База знань

Послідовності розроблено, щоб допомогти вам створити структуровані, повторювані робочі процеси з утримання перспектив за допомогою ручних електронних листів та завдань для подальших дій.

Це дає вашій команді можливість постійно взаємодіяти з потенційними клієнтами, зберігаючи при цьому особистий підхід.

Що я можу робити з Секвенціями і коли слід їх використовувати?

Секвенції допомагають вам створювати персоналізовані електронні листи та задачі для ведення лідів протягом часу.

Ви можете додавати угоди в Секвенцію, коли вони досягають ключових етапів, і призначати задачі на наступні кроки (як дзвінки чи перевірки) у правильні моменти.

Використовуючи простий конструктор, ви можете створювати лінійні потоки, які містять ручні електронні листи (надіслані власником угоди або контактною особою, а не ботом) і активності, забезпечуючи послідовне, людське спілкування у вашій команді.

Використовуйте Секвенції, коли хочете підтримувати зв'язок з холодними або теплими лідами протягом часу, підтримувати послідовний підхід до комунікації у вашій торговій команді або створювати повторювані посібники, які керують вашою командою на кожному етапі процесу взаємодії.

Де я можу знайти Послідовності?

У бічній панелі з лівого боку екрана натисніть Pulse > Послідовності.

Як я можу налаштувати послідовність?

Спочатку натисніть на ”+ Послідовність”.

Ви можете почати з нуля або скористатися шаблоном.

Коли ви починаєте послідовність з нуля, розділ огляд надає короткий опис її поточного стану та доступних дій.

З цього розділу ви можете:

• Редагувати послідовність
• Видалити послідовність
• Переглянути список угод, доданих у послідовність
• Перевірити кількість угод В процесі
• Перевірити кількість угод Завершено
• Додати нові угоди до Послідовності
• Попередньо переглянути потік послідовності

Щоб розпочати послідовність, ви повинні подумати, чи є мета додати активність або написати електронний лист.

Додати активність

Ви побачите конструктор активностей, де зможете вибрати дату виконання та заповнити деталі, такі як тип активності, виконавець, пріоритет та будь-які відповідні нотатки.

Коли ви збережете зміни, ви зможете додати більше угод до послідовності та більше кроків для додавання активностей або написання електронних листів.

Написати електронний лист

Тут ви побачите конструктор електронних листів, де можете встановити нагадування на відправку електронного листа, а також такі деталі, як відправник та отримувач, а також текстовий редактор і форматування.

Ви навіть можете використовувати будь-які шаблони електронних листів, які ви налаштували у своєму акаунті.

Щойно ви збережете зміни, ви повернетеся до загального огляду послідовності.

Додавання угод до послідовності

Конструктор послідовності

Щоб додати угоди до послідовності, натисніть ”Додати угоди до послідовності” праворуч на екрані.

Введіть угоду, яку ви хочете додати, і збережіть.

Перегляд деталей угоди

Щоб додати угоду до послідовності безпосередньо з перегляду деталей угоди, натисніть кнопку ”Додати до послідовності”.

Список перегляду

З перегляду списку угод виберіть угоди, які ви хочете додати до послідовності. Після вибору натисніть кнопку ”Додати до послідовності” у верхній частині сторінки.

Ви побачите угоди, які ви тільки що вибрали. Щоб додати їх до послідовності, виберіть бажану послідовність із випадаючого списку.

Якщо ви виберете послідовність, ви побачите попередній перегляд послідовності. Потім ви зможете зберегти зміни.

Перегляд угод, доданих до послідовності

Ви можете побачити всі угоди, додані до послідовності, натиснувши вкладку “Угоди” біля ”Огляд”.

Тут ви також можете фільтрувати угоди за статусом та власником.

Чим послідовності відрізняються від автоматизацій?

Хоча автоматизації виконують широкий спектр завдань автоматично (як-от оновлення полів або призначення угод), послідовності зосереджуються конкретно на структурованій комунікації. Це ідеально підходить для процесів продажу з високим рівнем контакту, де важливі час та персоналізація.

Ви можете поєднати послідовності з автоматизаціями, щоб збільшити масштаб вашого конвеєра, зберігаючи особисту взаємодію.

Дізнайтеся більше про різницю між автоматизаціями та послідовностями в цій статті.