Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Ліди проти угод
Лідери та угоди є тісно пов'язаними, і розуміння кожного з них є важливим для отримання максимальної користі від вашого облікового запису Pipedrive. Дізнайтеся більше про управління угодами в цій статті.
Ліди
На початкових етапах процесу генерації лідів ви можете знайти себе з потенційними угодами, які перебувають на початкових етапах вашого конвеєра. Вони ще не готові рухатися вперед у процесі продажу і не настільки холодні, щоб бути втраченими або видаленими.
Тому наша Скринька лідів є окремою скринькою, де ви можете тримати ваші попередньо перевірені ліди, поки вони не перетворяться на угоди.
Дізнайтеся більше про управління лідами
Як тільки ви вирішите, які ліди слід кваліфікувати, ви можете легко перетворити їх на угоди та додати безпосередньо в свій конвеєр, щоб розпочати свій процес продажу.
- Ліди можуть бути пов’язані з особою, організацією або обома.
- Ліди можуть бути використані для організації ваших потенційних клієнтів перед переміщенням їх у ваш конвеєр продажів.
- Ліди можуть бути імпортовані в ваш обліковий запис.
Угоди
У Pipedrive ведеться відстеження поточної угоди, яку ви ведете з людиною або організацією, і вона обробляється через етапи вашого каналу до тих пір, поки вона не буде або ВИГРАНА, або ПРОГРАНА.
Клацнувши на угоду, ви відкриваєте її докладний перегляд, де ви можете побачити будь-які пов'язані контакти, продукти, проекти або дії.
Дізнайтеся більше про керування угодами
Ліди проти угод
Різниця між лідами та угодами є важливою для розуміння того, як кожен з них може найкраще служити вашому процесу продажу.
| Функція | Ліди | Угоди |
| Посилання на проекти та продукти | Ні | Так |
| Створювати документи та завантажувати файли | Ні | Так |
| Може бути створено за допомогою інструментів Leadbooster | Так | Ні |
| Може бути зархівований | Так | Ні |
| Виставлення рахунків | Ні | Так |
| Поля формули | Ні | Так |
| Учасники | Ні | Так |
| Піде в лінію/етап | Ні | Так |
| Файл змін | Ні | Так |
Перетворення потенційних клієнтів у угоди
Перегляд списку
Коли у вас є кваліфіковані потенційні клієнти, готові бути переслідуваними як угоди у вашій воронці, виберіть їх у поданні списку і клацніть «Перетворити на угоди».
Виберіть "Перетворити" для підтвердження вашого вибору, і потенційні клієнти будуть видалені та замінені на угоди у вказаній воронці.
Перегляд деталей
Ви можете перетворити одного потенційного клієнта з його детальним переглядом, клацнувши кнопку «Перетворити на угоду» у нижньому лівому куті.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні