База знань

Послідовності призначені для того, щоб допомогти вам створити структуровані, повторювані робочі процеси з виховання потенційних клієнтів за допомогою ручних електронних листів та завдань для подальшого виконання.

Це дає вашій команді можливість постійно залучати потенційних клієнтів, зберігаючи при цьому особистий підхід.

Що я можу зробити з Секвенціями і коли їх слід використовувати?

Секвенції допомагають вам створювати персоналізовані електронні листи та робочі процеси завдань для підтримки потенційних клієнтів з часом.

Ви можете додавати угоди в Секвенцію, коли вони досягають ключових етапів, і призначати завдання для подальшого контакту (як-от дзвінки або перевірки) у відповідні моменти.

Використовуючи простий конструктор, ви можете створювати лінійні потоки, які включають ручні електронні листи (надіслані власником угоди або контактною особою, а не ботом) та активності, забезпечуючи послідовну, людську комунікацію в вашій команді.

Використовуйте Секвенції, коли ви хочете підтримувати контакт з холодними або теплими потенційними клієнтами з часом, підтримувати послідовний підхід до залучення у вашій команді продажів або створювати повторювані посібники, які ведуть вашу команду через кожен етап процесу залучення.

Де я можу знайти Послідовності?

У бічній панелі з лівого боку вашого екрану натисніть Pulse > Послідовності.

Як я можу налаштувати послідовність?

Спочатку натисніть на ”+ Послідовність”.

Ви можете почати з нуля або використати шаблон.

Коли ви починаєте послідовність з нуля, розділ огляд надає підсумок її поточного статусу та доступних дій.

З цього розділу ви можете:

• Редагувати послідовність
• Видалити послідовність
• Переглянути список угод, доданих до послідовності
• Перевірити кількість угод В процесі
• Перевірити кількість Завершених угод
• Додати нові угоди до послідовності
• Попередньо переглянути потік послідовності

Щоб розпочати послідовність, ви повинні подумати, чи є метою додати активність або написати електронний лист.

Додати активність

Ви побачите композитор активності, де ви можете вибрати термін виконання та заповнити деталі, такі як тип активності, відповідальний, пріоритет та будь-які відповідні нотатки.

Після того, як ви збережете зміни, у вас буде можливість додати більше угод до послідовності та більше кроків для додавання активностей або написання електронних листів.

Написати електронний лист

Тут ви побачите композитор електронного листа, де ви можете встановити нагадування для відправлення електронного листа, а також деталі, такі як відправник і отримувач, а також композитор тексту та форматування.

Ви навіть можете використовувати будь-які шаблони електронних листів, які ви налаштували у своєму обліковому записі.

Після того, як ви збережете зміни, ви повернетесь до огляду послідовності.

Додавання угод до послідовності

Конструктор послідовностей

Щоб додати угоди до послідовності, натисніть ”Додати угоди до послідовності” з правого боку вашого екрану.

Введіть угоду, яку ви хочете додати, і збережіть.

Перегляд деталей угоди

Щоб додати угоду до послідовності безпосередньо з перегляду деталей угоди, натисніть кнопку ”Додати до послідовності”.

Список перегляду

З перегляду списку угод виберіть угоди, які ви хочете додати до послідовності. Після вибору натисніть кнопку ”Додати до послідовності” у верхній частині сторінки.

Ви побачите угоди, які ви щойно вибрали. Щоб додати їх до послідовності, виберіть бажану послідовність зі спадного списку.

Після вибору послідовності ви побачите попередній перегляд послідовності. Тоді ви можете зберегти зміни.

Перегляд угод, доданих до послідовності

Ви можете побачити всі угоди, додані до послідовності, натиснувши на вкладку “Угоди”, поруч із ”Огляд”.

Тут ви також можете фільтрувати угоди за статусом і власником.

Чим відрізняються Секвенції від Автоматизацій?

Хоча Автоматизації виконують широкий спектр завдань автоматично (наприклад, оновлення полів або призначення угод), Секвенції зосереджуються конкретно на структурованій комунікації. Це ідеально підходить для процесів продажу з високим рівнем залучення, де важливі час і персоналізація.

Ви можете поєднувати Секвенції з Автоматизаціями, щоб масштабувати ваш pipeline, зберігаючи особисту взаємодію.

Дізнайтеся більше про різницю між Автоматизаціями та Секвенціями в цьому артикулі.