Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Otomasyonlar sorun giderme SSS
Otomasyonumun oluşturduğu öğeyi nerede bulabilirim?
Eğer bir otomasyonu kullanarak fırsatlar, kişiler veya aktiviteler oluşturuyorsanız ve bulamıyorsanız:
- Öncelikle, liste görünümünüzü kontrol edin, Herkes ile filtreleyin, ardından ekleme zamanı/fırsat oluşturma/kisi oluşturma ile sıralayın. Bu, ilgili liste görünümündeki en son öğeyi gösterecektir; burada söz konusu öğeyi arayabilirsiniz:
- Liste görünümünde öğeyi bulabiliyorsanız ancak fırsat/kisi/aktivite içinde bulamıyorsanız, Bağlı öğe kutusunun işaretli olduğundan emin olun:
Çürüyen zamanı kullanarak otomasyonlar oluşturabilir miyim?
Şu anda, bir anlaşmanın çürüyen zamanını otomasyonlarla kullanamazsınız.
Bunun bir çözümü, çürüyen zamanlar ile eşleşen son tarihlere sahip bir hatırlatıcı etkinliği oluşturmaktır. Bu şekilde, etkinlik anlaşma çürüdüğünde vadesi dolmuş olacaktır.
Ben bir otomasyonu etkinleştirdim, ancak daha önce oluşturduğum öğeler için tetiklenmiyor
Otomasyonlar mevcut öğeler için geriye dönük olarak tetiklenmez, tetikleme koşulları sağlandığında bir olaydan hemen sonra tetiklenir.
Bir otomasyonun sahibi devre dışı bırakıldığında ne olur?
Bir otomasyonu sahiplenen kullanıcı devre dışı bırakıldığında, o otomasyon hala aktif olarak ayarlanmışsa arka planda çalışmaya devam eder.
Küresel bir yönetici, devre dışı bırakılmış kullanıcılar tarafından oluşturulan otomasyonları devre dışı bırakabilir.
Ayrıca, bir otomasyonu devre dışı bırakılmış bir kullanıcıdan aktif bir kullanıcıya devredebilirsiniz eğer onu yönetmeye devam etmek istiyorsanız.
Otomasyonlar aracılığıyla bir etkinlik dizisi oluşturabilir miyim?
Evet, oluşturabilirsiniz! Öncelikle, dizinizdeki ilk etkinlik olarak bir otomasyon oluşturmanız gerekiyor. Bir örnek şu şekilde olabilir:
İşlem oluşturuldu (tetikleyici) > İşlem yaratıcısı benim (anlık koşul) > Etkinlik oluştur (hareket)
Gerekli alanları doldurun “Konu” ve “Tür,” ve ilk kısım tamamlandı. Bu, her yeni işlem oluşturduğunuzda bir etkinlik oluşturacaktır. Dizinizdeki ilk otomasyonu tamamladıktan sonra, takip etkinliklerini eklemeniz gerekecek. Bunu yapmak için, başka bir otomasyon oluşturun:
Etkinlik güncellendi (tetikleyici) > Etkinlik durumu şuna değişti tamamlandı (anlık koşul) > Etkinlik oluştur (hareket)
Yine, gerekli alanları doldurun “Konu” ve “Tür,” ve şimdi, ilk otomasyonda oluşturulan etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde, dizideki ikinci etkinliğin oluşturulmasını tetikleyecektir.
API veya ithalat yoluyla oluşturulan öğeler otomasyonları tetikleyebilir mi?
Üçüncü taraf web formları veya API istekleri aracılığıyla oluşturulan öğeler, ilgili tetikleyici ve koşullarıyla eşleşen bir otomasyon olduğu sürece, otomasyon aracımız tarafından girdi olarak kabul edilecektir.
- Ör. Eğer oluşturulduğunda fırsatlarınıza bir etiket ekleyen bir otomasyonunuz varsa ve ardından bir API isteği kullanarak bir fırsat oluşturursanız, etiket hala o fırsata eklenecektir.
Ancak, ithalatlar otomasyonları tetiklemez.
Daha fazla bilgi için satış otomasyonları hakkında öğrenin
Otomasyon kullanarak fırsatlarıma ürün ekleyebilir miyim?
Evet, ekleyebilirsiniz. Bir fırsata ürün eklemek için otomasyon aracında fırsat eylemleri kısmına gidin ve aşağıda görüldüğü gibi uygun olayı seçin.
Bu, bir seferde bir tür ürünü eklemenizi sağlar (ancak otomasyon ekranında miktar ve fiyatı belirleyebilirsiniz). Eğer bir otomasyon kullanarak birden fazla ürün eklemek istiyorsanız, eklemek istediğiniz her ürün için ek eylem adımları ekleyin.
Bir otomasyon, bir e-posta gönderilerek veya alınarak tetiklenebilir mi?
Şu anda, gönderilen, alınan veya bir öğeye bağlı e-postalardan etkilenen otomasyon tetikleyicileri sunmuyoruz.
e-posta mesaj sayısı gibi koşulları kullanabilirsiniz, ancak bu tür bir koşul pasifdir, yani otomasyonu tetikleyemez. Bunun yerine, ek bir işlem yapmanız gerekir.
Neden aktivitelerim otomasyonlarla oluşturulmuyor?
Bir aktivite oluşturmak için bir otomasyon ayarladığınızda, bunu mümkün olduğunca çok öğeye, örneğin kişi, organizasyon ve anlaşma gibi, bağladığınızdan emin olun.
Bu alanları eyleme (aktivite oluştur) eklemezseniz, aktiviteler anlaşma veya iletişim detay görünümünde görünmeyecektir.
Otomasyon aracıyla entegrasyonları kullanabilir miyim?
Pipedrive'ın birkaç entegrasyonu otomasyon aracıyla kullanılabilir. Bunlar şunları içerir:
Otomatik işlevleri kullanmak için kurulum sürecini takip etmeniz gerektiğini unutmayın. Eğer bir entegrasyon henüz kurulmamışsa, otomasyon eylemi gri renkte görünecek ve üzerine tıklamak imkansız olacaktır.
Ancak, entegrasyonu kurduğunuzda, bu eylem kullanılabilir hale gelecektir.
Otomasyon aracında Projeler özelliğini kullanabilir miyim?
Evet, kullanabilirsiniz! Projeler özelliğini etkinleştirip ayarladıysanız, Projeler için iki farklı otomasyon eylemine erişiminiz olacaktır: proje oluştur ve proje alanlarını güncelle.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır