База знань

Розуміння різниці між лідами та угодами може допомогти вам ефективніше структурувати ваш процес продажів.

Хоча обидва представляють етапи потенційного доходу, вони виконують різні функції у вашому циклі продажів. Дізнайтеся більше про управління лідами в цьому пості.

Ліди

Лід представляє потенційну можливість продажу, пов'язану з контактом або організацією, які ще не були кваліфіковані. Вони ідеально підходять для початкового зв'язку, коли ви ще не готові активно відстежувати ці можливості у вашому трубопроводі.

Вхідні ліди — це спеціальне місце для організації та роботи з вашими попередньо кваліфікованими лідами, перш ніж вони стануть угодами. Ось кілька речей, які слід пам'ятати про ліди:

• Ви повинні зв'язати лід або з контактною особою, або з організацією, або з обома
• Ви можете використовувати ліди для організації потенційних клієнтів, перетворюючи їх на угоди

Ви можете дізнатися більше про управління лідами у цьому пості.

Коли ви натискаєте на “...”, ви можете:

• Знайти будь-який видалений лід на сторінці відновлення даних протягом перших 30 днів після видалення
• Експортувати та імпортувати ліди з правильним доступом до глобальних дозволів
• Отримати доступ до сторінки очищення даних з правами адміністратора угод

Угоди

Угоди представляють кваліфіковані можливості продажу, пов'язані з особою або організацією, над якими ви активно працюєте. Вони проходять через етапи вашого конвеєра, поки не будуть виграні або втрачені.

Клікнувши на угоду, ви відкриваєте її детальний перегляд, де можете побачити будь-які пов'язані контакти, продукти, проекти та активності.

Ви можете дізнатися більше про управління угодами в цьому пості.

Ліди проти угод

Ви можете розглядати лід як відправну точку, а угоду як наступний крок, коли ви впевнені, що можливість варта того, щоб її переслідувати.

Таблиця нижче показує основні відмінності між лідами та угодами, допомагаючи зрозуміти, як кожен з них може найкраще служити вашому процесу продажів.

Перетворення лідів на угоди

Список

Якщо ви вирішите, які ліди повинні бути кваліфіковані, ви можете легко перетворити виділену вибірку на угоди та додати їх безпосередньо у ваш трубопровід, щоб розпочати процес продажу. Виберіть їх у списку та натисніть “Перетворити на угоди.”

Щоб підтвердити свій вибір, натисніть ”Перетворити ліди” і ліди будуть видалені та замінені угодами у вказаному трубопроводі.

Детальний перегляд

Ви можете перетворити один лід з його детального перегляду, натиснувши кнопку “Перетворити на угоду” у нижньому лівому куті.