บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
HubSpot การย้ายไปยัง Pipedrive
หากคุณกำลังย้ายจาก HubSpot ไปยัง Pipedrive คุณสามารถนำลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อติดต่อ ดีล และกิจกรรมต่างๆ ของคุณไปด้วยได้.
คู่มือนี้อธิบายวิธีเตรียมข้อมูลของคุณ ส่งออกจาก HubSpot และนำเข้าไปยัง Pipedrive.
ความแตกต่างที่สำคัญของคำศัพท์
ก่อนการนำเข้า สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ใน HubSpot และ Pipedrive เพราะจะช่วยในกระบวนการแมปข้อมูล
HubSpot |
Pipedrive |
ความหมาย |
|---|---|---|
ดีล |
ดีล |
แสดงถึงโอกาสในการขาย |
ผู้ติดต่อ |
บุคคล |
ใน HubSpot เรียกว่า "contacts" ขณะที่ใน Pipedrive เรียกว่า "persons/people" |
บริษัท |
องค์กร |
ทั้งสองใช้ติดตามหน่วยธุรกิจหรือองค์กรที่เชื่อมโยงกับบุคคลหรือดีล |
Deal Stage |
Stage |
Stage ของ Pipedrive อยู่ภายใน Pipelines ขณะที่ HubSpot ใช้ deal stages ภายใน pipeline |
Pipeline |
Pipeline |
ใช้คำเดียวกัน แต่การตั้งค่าและการปรับแต่งจะแตกต่างกัน |
Task / Activity |
Activity |
HubSpot แยก Tasks, Calls, Emails ขณะที่ Pipedrive รวมไว้ภายใต้ Activities |
Lead |
Lead / บุคคล |
Pipedrive ถือว่า leads เป็นผู้ติดต่อก่อนการเกิดดีล (pre-deal) ภายใน Leads Inbox |
คุณสมบัติกำหนดเอง |
ฟิลด์กำหนดเอง |
ทั้งสองระบบอนุญาตให้สร้างฟิลด์กำหนดเองบนผู้ติดต่อ ดีล เป็นต้น |
Marketing contact |
ผู้ติดต่อ (ไม่มีการแยกประเภท) |
Pipedrive ไม่มีการแยกระหว่างผู้ติดต่อสำหรับการตลาดกับที่ไม่ใช่การตลาด โปรดทราบว่าใน Pipedrive คุณต้องเพิ่ม สถานะการตลาด ให้กับผู้ติดต่อของคุณ |
เราแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจสอบข้อมูล HubSpot ของคุณก่อนย้ายข้อมูล ให้ลบรายการที่ซ้ำซ้อนและสร้างฟิลด์กำหนดเองใน Pipedrive ล่วงหน้า เพื่อให้ฟิลด์เหล่านั้นพร้อมใช้งานระหว่างการนำเข้า
นอกจากนี้ เราแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างของ Pipedrive และการจัดระเบียบข้อมูล คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน คู่มือนี้.
ฟิลด์ของ Pipedrive
Pipedrive เป็น CRM ที่เน้นการขาย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามลีด ดีล และความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อตลอด pipeline การขายของคุณ
ประเด็น ข้อมูล สำคัญได้แก่:
- บุคคล: รายบุคคลในระดับผู้ติดต่อ
- องค์กร: บริษัทในระดับผู้ติดต่อ
- ดีล: โอกาสทางการขายที่เคลื่อนผ่านกระบวนการขายของคุณ
- กิจกรรม: งาน นัดหมาย การโทร และสิ่งที่ต้องทำที่เกี่ยวข้องกับดีลหรือผู้ติดต่อ
- บันทึก: ความคิดเห็นหรือบันทึกเสรีที่แนบกับรายการใดๆ (บุคคล องค์กร ดีล หรือลีด)
- ผู้ใช้: สมาชิกทีมขายภายในของคุณ
- ป้ายกำกับ: แท็กที่มีสีเพื่อการจัดหมวดหมู่เชิงภาพ (มีแยกสำหรับแต่ละเอนทิตีหลักใน Pipedrive ได้แก่ บุคคล องค์กร ดีล หรือลีด)
- ฟิลด์กำหนดเอง: ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เต็มที่ซึ่งคุณสามารถสร้างสำหรับเอนทิตีข้อมูลหลักทุกประเภท นอกเหนือจากโครงสร้างข้อมูลเริ่มต้นของ Pipedrive
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์กำหนดเองได้จาก บทความนี้ และเกี่ยวกับคำศัพท์ของ Pipedrive ได้จาก พจนานุกรมคำศัพท์ของเรา.
