Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інтеграція Pipedrive: DocuSign
Електронні підписи стали широко прийнятими у бізнес-світі, і безліч організацій переходять на безпаперові процеси, зумовлені зростанням рішень для онлайн-управління документами.
DocuSign - це швидкий та надійний інструмент для електронного підписання документів та угод, а з Pipedrive інтеграцією ви можете запитувати підписи, отримувати оновлення статусу конвертів та керувати документами в одному місці.
Налаштування інтеграції
- Перейдіть до Інструменти та додатки > Інтеграції > DocuSign і натисніть на “Підключитися зараз.”
- Вас буде перенаправлено до Pipedrive Marketplace. Звідти натисніть на “Встановити зараз.”
- Відкриється нове вікно та запропонує вам дозволити DocuSign підключитися до Pipedrive. Виберіть обліковий запис Pipedrive, з яким ви хочете підключитися, і натисніть “Дозволити та встановити.
- Вас буде перенаправлено до DocuSign, де ви повинні дозволити доступ до інтеграції Pipedrive.
- Потім ви будете направлені назад до налаштувань DocuSign у вашому обліковому записі Pipedrive.
```html
Налаштування Docusign
Щоб створювати конверти та отримувати оновлення статусу в Pipedrive, спочатку потрібно налаштувати DocuSign. Для цього перейдіть до DocuSign, виберіть налаштування > оновлення і тоді перевірте статус надіслати індивідуальні повідомлення .
Якщо це активно, ви не можете створювати конверти або отримувати оновлення статусу з Pipedrive, поки не натиснете “деактивувати” праворуч, щоб змінити статус на неактивний.
Коли це неактивно, ви можете створювати конверти та отримувати оновлення статусу з Pipedrive, використовуючи інтеграцію.
```html
Створення конвертів DocuSign
Де створити ваші конверти
Існує три місця, де ви можете створити конверт DocuSign у Pipedrive:
- Використовуючи Smart Docs, натисніть “Поділитися”> “Створити конверт DocuSign.”
- У детальному перегляді угоди або контакту натисніть “...” поряд із пов'язаним документом, потім виберіть “Створити конверт DocuSign.”
- У попередньому перегляді документа натисніть “Поділитися”> “Створити конверт DocuSign.”
Як редагувати перед відправкою
Після того, як ви натиснете “Створити конверт DocuSign,” підтверджуйте отримувачів для конверта.
Потім редагуйте ваше повідомлення для відправлення та натисніть “Редагувати в DocuSign.”
Ви будете переадресовані до DocuSign, де ви можете перетягувати поля з лівого боку екрану у ваш документ.
Ви також можете натиснути “Попередній перегляд” у правому верхньому куті, щоб побачити, як виглядатиме ваш конверт після отримання.
Коли документ матиме поля для підпису, натисніть “Відправити.” Отримувачі отримають електронний лист від DocuSign з проханням переглянути та підписати документ.
Відстеження конвертів та отримувачів
Відстеження ваших підписів
Коли ви відправляєте конверт DocuSign, ви можете відстежувати процес підписання та найважливішу інформацію про отримувачів у детальному перегляді, де пов’язано документ.
Натисніть на “X/X завершено” , щоб відкрити трекер підписів, де ви можете побачити, хто підписав, а хто ні, а також їх основну інформацію.
З цього вікна ви також можете:
- Видалити конверт
- Подивитися дні, що залишилися до підписання
- Завантажити документ
Відстеження переглядів документа
Коли ви відправляєте конверт DocuSign, трекер переглядів відображається разом з версією документа. Однак, DocuSign не підтримує відстеження документа, показуючи кількість переглядів конверта.
Проте ви можете відстежувати документ за допомогою посилання для спільного доступу, наданого Pipedrive. Щоб отримати посилання, натисніть на “...” > “Поділитися як посилання.
Налаштуйте параметри посилання, якщо потрібно, і натисніть “Копіювати посилання.”
Тепер ви можете публічно ділитися вашим документом і стежити за його переглядами з Pipedrive.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні