База знань

При створенні автоматизації завжди починаєте з вибору події-тригера і дії. Крок “очікування умови” дозволяє виконати дію протягом певного періоду часу, якщо вона відповідає визначеним умовам.

Давайте розглянемо кілька прикладів, щоб краще зрозуміти цю концепцію:

• Надіслати електронний лист, коли угода створена, і як тільки на нього дали відповідь, надіслати інший лист. Якщо на лист не відповіли протягом трьох днів, тоді автоматизація зупиниться.

• Створити активність і, як тільки активність позначена як “Виконана”, створити ще одну наступну активність. Якщо активність не позначена як “Виконана” протягом тижня, то автоматизація зупиниться.

Як налаштувати крок "Очікування умови"

Почніть створювати свій робочий процес, як зазвичай. Якщо вам потрібна допомога, ви можете ознайомитися з нашим посібником з автоматизації тут.

У вашому робочому процесі має бути наступне:

• Трігер > Умова трігера > Дія

Після того, як ви додали вищезазначені кроки, ви зможете додати крок очікування умови.

Після натискання, ви повинні визначити умови для цього кроку, які мають бути виконані до того, як автоматизація перейде до наступного кроку.

Події

Подія дозволить вам вибрати трігер або дію - з відповідними умовами - доступні на попередніх кроках.

Ви можете додати крок очікування для наступних дій:

• Особа
• Організація
• Угода
• Потенційний клієнт
• Email
• Активність
• Проект

Часові обмеження

Часове обмеження дозволить вам вводити конкретний інтервал часу, протягом якого проводиться перевірка події та умов. Ви можете вибрати один із попередньо визначених часових інтервалів з випадного списку або встановити індивідуальну тривалість для деталізації.

Після того, як ви зберегли крок очікування умови, ви можете продовжувати додавати інші кроки.

На зображенні вище ми показуємо, що, після того, як на електронний лист було вперше відповідено, автоматизація продовжиться до наступного кроку в робочому процесі. Це трапиться лише у випадку, якщо умови виконуються максимум протягом трьох днів.

Виконання автоматизації буде відображатися як очікування, поки умови не будуть виконані або не закінчиться час.

В очікуванні виконання

У цьому змінюючомуся світі ви можете активувати робочий процес з кроком чекати на умову з межею часу 7 днів, а потім може змінитися контекст, або створити робочий процес з неправильним шаблоном електронної пошти. Потім вам потрібно буде оновити конфігурацію автоматизації, щоб відповідати новій реальності.

У цьому випадку, якщо ви редагуєте активний робочий процес, а потім збережете його, вам потрібно вирішити, чи слід зберігати чи скасувати виконання в очікуваннів цього кроку.

Якщо вам потрібно деактивувати автоматизацію, вам також потрібно вирішити, чи залишити поточні виконання чи скасувати їх повністю.

Історія виконання

Функція історії автоматизації дозволяє вам переглянути запис про дії, виконані вашою автоматизацією. Для кроку очікування на умову доступні три статуси виконання.

В очікуванні

Цей статус виникає, коли крок перебуває в зазначеному обмеженні часу, але умови не були виконані.

Успішно

Цей статус виникає, коли крок очікування на умову виконано, оскільки умови були виконані в зазначеному обмеженні часу.

Збіг терміну

Цей статус виникає, коли автоматизацію зупинено, оскільки термін закінчився, а умови не відповідали в зазначеному обмеженні часу.

Дізнайтеся більше про функцію історії автоматизації в цій статті.