База знань

За допомогою особливих полів важливо з самого початку обрати правильний тип поля. Оскільки кожний формат зберігає дані по-різному, а зміна типів може порушити роботу ваших поточних фільтрів, звіти, автоматизацій або інтеграцій, ви не можете безпосередньо змінити тип поля у Pipedrive.

Якщо ви все ж хочете змінити тип, найкращий спосіб — створити особливе поле з новим типом та скористатися Системним ID Pipedrive, щоб перенести наявні дані в нове поле. Щоб здійснити це, виконайте такі кроки:

• Створіть нове кастомне поле з правильним типом
• Експортуйте інформацію старого кастомного поля разом з ідентифікатором системи Pipedrive, внесіть необхідні зміни в таблицю та імпортуйте її назад у Pipedrive
• Видаліть старе кастомне поле, як тільки вся правильна інформація буде перенесена до нового кастомного поля

Початок роботи

Перед експортом переконайтеся, що нове користувацьке поле з правильним типом було створено у вашому обліковому записі, щоб інформація старого користувацького поля мала куди йти.

Щоб створити користувацьке поле, відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті, перейдіть до Особисті налаштування > Дані полів, переконайтеся, що ви вибрали правильну сутність, і натисніть “+ Користувацьке поле”.

Після створення ви побачите як нові, так і старі користувацькі поля на цій сторінці.

Експорт ваших даних

Щоб розпочати експорт, відкрийте лід, угоду, особу, організацію або перегляд списку продуктів, де знаходиться користувацьке поле, яке ви хочете оновити.

Ви можете фільтрувати перегляд, використовуючи старе користувацьке поле, щоб допомогти вам знайти необхідну інформацію (наприклад, використовуючи оператор фільтра [поле] не є пустим).

Натисніть на іконку шестерні і переконайтеся, що відображаються наступні поля:

• Основний ID елемента (угода, особа або організація)
• Старе користувацьке поле

Якщо ви застосували ці два поля у своєму перегляді списку, ви можете експортувати список у таблицю, натиснувши на “...” і вибравши “Експортувати результати фільтра”.

Імпорт ваших оновлених даних

Ви можете імпортувати оновлену електронну таблицю назад у Pipedrive, відкривши меню акаунта і вибравши Інструменти та додатки > Імпорт даних > Імпорт з електронної таблиці. Ця стаття пояснює імпорт більш докладно.

Коли ви дійдете до етапу відображення під час імпорту, переконайтеся, що всі стовпці у вашій таблиці відображені на правильне поле у вашому обліковому записі Pipedrive.

Натисніть кнопку “Далі”, щоб продовжити імпорт, ще раз підтвердіть, що все в порядку, і натисніть кнопку “Почати імпорт”, щоб завершити процес.

Видалення старого користувацького поля

Щоб перевірити результати вашого імпорту, поверніться до перегляду списку.

Після того, як ви перевірите, що всі дані правильні, видаліть старе користувацьке поле на сторінці поля даних, натиснувши на “...” поруч з назвою поля.