บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฟีเจอร์ Insights
การติดตามความก้าวหน้าของคุณเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการขาย ฟีเจอร์ Insights ใน Pipedrive ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่กำหนดเอง แดชบอร์ด และเป้าหมาย เพื่อให้คุณทราบว่าคุณได้รับความสำเร็จไปถึงไหนแล้วและยังต้องทำอะไรอีก
มีสามส่วนใน ฟีเจอร์ Insights:
- รายงาน – แสดงภาพข้อมูลในบัญชีของคุณตามฟิลเตอร์ที่เลือก
- แดชบอร์ด – แสดงรายงานและเป้าหมายของคุณในหน้าต่างเดียว ดังนั้นคุณจึงมีข้อมูล Insights ที่คุณต้องการทั้งหมดในที่เดียว
- เป้าหมาย – ช่วยให้คุณคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ต้องการในกราฟที่คุณสามารถเห็นและติดตามได้
จะหาฟีเจอร์ Insights ได้ที่ไหน
คุณสามารถหาฟีเจอร์ Insights ได้โดยการคลิกที่ ไอคอน ของมันที่แถบเครื่องมือด้านซ้าย
```html
การมองเห็นและสิทธิ์
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลข้อตกลงสามารถเห็นข้อมูลข้อตกลงและลูกค้าทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะตั้งค่ากลุ่มการมองเห็นอย่างไร เช่นเดียวกัน ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระดับโลกก็มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบุคคล องค์กร และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเลือกกลุ่มการมองเห็นอย่างไร
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับสิทธิ์สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไประดับโลก โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์ > ชุดสิทธิ์ฟีเจอร์ระดับโลก.
- ดูสถิติบริษัทใน Insights – เข้าถึงสถิติทั้งหมดของบริษัทใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงรายการเฉพาะของผู้ใช้ ต้องเปิดใช้งาน “ดูข้อมูลผู้ใช้อื่น” ด้วย
- ดูสถิติของผู้ใช้คนอื่นใน Insights– เข้าถึงสถิติของผู้ใช้คนอื่นใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงรายการเฉพาะของผู้ใช้ ต้องเปิดใช้งาน “ดูข้อมูลผู้ใช้อื่น” และ “ดูสถิติของบริษัทใน Insights” ด้วย
```html
รายงาน
เพื่อสร้างรายงาน ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก คลิกที่ “+ สร้าง” > รายงาน และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่นั่น
รายงานที่คุณสร้างได้ขึ้นอยู่กับแผนที่คุณใช้งาน
| ชื่อรายงาน | หมวดหมู่ | แผนขั้นต่ำที่ต้องการ |
| ประสิทธิภาพกิจกรรม | กิจกรรม | พื้นฐาน |
| ประสิทธิภาพอีเมล | กิจกรรม | พื้นฐาน |
| ผู้คน | การติดต่อ | พื้นฐาน |
| องค์กร | การติดต่อ | พื้นฐาน |
| ประสิทธิภาพ | ลีด | พื้นฐาน |
| การแปลง | ลีด | พื้นฐาน |
| ประสิทธิภาพ | ดีล | พื้นฐาน |
| การแปลง | ดีล | พื้นฐาน |
| ระยะเวลา | ดีล | พื้นฐาน |
| ความก้าวหน้า | ดีล | พื้นฐาน |
| รายได้จากการสมัครสมาชิก | การคาดการณ์และการสมัครสมาชิก | ขั้นสูง |
| การคาดการณ์รายได้ | การคาดการณ์และการสมัครสมาชิก | มืออาชีพ |
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคาดการณ์การขาย
หากคุณมีส่วนเสริม Campaigns คุณยังสามารถสร้างรายงานต่อไปนี้ได้:
- รายงานการแปลงแคมเปญ – วัดอัตราการเปิด คลิก ยกเลิกการสมัคร ส่งถึง ตีกลับ และสแปมของอีเมลการตลาดของคุณ
- รายงานประสิทธิภาพแคมเปญ – ดูจำนวนอีเมลที่ส่ง รับ เปิด และคลิก
เมื่อคุณสร้างและปรับแต่งรายงานของคุณแล้ว คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ที่มุมขวาบนเพื่อตั้งชื่อรายงานของคุณและเพิ่มมันลงในแดชบอร์ด
ฟิลด์ที่รองรับ
ฟิลด์ ดีล เริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองที่รองรับใน Insights ได้แก่:
ประเภทฟิลด์ดีล | ตัวกรอง | ตัวสร้างภาพ | ตาราง |
ผู้ใช้ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
บุคคล | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
องค์กร | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
วันที่ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
