en automation för andra användare i ditt företag, klicka på själva automationen för att öppna den kontextuella vyn. Sedan, under användarsektionen, klicka på ”Lägg till användare”.

Du kommer att se en hantera åtkomst-dialogruta. Letar efter användarna du vill dela automationen med och klicka på ”Tillämpa ändringarna”.

När du sparar ändringarna kommer du att se att användarsektionen i den kontextuella vyn nu har en lista över användare med åtkomst till automationen.

Genom att klicka på ”Hantera åtkomst” kan du lägga till fler användare eller ta bort åtkomsten från befintliga.

I listvyn för automationer kommer du att kunna se de automationer som har delats och är aktiverade eller inaktiverade. Delningsikonen har två nummer:

• Det första numret indikerar hur många användare som redan har aktiverat automationen
• Det andra numret indikerar hur många användare som automationen har delats med

Aktivera delade automatiseringar

Eftersom automatiseringar som delas med andra kan utföra åtgärder på deras vägnar (t.ex. skicka e-postmeddelanden, skicka Slack-meddelanden, osv.), behöver användarna som har fått automatiseringarna delade med sig godkänna de gjorda ändringarna och aktivera dem på sin sida.

När användare aktiverar automatiseringarna på sin sida kommer du att se att vändspärren ”Aktiv” är aktiverad i användar-avsnittet.

Vanliga användare som har fått och aktiverat automatiseringarna kommer att kunna se arbetsflödet och utförandena för deras egen användare. De kommer dock inte att kunna redigera, överföra, ta bort eller duplicera automatiseringen, eftersom dessa åtgärder endast är tillgängliga för globala administratörer.

Om det behövs kan administratörer tillfälligt eller permanent inaktivera automatiseringar för andra användare. Om inaktiveringen är tillfällig kommer den vanliga användaren att behöva aktivera automatiseringen igen för att återuppta utförandena.

Utförande historia

Administratörsanvändare

Administratörsanvändare har tillgång till hela utförandehistoriken för en delad automatisering. De kan:

• Filtrera efter användare
• Söka efter specifika utföranden av specifika användare
• Välja tidsperioden
• Kontrollera statusen för ett utförande

Vanliga användare

Vanliga användare kommer att kunna se all information som är relaterad till deras egna utföranden, som status och tidsperiod.

Felsökning

När en automation aktiveras kommer systemet att köra en diagnos för att bekräfta att arbetsflödet är korrekt byggt och att inga problem kommer att förhindra dess utförande.

Om ett fel upptäcks kommer du att bli meddelad och du måste granska arbetsflödet för att aktivera det.

Klicka på ”Felsök” högst upp på sidan för mer information om felen.

När problemen har åtgärdats kan du köra diagnosen igen och aktivera automationen.