Kunskapsbas

Teknologi spelar en betydande roll i våra dagliga liv i vår snabbt föränderliga värld. Medan ett av Pipedrives främsta mål är att bygga ett lättanvänt och intuitivt verktyg, är inte alla kunniga inom teknologi och kan behöva hjälp med att konfigurera vissa funktioner.

Möjligheten att dela automatiseringar med andra användare syftar till att hjälpa teknikvänliga administratörer att spara tid genom att konfigurera automatiseringar för mindre erfarna användare.

Dela automationer med andra

Innan du delar en automation måste du komma ihåg att bara automationer med utlösaren ”Utlöses av valda användare” kan delas. Om utlösaren ”Utlöses av alla” är inställd behövs ingen delning eftersom alla användare redan är inkluderade.

För att ge andra användare i ditt företag åtkomst till en automation, klicka på automationen själv för att öppna den sammanhangsvisa vyn. Sedan, i avsnittet för användare, klicka på ”Lägg till användare”.

Du kommer att se en prompt för hantera åtkomst. Sök efter de användare du vill dela automationen med och klicka på ”Tillämpa ändringarna”.

När du har sparat ändringarna kommer du att se att avsnittet för användare i den sammanhangsvisa vyn nu har en lista över användare med åtkomst till automationen.

Genom att klicka på ”Hantera åtkomst” kan du lägga till fler användare eller ta bort åtkomsten från befintliga.

I listvyn över automationer kan du se de automationer som har delats och är aktiverade eller inaktiverade. Ikonen för delning har två nummer:

• Det första numret indikerar hur många användare som redan har aktiverat automationen
• Det andra numret indikerar hur många användare automationen har delats med

Aktivera delade automationer

Eftersom automationer som delas med andra kommer att exekvera handlingar för deras räkning (dvs, skicka e-post, skicka Slack-meddelanden, osv), måste de prenumererade användarna samtycka till att aktivera automationen för sig själva och samtycka till eventuella framtida ändringar som görs, eftersom de inte kommer att bli informerade.

När användare aktiverar automationerna från sin sida, kommer du att se att den ”Aktiv” klickknappen är aktiverad i användare-avsnittet.

Regelbundna användare som har mottagit och aktiverat automationerna kommer att kunna se arbetsflödet och exekveringarna genom sin egen användare. Men de kommer inte att kunna redigera, överföra, ta bort eller duplicera automationen, eftersom dessa åtgärder endast kommer att vara begränsade till globala administratörer.

Om det behövs kan administratörer tillfälligt eller permanent ta bort användare från automationer. Om borttagningen är tillfällig, måste den regelbundna användaren aktivera automationen själva igen för att återuppta exekveringarna.

Utförandehistorik

Admin-användare

Admin-användare har tillgång till hela utförandehistoriken av en delad automation. De kan:

• Filtrera efter användare
• Söka efter specifika utföranden av specifika användare
• Välja tidsram
• Kontrollera status för ett utförande

Vanliga användare

Vanliga användare kommer att kunna se all information relaterad till deras egna utföranden, såsom status och tidsram.

Felsökning

När en automatisering aktiveras kommer systemet köra en diagnos för att bekräfta att arbetsflödet är korrekt uppbyggt och inga problem hindrar dess utförande.

Om ett fel hittas kommer du att meddelas och du måste granska arbetsflödet för att kunna aktivera det.

Klicka på ”Felsök” högst upp på sidan för mer information om felen.

När problemen har åtgärdats kan du köra diagnosen igen och aktivera automatiseringen.