Kunskapsbas

När du använder automationer finns det tillfällen då du vill att ett automatiserat steg ska utföras vid en senare tid eller datum, istället för att utföras omedelbart.

Med fördröjningsfunktionen för automations-verktyget kan du ställa in åtgärder som ska utföras automatiskt vid den tid och det datum du föredrar.

Läs mer om försäljningsautomatiseringar i vårt blogginlägg.

Var man hittar fördröjningsfunktionen

När du skapar din automation kommer du att börja med att välja en triggerhändelse (t.ex. affär skapad).

När du har valt din triggerhändelse kommer du att se tre alternativ för nästa steg: villkor, åtgärd och fördröjning:

Hur man använder fördröjningsfunktionen

När du har lokaliserat fördröjningsfunktionen kan du börja lägga till tidsfördröjningar i dina automatiserade arbetsflöden. Du har två alternativ för hur du konfigurerar dina fördröjningar – fördefinierade och egne:

• Fördefinierade alternativ gör att du kan välja alternativ som en veckodag eller ett standardantal timmar eller dagar.
• Egen gör att du kan ange ett specifikt antal och tidsenhet.

Vad du kan lägga till efter fördröjningen

När du har lagt till ditt fördröjningssteg och specificerat den tid som måste passera, kan du sedan lägga till en åtgärd, villkor eller till och med en annan fördröjning som nästa steg i automatiseringen:

Villkor

Om du lägger till ett villkor steg efter din fördröjning, kommer automatiseringen att vänta den valda tiden och kontrollera om det aktuella villkoret har uppfyllts. Till exempel:

Villkoret affärsägarens kommer att kontrolleras efter en minut har passerat. Om villkoret uppfylls efter den tiden, kommer automatiseringen att gå vidare till sitt nästa steg. Om villkoret inte uppfylls efter att den tiden har passerat, kommer automatiseringen att stoppas.

Åtgärd

Om du lägger till ett åtgärdssteg efter din fördröjning, kommer automatiseringen att vänta tills den valda tiden har passerat, och sedan kommer den specificerade åtgärden att utföras. Till exempel:

Ägarskapet av affären kommer att ändras till den valda användaren efter en minut har passerat.

Fördröjning

Om ett annat fördröjnings steg läggs till direkt efter en tidigare fördröjning, kommer tiden att läggas till den tidigare fördröjningen.

Till exempel, om du lägger till ett fördröjningssteg på en dag följt av ett fördröjningssteg på en timme, får du en fördröjning på en dag och en timme.

Hur man avbryter en pågående automation

Det finns två sätt att avbryta pågående automationer.

• Det första är att gå in i automationen och deaktivera den, vilket du kan göra antingen från redigeringsvyn eller från automatiseringslistan, och sedan spara. Detta kommer att visa ett fönster som ger dig möjlighet att antingen behålla eller avbryta dina pågående körningar:

• Det andra sättet att åstadkomma detta är att göra en ändring i antingen utlösaren, villkoret eller åtgärden inom din automation. Efter att du har gjort det kommer du att se en annan uppmaning:

Om du markerar “Avbryt alla pågående körningar”, kommer alla pågående åtgärder att stoppas. Om du lämnar rutan avmarkerad kommer pågående åtgärder att fortsätta att köras efter att dessa ändringar har gjorts.

Hur många fördröjningar kan jag använda i en automatisering?

Antalet fördröjningar per automatisering beror på din plan:

Den totala tid som tilldelas fördröjningar i din automatisering får inte överstiga 90 dagar. Det betyder att du till exempel kan ha en fördröjning på 90 dagar eller sex med 15 dagar vardera.

Vad kan störa fördröjningsfunktionen?

Det finns utvalda fall där ändringar som görs i en automatisering som innehåller fördröjningar kommer att kräva att ytterligare steg tas bort inom den automatiseringen.

Preteritum operatorer

Att lägga till en fördröjning innan ett villkor med hänvisning till det förflutna kommer att leda till att alla steg efter fördröjningen raderas:

En lösning är att först modifiera villkoret så att inga hänvisningar till det förflutna är konfigurerade och först efter det lägga till fördröjningen.

Radera fördröjningar föregående “ändra” villkor

När en automatisering innehåller har ändrats/har inte ändrats/har ändrats till villkor och de kommer efter en fördröjning, om fördröjningen tas bort, finns det inget stöd för dessa jämförare längre. Ett exempel på detta skulle vara om du har ett har inte ändrats villkor inställt på att bedömas tre dagar efter att en affär har skapats:

I detta fall, om du tar bort fördröjningssteget, kvarstår en affär skapad trigger-händelse som har ett har inte ändrats villkor. Detta är inte möjligt eftersom förändringar i en affär inte kan bedömas om affären just har skapats.