ฐานความรู้

การติดตามความก้าวหน้าของคุณเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการขาย ฟีเจอร์ Insights ใน Pipedrive ช่วยให้คุณสร้างรายงานที่กำหนดเอง แผงควบคุม และเป้าหมาย เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและยังมีอะไรที่ต้องทำอยู่

ฟีเจอร์ Insights ประกอบด้วยสามส่วน:

• รายงาน – ให้การนำเสนอข้อมูลในบัญชีของคุณอย่างมีวิชาการตามตัวกรองที่เลือก
• แผงควบคุม – แสดงรายงานและเป้าหมายของคุณในหน้าต่างเดียว เพื่อให้คุณมีข้อมูล Insights ที่ต้องการในที่เดียว
• เป้าหมาย – ช่วยให้คุณคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ต้องการในแผนภูมิที่คุณสามารถเห็นและติดตามได้

หาที่ตั้งของฟีเจอร์ Insights

คุณสามารถหาฟีเจอร์ Insights ได้โดยการคลิกที่ ไอคอน ของมันในแถบเครื่องมือด้านซ้าย

การมองเห็นและสิทธิ์

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การดูดีลมีการมองเห็นทั้งหมดของดีลและลีดทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการตั้งค่ากลุ่มการมองเห็นอย่างไร เช่นเดียวกับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การดูระดับโลกที่มีการมองเห็นทั้งหมดของข้อมูลบุคคล, องค์กรและผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะมีตัวเลือกกลุ่มการมองเห็นอย่างไร

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับสิทธิ์สำหรับ ผู้ใช้ทั่วไประดับโลก โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์ > ชุดสิทธิ์ฟีเจอร์ระดับโลก.

• ดูสถิติบริษัทใน Insights – เข้าถึงสถิติทั้งหมดของบริษัทใน Insights ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงรายการเฉพาะของผู้ใช้ ต้องเปิดใช้งาน “ดูข้อมูลผู้ใช้อื่น” ด้วยเช่นกัน
• ดูสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights – เข้าถึงสถิติของผู้ใช้อื่นใน Insights โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงรายการเฉพาะของผู้ใช้ ต้องเปิดใช้งาน “ดูข้อมูลผู้ใช้อื่น” และ “ดูสถิติบริษัทใน Insights” ด้วยเช่นกัน

รายงาน

เพื่อสร้างรายงาน ให้ไปที่ Insights คลิก “+ สร้าง” > รายงาน และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่นั่น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การคาดการณ์การขาย

ถ้าคุณมีฟีเจอร์ Campaigns คุณยังสามารถสร้างรายงานต่อไปนี้ได้:

• รายงานการแปลงของแคมเปญ – วัดอัตราการเปิด คลิก ยกเลิกการติดตาม การส่ง การเด้ง และสแปมจากอีเมลการตลาดของคุณ
• รายงานประสิทธิภาพของแคมเปญ – ดูว่าอีเมลถูกส่ง ส่งไปแล้ว เปิด และคลิกกี่ฉบับ

เมื่อคุณสร้างและปรับแต่งรายงานของคุณแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึก” ที่มุมขวาบนเพื่อตั้งชื่อรายงานของคุณและเพิ่มมันในแดชบอร์ด

การสร้างรายงานด้วย AI

คุณยังมีตัวเลือกในการสร้างรายงานด้วย ความช่วยเหลือจาก AI

มีสองวิธีในการทำเช่นนี้: โดยการคลิกที่ปุ่ม “+ สร้าง” และจากนั้นเลือก “สร้างรายงาน (AI)” หรือโดยการคลิกที่ “สร้างรายงาน (AI)” ที่มุมขวาบนของหน้าจอโดยตรง

หลังจากนั้นคุณจะเห็นหน้าต่างที่คุณสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ หรือเลือกหนึ่งในข้อความตัวอย่างที่ด้านล่าง

