Base di conoscenza

Se si desidera aggiungere le nuove sottomissioni di Gravity Forms a Pipedrive, è possibile farlo utilizzando Zapier.

Avrai bisogno di

• Un account di Gravity Forms
• Un account di Pipedrive
• Un account di Zapier

Preparazione dei tuoi account

Per collegare il tuo account di Gravity Forms a Zapier, avrai bisogno del plugin Gravity Forms con l'addon Zapier installato. Avrai anche bisogno di un modulo creato in Gravity Forms. Per iniziare con Gravity Forms e per informazioni su come creare moduli e installare gli addon necessari, controlla qui. Le informazioni per iniziare con Gravity Forms su Zapier possono essere trovate qui.

Per collegare il tuo account di Gravity Forms a Pipedrive, avrai bisogno di un account Pipedrive attivo. Se desideri familiarizzare con Pipedrive, controlla qui. Puoi scoprire come iniziare con Pipedrive su Zapier qui.

Collegamento dei tuoi account

Clicca qui per creare offerte Pipedrive tramite Gravity Forms.

• Segui le istruzioni nel primo passaggio del Zap per collegare il tuo account di Gravity Forms a Zapier.
• Scegli il tuo account Pipedrive dalla lista degli account o collega un nuovo account.
• Per collegare un nuovo account Pipedrive, dovrai inserire il tuo token API personale, che puoi trovare andando su Impostazioni > Preferenze personali > API nel tuo account Pipedrive.
  
  

• Crea il Titolo che desideri utilizzare utilizzando i campi di Gravity Forms.
  
  

• Clicca su "Salva + Fine"

Ora, prova il Zap per assicurarti che funzioni. Una volta soddisfatto dei risultati, verrà creata una nuova offerta Pipedrive ogni volta che il modulo viene compilato.

Nota: Se vuoi cambiare questa integrazione tra Pipedrive e Gravity Forms, vai semplicemente nel tuo dashboard Zapier e apporta le modifiche desiderate.

Puoi anche scoprire tutto ciò che è possibile fare con Pipedrive su Zapier e altre modalità per collegare Pipedrive e Gravity Forms.