Kunskapsbas

Teknik spelar en betydande roll i våra dagliga liv i vår snabbt föränderliga värld. Även om ett av Pipedrives huvudmål är att bygga ett lättanvänt och intuitivt verktyg är inte alla väl insatta i teknik och kan behöva hjälp med att ställa in vissa funktioner.

Möjligheten att dela automationer med andra användare syftar till att hjälpa teknikvänliga administratörer att spara tid genom att konfigurera automationer för mindre erfarna användare.

Dela automatiseringar med andra

Innan du delar en automatisering måste du tänka på att endast automatiseringar med utlösaren ”Utlöst av valda användare” kan delas. Om utlösaren ”Utlöst av vem som helst” är inställd behövs ingen delning eftersom alla användare redan är inkluderade.

För att ge åtkomst till en automatisering till andra användare i ditt företag, klicka på själva automatiseringen för att öppna den kontextuella vyn. Gå sedan till avsnittet för användare och klicka på ”Lägg till användare”.

Du kommer att se prompten hantera åtkomst. Leta upp de användare du vill dela automatiseringen med och klicka på ”Tillämpa ändringarna”.

När du har sparat ändringarna kommer du att se att avsnittet för användare i den kontextuella vyn nu har en lista över användare med åtkomst till automatiseringen.

Genom att klicka på ”Hantera åtkomst” kan du lägga till fler användare eller ta bort åtkomsten från befintliga.

I listvyn för automatiseringar kan du se de automatiseringar som har delats och är aktiverade eller inaktiverade. Ikonen för delning har två siffror:

• Det första numret indikerar hur många användare som redan har aktiverat automatiseringen
• Det andra numret indikerar hur många användare automatiseringen delades med

Aktivera delade automatiseringar

Eftersom automatiseringar som delas med andra kommer att utföra åtgärder å deras vägnar (dvs, skicka e-postmeddelanden, skicka Slack-meddelanden osv.), måste de prenumererade användarna godkänna att aktivera automatiseringen för sig själva och godkänna eventuella framtida ändringar som görs, eftersom de inte kommer att bli informerade.

När användare aktiverar automatiseringarna på sin egen ände, kommer du att se att omkopplaren ”Active” är aktiverad i avsnittet för användare.

Vanliga användare som fått och aktiverat automatiseringarna kommer att kunna se arbetsflödet och exekveringarna av sitt eget användarkonto. De kommer dock inte att kunna redigera, överföra, ta bort eller duplicera automatiseringen, eftersom dessa åtgärder endast är tillgängliga för globala administratörer.

Vid behov kan admin ta bort användare från automatiseringar tillfälligt eller permanent. Om borttagningen är tillfällig måste den vanliga användaren själv aktivera automatiseringen igen för att återuppta exekveringar.

Utförandehistorik

Admin-användare

Admin-användare har åtkomst till hela exekveringshistoriken för en delad automatisering. De kan:

• Filtrera efter användare
• Söka efter specifika utföranden av specifika användare
• Välja tidsram
• Kontrollera utförandestatus

Vanliga användare

Vanliga användare kommer att kunna se all information relaterad till deras egna utföranden, såsom status och tidsram.