Bilgi Bankası

Otomasyonumun oluşturduğu öğeyi nerede bulabilirim?

Eğer bir otomasyon kullanarak anlaşmalar, kişiler veya etkinlikler oluşturuyorsanız ve bulamıyorsanız:

• İlk olarak listenizi görüntüleyin, Herkes tarafından filtreleyin ve ardından ekleme süresi/anlaşma oluşturuldu/kişi oluşturuldu şeklinde sıralayın. Bu sizin ilgili listedeki en son öğeyi gösterecek, buradan sorunlu öğeyi arayabilirsiniz:

• Eğer öğeyi listenin içinde bulabilir ancak anlaşma/kişi/etkinlik içinde bulamıyorsanız, Bağlantılı öğe kutusunun işaretli olduğundan emin olun:

Ototik rotasyon süresi kullanarak otomasyon oluşturabilir miyim?

Şu anda, bir anlaşmanın çürüme süresini otomasyonlarla kullanamazsınız.

Bunun için bir çözüm, hatırlatma etkinliği oluşturmak ve bitiş tarihlerini çürüme süreleri ile eşleştirmektir. Böylece, etkinlik anlaşma çürüdüğünde tamamlanacaktır.

Otomasyonu yeni etkinleştirdim ancak daha önceden oluşturduğum öğeler için tetiklenmiyor

Otomasyonlar, var olan öğeler için retroaktif olarak tetiklenmezler, tetikleme koşulları karşılandıktan hemen sonra olaydan sonra tetiklenirler.

Bir otomasyonun sahibi devre dışı bırakıldığında ne olur?

Bir otomasyona sahip olan kullanıcı devre dışı bırakıldığında, otomasyon hala aktif olarak ayarlanmışsa arka planda çalışmaya devam eder.

Global bir yönetici, devre dışı bırakılan kullanıcıların otomasyonlarını devre dışı bırakabilir.

Otomasyonlar aracılığıyla bir etkinlik dizisi oluşturabilir miyim?

Evet, yapabilirsiniz! İlk olarak, dizinizdeki ilk etkinlik olarak bir otomasyon oluşturmanız gerekiyor. Bir örnek şöyle olabilir:

Fırsat oluşturuldu > Fırsat oluşturan benim > Etkinlik oluştur

Dizideki ilk otomasyonu oluşturduktan sonra, takip etmeniz gereken otomasyonu oluşturmanız gerekecektir:

Etkinlik güncellendi > Etkinlik durumu olarak değişti tamamlandı > Etkinlik oluştur

İlk otomasyonda oluşturulan etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde, dizideki ikinci etkinlik oluşturulacaktır.

API veya ithalatlar aracılığıyla oluşturulan öğeler otomasyonları tetikleyebilir mi?

Üçüncü taraf web formları veya API istekleri aracılığıyla oluşturulan öğeler, ilgili tetikleyiciyi ve koşullarını karşılayan bir otomasyon olduğu sürece otomasyon aracımız tarafından girdi olarak kabul edilecektir.

• Örn. Eğer bir işlem oluşturulduğunda anlaşmalarınıza bir etiket ekleyen bir otomasyona sahipseniz ve daha sonra bir API isteği kullanarak bir işlem oluşturursanız, etiket hala o işleme eklenecektir.

Öte yandan, ithalatlar otomasyonları tetiklemez.

Daha fazla bilgi edinin: satış otomasyonları

Anlaşmalarıma otomasyonlar kullanarak ürün ekleyebilir miyim?

Evet, yapabilirsiniz. Bir anlaşmaya ürün eklemek için, otomasyon aracındaki anlaşma eylemleri'ne gidin ve aşağıda görüldüğü gibi uygun etkinliği seçin.

Bu size bir seferde bir tür ürün eklemenizi sağlar (ancak miktarı ve fiyatı otomasyon ekranında belirleyebilirsiniz.) Ve bir otomasyon kullanarak birden fazla ürün eklemek istiyorsanız, sadece eklemek istediğiniz her ürün için ek eylem adımları ekleyin.

Bir e-posta gönderilerek veya alınarak bir otomasyon tetiklenebilir mi?

Şu anda, gönderilen, alınan veya bir öğeyle ilişkilendirilen e-postalar tarafından etkilenen otomasyon tetikleyicileri sunmuyoruz.

E-posta iletileri sayısı gibi koşulları kullanabilirsiniz, ancak bu tür bir koşul pasif olduğundan otomasyonu tetikleyemez. Bunun yerine, ek bir işlem yapmanız gerekmektedir.

Otomasyonlarla neden faaliyetlerim oluşturulmuyor?

Bir otomasyon oluşturduğunuzda bir faaliyet oluşturmanız gerektiğinde, bunu kişi, kuruluş ve anlaşma gibi mümkün olduğunca çok öğe ile bağladığınızdan emin olun.

Bu alanları eyleme (faaliyet oluştur) eklemiyorsanız, faaliyetler anlaşma veya kişi detay görünümünde görünmez.

Otomasyon aracı ile entegrasyonları kullanabilir miyim?

Pipedrive'ın entegrasyonlarından bazıları otomasyon aracıyla kullanılabilir. Bunlar şunları içerir:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Otomatik işlevleri kullanmak için kurulum sürecini takip etmeniz gerektiğini unutmayın. Bir entegrasyon henüz kurulmamışsa, otomasyon eylemi gri renkte görünecek ve üzerine tıklanamayacaktır.

Ancak, entegrasyonu kurduktan sonra bu eylem kullanılabilir hale gelecektir.

Otomasyon aracı içinde Projeler özelliğini kullanabilir miyim?

Evet, kullanabilirsiniz! Eğer Projeler özelliği etkinleştirilmiş ve kurulmuşsa, Projeler için iki farklı otomasyon eylemine erişiminiz olacak: proje oluştur ve proje alanlarını güncelle.