ฐานความรู้

มุมมอง รายละเอียด ของ Pipedrive ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ รวมถึงอีเมล, ไฟล์, กิจกรรม, หรือ บันทึก.

---

มุมมองรายละเอียดการซื้อขาย

ในมุมมอง รายละเอียดการซื้อขาย คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายนั้น รวมถึงสถานะการซื้อขายและข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้อง

---

แถบความก้าวหน้า

ในมุมมอง รายละเอียดของการเรียกร้อง คุณจะพบ แถบความก้าวหน้าของการเรียกร้อง ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นว่าขณะนี้การเรียกร้องอยู่ที่ขั้นตอนของกระบวนการรายละเอียดธุรกรรมและจำนวนวันที่ใช้ในการทำฝีมือบนแต่ละขั้นตอน

แถบความก้าวหน้าของการเรียกร้องจะช่วยให้คุณเข้าใจความก้าวหน้าของการเรียกร้องของคุณและให้ความเข้าใจถึงขั้นตอนใดในแต่ละขั้นตอนอาจต้องให้ความสนใจมากขึ้น

ถ้าคุณต้องการติดตามความก้าวหน้าโดยรวมของการเรียกร้องตลอดท่อนเชือกของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้ รายงานความก้าวหน้า ในหัวข้อ รายงาน ในแถบ ความก้าวหน้า ของคุณ ณ หน้านี้คุณยังลองใช้งานรายงานที่กำหนดเองได้ด้วยฟีเจอร์ Insights ของเราด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการรายการ

---

แถบข้าง

แถบข้างในมุมมองรายละเอียดมีข้อมูลที่คุณเพิ่มไปยังการค้าของคุณ ถ้าคุณกำลังใช้แอป Marketplace หลายตัวในขั้นตอนการทำงานของคุณ คุณสามารถเพิ่มแอปพาเนลพิเศษไปยังแถบข้างด้วยคุณลักษณะApp Panels ของเรา

สรุป

สรุปคือส่วนแรกภายในแถบข้างและมีรายละเอียดหลักของการค้าของคุณ เช่น

• มูลค่าและผลิตภัณฑ์
• การวัดรายได้ (หากเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกิดซ้ำ)
• ป้ายชื่อ
• ความน่าจะเป็น
• วันที่คาดว่าจะปิด
• ผู้ติดต่อ
• องค์กรที่เชื่อมโยงกับการค้า

สรุปจะถูกแสดงเสมอที่ด้านบนของแถบข้าง

จัดการส่วน

เพื่อจัดการส่วนของแถบข้างของคุณ คลิกที่ไอคอนเฟืองในสรุป

ที่นี่คุณสามารถจัดลำดับส่วนด้วยฟังก์ชันลากและวาง ในการจัดลำดับแผนก คลิกและถือลูกศรไอคอน "="

เพื่อแสดงหรือซ่อนหัวของส่วน คลิกที่สลับข้าง

---

ประวัติการเปลี่ยนแปลง