ฐานความรู้

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและลูกค้าในเวลาที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญมาก

ด้วยการกระตุ้นด้วยวันที่ คุณสามารถทำให้การทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลในวันเกิดของลูกค้าของคุณ การส่งการเตือนความจำทางอีเมลสำหรับการประชุมที่กำลังจะมาถึง หรือการนัดหมายโทรศัพท์หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันที่คาดว่าจะปิดดีล เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญกว่า เช่น การขยายธุรกิจของคุณ

ฉันจะหาทริกเกอร์วันที่ได้ที่ไหน?

การเพิ่มทริกเกอร์เป็นขั้นตอนแรกเมื่อสร้างการทำงานอัตโนมัติ ในด้านขวาของหน้าจอของคุณให้เลือกประเภททริกเกอร์ “ทริกเกอร์วันที่”.

ฉันจะตั้งค่าอัตโนมัติที่กระตุ้นโดยวันที่ได้อย่างไร?

เมื่อเลือกการกระตุ้นด้วยวันแล้ว คุณจะต้องระบุ:

• รายการที่มีฟิลด์วันที่ที่เกี่ยวข้อง (ค่าเริ่มต้นหรือ แบบกำหนดเอง) ที่จะกระตุ้นอัตโนมัติ
• วันที่ที่อัตโนมัติจะถูกกระตุ้น (วันที่แน่นอนหรือจำนวนวันที่กำหนดก่อนหรือต่อจากวันที่ในฟิลด์)
• ชั่วโมงและเขตเวลาที่อัตโนมัติจะดำเนินการ

เมื่อเลือกวันที่ คุณจะเห็นสามตัวเลือก:

• วันที่แน่นอน: อัตโนมัติจะกระตุ้นในวันที่ตรงกับวันที่ในฟิลด์วันที่
• ก่อนวันที่: อัตโนมัติจะกระตุ้นจำนวนวันที่กำหนดก่อนวันที่ในฟิลด์วันที่
• หลังวันที่: อัตโนมัติจะกระตุ้นจำนวนวันที่กำหนดหลังวันที่ในฟิลด์วันที่

คุณสามารถเพิ่มวันได้สูงสุดถึง 180 วันก่อนและหลังวันที่กระตุ้น

คลิก ”ใช้การกระตุ้น” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคุณสามารถดำเนินการเพิ่มขั้นตอนต่อไปในอัตโนมัติ

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าอัตโนมัติ ที่นี่ และเงื่อนไขที่คุณสามารถเพิ่มได้ใน บทความนี้.

อัตโนมัติที่เปิดใช้งานสำหรับคุณเอง

หากคุณสร้างอัตโนมัติด้วยการกระตุ้นวันที่และเปิดใช้งานเฉพาะสำหรับตัวคุณเอง เงื่อนไขการกระตุ้นวันที่จะตรวจสอบรายการทั้งหมดที่มองเห็นได้สำหรับคุณ

รายการที่ตรงกับเงื่อนไขวันที่เมื่อถึงเวลาที่ดำเนินการจะปรากฏใน ”ประวัติ”.

อัตโนมัติที่เปิดใช้งานสำหรับคุณเองและผู้ใช้คนอื่น

หากคุณสร้างอัตโนมัติด้วยการกระตุ้นวันที่และเปิดใช้งานสำหรับตัวคุณเองและผู้ใช้อื่นด้วย ตัวเลือกการแชร์อัตโนมัติ เงื่อนไขการกระตุ้นวันที่จะตรวจสอบรายการทั้งหมดที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดใช้งาน นี่ช่วยป้องกันไม่ให้การกระตุ้นอัตโนมัติที่แชร์กระตุ้นซ้ำหลายครั้งต่อวันสำหรับรายการเฉพาะ

รายการที่ตรงกับเงื่อนไขวันที่เมื่อถึงเวลาที่ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยผู้ใช้หนึ่งในผู้ที่แชร์การอัตโนมัติจะปรากฏใน ”ประวัติ”.

ฉันจะแก้ไขการทำงานอัตโนมัติตามวันที่ได้อย่างไร?

แตกต่างจากการทำงานอัตโนมัติตามเหตุการณ์ คุณสามารถแก้ไขทริกเกอร์ในงานอัตโนมัติตามวันที่ได้โดยไม่ต้องลบขั้นตอนถัดไปหรือเริ่มใหม่จากศูนย์.

ทริกเกอร์ตามวันที่มี ตัวเลือกแก้ไข (ไอคอนดินสอ) ที่ปรากฏเมื่อคุณนำเมาส์ไปวางที่ขั้นตอนทริกเกอร์.

เมื่อคลิกปุ่มแก้ไข คุณจะสามารถเปลี่ยนฟิลด์วันที่และวันที่ ชั่วโมง และเขตเวลาเมื่อต้นทางชีพจรจะถูกเรียกใช้.

มุมมองรายการ

คุณสามารถแยกแยะการตั้งค่าอัตโนมัติที่กำหนดด้วย ทริกเกอร์ตามวันที่ จากการตั้งค่าที่กำหนดด้วย ทริกเกอร์ตามเหตุการณ์ ได้โดยดูที่ไอคอนใน มุมมองรายการ.

• ทริกเกอร์ตามวันที่: ไอคอนสีน้ำเงิน
• ทริกเกอร์ตามเหตุการณ์: ไอคอนสีเหลือง

คุณสามารถกรองการตั้งค่าอัตโนมัติในมุมมองรายการตามประเภทของทริกเกอร์โดยคลิก ”ทริกเกอร์ทั้งหมด” และเลือกไอเทมที่กำหนดในทริกเกอร์.