База знань

Sequences розроблено, щоб допомогти вам створювати структуровані, повторювані робочі процеси для deals та leads за допомогою ручних електронних листів і завдань для подальших дій.

Це дає вашій команді змогу послідовно взаємодіяти з потенційними клієнтами, зберігаючи при цьому персональний підхід.

Що я можу робити з Послідовностями і коли їх слід використовувати?

Послідовності допомагають створювати персоналізовані робочі процеси для електронних листів і завдань, щоб поступово працювати з лідами.

До послідовності можна додати два типи елементів: угоди (ваші поточні переговори з клієнтами) або ліди (нові потенційні клієнти, яких ви хочете перетворити на постійних клієнтів). Коли вони досягають ключових етапів у вашому робочому процесі, ви можете призначати завдання для подальших дій (наприклад, дзвінки, зустрічі або візити) у потрібний момент.

Використовуючи простий конструктор, ви можете створювати лінійні потоки, що включають відправлення електронних листів (як вручну, так і автоматично) та створення завдань, забезпечуючи послідовний підхід і комунікацію в команді.

Використовуйте Послідовності, коли хочете поступово вести подальшу роботу з холодними або теплими лідами, підтримувати послідовний підхід у команді продажів або створювати відтворювані сценарії, які проводять команду через кожен етап процесу взаємодії.

Де я можу знайти Послідовності?

У лівій бічній панелі екрана натисніть Pulse > Sequences.

Як налаштувати послідовність?

Спочатку натисніть на “+ Sequence.”

Ви можете або почати з нуля, або використати шаблон.

Коли ви створюєте послідовність з нуля, вам потрібно буде вибрати, чи вона призначена для deals або leads. Це налаштування визначає, які записи ви зможете додати до послідовності.

Розділ sequence надає зведення про поточний стан і доступні дії.

Там ви можете:

• Редагувати налаштування та кроки послідовності
• Видалити послідовність
• Додати елементи (угоди або ліди) до послідовності
• Увімкнути автоматичну відправку електронних листів
• Попередній перегляд потоку послідовності
• Переглянути шаблони

Клікнувши вкладку overview, відкриється розділ, де ви можете:

• Переглянути список угод або лідів, доданих до послідовності

• Перевірити кількість In Progress, Completed або Failed угод або лідів

• Попередній перегляд потоку послідовності

• Видаляти угоди з послідовності

• Додавати елементи (угоди або ліди) до послідовності

Щоб розпочати послідовність, подумайте, чи ваша мета — додати активність чи підготувати чернетку листа.

Додати активність

При виборі додавання активності ви побачите редактор активності, де можна вибрати дату виконання та заповнити деталі, такі як тип активності, виконавець, пріоритет і відповідні нотатки.

Після того як ви збережете зміни, у вас з’явиться можливість додати більше угод до послідовності та додаткові кроки, такі як інші активності або створення чернеток листів.

Складання чернетки листа

Якщо ви оберете складання чернетки листа, ви побачите редактор електронної пошти, де можна встановити нагадування про відправлення листа. Також можна переглянути деталі, такі як відправник і одержувач, текстовий редактор і форматування.

Ви навіть можете використовувати будь-які шаблони електронних листів, які вже налаштовані у вашому обліковому записі.

Внизу редактора електронної пошти додайте підпис електронної пошти власника послідовності.

Після того як ви збережете зміни, ви повернетеся до огляду послідовності.

Автоматизація відправки електронних листів

Ви можете додавати автоматичні листи до послідовності поряд із ручною відправкою. Це листи, які Pipedrive надсилає від вашого імені без потреби вручну виконувати дію.

Цю опцію можна увімкнути в будь-якому кроці з електронним листом у вашій послідовності, переключивши опцію “Send automatically” в розділі Details.

