База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Ліди vs. deals

BF
Breandan Flood, 15 липня 2025 р.
Примітка: Ми нещодавно запустили нові рівні планів, назви та ліміти. Ви можете знайти останню інформацію про нові плани в цьому від 기사.

Розуміння різниці між лідами та угодами може допомогти вам ефективніше структурувати ваш процес продажів.

Хоча обидва представляють етапи потенційного доходу, вони виконують різні функції у вашому циклі продажів. Дізнайтеся більше про управління лідами в цьому пості.


```html

Ліди

Лід представляє собою потенційну можливість продажу, пов’язану з контактом або організацією, що ще не була перевірена. Вони ідеальні для початкового контакту, коли ви не готові активно відстежувати ці можливості у вашому трубопроводі.

Поштова скринька лідів — це спеціально відведений простір для організації та роботи з вашими попередньо кваліфікованими лідами, перш ніж вони стануть угодами. Ось кілька речей, які слід пам’ятати про ліди:

  • Ви повинні пов’язати лід з або контактною особою, або організацією, або з обома
  • Ви можете використовувати ліди для організації потенційних клієнтів, перетворюючи їх на угоди

Ви можете дізнатися більше про управління лідами в цьому пості.

Коли ви натискаєте на “...”, ви можете:

```
```html

Угоди

Угоди представляють кваліфіковані можливості продажу, пов'язані з особою або організацією, з якою ви активно працюєте. Вони проходять через етапи вашого конвеєра до тих пір, поки не будуть виграні або програні.

Натискання на угоду відкриває її детальний перегляд, де ви можете побачити будь-які пов'язані контакти, продукти, проекти та активності.

Ви також можете побачити інформацію про періодичні продукти, документи, файли та електронні листи, обміняні з пов'язаним контактом.
Примітка: Для отримання додаткової інформації про угоди, перегляньте цю детальну сторінку.

Ви можете дізнатися більше про управління угодами в цьому пості.

```
```html

Ліди проти угод

Ви можете вважати лід початковою точкою, а угоду – наступним кроком, коли ви впевнені, що можливість варта ваших зусиль.

Нижче наведена таблиця показує основні відмінності між лідами та угодами, що допомагає зрозуміти, як кожен може найкраще служити вашому процесу продажу.

Особливість Ліди Угоди
Посилання на проекти та продукти Ні Так
Створення документів та завантаження файлів Ні Так
Можна створити за допомогою інструментів Leadbooster Так Ні
Можна архівувати Так Так
Виставлення рахунків Ні Так
Формульні поля Ні Так
Учасники Ні Так
Йде в pipeline/етап Ні Так
Журнал змін Ні Так
Примітка: Ви можете створювати угоди, використовуючи веб-форми та чат-бот, які є частиною пакета Leadbooster.
```
```html

Перетворення лідів у угоди

Примітка: Коли ви перетворюєте ліда в угоду, Pipedrive переносить відомості про пов'язаних осіб і організації, а також будь-які нотатки, згадки, коментарі, дії до нової угоди.

Список

Коли ви вирішили, які ліди повинні бути кваліфіковані, ви можете легко перетворити виділену вибірку на угоди і додати їх безпосередньо у ваш конвеєр, щоб розпочати ваш процес продажів. Виберіть їх у списку і натисніть “Перетворити в угоди.”

Щоб підтвердити ваш вибір, натисніть ”Перетворити ліди” і ліди будуть видалені та замінені угодами у вказаному конвеєрі.

Примітка: Якщо Pipedrive виявить потенційний дублікат контакту, вам запропонують перевірити та вибрати існуючий контакт, якщо це можливо.

Детальний перегляд

Ви можете перетворити один лід з його детального перегляду, натиснувши кнопку “Перетворити в угоду” у лівому нижньому куті.

```
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами