База знань

База знань/Особливості/Управління проектами/Проекти: шаблони

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Проекти: шаблони

Steven Reinartz, 13 листопада 2024 р.

Примітка: Функцію Проекти можна придбати як додаток для професійних облікових записів або нижче, але вона має стандартне включення в плани Повновладного та Підприємства.

Зекономлений час - важлива перевага, і з шаблонами проектів ви зможете створювати свої проекти швидше та легше.

Де це знайти

У лівій панелі клацніть Проекти, а потім вкладку Шаблони. Тут ви побачите свої існуючі шаблони. Клацніть на зелену кнопку + Шаблон у верхньому правому куті, щоб створити нові шаблони:

Ви також можете редагувати, копіювати або видаляти ваші існуючі шаблони проектів, клацнувши на "..." справа:

Додавання нового шаблону

Примітка: Всі зміни, які були внесені під час процесу редагування, автоматично зберігаються. Проте ви також можете зберегти свій шаблон вручну, використовуючи кнопку Зберегти і закрити.

Після натискання кнопки + Шаблон, вас попросять вибрати до якої дошки ви хочете додати ваші проекти, використовуючи цей шаблон, а також додати назву та опис:

Примітка: Немає можливості переносити шаблони на інші дошки або створювати проекти з шаблонів, які пов'язані з абсолютно різними дошками.

Після натискання Продовжити, вас перенаправлять на екран редагування проекту, де ви зможете додавати завдання та діяльності до обраних планів та фаз:

При додаванні діяльностей, їм можна призначити строкові дати від'ємних строкових дат:

Якщо ви хочете додати підзадачу до свого шаблону, натисніть кнопку + Задачу, і ви побачите опцію + Підзадача в цьому вікні.

Після додавання ваших завдань та діяльностей, натисніть кнопку Зберегти і продовжити, щоб додати шаблон до вашого списку:

Додавання нового шаблону за допомогою існуючого проекту

Щоб використати існуючий проект для створення нового шаблону, натисніть "..." в правому верхньому куті вашого проекту та виберіть "Конвертувати в шаблон."

Вам буде запропоновано видалити чи залишити існуючий проект після конвертації. Після вибору опції, натисніть Конвертувати, щоб підтвердити створення вашого нового шаблону:

Коли ваш новий шаблон буде готовий, завдання та діяльності з проекту будуть скопійовані в шаблон у ті ж фазах, а строкові дати будуть відображені в шаблоні.

Примітка: Якщо у проекті немає початкової дати, шаблон розрахує строки на підставі найближчої строкової дати пункту плану (тобто найближчої запланованої дії або завдання.)

Використання ваших шаблонів проектів

Після створення вашого шаблону, ви знайдете його у списку ваших шаблонів. Натисніть кнопку Використати, щоб створити проект з нього:

Ви можете ввести інформацію, пов'язану з вашим новим проектом, посилання на існуючі угоди та контакти та застосовувати мітки.

Примітка: Поле Дата початку обов'язкове при створенні нового проекту за шаблоном, оскільки відносні дедлайни завдань та діяльностей розраховуються на основі дати початку проекту. Проте дати початку можуть бути в минулому або майбутньому.

Ваші шаблони також можуть бути використані при створенні проектів за допомогою автоматизації.

Якщо у вас включені проекти, і ви створили принаймні один шаблон, ви побачите опцію використання шаблонів у вашій автоматизації:

Примітка: Ця опція з'являється лише тоді, коли ви вибираєте крок дії з проектом у потоці автоматизації.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами