ฐานความรู้

การติดตามประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญของการบริหารการขาย โปรเจกต์ และความสัมพันธ์กับลูกค้า Insightsช่วยให้คุณเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจของคุณ โดยเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรายงาน เป้าหมาย และแดชบอร์ด

ฉันทำอะไรได้บ้างใน Insights

วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยรายงาน

รายงานช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้ม วัดประสิทธิภาพ และระบุโอกาสต่างๆ ตลอดกระบวนการขาย โปรเจกต์ กิจกรรม และแคมเปญของคุณ

ฉันวิเคราะห์อะไรได้บ้าง

Insights รองรับการสร้างรายงานสำหรับรายการต่อไปนี้:

ความพร้อมใช้งานของรายงานขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการสมัครใช้งานและส่วนเสริมที่เปิดใช้งานของคุณ สำหรับรายการทั้งหมด โปรดดูบทความประเภทรายงาน

สร้างและปรับแต่งรายงาน

คุณสามารถสร้างรายงานด้วยตนเอง หรือใช้การสร้างรายงานด้วย AIเพื่อสร้างรายงานจากพรอมต์ภาษาธรรมชาติ

หลังจากสร้างรายงานแล้ว คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลและการแสดงผลเพื่อเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ของคุณมากที่สุด

รายงานแบ่งออกเป็นสามส่วน:

คุณสามารถใช้ได้ทั้งค่าเริ่มต้นและฟิลด์ที่กำหนดเองในตัวกรอง Visual builder และมุมมองตาราง

ประเภทฟิลด์ส่วนใหญ่รองรับการใช้งานทั่วทั้ง Insights อย่างไรก็ตาม ฟิลด์ช่วงวันที่ เวลา และช่วงเวลา ขณะนี้ใช้งานได้เฉพาะในมุมมองตารางเท่านั้น

คุณยังสามารถรวมข้อมูลจากรายการที่เชื่อมโยงกัน เช่น ดีล ลีด รายชื่อติดต่อ กิจกรรม และโปรเจกต์ เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ในข้อมูลของคุณและสร้างการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้น

ติดตามเป้าหมายด้วย Goals

แม้ว่ารายงานจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพได้ แต่goalsจะช่วยให้คุณวัดความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของบุคคล ทีม หรือบริษัทเมื่อเวลาผ่านไป

ฉันติดตามอะไรได้บ้าง

Goals ทำงานอย่างไร

แต่ละเป้าหมายจะติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายภายในช่วงเวลาการรายงานที่เลือก

ตรวจสอบประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด

Dashboardsรวมรายงานและเป้าหมายไว้ในมุมมองเดียว ช่วยให้ทีมตรวจสอบประสิทธิภาพและโฟกัสกับตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด

ปรับแต่งแดชบอร์ด

เพิ่มรายงานและเป้าหมายลงในแดชบอร์ดเพื่อสร้างมุมมองรวมศูนย์ของตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของคุณ

จากนั้นคุณสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์แดชบอร์ดได้โดยการจัดเรียงใหม่และปรับขนาดรายงานและเป้าหมาย

แชร์และทำงานร่วมกัน

คุณสามารถแชร์แดชบอร์ดกับผู้ใช้คนอื่นในบริษัทของคุณ สร้างลิงก์สาธารณะแบบดูอย่างเดียวสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกองค์กร และทำงานร่วมกับทีมของคุณบนแดชบอร์ดที่แชร์ได้

ใช้ Insights บนมือถือ

ใช้Insights บนมือถือเพื่อตรวจสอบแดชบอร์ดและติดตามประสิทธิภาพได้แม้อยู่ห่างจากโต๊ะทำงาน

การมองเห็นและสิทธิ์การเข้าถึง

ข้อมูลที่มีให้ใช้งานใน Insights ขึ้นอยู่กับกลุ่มการมองเห็นและสิทธิ์อนุญาตของคุณ คุณอาจเห็นเฉพาะข้อมูลของตนเอง ข้อมูลจากผู้ใช้คนอื่น หรือสถิติระดับทั้งบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการเข้าถึงของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความInsights: การมองเห็นและสิทธิ์อนุญาต