ส่งออกข้อมูล CRM จาก HubSpot
เริ่มด้วยการส่งออกข้อมูล CRM จาก HubSpot ของคุณในรูปแบบ CSV เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำเข้าไปยัง Pipedrive
ใน HubSpot คุณต้องส่งออกระเบียนแยกตามประเภท (รายชื่อผู้ติดต่อ, บริษัท, ดีล เป็นต้น)
ขั้นตอนการส่งออก:
- เปิดมุมมองรายการของระเบียนที่คุณต้องการส่งออก ในมุมมองนี้คุณสามารถใช้ตัวกรองได้
- คลิกปุ่ม ”Export”
- คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบสำหรับการส่งออก รูปแบบ CSV เข้ากันได้กับเครื่องมือนำเข้าของ Pipedrive หากทุกอย่างถูกต้อง ให้คลิก ”Export”
- หากคุณคลิก ”Customize” ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ คุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการส่งออก
- คลิกปุ่ม Export (อยู่มุมบนขวา)
- ไฟล์ที่ส่งออกจะถูกส่งไปยังอีเมลของบัญชี HubSpot ของคุณ คุณจะเห็นป๊อปอัพยืนยันการส่งออก
ดูคำแนะนำการส่งออกโดยละเอียดของ HubSpotได้ที่ ที่นี่.
ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับรายการข้อมูลที่คุณต้องการส่งออกไปยัง Pipedrive.
เตรียม Pipedrive สำหรับการนำเข้า
ก่อนการนำเข้า ให้ตั้งค่าพื้นที่ทำงาน (workspace) ใน Pipedrive เพื่อให้การย้ายข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ไปที่ การตั้งค่าบริษัท > ฟิลด์ข้อมูล
- เพิ่มฟิลด์ให้ตรงกับข้อมูลกำหนดเองใน HubSpot และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทฟิลด์ (ข้อความ, dropdown, วันที่ เป็นต้น) ถูกต้อง
- ใช้ชื่อฟิลด์เดียวกันกับใน HubSpot เพื่อให้ Pipedrive สามารถจับคู่ฟิลด์ให้อัตโนมัติระหว่างการนำเข้า
ปรับแต่ง pipelines (สำหรับดีล)
- เปิด มุมมอง pipeline
- คลิก “Add new pipeline“ หรือแก้ไข pipeline ที่มีอยู่
- เพิ่ม ขั้นตอน ที่จำลองขั้นตอนดีลใน HubSpot (เช่น “Qualification”, “Demo Scheduled”)
เพิ่มประเภทกิจกรรมที่ขาด
- ไปที่ การตั้งค่าบริษัท > กิจกรรม และเลื่อนลงไปที่ “ประเภทกิจกรรม”
- เพิ่มประเภทกิจกรรมที่ขาดจาก HubSpot (เช่น “Follow-Up”, “Intro Call”)
นำเข้าข้อมูลของคุณ
เมื่อข้อมูลของคุณพร้อมและพื้นที่ทำงานตั้งค่าเรียบร้อย คุณก็สามารถเริ่ม การนำเข้า ได้.
- ไปที่ เครื่องมือและแอป > นำเข้าข้อมูล
- คลิก ”เริ่มต้น”
- อัปโหลดไฟล์ CSV ของคุณ (เริ่มจาก องค์กรและบุคคล)
-
จับคู่แต่ละคอลัมน์ของ CSV กับฟิลด์ใน Pipedrive (ระบบหรือกำหนดเอง) ซึ่งเรียกว่า การแมป.
-
ใช้การแสดงตัวอย่างเพื่อตรวจสอบรูปแบบ
-
ใช้ฟิลด์ที่เป็นค่าเฉพาะ (เช่น email) เพื่อเชื่อมระเบียนระหว่างเอนทิตี (เช่น จับคู่บุคคลกับองค์กร)
เราขอแนะนำให้นำเข้าข้อมูลในลำดับดังต่อไปนี้:
- องค์กร (บริษัท)
- บุคคล (ผู้ติดต่อ)
- ดีล
- ลีด (ลูกค้าเป้าหมาย)
- กิจกรรม (งาน)
- บันทึก (ไม่บังคับ)
หลังการนำเข้าแต่ละครั้ง คุณจะเห็นสรุปและรายการที่นำเข้า.
คุณสามารถเปิดโมดูลที่เกี่ยวข้องใน Pipedrive เพื่อตรวจสอบรายการแบบสุ่ม.
ใช้ตัวกรองเพื่อตรวจสอบว่า ป้ายกำกับ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการเชื่อมโยง ถูกแมปอย่างถูกต้อง.
หลังการนำเข้า
- ตรวจสอบข้อมูลของคุณด้วย ตัวกรอง และสุ่มตรวจระเบียน
- ทำการติดตามผลโดยอัตโนมัติด้วย ฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติ
- เก็บไฟล์ที่ส่งออกจาก HubSpot ไว้ เผื่อคุณต้องการตรวจทบทวน
- สำรวจการเชื่อมต่อใน Pipedrive marketplace
ต้องการความช่วยเหลือ?
หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ ทีมสนับสนุนของเรา หรือขอความช่วยเหลือจาก ทีมตั้งค่าทางเทคนิค เพื่อการย้ายข้อมูลแบบมีคำแนะนำ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่