ฐานความรู้

การติดตามความก้าวหน้าของคุณเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่สุดของการขาย ฟีเจอร์ Insights ของ Pipedrive ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเอง เช็ค MCU และเป้าหมายเพื่อทราบว่าคุณปฏิบัติอย่างไรจนถึงตอนนี้และยังต้องทำอะไรต่อ

มีสามส่วนใน ฟีเจอร์ Insights:

• รายงาน– ทำให้คุณเห็นข้อมูลในบัญชีของคุณผ่านฟิลเตอร์ที่เลือก
• แดชบอร์ด– แสดงรายงานและเป้าหมายในหน้าต่างเดียวเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลของ Insights ที่ต้องการอยู่ที่เดียว
• เป้าหมาย– ช่วยให้คุณวางแผนผลลัพธ์ที่ต้องการในแผนภูมิเพื่อให้คุณเห็นและติดตามได้

ที่จะหาคุณลักษณะของ Insights

คุณสามารถหาคุณลักษณะ Insights ได้โดยการคลิกที่ ไอคอน ที่ขอบเขตทางซ้าย

การมองเห็นและการอนุญาต

ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงดีลแอดมินสามารถมองเห็นทุกดีลและทุกๆ leads ได้รับการมองเห็นสมบูรณ์ โดยไม่ว่ากฎของกลุ่มการมองเห็นจะตั้งอย่างไร จริงๆ, ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงแอดมินโลกสามารถมองเห็นข้อมูลคน, องค์กรและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยไม่ว่าการตั้งกลุ่มการมองเห็นจะตั้งไว้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม, คุณสามารถปรับการอนุญาตสำหรับ ผู้ใช้ทั่วไปโลก โดยไปที่ จัดการผู้ใช้ > เซ็ตการอนุญาต > เซ็ตการอนุญาตฟีเจอร์โลก

• ดูสถิติของบริษัทใน Insights – เข้าถึงสถิติของบริษัททั้งหมดใน Insights, โดยไม่ว่าผู้ใช้จะมีการเข้าถึงรายการเฉพาะได้อย่างไร ต้องการ“ดูข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ“ ที่เปิดใช้งานด้วย
  
• ดูสถิติผู้ใช้อื่นใน Insights – เข้าถึงสถิติผู้ใช้อื่นใน Insights, โดยไม่ว่าผู้ใช้จะมีการเข้าถึงรายการเฉพาะได้อย่างไร ต้องการ“ดูข้อมูลผู้ใช้อื่นอย่างไร“ และ “ดูสถิติของบริษัทใน Insights“ ที่เปิดใช้งานด้วย

รายงาน

เพื่อสร้างรายงาน, ไปที่ รายละเอียด, คลิก “+“ > รายงาน และเลือกตัวเลือกที่มีอยู่

รายงานที่คุณสามารถสร้างขึ้นขึ้นอยู่กับแผนที่คุณได้รับ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำนายการขาย

หากคุณมี Campaigns add-on, คุณสามารถสร้างรายงานต่อไปนี้ได้:

• รายงานการแปลงแคมเปญ
  วัดอัตราการเปิด, คลิก, ยกเลิกการสมัคร, จัดส่ง, ปืนกระสุนและสแปมออกจากอีเมลการตลาดของคุณ
• รายงานประสิทธิภาพของแคมเปญ
  ดูว่าส่งอีเมล์ทั้งหมดกี่ฉบับ, รับ, เปิด และคลิก

เมื่อคุณสร้างและปรับแต่งรายงานของคุณแล้ว, คลิกที่ปุ่ม “บันทึก“ ที่มุมบนขวาเพื่อตั้งชื่อรายงานของคุณและเพิ่มมันเข้าสู่แดชบอร์ด.

ฟิลด์ที่รองรับ

ฟิลด์ที่รองรับเริ่มต้นและที่กำหนดเองดีล ในภาพรวมคือ:

การอัปเดตรายงานที่มีอยู่

หลังจากที่คุณสร้างรายงาน คุณสามารถกลับไปแก้ไขเมื่อคุณต้องการ หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถ:

• ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง – รีเซ็ตรายงานกลับสู่สถานะก่อนหน้า
• บันทึกรูปแบบใหม่ – สร้างรายงานใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลง
• บันทึก – บันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังรายงานที่มีอยู่

เพื่อเพิ่มรายงานที่มีอยู่ไปยังแดชบอร์ด, เปิดรายงาน, คลิก “เพิ่มไปยังแดชบอร์ด“ และเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการ.

เพื่อเปลี่ยนชื่อรายงานที่มีอยู่ของคุณ, คลิกเพียงแค่ที่ชื่อรายงานเพื่อเปิดโหมดการแก้ไข กด enter บนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง.

การลบหรือทำซ้ำรายงานที่มีอยู่ของคุณ, คลิกที่ปุ่ม“...“และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ.

แดชบอร์ด

หากต้องการเพิ่มแดชบอร์ดอื่น ๆ ให้ไปที่ Insights และคลิก "+" > แดชบอร์ด

คุณสามารถเพิ่มรายงานที่กำหนดเองลงใน แดชบอร์ด ของคุณโดยลากรายงานจาก แผงรายงาน เข้าไปในแดชบอร์ดของคุณ

คุณยังสามารถแชร์แดชบอร์ดของคุณกับใครก็ได้โดยส่ง ลิงค์สาธารณะที่แชร์ได้ ที่ให้การเข้าถึงเฉพาะการดูไปยังแดชบอร์ดของคุณ

หากคุณสร้างลิงค์ภายนอกเพื่อแชร์ คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาการอัพเดตเพื่อให้อัพเดตข้อมูลเมื่อคุณต้องการ

คุณสามารถทำการเปลี่ยนช่วงเวลาอัพเดตเพื่อตอนที่คุณสร้างลิงค์แดชบอร์ด และ กำลังดูไปยังลิงค์ในเบราว์เซอร์เดียวกันที่คัดลอกมา

ผู้ใช้อื่น ๆ จะเห็นช่วงเวลาการอัพเดตเริ่มต้นของ หนึ่งชั่วโมง

เป้าหมาย

เพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ไปที่ Insights ของคุณ คลิก ”+“ > เป้าหมาย และเลือกหนึ่งในตัวเลือกที่ใช้ได้

คุณสามารถเลือกจากทางเลือกต่อไปนี้:

• การธุรกรรม (เพิ่ม, ก้าวหน้า, ได้รับรางวัล)
• กิจกรรม (เพิ่ม, เสร็จสิ้น)
• การพยากรณ์ (การพยากรณ์รายได้)

หลังจากบันทึกเป้าหมายของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มไปยังแดชบอร์ดของคุณโดยลากรหรือคลิก “เพิ่มเข้าไปในแดชบอร์ด“ ในเอดิเตอร์