База знань

При створенні автоматизації ви завжди починаєте з вибору події тригеру та дії. Крок “чекати на умову” дозволяє виконувати дію протягом певного часового періоду, якщо вона відповідає умовам, які ви визначили.

Давайте розглянемо деякі приклади для кращого розуміння цього концепту:

• Надсилання електронної пошти, коли угода створена, і, як тільки на електронний лист відповідають, надсилається інший лист. Якщо на електронний лист не відповіділи протягом трьох днів, тоді автоматизація зупиниться.

• Створити діяльність і, як тільки діяльність відзначена як “Зроблено”, створити ще одну наступну діяльність. Якщо діяльність не відзначена як “Зроблено” протягом тижня, тоді автоматизація зупиниться.

Як налаштувати крок "Очікування умови"

Почніть створювати свій процес, як зазвичай. Якщо вам потрібна допомога, ви можете переглянути наш посібник з автоматизації тут.

У вашому процесі повинне бути наступне:

• Тригер > Умова тригера > Дія

Ви зможете додати крок очікування умови після додавання вищеуказаних етапів.

Після кліку вам потрібно визначити умови для цього етапу, які повинні бути виконані, перш ніж автоматизація перейде до наступного кроку.

Події

За допомогою події ви зможете вибрати тригер або дію – з відповідними умовами — доступні в попередніх кроках.

Ви можете додати крок очікування для наступних дій:

• Персона
• Організація
• Угода
• Лід
• Email
• Активність
• Проект

Часові обмеження

За допомогою часового обмеження ви зможете ввести певний часовий проміжок до перевірки події та умов. Ви можете вибрати один з попередньо встановлених часових проміжків з випадного списку або встановити власний період для більшої деталізації.

Після збереження кроку очікування умови, ви можете продовжити додавання інших кроків.

На знімку екрана вище ми ілюструємо, що після першої відповіді на електронну пошту автоматизація продовжить до наступного кроку в процесі. Це станеться тільки якщо умови будуть виконані максимум за три дні.

Виконання автоматизації буде відображатися як в очікуванні, поки умови не будуть виконані або час не вичерпається.

Очікуючі виконання

У цьому змінному світі ви можете активувати робочий процес з кроком очікування умови з лімітом часу 7 днів, а потім контекст може змінитися, або створити робочий процес з неправильним шаблоном електронної пошти. Потім вам потрібно буде оновити налаштування автоматизації, щоб відповідати новій реальності.

У цьому випадку, якщо ви редагуєте активний робочий процес і знову його зберігаєте, вам доведеться вирішити, чи слід зберігати або скасувати очікуючі виконання на цьому кроці.

Якщо вам потрібно деактивувати автоматизацію, вам також потрібно вирішити, чи слід зберегти поточні виконання або скасувати їх повністю.

Історія виконання

Функція історія автоматизації дозволяє переглянути запис дій, виконаних вашою автоматизацією. Для кроку очікування умови доступні три статуси виконання.

В очікуванні

Цей статус з'являється, коли крок знаходиться у вказаному обмеженні часу, але умови не виконані.

Успішно

Цей статус з'являється, коли крок очікування умови виконується, оскільки умови були виконані протягом вказаного обмеження часу.

Закінчився строк

Цей статус з'являється, коли автоматизація зупинена, оскільки обмеження часу закінчилось, і умови не відповідали у вказаному обмеженні часу.

Дізнайтеся більше про функцію історія автоматизації у цій статті.