Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Експорт даних з Pipedrive
Існує два способи експорту даних з Pipedrive: з переліку для об'єднання даних з різних елементів (угоди, організації та люди) і складання звітів про те, що вам потрібно, або з Налаштувань, щоб експортувати всі дані для кожного елемента окремо.
Дізнатися більше про імпорт та експорт даних CRM тут.
Дізнатися більше про CRM.
Експорт з детального перегляду
Перейдіть до детального перегляду угоди та натисніть на “...” (більше) іконка > Експортувати як XLS у верхньому правому куті. Електронна таблиця включатиме деталі угоди та будь-які дані про зв’язаних осіб або організації.
```html
Експорт з перегляду списку
Ви можете експортувати користувацькі звіти про ваші угоди, організації або інші елементи в Pipedrive з перегляду списку. Спочатку перейдіть до перегляду списку елемента та відфільтруйте конкретні дані, які ви хочете експортувати.
Наприклад, щоб експортувати втрачені угоди, виберіть фільтр “Усі втрачені угоди“, щоб отримати лише угоди, які відповідають критеріям.
Якщо у вас є фільтр, виберіть поля даних, які ви хочете експортувати, редагуючи колонки перегляду списку. Ви можете вибрати з полів угод, осіб та організацій, змішуючи та поєднуючи дані з усіх трьох, щоб отримати вашу ідеальну комбінацію.
Потім натисніть на три крапки у верхньому правому куті екрану та виберіть “Експорт результатів фільтра“.
```html
Експорт з “Експорт даних”
Ви також можете експортувати свої дані, перейшовши до Інструменти та додатки > Експорт даних.
Виберіть тип даних, які ви хочете експортувати, і натисніть на “CSV“ або “Excel”. Ваш файл експорту з'явиться у списку “Сгенеровані експорти“. Щоб завантажити файл, натисніть на іконку хмари в стовпці “Доступно до“.
```html
Експорт з Insights
Існує два способи, як ви можете експортувати дані з вашого інструменту Insights.
Експорт діаграм
Щоб експортувати звіт, ціль або панель управління, натисніть на “Експорт” у випадаючому меню у верхньому правому куті і виберіть один з доступних типів файлів:
Це надасть вам файл, що містить діаграми, заголовок та будь-які застосовані фільтри.
Експорт в електронні таблиці
Ви можете експортувати таблицю вашого звіту у вигляді електронної таблиці, натиснувши кнопку “Експорт” вище таблиці.
```html
Експорт з „Користувачі та доступ”
Ви можете експортувати дані про доступ користувачів до програм, перейшовши до Управління користувачами > Користувачі та доступ.
Ці дані включають:
- Ім'я користувача
- Електронна адреса
- Останній час входу
- Набори дозволів
- Групи видимості
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні