База знань

База знань/Особливості/Управління проектами/Проекти: шаблони

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Проекти: шаблони

Steven Reinartz, 14 листопада 2023 р.

Примітка: Функцію Проекти можна придбати як додатковий модуль для аккаунтів Компанія або нижче, але вона входить до стандартного пакету Потужність та Корпоративних планів.

Економія часу - це суть гри, і завдяки шаблонам проектів ви можете створювати свої проекти швидше та легше.

Де знайти це

У лівій панелі натисніть на Проекти, а потім на вкладку Шаблони. Там ви побачите ваші існуючі шаблони. Натисніть зелену кнопку + Шаблон у верхньому правому куті, щоб створити нові шаблони:

Ви також можете редагувати, копіювати або видаляти ваші існуючі проектні шаблони, натиснувши "..." зправа:

Додавання нового шаблону

Примітка: Усі зміни, зроблені під час процесу редагування, автоматично зберігаються. Однак ви також можете вручну зберегти свій шаблон за допомогою кнопки «Зберегти та закрити».

Після натискання кнопки + Шаблон вас буде попереджено, щоб ви вибрали до якої дошки додати свої проекти при використанні даного шаблону, а також додати назву і опис:

Примітка: Неможливо перенести шаблони на інші дошки або створювати проекти з шаблонами, пов'язаними з зовсім іншими дошками.

Після натискання кнопки Продовжити вас буде перенаправлено на сторінку редагування проекту, де ви зможете додавати завдання та дії до обраних планів і фаз:

При додаванні дій можна навіть встановлювати терміни відповідно до від'ємних термінів виконання:

Якщо ви хочете додати підзавдання до свого шаблону, натисніть кнопку + Завдання, і ви побачите варіант + Підзавдання у цьому вікні.

Після додавання завдань та дій натисніть кнопку Зберегти та продовжити, щоб додати шаблон до списку:

Додавання нового шаблону за допомогою існуючого проекту

Щоб використовувати існуючий проект для створення нового шаблону, натисніть кнопку "..." в правому верхньому куті вашого проекту та виберіть "Конвертувати в шаблон".

Вам буде запропоновано видалити чи залишити існуючий проект після конвертації. Після вибору одного з варіантів натисніть Конвертувати, щоб підтвердити створення нового шаблону:

Коли ваш новий шаблон буде готовий, завдання та дії з проекту будуть дубльовані в шаблоні в тих самих фазах, а терміни виконання будуть відображатися так само в шаблоні.

Примітка: Якщо у проекту немає дати початку, шаблон буде обчислювати терміни виконання на основі найближчого терміну плану (тобто найближчої запланованої дії або завдання).

Використання вашого шаблону проекту

Після створення шаблону ви знайдете його у списку шаблонів. Клацніть кнопку Використати, щоб створити проект на його основі:

Ви можете ввести інформацію, пов'язану з вашим новим проектом, посилання на існуючі угоди та контакти й застосувати мітки.

Примітка: Поле "Дата початку" є обов'язковим при створенні нового проекту за допомогою шаблону, оскільки відносні дати закінчення завдань та активностей розраховуються на основі початкової дати проекту. Проте, дати початку можуть бути в минулому або майбутньому.

Ваші шаблони також можна використовувати при створенні проектів за допомогою автоматизації.

Якщо у вас увімкнені проекти і ви створили принаймні один шаблон, ви побачите можливість використання шаблонів у вашій автоматизації:

Примітка: Ця опція з'являється тільки при виборі кроку дії "проект" у потоці автоматизації.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами