Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Otomasyonlar SSS
Otomasyon oluşturduğum öğeyi nerede bulabilirim?
Otomasyon kullanarak anlaşmalar, kişiler veya etkinlikler oluşturuyorsanız ve bulamıyorsanız:
- İlk olarak listenizi kontrol edin, Herkes tarafından filtreleyin, ardından ekleme zamanı/anlaşma oluşturuldu/kişi oluşturuldu şeklinde sıralayın. Bu size ilgili listedeki en son öğeyi gösterecektir, sorunlu öğeyi arayabileceğiniz yer:
- Eğer öğeyi listenin içinde bulabiliyorsanız ancak anlaşma/kişi/etkinlik içinde bulamıyorsanız, Bağlantılı öğe kutusunun işaretli olduğundan emin olun:
Çürüme süresi kullanarak otomasyonlar oluşturabilir miyim?
Mevcut durumda, bir anlaşmanın çürüme süresini otomasyonlarla kullanamazsınız.
Bunun için bir çözüm, anlaşmanızın çürüme sürelerine uyan son tarihli hatırlatma etkinliği oluşturmaktır. Böylece etkinlik, anlaşma bozulduğunda son tarihli olacaktır.
Bir otomasyonu etkinleştirdim ama zaten oluşturduğum öğeler için tetiklenmiyor
Otomasyonlar mevcut öğeler için geriye dönük olarak tetiklenmez, tetikleme koşulları karşılandığında hemen bir olaydan sonra tetiklenirler.
Bir otomasyonun sahibi devre dışı bırakıldığında ne olur?
Bir otomasyona sahip olan kullanıcı devre dışı bırakıldığında, otomasyon hala aktif olarak ayarlanmışsa arka planda çalışmaya devam eder.
Bir genel yönetici devre dışı bırakılan kullanıcıların otomasyonlarını devre dışı bırakabilir.
Otomasyonlar aracılığıyla bir aktivite dizisi oluşturabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz! İlk olarak, dizinizdeki ilk aktiviteyi otomasyon olarak oluşturmanız gerekiyor. Bir örnek şöyle olabilir:
Fırsat oluşturuldu > Fırsat oluşturan benim > Aktivite oluştur
Dizinizdeki ilk otomasyonu oluşturduktan sonra, devam eden aktiviteleri oluşturmanız gerekecek. Bunun için aşağıdaki otomasyona ihtiyacınız olacak:
Aktivite güncellendi > Aktivite durumu olarak değiştirildi tamamlandı > Aktivite oluştur
İlk otomasyonda oluşturulan aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde, dizideki ikinci aktivite oluşturulacaktır.
API veya ithalat yoluyla oluşturulan öğeler otomasyonları tetikleyebilir mi?
Üçüncü taraf web formları veya API istekleri aracılığıyla oluşturulan öğeler, otomasyon aracımız tarafından girdi olarak kabul edilecektir, ilgili tetikleyiciyi ve koşullarını karşılayan bir otomasyon varsa.
- Örn. Bir otomasyonun işlemleriniz oluşturulduğunda bir etiket eklediğini varsayalım ve daha sonra bir API isteği kullanarak bir işlem oluşturursanız, bu işleme etiket hala eklenir.
İthalatlar ise otomasyonları tetiklemez.
Daha fazla bilgi edinin satış otomasyonları
Fırsatlarımı otomasyonlar kullanarak ürünler ekleyebilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz. Bir fırsata ürün eklemek için otomasyon aracındaki fırsat işlemlerine gidin ve aşağıda görüldüğü gibi uygun olayı seçin.
Bu, bir seferde bir tür ürün eklemenize izin verir (ancak miktarı ve fiyatı otomasyon ekranında belirleyebilirsiniz.) Ve otomasyon kullanarak birden fazla ürün eklemek istiyorsanız, her eklemek istediğiniz Ürün için ek aksiyon adımları ekleyin.
Bir e-posta gönderilmesi veya alınmasıyla bir otomasyon tetiklenebilir mi?
Mevcut durumda, gönderilen, alınan veya bir öğeyle ilişkilendirilen e-postalar tarafından etkilenen otomasyon tetikleyicileri sunmuyoruz.
E-posta mesajı sayısı gibi koşulları kullanabilirsiniz ancak bu koşul pasiftir, yani otomasyonu tetikleyemez. Bunun yerine ek bir eylem gerçekleştirmeniz gerekir.
Otomasyonlarla etkinliklerim neden oluşturulmuyor?
Herhangi bir etkinlik oluşturmak için bir otomasyon kurduğunuzda, bunu kişi, organizasyon ve anlaşma gibi mümkün olduğunca çok öğeyle ilişkilendirdiğinizden emin olun.
Bu alanları eyleme (etkinlik oluşturma) eklemiyorsanız, etkinlikler anlaşma veya iletişim ayrıntı görünümünde görünmeyecektir.
Otomasyon aracı ile entegrasyonları kullanabilir miyim?
Pipedrive'ın birçok entegrasyonu otomasyon aracı ile kullanılabilir. Bunlar şunları içerir:
Otomasyon işlevlerini kullanabilmek için kurulum sürecini takip etmeniz gerektiğini unutmayın. Entegrasyon henüz yüklenmemişse, otomasyon eylemi gri renkte görünecek ve üzerine tıklamak imkansız olacaktır.
Ancak, entegrasyonu yükledikten sonra bu işlem kullanılabilir hale gelecektir.
Otomasyon aracı içinde Projeler özelliğini kullanabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz! Projeler özelliğini etkinleştirdiyseniz ve ayarladıysanız, Projeler için iki farklı otomasyon eylemine erişim sağlayacaksınız: proje oluştur ve proje alanlarını güncelle.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır