База знань

Найкращий спосіб змінити тип призначеного поля - створити поле потрібного типу і використовувати функцію "ідентифікатор системи Pipedrive" для перенесення наявних даних в нове поле.

• Створіть нове призначене поле потрібного типу.
• Скопіюйте та вставте інформацію зі старого призначеного поля в нове призначене поле шляхом експорту та імпорту. Цей крок дозволить вам "оновити" нове призначене поле даними зі старого призначеного поля.
• Видаліть старе призначене поле після того, як вся необхідна інформація буде перенесена в нове призначене поле.
  

Початок роботи

Перед експортом переконайтеся, що в вашому обліковому записі створено нове користувацьке поле з правильним типом, щоб інформацію зі старого користувацького поля було куди перемістити.

Щоб створити користувацьке поле, перейдіть до Налаштування > Користувацькі поля і оберіть категорію користувацького поля, яке ви хочете додати до Pipedrive.

Примітка: Поки ви знаходитеся на сторінці Налаштування користувацьких полів, може бути корисно змінити назву існуючого користувацького поля, додавши слово "старе", щоб уникнути будь-якої плутанини під час процесу оновлення.

Експорт вашої інформації

Щоб розпочати експорт, ви можете перейти до списків угод, контактів або організацій зі видом списку, де знаходиться користувальницьке поле. Вам потрібно буде включити наступні стовпці в виді списку:

• Ім'я/Заголовок
• Старе користувальницьке поле
• Нове користувальницьке поле
• ID елемента (угода, контакт або організація)

Примітка: На знімках нижче значення під "Приклад текстового користувальницького поля" угоди буде переміщено в новостворене "Приклад одиночного параметра користувальницького поля" угод.

Як тільки ви застосуєте ці чотири стовпці до вигляду вашого списку, ви зможете експортувати його у вигляді електронної таблиці. Експортуйте список.

У експортованій електронній таблиці потрібно буде скопіювати й вставити всі значення зі старого користувальницького поля в комірки нового користувальницького поля. Це дозволить "оновити" нове користувальницьке поле інформацією зі старого користувальницького поля під час повторного імпортування електронної таблиці.

Імпорт оновлених даних

Після збереження оновленого електронного аркушу, ви зможете імпортувати його назад до Pipedrive, натиснувши "..." внизу зліва на екрані, а потім виберіть Імпорт даних > З електронного аркушу. Ви можете дізнатись більше про імпорт тут.

Коли ви перейдете до етапу відображення при імпорті, важливо переконатися, що всі стовпці в електронному аркуші відображають коректні поля в обліковому записі Pipedrive.

Після відображення всього, ви можете натиснути кнопку "Далі" для продовження імпорту.

Після підтвердження успішного перенесення інформації зі старого користувацького поля в нове користувацьке поле, ви можете видалити старе.