บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
Zapier: การสร้างดีล Pipedrive ด้วย Gravity Forms
คุณสามารถสร้างดีลใหม่ใน Pipedrive ผ่าน Gravity Forms โดยใช้ Zapier.
สิ่งที่คุณต้องการ
ในการสร้าง Zap เพื่อเชื่อมต่อบัญชี Pipedrive และ Gravity Forms ของคุณ คุณจะต้องมี:
หากต้องการเริ่มต้นใช้ Gravity Forms (เช่น การสร้างบัญชี การตั้งค่าแบบฟอร์ม ฯลฯ) โปรดดูที่ เอกสารซัพพอร์ตของพวกเขา.
การสร้าง Zap ของคุณ
Zapier มี เทมเพลต สำหรับสร้างดีลจากข้อมูลที่ส่งเข้ามาใน Gravity Forms
คลิก ”ลองใช้เทมเพลตนี้“ แล้วคุณจะถูกพาไปที่ตัวแก้ไข Zap ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้ตามต้องการ
คลิก “ลงชื่อเข้าใช้“ เพื่อเชื่อมต่อบัญชี Gravity Forms ของคุณสำหรับ Zap
แตกต่างจากการเชื่อมต่ออื่น ๆ ระหว่าง Pipedrive กับ Zapier การใช้ Gravity Forms จำเป็นต้องใช้ API เมื่อคุณคลิก ”ลงชื่อเข้าใช้,“ จะมีหน้าต่างเปิดขึ้นและขอข้อมูล 3 อย่างดังนี้:
- Site URL
- Consumer key
- Consumer secret
คุณสามารถค้นหาทั้ง 3 รายการนี้ได้ในบัญชี Gravity Forms ของคุณโดยทำตามคำแนะนำในหน้าต่าง
เมื่อบัญชี Gravity Forms ของคุณเชื่อมต่อแล้ว ให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับบัญชี Pipedrive ของคุณในขั้นตอนถัดไปของ Zap
หลังจากที่คุณตั้งค่าและทดสอบแต่ละส่วนของ Zap เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ”เผยแพร่“ เพื่อบันทึก Zap ของคุณ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่