База знань

Режим перегляду списку відображає ваші дані у стандартному табличному форматі та містить параметри фільтрації й редагування, навіть для кількох елементів одночасно.

Масове редагування

Меню масового редагування відкривається автоматично щоразу, коли ви вибираєте кілька елементів у перегляді списку.

Ви можете змінити значення поля для вибраних елементів, натиснувши один із випадаючих списків праворуч і вибравши «Редагувати поточне значення».

Після того як ви виберете нове значення, натисніть у правому нижньому куті «Редагувати», щоб підтвердити зміни.

Попередження автоматизації під час масового редагування

Коли ви виконуєте масове редагування з перегляду списку угод, контактів або організацій, і ця дія може запустити автоматизації, ви тепер побачите повідомлення-попередження у діалоговому вікні підтвердження (лише якщо ви є адміністратором).

Це попередження допомагає запобігти неочікуваним змінам та проблемам з продуктивністю, даючи адміністраторам можливість запустити або пропустити автоматизації перед підтвердженням редагування.

Коли та як з’являються попередження

Якщо ваше масове редагування спровокує від одного до 15 000 виконань автоматизацій, діалогове вікно підтвердження відобразить кількість автоматизацій і запитає, чи хочете ви їх запустити або пропустити:

Якщо ваше масове редагування спровокує більше ніж 15 000 виконань автоматизацій, ви побачите додаткове попередження про продуктивність, яке повідомляє, що запуск такої кількості автоматизацій може сповільнити роботу.

У обох випадках:

• Опція «Запустити автоматизації» вибрана за замовчуванням.
• Ви можете обрати «Пропустити», якщо не хочете запускати автоматизації.
• Після підтвердження зміни не можна скасувати.

Додаткові масові дії

Хоча меню масового редагування дозволяє змінювати значення полів, у режимі перегляду списку також доступні такі масові дії:

Групова розсилка електронних листів

Ви можете надіслати масовий лист, вибравши кілька елементів у режимі перегляду списків лідів, угод, контактів або активностей.

Планування активностей

У режимі перегляду списку угод ви можете вибрати кілька угод, для яких потрібно створити однакову активність. Після вибору потрібних угод натисніть «Запланувати активності.»

Якщо ви додаєте більше п’яти активностей масово, ви зможете перетягнути їх із перегляду календаря у зручний для вас часовий слот і, за потреби, збільшити тривалість активності.

Крім того, ви можете розподілити активності на кілька днів. Натисніть «Усі активності за один день» поруч із випадаючим списком дат, щоб вибрати кількість активностей на день.

Це зручно у поєднанні з фільтром, який показує угоди, що не мають запланованих активностей.

Додавання угод до послідовностей

У режимі перегляду списку угод виберіть угоди, які хочете додати до послідовності. Після вибору натисніть кнопку «Додати до послідовності» у верхній частині сторінки.

Щоб додати обрані угоди до послідовності, виберіть потрібну послідовність у випадаючому списку. Потім ви побачите попередній перегляд послідовності, і зможете зберегти зміни.

Перетворення

У режимі перегляду списку угод або у Leads Inbox ви можете масово конвертувати угоди в ліди або навпаки.

Архівування

У Leads Inbox ви можете вибрати кілька лідів та заархівувати або розархівувати їх.

Прикріплення продуктів

У режимі перегляду списку продуктів ви можете вибрати кілька продуктів і додати їх до угоди.

Фільтрування

Доступ до меню фільтрів можна отримати, натиснувши на випадаюче меню у верхньому правому куті будь-якого подання списку.

У кожному поданні списку є фільтри для власників, а деякі (наприклад, угоди) містять готові фільтри.