База знань

Розуміння різниці між лідами та угодами може допомогти вам ефективніше структурувати ваш процес продажів.

Хоча обидва є етапами потенційного доходу, вони виконують різні функції у вашому циклі продажів. Дізнайтеся докладніше про управління лідами у цьому пості.

Ліди

Лід — це потенційна можливість продажу, пов'язана з контактом або організацією, яка ще не кваліфікована. Вони ідеально підходять для початкового залучення, коли ви ще не готові активно відстежувати ці можливості у вашій воронці продажів.

Вхідні ліди — це окремий простір для організації та роботи з попередньо кваліфікованими лідами перед тим, як вони стануть угодами. Ось деякі речі, які варто мати на увазі про ліди:

• Ви повинні зв'язати лід або з контактною особою, або з організацією, або з обома
• Ви можете використовувати ліди для організації потенційних клієнтів, перетворюючи їх на угоди

Ви можете дізнатися більше про управління лідами у цьому пості.

Коли ви натискаєте на “...”, ви можете:

• Знайти будь-який видалений лід на сторінці відновлення даних протягом перших 30 днів після видалення
• Експортувати та імпортувати ліди з правильним доступом до глобальних дозволів
• Отримати доступ до сторінки очищення даних з правами адміністратора угод

Угоди

Угоди представляють собою кваліфіковані можливості продажу, пов’язані з контактною особою або організацією, над якими ви активно працюєте. Вони проходять через етапи вашої воронки продажів, доки не будуть виграні або програні.

Клікнувши на угоду, ви відкриваєте її детальний перегляд, де можете побачити будь-які пов'язані контакти, продукти, проекти та активності.

Ви можете дізнатися більше про управління угодами в цьому пості.

Ліди проти. угоди

Ви можете розглядати лід як відправну точку, а угоду як наступний крок, коли ви впевнені, що можливість варта того, щоб її переслідувати.

Таблиця нижче показує основні відмінності між лідами та угодами, допомагаючи зрозуміти, як кожен з них може найкраще служити вашому процесу продажів.

Перетворення лідів на угоди

Список

Як тільки ви вирішите, які ліди слід кваліфікувати, ви можете легко перетворити вибране на угоди та додати їх безпосередньо у вашу воронку продажів, щоб розпочати процес продажу. Виберіть їх у поданні списку та натисніть «Перетворити на угоди».

Щоб підтвердити свій вибір, натисніть ”Перетворити ліди” і ліди будуть видалені та замінені угодами у вказаному трубопроводі.

Детальний перегляд

Ви можете перетворити один лід з його детального перегляду, натиснувши кнопку “Перетворити на угоду” у нижньому лівому куті.