หลายตัวเลือก | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ตัวเลือกเดียว | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
เงิน (รวมถึงมูลค่าที่มีน้ำหนัก, มูลค่าดีล และมูลค่าผลิตภัณฑ์) | ⚠️ รองรับเฉพาะมูลค่าดีล | ✔️ | ✔️ |
ID (ทีม, ท่อ, ขั้นตอน, สถานะ, สาเหตุการสูญหาย) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| เชิงตัวเลข (รวมถึงจำนวนผลิตภัณฑ์) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ข้อความ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ข้อความขนาดใหญ่ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| เติมอัตโนมัติ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ช่วงวันที่ | ✔️ | ||
ฟิลด์ข้อความ | ✔️ | ||
เวลา | ✔️ | ||
ช่วงเวลา | ✔️ | ||
ผลิตภัณฑ์ | ✔️ มุมมองโดย: เฉพาะชื่อ วัดโดย: มูลค่าผลิตภัณฑ์, จำนวนผลิตภัณฑ์ ⚠️ ไม่สามารถใช้ได้ใน กลุ่มตาม เมนูดรอปดาวน์ | ||
ที่อยู่ | ✔️ |
การกรองข้อมูลรายงาน
คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะในบัญชีของคุณ คุณสามารถผสมผสานฟิลด์ต่างๆ ภายในตัวกรองเพื่อใช้การเชื่อมต่อและฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณสร้างใน Pipedrive อย่างเต็มที่
ด้วยการแนะนำตัวเลือกในการเก็บดีลและลีด คุณสามารถกรองดีลและลีดที่ถูกเก็บและไม่ได้เก็บในรายงาน Insights
โดยปกติ ข้อมูลทั้งที่เก็บและไม่เก็บจะรวมอยู่ในรายงาน หากคุณต้องการยกเว้นประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้ใช้ตัวเลือกที่มีเพื่อปรับแต่งมุมมองของคุณ คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มหรือดูข้อมูลตามสถานะ: ถูกเก็บ หรือ ไม่ถูกเก็บ
การอัปเดตข้อมูลรายงานที่มีอยู่
หลังจากที่คุณสร้างรายงานแล้ว คุณสามารถกลับมาและทำการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณสามารถ:
- ทิ้งการเปลี่ยนแปลง – รีเซตรายงานกลับไปยังสถานะก่อนหน้า
- บันทึกเป็นใหม่ – สร้างรายงานใหม่พร้อมการเปลี่ยนแปลง
- บันทึก – บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรายงานที่มีอยู่
เพื่อเพิ่มรายงานที่มีอยู่ไปยังแดชบอร์ด ให้เปิดรายงาน คลิก “เพิ่มลงในแดชบอร์ด” และเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการ
เพื่อเปลี่ยนชื่อรายงานที่มีอยู่ของคุณ เพียงแค่คลิกที่ชื่อรายงานเพื่อเปิดโหมดแก้ไข กด Enter บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะลบหรือทำซ้ำรายงานที่มีอยู่ของคุณ คลิกที่ปุ่ม “...” และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
```html
แดชบอร์ด
หากคุณต้องการเพิ่มแดชบอร์ดอีกอันหนึ่ง ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก และคลิก ”+ สร้าง” > แดชบอร์ด.
คุณสามารถเพิ่มรายงานที่กำหนดเองไปยัง แดชบอร์ด ของคุณได้โดยการลากรายงานจากแผง รายงาน ไปยังแดชบอร์ดของคุณ.
คุณยังสามารถแชร์แดชบอร์ดของคุณกับใครก็ได้โดยการส่ง ลิงก์สาธารณะที่แชร์ได้ ซึ่งให้การเข้าถึงแบบดูอย่างเดียวแก่แดชบอร์ดของคุณ.
เพียงคลิกที่จุดสามจุดที่มุมขวาบน จากนั้น “แชร์เป็นลิงก์สาธารณะ”.
หากคุณสร้างลิงก์ภายนอกเพื่อแชร์ คุณสามารถเปลี่ยนช่วงการอัปเดตได้เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเฉพาะเมื่อคุณต้องการ.
คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงช่วงการอัปเดตได้ก็ต่อเมื่อคุณสร้างลิงก์แดชบอร์ดและคุณกำลังดูในเบราว์เซอร์เดียวกับที่คัดลอกมา.
ผู้ใช้อื่นจะเห็นช่วงเวลาจะเริ่มต้นที่ หนึ่งชั่วโมง.
เป้าหมาย
เพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ ไปที่ Insights ของคุณ คลิก ”+ สร้าง” > เป้าหมาย และเลือกตัวเลือกที่มีอยู่หนึ่งรายการ.
คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- ดีล (เพิ่ม, พัฒนา, ชนะ)
- กิจกรรม (เพิ่ม, เสร็จสิ้น)
- การคาดการณ์ (การคาดการณ์รายได้)
หลังจากที่คุณบันทึกเป้าหมายของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มไปยังแดชบอร์ดของคุณโดยการลากมันหรือคลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด” ในตัวแก้ไข.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่