База знань

Ви можете експортувати дані з Pipedrive двома способами:

• Використовуйте режим списку для об’єднання даних з різних елементів (наприклад, угод, організацій та контактів)
• Використовуйте вкладку Експорт даних, щоб завантажити всі дані для кожного типу елементів окремо

Незалежно від того, чи налаштовуєте ви свій CRM, переходите на іншу платформу або просто потребуєте резервної копії, ви можете дізнатися більше про імпорт та експорт даних у цій статті.

Куди я можу експортувати дані?

Ви можете згенерувати файл XLSL або CSV зі своїх даних і експортувати його з таких розділів:

Експорт даних

Ви можете експортувати дані, відкривши меню облікового запису у верхньому правому куті та перейшовши до Інструменти та додатки > Експорт даних.

Далі виберіть тип даних, які хочете експортувати, і натисніть «Excel» або «CSV».

Файл експорту з’явиться в списку «Згенеровані експорти». Щоб завантажити файл, натисніть на піктограму хмари у стовпці «Доступно до».

Перегляд списком

Ви можете експортувати користувацькі звіти по угодах, організаціях або інших елементах у Pipedrive з подання списку. Спочатку перейдіть до подання списку потрібного елемента та відфільтруйте конкретні дані, які хочете експортувати.

Наприклад, щоб експортувати програні угоди, виберіть фільтр «Усі програні угоди», щоб відобразити лише ті угоди, які відповідають критеріям.

Після вибору фільтра ви можете налаштувати стовпці, натиснувши на піктограму шестерні та вибравши поля даних, які хочете експортувати.

Доступні поля залежать від подання списку, в якому ви перебуваєте. Наприклад, у поданні списку угод ви можете обирати з полів угоди, особи та організації, комбінуючи їх для формування потрібного набору даних.

Щоб експортувати відображені поля, оберіть «...» > Експортувати результати фільтра.

Детальний перегляд

Перейдіть до детального перегляду угоди та натисніть «...» > Експортувати як XLSX у верхньому правому куті. Таблиця міститиме деталі угоди та будь-які пов’язані дані особи або організації.

Аналітика

Є два способи, як ви можете експортувати дані з інструмента Insights:

Експорт діаграм

Щоб експортувати звіт або мету, натисніть на спадне меню «Експорт» у верхньому правому куті та виберіть тип файлу: PDF або PNG:

Ви отримаєте файл, що містить діаграми, заголовок та застосовані фільтри.

Ви також можете експортувати дашборд, відкривши його, натиснувши «...» та вибравши потрібний тип файлу.

Експорт до електронних таблиць

Ви можете експортувати табличне подання звіту як електронну таблицю, натиснувши кнопку «Експорт» над таблицею.

Поля даних

Щоб експортувати налаштування полів даних, відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті та перейдіть до Особисті налаштування > Поля даних.

Клацніть на іконку експорту та виберіть бажаний тип файлу:

Після цього ви можете експортувати інформацію про налаштування полів або про доступні опції у полях:

Дані з налаштування полів містять наступне:

• Тип елемента
• Назва поля
• Тип поля
• Чи є власним полем
• API-ключ

Дані з доступних опцій у полях містять наступне:

• Ідентифікатор опції
• Назва опції
• Тип елемента
• Назва поля
• Тип поля
• API-ключ поля

Експорт даних через API

Для розробників та просунутих користувачів, яким потрібен програмний доступ до даних Pipedrive, можна використовувати Pipedrive API як альтернативу ручному експорту.

Чому варто використовувати API для експорту даних?

• Автоматизовані робочі процеси – плануйте регулярні експорти даних без ручного втручання
• Доступ у реальному часі – отримуйте найактуальніші дані миттєво замість генерації статичних файлів
• Користувацьке форматування – структуруйте дані точно так, як потрібно вашим системам
• Селективне отримання даних – експортуйте лише конкретні поля або записи, що відповідають вашим критеріям
• Можливості інтеграції – підключайтесь безпосередньо до інших бізнес-інструментів та баз даних

Початок роботи з експортом через API

Pipedrive API надає кінцеві точки (endpoints) для всіх основних типів даних, включаючи угоди, контакти, організації, активності та користувацькі поля.

Вам знадобиться API-токен з вашого облікового запису Pipedrive для автентифікації запитів.

Користувачі та доступ

Ви можете експортувати дані про доступ користувачів до додатків, перейшовши до Керування користувачами > Користувачі та доступ.

Ці дані включають:

• Ім'я користувача
• Електронна адреса
• Час останнього входу
• Набори дозволів
• Групи видимості

Де я можу знайти експортовані файли?

Після того як ви розпочнете експорт з подання списку або таблиці Insights, ви побачите підказку для завантаження файлу.

Якщо ви випадково закрили вікно, не завантаживши файл, ви можете знайти ці файли CSV та XLSX у розділі Інструменти та додатки > Експорт даних > Згенеровані експорти. Щоб завантажити, натисніть на значок хмари у стовпці “Доступно до”.

Експорти, створені з діаграми Insights, детального перегляду угоди, полів даних або розділу «Користувачі та доступ», автоматично завантажуються на ваш пристрій — додаткові дії не потрібні.