Після того як ви вирішите відправляти лист автоматично, ви зможете відредагувати повідомлення в редакторі електронної пошти так само, як для чернетки листа, і:

• Вказати відправника та одержувача

• Написати повідомлення, використовуючи текстовий редактор або AI-композитор електронних листів

• Використовувати будь-які шаблони електронних листів, вже налаштовані у вашому обліковому записі

Як і у випадку з чернетками листів, цей крок з’явиться у стрічці Pulse, але буде виконано автоматично у запланований час.

Вимога згоди для автоматичних листів

Для виконання юридичних вимог кожен користувач повинен увімкнути перемикач “Authorize automated and delegated sending” перед використанням цієї функції. Згода на автоматичні листи гарантує, що:

• Згода надається для кожного користувача, а не в масштабі компанії

• Згода застосовується для кожної послідовності, а не глобально для всіх послідовностей

Цей перемикач ви знайдете в sequence builder під час налаштування або редагування послідовності з кроком автоматичного листа.

Додати угоди або ліди до послідовності

З конструктора послідовності

Залежно від сутності, яку ви обрали для послідовності, вам потрібно додати до неї угоди або ліди. Для цього натисніть кнопку “Додати елементи до послідовності” у правій частині екрана.

Почніть вводити текст, щоб вибрати угоду або ліди, яких ви хочете додати до послідовності, і натисніть “Додати.”

З детального перегляду угоди або ліда

Щоб додати угоду до послідовності безпосередньо з детального перегляду угоди, натисніть кнопку ”Додати угоду до послідовності”.

Щоб додати ліда до послідовності прямо з детального перегляду ліда, натисніть кнопку “Додати до послідовності”.

Масове додавання в поданні списку

У поданні списку угод (list view) або у Вхідних лідах виберіть угоди або ліди, які ви хочете додати до послідовності. Після вибору натисніть кнопку “Додати до послідовностей” у верхній частині сторінки.

Ви побачите угоди або ліди, які щойно вибрали. Щоб додати їх до послідовності, виберіть потрібну послідовність у випадаючому меню. Якщо у вас немає налаштованої послідовності для тієї сутності, яку ви намагаєтеся додати, спочатку потрібно створити її, натиснувши “Add sequence,” — відкриється нове вікно. Потім поверніться і виберіть щойно створену послідовність.

Після вибору послідовності ви побачите її попередній перегляд. Потім натисніть “Додати”, щоб зберегти зміни.

Перегляд угод або лідів, доданих до послідовності

Всі елементи, додані до послідовності, можна переглянути, натиснувши вкладку “Огляд”, де також можна відфільтрувати елементи за статусом та власником.

Завершення послідовностей вручну

Іноді може виникнути потреба зупинити або пропустити окрему послідовність для конкретного контакту. Наприклад, якщо він відповів через інший канал, був конвертований поза цим потоком або попросив відписатися. Можливість легко завершувати або пропускати автоматизовані послідовності допомагає зберігати контроль, дотримуватися вимог і підтримувати довіру.

Щоб вручну завершити окрему послідовність, натисніть «Позначити як завершену».

Ви побачите запит із проханням підтвердити завершення послідовності.

Як тільки ви позначите послідовність як завершену, мітка часу цієї дії буде відображатися в конструкторі послідовностей.

Чим Sequences відрізняються від Automations?

Хоча Automations автоматично виконують широкий спектр завдань (наприклад, оновлення полів або призначення угод), Sequences зосереджуються саме на структурованому спілкуванні. Це ідеально підходить для процесів продажів з високим рівнем взаємодії, де важливі своєчасність і персоналізація.

Ви можете поєднувати Sequences з Automations, щоб автоматично записувати угоди або лідів у послідовність, що дозволяє масштабувати воронку продажів, зберігаючи персональну взаємодію. Дізнайтеся більше про автоматичну реєстрацію з використанням Automations у нашій присвяченій статті.

Дізнайтеся більше про відмінності між Automations і Sequences у цій статті.