База знань

База знань/Особливості/Автоматизації/Автоматизації: чекати...

Теми
Як налаштувати крок “Очікування умови”
В очікуванні виконання
Історія виконання

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Автоматизації: чекати на умову

YS
Yssel Salas, 22 лютого 2024 р.
Примітка: Функція автоматизації доступна лише на тарифних планах Advanced та вище.

При створенні автоматизації завжди починаєте, обираючи подію триггеру та дію. Крок «чекати на умову» дозволяє виконати дію протягом певного часового періоду, якщо вона відповідає умовам, які ви визначили.

Подивимося на деякі приклади, щоб краще зрозуміти цей концепт:

  • Надіслати лист, коли створюється угода, і як тільки буде надіслано відповідь на лист, надішліть ще один лист. Якщо на лист не буде надіслано відповідь протягом трьох днів, тоді автоматизація зупиниться.

  • Створити діяльність і як тільки діяльність позначиться як «Зроблено», створити ще одну наступну діяльність. Якщо діяльність не буде позначеною як «Зроблено» протягом тижня, тоді автоматизація зупиниться.


Як налаштувати крок “Очікування умови”

Почніть створювати свій робочий процес, як зазвичай. Якщо вам потрібна допомога, ви можете ознайомитися з нашим посібником з автоматизації тут.

У вашому робочому процесі повинно бути наступне:

  • Тригер > Умова тригеру > Дія

Після того, як ви додали кроки вище, ви зможете додати крок очікування умови.

Після натискання, вам потрібно буде визначити умови для цього кроку, які повинні бути виконані, перш ніж автоматизація перейде до наступного кроку.

Примітка: Користувачі Advanced плану можуть додати до трьох “очікування умови” кроків за автоматизацію. Користувачі плану Профі та вище можуть додати до десяти кроків за автоматизацію.

Події

Подія дозволить вам вибрати тригер або дію - з відповідними умовами - доступні в попередніх кроках.

Ви можете додати крок очікування для наступних дій:

  • Особа
  • Організація
  • Угода
  • Лід
  • Email
  • Активність
  • Проект

Часові обмеження

Часове обмеження дозволить вам ввести конкретний діапазон часу до перевірки події та умови. Ви можете вибрати одну з готових часових рамок з випадного зображення або встановити власну тривалість для деталізації.

Примітка: Ви можете встановити максимум семи днів за крок. Автоматизація зупиниться, якщо часове обмеження закінчиться без виконання умов. Дізнайтеся більше про умови автоматизації в цій статті.

Після збереження кроку очікування умови, ви можете продовжувати додавати інші кроки.

На знімку екрана вище ми демонструємо, що після того, як на електронного листа відповіли вперше, автоматизація перейде до наступного кроку в робочому процесі. Це станеться лише у випадку, якщо умови будуть виконані протягом максимум трьох днів.

Виконання автоматизації буде відображатися як в очікуванні, поки умови не будуть виконані або час не закінчиться.


В очікуванні виконання

У цьому зміненому світі ви можете активувати робочий процес з кроком чекаючий на умову з обмеженням у 7 днів, потім контекст може змінитися, або створити робочий процес з неправильним шаблоном електронної пошти. Потім вам доведеться оновити налаштування автоматизації, щоб відповідати новій реальності.

У цьому випадку, якщо ви редагуєте активний робочий процес і потім збережете його, вам доведеться вирішити, чи слід зберігати або скасовувати в очікуванні виконання на цьому кроці.

Якщо вам потрібно деактивувати автоматизацію, вам також треба вирішити, чи слід зберігати поточні виконання або скасувати їх повністю.

Примітка: Очікуючі виконання можна скасувати окремо в розділі з Історією.

Історія виконання

Функція історії автоматизації дозволяє переглядати запис про дії, виконані вашою автоматизацією. Для кроку чекати на умову доступні три статуси виконання.

Очікується

Цей статус з'являється, коли крок знаходиться в рамках встановленого обмеження часу, але умови не виконані.

Успішно

Цей статус з'являється, коли крок чекати на умову виконано, оскільки умови виконані в рамках встановленого обмеження часу.

Закінчився термін дії

Цей статус з'являється, коли автоматизація припинено, оскільки обмеження часу вичерпано, а умови не відповідають у встановлені строки.

Дізнайтеся більше про функцію історії автоматизації у цій статті.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами