База знань

Мати велику базу даних угод, клієнтів або будь-яких інших елементів є природним явищем в управлінні вашими продажами. Однак можна очікувати, що певна інформація стане застарілою з часом. Ручне оновлення кожного з них є досяжним завданням, але якщо інформації багато і потребує оновлення, це може зайняти важливий час та зусилля, які ви могли б використати для укладення угод.

Ви можете скористатися функціями масового редагування та фільтрування у перегляді списку, щоб редагувати дані масово, але якщо ви вже маєте всі необхідні дані в електронній таблиці і хочете їх імпортувати до Pipedrive без створення дублікатів, для цього Pipedrive надає можливість масового оновлення бази даних за допомогою функції ідентифікатора системи Pipedrive.

Функція системного ідентифікатора Pipedrive

В межах Pipedrive кожен елемент - угода, особа, організація, активність, товар, примітка - при створенні отримує унікальний ідентифікатор. Ви можете знайти цей ідентифікатор в URL-адресі кожного елементу в режимі деталів або додати його як стовпець у режимі списку.

Експорт вашої даних

Які ідентифікатори та поля я повинен використовувати?

Для оновлення ваших елементів (угод, клієнтів, організацій, продуктів тощо) необхідно включити системний ідентифікатор Pipedrive та будь-які інші поля, які ви хочете оновити.

Наприклад, скажімо, ви хочете змінити значення, етап і власника існуючих угод. Вам потрібно експортувати список зі стовпцем ID і стовпцями Значення, Етап та Власник.

Зверніть увагу, що ви можете експортувати інші стовпці для посилання, наприклад назву. Проте будь-які зміни, які ви робите у цих стовпцях, будуть перезаписані під час імпорту.

Як отримати системні ідентифікатори Pipedrive у вигляді списку?

Щоб зробити стовпець "ID" видимим на списку, натисніть значок шестеренки, щоб відкрити розділ "Вибрати стовпці", знайдіть та виберіть потрібне поле ID і натисніть "Зберегти".

Ви можете створити фільтр, щоб звузити список лише до елементів, які ви хочете оновити. Коли список налаштований для відображення полів системних ідентифікаторів Pipedrive, експортуйте список тут:

Імпортування вашого даних

Після експорту зробіть всі необхідні зміни у даних у таблиці. Ось приклад того, як буде виглядати ваша таблиця перед змінами після експорту:

А ось приклад тієї ж самої таблиці з внесеними змінами. Запам'ятайте, що поля ідентифікатора не потребують змін. Вам потрібно тільки змінити інформацію, яку необхідно оновити в Pipedrive.

Потім імпортуйте таблицю у Pipedrive та відповідним чином відповідайте поля ідентифікаторів їх стовпцям.

Після мапування всіх полів, натисніть "Далі" та завершіть імпорт. Системний ідентифікатор Pipedrive автоматично оновить вашу базу даних новою інформацією, оскільки Pipedrive буде знати, які елементи ви оновлюєте на основі системного ідентифікатора Pipedrive.