Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Перспективи проти угод
Потенційні контакти та угоди тісно пов'язані, і розуміння кожного із них є важливим для отримання найбільшої вигоди від вашого облікового запису Pipedrive. Дізнайтеся більше про управління потенційними контактами в цій публікації.
Потенційні клієнти
На початкових етапах процесу генерації лідів ви можете виявити, що у вас є потенційні угоди, які перебувають на початкових етапах вашого конвеєра продажів. Вони ще не готові просуватися через процес продажу і не настільки холодні, щоб бути втраченими або видаленими.
Саме тому наша Поштова скринька Потенційних клієнтів є окремою поштовою скринькою для зберігання ваших попередньо кваліфікованих лідів до того, як вони перетворяться в угоди.
Після того, як ви вирішите, які потенційні клієнти повинні бути кваліфіковані, ви легко можете перетворити їх на угоди та додати їх безпосередньо до вашого конвеєра для початку процесу продажу.
- Потенційних клієнтів можна пов'язати з особою, організацією чи обома.
- Потенційні клієнти можуть бути використані для організації потенційних клієнтів до їх переміщення в ваш конвеєр продажів.
- Потенційних клієнтів можна імпортувати до вашого облікового запису.
Угоди
У Pipedrive угодою вважається поточна угода, яку ви ведете з особою або організацією і яка обробляється через етапи вашого трубопроводу до тих пір, поки вона не буде виграна або втрачена.
Натискання на угоду відкриває її детальний перегляд, де ви можете побачити будь-які пов'язані контакти, продукти, проекти або діяльності.
Можливості проти угод
Відмінності між можливостями та угодами є важливими для зрозуміння того, як кожна з них може найкраще служити вашому процесу продажу.
| Ознака | Можливості | Угоди |
| Посилання на проекти та продукти | Ні | Так |
| Створюйте документи та завантажуйте файли | Ні | Так |
| Може бути створено за допомогою інструментів Leadbooster | Так | Ні |
| Може бути архівовано | Так | Ні |
| Виставлення рахунків | Ні | Так |
| Поля формули | Ні | Так |
| Учасники | Ні | Так |
| Йде в потік/етап | Ні | Так |
| Зміни лога | Ні | Так |
Перетворення лідів в угоди
Перегляд списку
Коли ви маєте кваліфіковані ліди, готові стати угодами у вашій воронці, оберіть їх у перегляді списку та натисніть "Перетворити на угоди".
Натисніть "Перетворити" для підтвердження свого вибору, і ліди будуть видалені та замінені угодами у зазначеній воронці.
Подробиці перегляду
Ви можете конвертувати окремий лід з його подробиць перегляду, натиснувши кнопку "Перетворити на угоду" внизу лівого кута.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні