Kunskapsbas

När du använder automatiseringar finns det tillfällen då du vill ha ett automatiserat steg utfört vid en senare tidpunkt eller datum, istället för att utföras omedelbart.

Med fördröjningsfunktionen för automatiserings verktyget kan du ställa in åtgärder som ska utföras automatiskt och vid den tidpunkt du föredrar.

Läs mer om försäljningsautomatisering

Var man hittar förseningsegenskapen

När du skapar din automation börjar du med att välja en utlösarhändelse (t.ex. affär skapad).

När du har valt din utlösarhändelse kommer du att se tre alternativ för nästa steg: villkor, åtgärd och försening:

Hur man använder fördröjningsfunktionen

När du har lokaliserat fördröjningsfunktionen kan du börja lägga till tidsfördröjningar i dina automatiserade sekvenser. Du kommer att ha två alternativ för hur du konfigurerar dina fördröjningar - predefinierad och anpassad:

• Predefinierad kommer att låta dig välja alternativ som en veckodag eller ett standardantal timmar eller dagar.
• Anpassad kommer att låta dig ange ett specifikt antal och tidsenhet.

Vad du kan lägga till efter förseningen

När du har lagt till ditt förseningsteg och specificerat den tid som måste passera, kommer du sedan att kunna lägga till en åtgärd, villkor eller till och med en annan försening som nästa steg i automationen:

Villkor

Om du lägger till ett villkor steg efter din försening kommer automationen att vänta den valda tiden och kontrollera om det angivna villkoret har uppfyllts. Till exempel:

Villkoret affärsinnehavaren kommer att kontrolleras efter en minut. Om villkoret uppfylls efter den tiden kommer automationen att fortsätta till nästa steg. Om villkoret inte uppfylls efter den tiden har passerat kommer automationen att stoppas.

Åtgärd

Om du lägger till ett åtgärdsteg efter din försening kommer automationen att vänta tills den valda tiden har passerat, och sedan kommer den angivna åtgärden att utföras. Till exempel:

Ägarbytet av affären kommer att ändras till den valda användaren efter en minut har passerat.

Försening

Om ett annat försenings steg läggs till direkt efter en tidigare försening kommer tiden att läggas till den tidigare förseningen.

Till exempel, om du lägger till ett förseningsteg på en dag följt av ett förseningsteg på en timme, kommer du att ha en försening på en dag och en timme.

Hur man avbryter en väntande automation

Det finns två sätt du kan avbryta väntande automatiseringar.

• Det första är att gå in i automationen och inaktivera den, vilket du kan göra antingen från redigeringsvyn eller listvyn för automationer, sedan spara. Detta kommer att uppmana ett fönster som ger dig möjlighet att antingen behålla eller avbryta dina väntande körningar:

• Det andra sättet att uppnå detta på är genom att göra en ändring i antingen trigger, villkor eller åtgärd inom din automation. Efter att ha gjort det kommer du att se en annan uppmaning:

Om du markerar ”Avbryt alla väntande körningar” kommer alla väntande åtgärder att stoppas. Om du lämnar rutan omarkerad kommer väntande åtgärder att fortsätta att köras efter att dessa ändringar har gjorts.

Hur många fördröjningar kan jag använda i en automation?

Antalet fördröjningar per automation beror på din plan:

Den totala tiden som är tilldelad fördröjningar i din automation får inte överstiga 90 dagar. Det betyder att du till exempel kan ha en fördröjning på 90 dagar eller 6 fördröjningar på 15 dagar var.

Vad kan störa fördröjningsfunktionen?

Det finns vissa fall där ändringar som görs i en automatik med fördröjningar kräver att ytterligare steg tas bort inom den automatiken.

Förfluten tid operatörer

Att lägga till en fördröjning före en villkor med hänvisning till det förflutna kommer att resultera i att alla steg som följer efter fördröjningen raderas:

Ett sätt att komma runt detta är att först ändra villkoret så att inga referenser till det förflutna är konfigurerade, och endast därefter lägga till fördröjningen.

Radera fördröjningar som föregår "ändra" villkor

När en automatik innehåller villkor som har ändrats/har inte ändrats/har ändrats till och de kommer efter en fördröjning, om fördröjningen tas bort finns det inget stöd för dessa jämförelser längre. Ett exempel på detta skulle vara om du har ett villkor har inte ändrats inställt att bedömas tre dagar efter att en deal skapats:

I det här fallet, om du tar bort fördröjningssteget, kommer du att ha en deal skapad utlösarevent som har ett har inte ändrats villkor. Detta är inte möjligt eftersom ändringar i en deal inte kan bedömas om dealen just skapades.