Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Otomasyonlar sorun giderme SSS
Otomasyonumun oluşturduğu öğeyi nerede bulabilirim?
Eğer bir otomasyonu anlaşmalar (deals), kişiler (contacts) veya aktiviteler (activities) oluşturmak için kullanıyorsanız ve bunları bulamıyorsanız:
- Öncelikle liste görünümünüzü kontrol edin, filtreyi Herkes olarak ayarlayın, sonra eklenme zamanı/anlaşma oluşturulma/kişi oluşturulma sırasına göre sıralayın. Bu, ilgili liste görünümündeki en yeni öğeyi gösterir; aradığınız öğeyi burada bulabilirsiniz:
- Öğeyi liste görünümünde bulabiliyor fakat anlaşma/kişi/aktivite içinde göremiyorsanız, Bağlı öğe kutusunun işaretli olduğundan emin olun:
Çürüme süresini kullanarak otomasyonlar oluşturabilir miyim?
Şu anda, anlaşmanın çürüme süresini otomasyonlarla kullanamazsınız.
Bunun bir çözümü, çürüme sürelerinize denk gelen bitiş tarihleri olan bir hatırlatma etkinliği oluşturmaktır. Böylece, anlaşma çürüdüğünde etkinliğin vadesi gelmiş olur.
Az önce bir otomasyonu etkinleştirdim, ancak daha önce oluşturduğum öğeler için tetiklenmiyor
Otomasyonlar mevcut öğeler için geriye dönük olarak tetiklenmez; tetik koşulları karşılanıyorsa ilgili olayın hemen ardından tetiklenirler.
Bir otomasyonun sahibi devre dışı bırakıldığında ne olur?
Bir otomasyona sahip olan kullanıcı devre dışı bırakıldığında, otomasyon hâlâ aktif olarak ayarlıysa arka planda çalışmaya devam eder.
Genel bir yönetici, devre dışı bırakılmış kullanıcılar tarafından oluşturulan otomasyonları devre dışı bırakabilir.
Ayrıca, yönetmeye devam etmek istiyorsanız, otomasyonun sahipliğini devre dışı bırakılmış bir kullanıcıdan aktif bir kullanıcıya devredebilirsiniz.
Otomasyonlarla bir etkinlik dizisi oluşturabilir miyim?
Evet, oluşturabilirsiniz! Önce dizinizdeki ilk etkinlik olarak bir otomasyon oluşturmanız gerekir. Bir örnek şöyle olabilir:
Anlaşma oluşturuldu (tetikleyici) > Anlaşma oluşturucu benim (anlık koşul) > Etkinlik oluştur (eylem)
Gerekli alanları “Subject” ve “Type,” doldurun; ilk bölüm tamamlanmış olur. Bu, her yeni anlaşma oluşturduğunuzda bir etkinlik oluşturacaktır. Dizinizdeki ilk otomasyonu bitirdikten sonra, takip etkinliklerini eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için başka bir otomasyon oluşturun:
Etkinlik güncellendi (tetikleyici) > Etkinlik durumu tamamlandı olarak değişti (anlık koşul) > Etkinlik oluştur (eylem)
Tekrar, gerekli “Subject” ve “Type,” alanlarını doldurun; şimdi, ilk otomasyonda oluşturulan etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde, dizideki ikinci etkinliğin oluşturulması tetiklenecektir.
API veya içe aktarımlarla oluşturulan öğeler otomasyonları tetikleyebilir mi?
Üçüncü taraf web formları veya API istekleriyle oluşturulan öğeler, ilgili tetikleyici ve koşullarına uyan bir otomasyon olduğu sürece otomasyon aracımız tarafından girdi olarak kabul edilir.
- Örneğin: Oluşturulduklarında anlaşmalarınıza bir etiket ekleyen bir otomasyonunuz varsa ve daha sonra bir anlaşmayı API isteği kullanarak oluşturursanız, etiket yine de o anlaşmaya eklenecektir.
Ancak içe aktarımlar otomasyonları tetiklemez.
Satış otomasyonları hakkında daha fazla bilgi edinin: satış otomasyonları
Otomasyonları kullanarak anlaşmalarıma ürün ekleyebilir miyim?
Evet, ekleyebilirsiniz. Bir anlaşmaya ürün eklemek için otomasyon aracında anlaşma işlemleri bölümüne gidin ve aşağıda görüldüğü gibi uygun olayı seçin.
Bu, aynı anda tek bir ürün türü eklemenizi sağlar (ancak otomasyon ekranında miktarı ve fiyatı belirleyebilirsiniz). Bir otomasyon kullanarak birden fazla ürün eklemek istiyorsanız, eklemek istediğiniz her ürün için ek eylem adımları ekleyin.
Otomasyon bir e-posta gönderilmesi veya alınmasıyla tetiklenebilir mi?
Şu anda gönderilen, alınan veya bir öğeye bağlanan e-postalardan etkilenen otomasyon tetikleyicileri sunmuyoruz.
E-posta mesaj sayısı gibi koşulları kullanabilseniz de, e-posta mesaj sayısı gibi bir koşul pasiftir; yani otomasyonu tetikleyemez. Bunun yerine ek bir işlem yapmanız gerekir.
Otomasyonlarla etkinliklerim neden oluşturulmuyor?
Bir etkinlik oluşturmak için bir otomasyon ayarladığınızda, onu kişi, şirket ve anlaşma gibi mümkün olduğunca çok öğeye bağladığınızdan emin olun.
Bu alanları eyleme (etkinlik oluştur) eklemezseniz, etkinlikler anlaşma veya kişi detay görünümünde görünmeyecektir.
Otomasyon aracıyla entegrasyonları kullanabilir miyim?
Pipedrive'in birkaç entegrasyonu otomasyon aracıyla kullanılabilir. Bunlar şunlardır:
Otomatik işlevleri kullanmak için kurulum sürecini takip etmeniz gerektiğini unutmayın. Bir entegrasyon henüz kurulmamışsa, otomasyon eylemi gri renkte görünecek ve üzerine tıklamak mümkün olmayacaktır.
Ancak entegrasyonu kurduktan sonra bu eylem kullanılabilir hale gelecektir.
Projeler özelliğini otomasyon aracında kullanabilir miyim?
Evet, kullanabilirsiniz! Projeler özelliğini etkinleştirip yapılandırdıysanız, Projeler için iki farklı otomasyon eylemine erişiminiz olur: proje oluştur ve proje alanlarını güncelle.
Orijinali etkilemeden bir otomasyonun ayrı bir sürümünü oluşturabilir miyim?
Evet, değişikliklerinizle birlikte otomasyonun bir kopyasını oluşturmak için ”Save as new” seçeneğini kullanabilirsiniz.
Yeni otomasyon, başkalarıyla elle paylaşmadığınız sürece yalnızca sizin içindir.
Değişikliklerimi kaydetmeden sayfadan ayrılmaya çalışırsam ne olur?
Otomasyon düzenleyicisinden kaydetmeden ayrılmayı denerseniz, onaylamanızı isteyen bir uyarı penceresi gösterilir. Bu, kaydedilmemiş değişikliklerin kazara kaybolmasını önlemeye yardımcı olur.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır