ฐานความรู้

ขณะจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานเสร็จสิ้นและมีส่วนร่วมกับด prospector และลูกค้าในขณะที่ชี้ชวนเป็นเรื่องสำคัญ

ด้วยวันที่เรียกใช้, คุณสามารถทำงานเป็นอัตโนมัติเช่นการส่งอีเมลในวันเกิดของลูกค้า, การส่งอีเมลเตือนเรื่องการประชุมที่กำลังจะถึงหรือกำลังจะกำหนดการโทรคุยก่อนวันปิดของธุรกรรมที่คาดว่าจะเสร็จ ดังนั้นคุณสามารถให้ความสำคัญกับสิ่งสำคัญมากขึ้น เช่นการเติบโตธุรกิจของคุณ

ที่ไหนจะหา trigger วันที่ได้?

การเพิ่ม trigger คือขั้นตอนแรกเมื่อสร้างอัตโนมัติ บนด้านขวาของหน้าจอของคุณ โปรดเลือกประเภท trigger “Date trigger”

ฉันสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่จะเริ่มต้นตามวันที่ได้อย่างไร?

เมื่อคุณเลือกทริกเกอร์ตามวันที่ คุณต้องระบุ:

• รายการที่มีฟิลด์วันที่ที่เกี่ยวข้อง (ค่าเริ่มต้นหรือ ที่กำหนดเอง) ซึ่งจะทำให้การทำงานอัตโนมัติเริ่มต้น
• วันที่ที่การทำงานอัตโนมัติจะถูกทริกเกอร์ (วันที่ที่แน่นอนหรือวันที่กำหนดก่อนหรือหลังจากวันที่ในฟิลด์)
• เวลาและเขตเวลาที่การทำงานอัตโนมัติจะถูกดำเนินการ

เมื่อเลือกวันที่ คุณจะเห็นตัวเลือกสามอย่าง:

• วันที่ที่แน่นอน: การทำงานอัตโนมัติจะทริกเกอร์ในวันที่ตรงกับวันที่ในฟิลด์วันที่
• ก่อนวันที่: การทำงานอัตโนมัติจะทริกเกอร์ในระยะเวลาที่กำหนดที่ก่อนวันที่ในฟิลด์วันที่
• หลังวันที่: การทำงานอัตโนมัติจะทริกเกอร์ในระยะเวลาที่กำหนดที่หลังวันที่ในฟิลด์วันที่

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 180 วันก่อนและหลังจากวันที่ทริกเกอร์.

คลิก "Apply trigger" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง จากนั้นคุณสามารถดำเนินการเพิ่มขั้นตอนถัดไปในการทำงานอัตโนมัติ

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ ที่นี่ และเงื่อนไขที่คุณสามารถเพิ่มใน บทความนี้.

การเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติสำหรับตัวคุณเอง

หากคุณสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์วันที่และเปิดใช้งานมันเฉพาะสำหรับตัวคุณเอง เงื่อนไขของทริกเกอร์วันที่จะตรวจสอบรายการทั้งหมดที่คุณสามารถมองเห็นได้

รายการที่ตรงกับเงื่อนไขวันที่เมื่อถึงเวลาการดำเนินการจะปรากฏใน "ประวัติ".

การเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติสำหรับตัวคุณเองและผู้ใช้คนอื่น

หากคุณสร้างการทำงานอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์วันที่และเปิดใช้งานมันสำหรับตัวคุณเองและผู้ใช้คนอื่นโดยใช้ ตัวเลือกการแบ่งปันการทำงานอัตโนมัติ เงื่อนไขของทริกเกอร์วันที่จะตรวจสอบรายการทั้งหมดที่เป็นของผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดใช้งาน นอกจากนี้ยังปกป้องการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดตามวันที่ที่ถูกแบ่งปันขณะทริกเกอร์หลายครั้งในแต่ละวันสำหรับรายการพิเศษที่คุณเลือก.

รายการที่ตรงกับเงื่อนไขวันที่เมื่อถึงเวลาการดำเนินการและเป็นของผู้ใช้คนหนึ่งที่การทำงานอัตโนมัติได้ถูกแบ่งปันจะปรากฏใน "ประวัติ".

ฉันจะแก้ไขออโตเมชันที่เริ่มทำงานตามวันที่ได้อย่างไร?

ไม่เหมือนกับออโตเมชันที่มีเหตุการณ์เป็นตัวกระตุ้น คุณสามารถแก้ไขตัวกระตุ้นในออโตเมชันที่เริ่มทำงานตามวันที่โดยไม่ต้องลบขั้นตอนถัดไปหรือเริ่มต้นใหม่

การเริ่มต้นตามวันที่มีตัวเลือก แก้ไข (ไอคอนดินสอ) ซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือขั้นตอนตัวกระตุ้น

เมื่อคลิกปุ่มแก้ไข คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์วันที่และวันที่ เวลาและโซนเวลาเมื่อออโตเมชันถูกกระตุ้น

มุมมองรายการ

คุณสามารถแยกแยะการทำงานอัตโนมัติที่กำหนดค่าด้วย ตัวเรียกจากวันที่ จากการกำหนดค่าด้วย ตัวเรียกจากเหตุการณ์ ตามไอคอนใน มุมมองรายการ

• ตัวเรียกจากวันที่: ไอคอนสีน้ำเงิน
• ตัวเรียกจากเหตุการณ์: ไอคอนสีเหลือง

คุณสามารถกรองการทำงานอัตโนมัติในมุมมองรายการตามประเภทตัวเรียกได้โดยการคลิก "ตัวเรียกทั้งหมด" และเลือกรายการที่กำหนดค่าในตัวเรียก