มีบทความเฉพาะเกี่ยวกับ การสร้างรายงานด้วย AI ใน Insights ที่คุณสามารถอ่านเพื่อข้อมููลที่ละเอียดมากขึ้น

ฟิลด์ที่รองรับ

ฟิลด์ที่รองรับของ ดีล ใน Insights มีดังนี้:

การกรองข้อมูลรายงาน

คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูข้อมูลเฉพาะในบัญชีของคุณ คุณสามารถผสมฟิลด์ไอเท็มที่แตกต่างกันภายในตัวกรองเพื่อใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อและฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณสร้างใน Pipedrive

ด้วยการเปิดตัวตัวเลือกในการเก็บรักษาดีลและลีด คุณจึงสามารถกรองดีลและลีดที่เก็บรักษาแล้วและไม่ได้เก็บรักษาในรายงาน Insights ได้แล้ว

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลทั้งที่เก็บรักษาแล้วและไม่ได้เก็บรักษาจะรวมอยู่ในรายงาน หากคุณต้องการยกเว้นประเภทใดประเภทหนึ่งให้ใช้ตัวเลือกที่มีเพื่อปรับแต่งมุมมองของคุณ คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มหรือดูข้อมูลของคุณตามสถานะ: เก็บรักษา หรือ ไม่เก็บรักษา

การแก้ไขรายงานที่มีอยู่

หลังจากที่คุณสร้างรายงานได้แล้ว คุณสามารถกลับมาแก้ไขได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ หลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถทำได้ทั้งนี้:

• ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง – รีเซ็ตรายงานกลับไปยังสถานะก่อนหน้า
• บันทึกเป็นใหม่ – สร้างรายงานใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง
• บันทึก – บันทึกการเปลี่ยนแปลงในรายงานที่มีอยู่

เพื่อเพิ่มรายงานที่มีอยู่ในแดชบอร์ด ให้เปิดรายงาน คลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด” และเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการ

หากคุณได้เพิ่มรายงานไปยังแดชบอร์ดแล้ว คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกอยู่ข้างชื่อแดชบอร์ด การคลิกอีกครั้งจะลบรายงานออกจากแดชบอร์ด

เพื่อเปลี่ยนชื่อรายงานที่มีอยู่ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อรายงานเพื่อเปิดโหมดแก้ไข จากนั้นกด Enter บนแป้นพิมพ์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการลบ ลอกแบบ หรือแชร์รายงานที่มีอยู่ของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม “...” และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

แดชบอร์ด

หากคุณต้องการเพิ่มแดชบอร์ดอีกอันไปที่ Insights แล้วคลิก ”+ สร้าง” > แดชบอร์ด.

คุณสามารถเพิ่มรายงานที่กำหนดเองไปยัง แดชบอร์ด ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการลากรายงานจากแผง รายงาน ไปยังแดชบอร์ดของคุณ.

คุณยังสามารถแชร์แดชบอร์ดของคุณกับผู้ใช้ Pipedrive อื่นในบริษัทของคุณ หรือกับบุคคลภายนอกโดยการส่งให้พวกเขา ลิงก์สาธารณะที่แชร์ได้ ซึ่งให้สิทธิ์เข้าชมเฉพาะเท่านั้น.

เพียงคลิกที่จุดสามจุดที่มุมขวาบน จากนั้น “แชร์เป็นลิงก์สาธารณะ”.

เป้าหมาย

ในการสร้างเป้าหมายใหม่ ให้ไปที่ Insights ของคุณ คลิก ”+ สร้าง” > เป้าหมาย และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มีให้ค่ะ.

คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

• ดีล (เพิ่ม, กำลังดำเนินการ, ชนะ)
• กิจกรรม (เพิ่ม, เสร็จสิ้น)
  
• ประมาณการ (ประมาณการรายได้)

หลังจากคุณบันทึกเป้าหมายของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มมันไปยังแดชบอร์ดของคุณได้โดยการลากหรือคลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด“ ในตัวแก้ไข.