База знань

Теми
Потенційні клієнти (Leads)
Угоди
Ліди проти угод
Перетворення потенційних клієнтів у угоди

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Leads vs. deals -> Ліди проти угод

BF
Breandan Flood, 15 січня 2024 р.

Активные клиенты и сделки тесно связаны между собой, и понимание каждого из них важно для получения максимальной отдачи от вашей учетной записи Pipedrive.


Потенційні клієнти (Leads)

Примітка: Потенційні клієнти не підпадають під обмеження використання.

На ранніх етапах процесу генерації лідів, ви можете мати потенційні угоди, які знаходяться на початкових етапах вашого воронки продажів. Вони ще не готові просуватися вперед через процес продажу і недостатньо холодні, щоб бути втраченими або видаленими.

Тому наша скринька потенційних клієнтів (Leads Inbox) є окремою скринькою для зберігання ваших попередньо кваліфікованих лідів, поки вони не стануть угодами.

Коли ви вирішите, які ліди повинні бути кваліфікованими, ви можете легко перетворити їх на угоди і додати безпосередньо в свою воронку, щоб почати ваш процес продажу.

Ось кілька речей, які варто пам'ятати про ліди:
  • Ліди можуть бути пов'язані з особою, організацією або обома.
  • Ліди можуть бути використані для організації потенційних клієнтів, перш ніж переходити до процесу продажу.
  • Ліди можуть бути імпортовані в ваш обліковий запис.

Угоди

Примітка: Кількість відкритих угод, які ви можете мати, залежить від тарифного плану, про який ви можете дізнатися більше в цій статті.

В Pipedrive угода, над якою ви продовжуєте працювати з певною особою або організацією, відстежується як угода та проходить через етапи вашої воронки продажів, поки вона не стане ВИГРАНОЮ або ПРОГРАНОЮ.

Клацнувши на угоду, відкриється її детальний перегляд, де ви зможете переглянути будь-які пов'язані контакти, продукти, проекти або активності.

Ви також можете переглянути інформацію про повторювані доходи, документи, файли та електронні листи, які були взаємоміняні з пов'язаним контактом.
Примітка: Щоб отримати більше інформації про угоди, перегляньте детальну статтю.

Ліди проти угод

Різниця між лідами та угодами важлива для розуміння того, як кожен з них може найкраще служити вашому процесу продажів.

ОсобливістьЛідиУгоди
Посилання на проекти та продуктиНіТак
Створення документів та завантаження файлівНіТак
Можна створити за допомогою інструментів LeadboosterТакНі
Можна архівуватиТакНі
Виставлення рахунківНіТак
Поля формулиНіТак
УчасникиНіТак
Йде в поток/етапНіТак
Список змінНіТак
Примітка: Інструментами для створення угод можна скористатися за допомогою веб-форм, які входять до пакету Leadbooster.

Перетворення потенційних клієнтів у угоди

Примітка: Інформація про людину та організацію з потенційного клієнта буде передана угоді, а також примітки, згадки, коментарі та дії.

Вигляд списку

Якщо у вас є потенційні клієнти, готові до розгляду як угоди у вашій воронці, виберіть їх у виді списку і натисніть «Перетворити на угоди».

Натисніть «Перетворити», щоб підтвердити свій вибір, і потенційні клієнти будуть видалені й замінені угодами у вказаній воронці.

Примітка: Якщо Pipedrive виявить потенційний дубльований контакт, ви отримаєте запит на перегляд та вибір існуючого контакту, якщо це застосовно.

Вигляд деталей

Ви можете перетворити окремого потенційного клієнта з його детального перегляду, натиснувши кнопку «Перетворити на угоду» у нижньому лівому куті.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами