Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Otomasyonlar SSS
Otomasyonumun oluşturduğu öğeyi nerede bulabilirim?
Eğer otomasyon kullanarak anlaşmalar, kişiler veya faaliyetler oluşturuyorsanız ve bulamıyorsanız:
- Öncelikle listenizi kontrol edin, Herkes tarafından filtreleyin, ardından ekleme zamanına/anlaşma oluşturuldu/kişi oluşturuldu şeklinde sıralayın. Bu, ilgili listenin en son öğesini size gösterecek ve oradaki ilgili öğeyi arayabilirsiniz:
- Öğeyi liste görünümünde bulabiliyorsanız ancak anlaşma/kişi/faaliyet içinde bulamıyorsanız, emin olun Bağlantılı öğe kutusu işaretli:
Zamanlayıcı kullanarak otomasyonlar oluşturabilir miyim?
Şu anda, bir anlaşmanın çürüme süresini otomasyonlarla kullanamazsınız.
Bunun için bir çözüm, çürüme süreleri ile eşleşen son tarihli hatırlatma etkinliği oluşturmaktır. Böylece etkinlik, anlaşma çürüdüğünde beklenir.
Bir otomasyonu etkinleştirdim ancak zaten oluşturduğum öğeler için tetiklenmiyor
Otomasyonlar mevcut öğeler için geriye dönük olarak tetiklenmez, tetikleme koşulları karşılandığında hemen olaydan sonra tetiklenirler.
Otomasyonun sahibi devre dışı bırakıldığında ne olur?
Bir otomasyona sahip olan kullanıcı devre dışı bırakıldığında, o otomasyon hala aktif olarak ayarlanmış ise arka planda çalışmaya devam eder.
Bir genel yönetici, devre dışı bırakılan kullanıcıların otomasyonlarını devre dışı bırakabilir.
Otomasyonlar aracılığıyla bir etkinlik dizisi oluşturabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz! İlk olarak, dizinizdeki ilk etkinlik olarak bir otomasyon oluşturmanız gerekmektedir. Bir örnek şöyle olabilir:
Anlaşma oluşturuldu > Anlaşma oluşturan benim > Etkinlik oluştur
Dizideki ilk otomasyonu oluşturduktan sonra, takip eden etkinlikleri oluşturmanız gerekecektir. Bunun için aşağıdaki otomasyona ihtiyacınız olacaktır:
Etkinlik güncellendi > Etkinlik durumu değiştirildi yapıldı > Etkinlik oluştur
İlk otomasyonda oluşturulan etkinlik yapıldı olarak işaretlendiğinde, dizi içindeki ikinci etkinlik oluşturulacaktır.
API veya ithalatlardan oluşturulan öğeler otomasyonları tetikleyebilir mi?
Üçüncü taraf web formları veya API istekleri aracılığıyla oluşturulan öğeler, ilgili tetikleyiciyi ve koşullarını karşılayan bir otomasyon olduğu sürece otomasyon aracımız tarafından girdi olarak kabul edilecektir.
- Örn. Anlaşmalarınız oluşturulduğunda bir etiket ekleyen bir otomasyonunuz varsa ve API isteği kullanarak bir anlaşma oluşturursanız, etiket hala o anlaşmaya eklenir.
Ancak ithalatlar otomasyonları tetiklemez.
Müşterilerime otomasyonlar kullanarak ürünler ekleyebilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz. Bir anlaşmaya ürün eklemek için, otomasyon aracındaki anlaşma işlemlerine gidin ve aşağıda görüldüğü gibi uygun olayı seçin.
Bu, bir seferde bir tür ürün eklemenizi sağlar (ancak miktarı ve fiyatı otomasyon ekranında belirleyebilirsiniz.) Ve eğer bir otomasyon kullanarak birden fazla ürün eklemek istiyorsanız, sadece eklemek istediğiniz her ürün için ek işlem adımları ekleyin.
Bir e-posta gönderme veya alma işlemiyle bir otomasyon tetiklenebilir mi?
Şu anda, gönderilen, alınan veya bir öğeyle ilişkilendirilen e-postalardan etkilenen otomasyon tetikleyicileri sunmuyoruz.
E-posta mesajları sayısı gibi koşulları kullanabilirsiniz, ancak bu tür bir koşul pasif olduğundan otomasyonu tetikleyemez. Bunun yerine ek bir eylem gerçekleştirmeniz gerekir.
Neden etkinliklerim otomasyonlarla oluşturulmuyor?
Herhangi bir etkinlik oluşturmak için otomasyon ayarladığınızda, kişi, kuruluş ve anlaşma gibi mümkün olduğunca çok öğeye bağladığınızdan emin olun.
Bu alanları eyleme (etkinlik oluştur) eklemiyorsanız, etkinlikler anlaşma veya iletişim detay görünümünde görünmez.
Otomasyon aracıyla entegrasyonları kullanabilir miyim?
Pipedrive'ın birçok entegrasyonu otomasyon aracıyla kullanılabilir. Bunlar şunları içerir:
Entegrasyonu kullanabilmek için kurulum sürecini takip etmeniz gerektiğini unutmayın. Entegrasyon henüz yüklenmediyse, otomasyon eylemi gri renkte görünecek ve üzerine tıklamak imkansız olacaktır.
Ancak entegrasyonu yükledikten sonra bu eylem kullanılabilir hale gelecektir.
Otomasyon aracı içinde Projeler özelliğini kullanabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz! Eğer Projeler özelliği etkinleştirilmiş ve yapılandırılmışsa, Projeler için iki farklı otomasyon eylemine erişebileceksiniz: proje oluştur ve proje alanlarını güncelle.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır