Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Лідери проти угод
Ліди та угоди тісно пов'язані, і розуміння кожного з них є важливим для отримання максимальної користі від вашого облікового запису Pipedrive. Дізнайтеся більше про управління лідами в цьому пості.
Ліди
На початковому етапі процесу генерації лідів ви можете знайти себе з потенційними угодами, які перебувають на початкових етапах вашої воронки. Вони ще не готові просуватися через процес продажу і не є настільки холодними, щоб бути втраченими або видаленими.
Тому наша Папка Лідів - це окрема папка для зберігання ваших попередньо підготовлених лідів, поки вони не стануть угодами.
Дізнайтеся більше про управління лідами
Коли ви вирішите, які ліди варто кваліфікувати, ви легко можете перетворити їх на угоди і додати безпосередньо до вашої воронки, щоб розпочати процес продажу.
- Ліди можуть бути пов'язані з особою, організацією або обома.
- Ліди можуть бути використані для організації потенційних клієнтів перед їх переміщенням до вашої воронки продажів.
- Ліди можуть бути імпортовані в ваш обліковий запис.
Угоди
В Pipedrive угода - це поточна транзакція, яку ви ведете з особою або організацією, і вона обробляється через етапи вашої воронка до того, як вона стане або ВИГРАШ, або ШКОДА.
Клацнувши на угоду, відкривається її детальний перегляд, де ви можете побачити будь-які пов'язані контакти, продукти, проекти або діяльності.
Дізнайтеся більше про управління угодами
Ліди проти угод
Відмінності між лідами та угодами важливо для розуміння того, як кожен може найкраще служити вашому процесу продажу.
| Особливість | Ліди | Угоди |
| Посилання на проекти та продукти | Ні | Так |
| Створення документів та завантаження файлів | Ні | Так |
| Можна створити за допомогою інструментів Leadbooster | Так | Ні |
| Можна архівувати | Так | Ні |
| Виставлення рахунків | Ні | Так |
| Поля формули | Ні | Так |
| Учасники | Ні | Так |
| Переходить в пайплайн/етап | Ні | Так |
| Журнал змін | Ні | Так |
Перетворення потенційних клієнтів в угоди
Вид списку
Коли у вас є якісні потенційні клієнти, готові бути переслідуваними як угоди в вашій воронці, виберіть їх у вигляді списку та натисніть “Перетворити на угоду.”
Натисніть "Перетворити", щоб підтвердити свій вибір, тоді потенційні клієнти будуть видалені і замінені угодами у вказаній воронці.
Вид деталізації
Ви можете конвертувати одного потенційного клієнта з його виду деталізації, натиснувши кнопку “Перетворити на угоду” в нижньому лівому кутку.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні