Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Otomasyonlar SSS
Otomasyonum oluşturduğum öğeyi nerede bulabilirim?
Anlaşma, kişi veya etkinlik oluşturmak için bir otomasyon kullanıyorsanız ve bulamıyorsanız:
- Öncelikle, listenizi görüntüleyin, Herkes tarafından filtreleyin ve ardından eklenme zamanı/anlaşma oluşturuldu kişi oluşturuldu şeklinde sıralayın. Bu size ilgili listeleme görünümünde en son öğeyi gösterecektir, burada sorunlu öğeyi arayabilirsiniz:
- Eğer öğeyi liste görünümünde bulabiliyorsanız ancak anlaşma/kişi/etkinlikte bulamıyorsanız, Bağlantılı öğe kutusunun işaretlendiğinden emin olun:
Çürüme süresini kullanarak otomasyonlar oluşturabilir miyim?
Şu anda, satışın çürüme süresini otomasyonlarla kullanamazsınız.
Bu durumu atlamak için, hatırlatma etkinliği oluşturarak tarih belirleyebilir ve bu tarihleri çürüme zamanları ile eşleştirebilirsiniz. Böylece etkinlik, satış çürüdüğünde vadesi dolmuş olacaktır.
Automation'un sahibi devre dışı bırakıldığında ne olur?
Automation'ın sahibi devre dışı bırakıldığında, o automation hala aktif olarak ayarlanmışsa arka planda çalışmaya devam eder.
Bir genel yönetici devre dışı bırakılmış kullanıcılardan otomasyonları devre dışı bırakabilir.
Otomasyonlar aracılığıyla bir etkinlik sırası oluşturabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz! İlk etapta, etkinlik sırasında bir otomasyon oluşturmanız gerekmektedir. Bir örnek şu şekilde olabilir:
Satış yapıldı > Satışı yapan benim > Etkinlik oluştur
Etkinlik sırasında ilk otomasyonu oluşturduktan sonra takip eden etkinlikleri oluşturmanız gerekecektir. Bunun için aşağıdaki otomasyonu kullanmanız gerekmektedir:
Etkinlik güncellendi > Etkinlik durumu tamamlandı olarak değiştirildi > Etkinlik oluştur
İlk otomasyonda oluşturulan etkinlik tamamlandı olarak işaretlendiğinde, sıradaki ikinci etkinlik oluşturulacaktır.
API veya ithalat yoluyla oluşturulan öğeler otomasyonları tetikleyebilir mi?
Üçüncü taraf web formları veya API istekleri aracılığıyla oluşturulan öğeler, karşılık gelen tetikleyiciye ve koşullarına uyan bir otomasyon aracımız tarafından giriş olarak kabul edilecektir.
- Örn. Bir fırsat oluşturulduğunda bir etiket ekleyen bir otomasyonunuz varsa ve ardından bir API isteği kullanarak bir fırsat oluşturursanız, etiket hala o fırsata eklenir.
Ancak, ithalatlar otomasyonları tetiklemez.
Otomasyonları kullanarak anlaşmalarıma ürün ekleyebilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz. Bir anlaşmaya ürün eklemek için, otomasyon aracındaki anlaşma eylemleri'ne gidin ve aşağıda görüldüğü gibi uygun etkinliği seçin.
Bu, bir seferde bir tür ürün eklemenize olanak sağlar (ancak otomasyon ekranında miktarı ve fiyatı belirleyebilirsiniz.) Ve bir Otomasyon kullanarak birden fazla ürün eklemek isterseniz, basitçe eklemek istediğiniz her Ürün için ek Eylem adımları ekleyin.
Bir otomasyon e-posta gönderilerek ya da alınarak tetiklenebilir mi?
Şu anda, e-postaların gönderilmesi, alınması veya bir öğeye bağlanmasıyla etkilenen otomasyon tetikleyicileri sunmuyoruz.
E-posta mesajları sayısı gibi koşulları kullanabilirsiniz, ancak bu tür bir koşul pasif bir durumdur, yani otomasyonu tetikleyemez. Bunun yerine ek bir eylem yapmanız gerekmektedir.
Otomasyon aracıyla entegrasyonları kullanabilir miyim?
Pipedrive'ın birçok entegrasyonu otomasyon aracıyla kullanılabilir. Bunlar şunları içerir:
Unutmayın, otomatik işlevleri kullanmak için kurulum sürecini takip etmeniz gerekmektedir. Bir entegrasyon henüz yüklü değilse, otomasyon işlemi gri renkte görünecek ve üzerine tıklamak imkansız olacaktır.
Ancak, entegrasyonu yükledikten sonra bu işlem kullanılabilir hale gelecektir.
Projeler özelliğini otomasyon aracı içinde kullanabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz! Projeler özelliği etkinleştirilmiş ve kurulumunu tamamlamışsanız, Projeler için iki farklı otomasyon eylemine erişim sağlayabilirsiniz: proje oluştur ve proje alanlarını güncelle.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır