Kunskapsbas

När du använder automationer finns det tillfällen då du vill att en automatiserad åtgärd ska utföras vid en senare tidpunkt eller datum, istället för omedelbart.

Med fördröjningsfunktionen för automatiseringverktyget kan du ställa in åtgärder att utföras automatiskt och vid önskad tidpunkt och datum.

Läs mer om försäljningsautomatiseringar

Var du hittar fördröjningsfunktionen

När du skapar din automatisering kommer du att börja med att välja en triggerhändelse (t.ex. affär skapad).

När du har valt din triggerhändelse kommer du att se tre alternativ för nästa steg: villkor, åtgärd och fördröjning:

Hur man använder fördröjningsfunktionen

När du har hittat fördröjningsfunktionen kan du börja lägga till tidsfördröjningar i dina automatiserade sekvenser. Du kommer att ha två alternativ för hur du konfigurerar dina fördröjningar - förinställd och anpassad:

• Förinställd kommer att låta dig välja alternativ som en veckodag eller ett standardantal timmar eller dagar.
• Anpassad låter dig ange ett specifikt nummer och tidsenhet.

Vad du kan lägga till efter förseningen

När du har lagt till ditt förseningssteg och specificerat den tid som måste förflyta, kommer du sedan att kunna lägga till en åtgärd, villkor eller till och med en annan försening som nästa steg i automatiseringen:

Villkor

Om du lägger till ett steg för villkor efter din försening kommer automatiseringen att vänta den valda tiden och kontrollera om det aktuella villkoret har uppfyllts. Till exempel:

Om villkoret för deal owner kontrolleras efter att en minut har passerat. Om villkoret uppfylls efter den tiden kommer automatiseringen att gå vidare till nästa steg. Om villkoret inte uppfylls efter den tiden har gått kommer automatiseringen att stoppas.

Åtgärd

Om du lägger till ett åtgärdssteg efter din försening kommer automatiseringen att vänta tills den valda tiden har gått och sedan kommer den angivna åtgärden att utföras. Till exempel:

Ägarförhållandet för dealen kommer att ändras till den valda användaren efter att en minut har passerat.

Försening

Om ytterligare ett steg med försening läggs till direkt efter en tidigare försening kommer tiden läggas till den tidigare förseningen.

Till exempel, om du lägger till ett förseningssteg på en dag följt av ett förseningssteg på en timme, kommer du att ha en försening på en dag och en timme.

Hur man avbryter en väntande automatisering

Det finns två sätt att avbryta väntande automatiseringar på.

• Det första är att gå in i automatiseringen och inaktivera den, vilket du kan göra antingen från redigeringsvyn eller automatiseringslistans vy, och sedan spara. Detta kommer att framkalla ett fönster som ger dig möjlighet att antingen behålla eller avbryta dina väntande körningar:

• Ett annat sätt att åstadkomma detta är genom att göra en ändring i antingen utlösaren, villkoret eller åtgärden inom din automatisering. Efter att ha gjort det kommer du att se en annan uppmaning:

Om du markerar ”Avbryt alla väntande körningar” kommer alla väntande åtgärder att stoppas. Om du lämnar rutan obockad kommer väntande åtgärder att fortsätta att köras efter att dessa ändringar har utförts.

Hur många fördröjningar kan jag använda i en automation?

Antalet fördröjningar per automation beror på ditt abonnemang:

Den totala tiden som tilldelats fördröjningar i din automation får inte överskrida 90 dagar. Det innebär att du till exempel kan ha en fördröjning på 90 dagar eller sex fördröjningar på 15 dagar var.

Vad kan störa fördröjningsfunktionen?

Det finns vissa fall där ändringar som görs i en automation som innehåller fördröjningar kräver att ytterligare steg tas bort inom den automationen.

Förflutna nettotoperatörer

Att lägga till en fördröjning före en villkor med hänvisning till det förflutna kommer att leda till att alla steg som följer fördröjningen raderas:

En lösning är att först modifiera villkoret så att inga förflutna referenser är konfigurerade och, först efter det, lägga till fördröjningen.

Radera fördröjningar som föregår "förändrings"villkor

När en automation innehåller villkor för har ändrats/har inte ändrats/har ändrats till och de kommer efter en fördröjning, om fördröjningen tas bort finns det inget stöd för dessa jämförelseoperatörer längre. Ett exempel på detta skulle vara om du har ett villkor har inte ändrats inställt att bedömas tre dagar efter att en affär skapas:

I detta fall, om du tar bort fördröjningssteget, är det du sitter kvar med en affär skapad utlösarevenemang som har ett har inte ändrats villkor. Detta är inte möjligt eftersom ändringar i en affär inte kan bedömas om affären just har skapats.