База знань

Послідовності створено для того, щоб допомогти вам створити структуровані, повторювані робочі процеси по догляду за лідами за допомогою ручних електронних листів та завдань на подальші дії.

Це дає вашій команді змогу постійно взаємодіяти з потенційними клієнтами, зберігаючи при цьому особистий підхід.

Що я можу зробити з Послідовностями і коли я повинен їх використовувати?

Послідовності допомагають вам створювати персоналізовані електронні листи та робочі процеси завдань для поступового супроводу лідів.

Ви можете додавати угоди до Послідовності, коли вони досягають ключових етапів, і призначати завдання для подальшого контакту (як-от дзвінки або перевірки) у відповідні моменти.

Використовуючи простий конструктор, ви можете створювати лінійні потоки, які включають ручні електронні листи (надіслані власником угоди або контактною особою, а не ботом) та заходи, забезпечуючи послідовне, людське спілкування в команді.

Використовуйте Послідовності, коли ви хочете поступово супроводжувати холодних або теплих лідів, підтримувати послідовний підхід до залучення в вашій команді продажів або створювати повторювані плейбуки, які керують вашою командою на кожному етапі процесу залучення.

Де я можу знайти Послідовності?

У боковій панелі зліва на екрані натисніть Pulse > Послідовності.

Як я можу налаштувати послідовність?

Спочатку натисніть на ”+ Послідовність”.

Ви можете почати з нуля або використовувати шаблон.

Коли ви починаєте послідовність з нуля, розділ огляд надає підсумок її поточного статусу та доступних дій.

З цього розділу ви можете:

• Редагувати послідовність
• Видалити послідовність
• Переглянути список угод, доданих у послідовність
• Перевірити кількість угод у Процесі
• Перевірити кількість Завершених угод
• Додати нові угоди до послідовності
• Попередньо переглянути потік послідовності

Щоб розпочати послідовність, ви повинні подумати, чи мета полягає в додаванні активності чи складанні електронного листа.

Додати активність

Ви побачите конструктор активностей, де ви можете вибрати термін виконання і заповнити деталі, такі як тип активності, відповідальна особа, пріоритет та будь-які відповідні примітки.

Після того, як ви збережете зміни, у вас буде можливість додати більше угод до послідовності та більше етапів для додавання активностей або складання електронних листів.

Скласти електронний лист

Тут ви побачите конструктор електронних листів, де ви можете встановити нагадування для відправлення електронного листа, а також деталі, такі як відправник і отримувач, а також текстовий конструктор і форматування.

Ви навіть можете використовувати будь-які шаблони електронних листів, які ви налаштували у своєму акаунті.

Після того, як ви збережете зміни, ви повернетеся до огляду послідовності.

Додавання угод до послідовності

Конструктор послідовностей

Щоб додати угоди до послідовності, натисніть ”Додати угоди до послідовності” у правій частині вашого екрану.

Введіть угоду, яку ви хочете додати, і збережіть.

Перегляд деталей угоди

Щоб додати угоду до послідовності безпосередньо з перегляду деталей угоди, натисніть кнопку ”Додати до послідовності”.

Перегляд списку

З перегляду списку угод, виберіть угоди, які ви хочете додати до послідовності. Після вибору натисніть кнопку ”Додати до послідовності” у верхній частині сторінки.

Ви побачите угоди, які ви щойно вибрали. Щоб додати їх до послідовності, виберіть бажану послідовність з випадаючого списку.

Після того, як ви виберете послідовність, ви побачите попередній перегляд послідовності. Потім ви можете зберегти зміни.

Перегляд угод, доданих до послідовності

Ви можете бачити всі угоди, додані до послідовності, натиснувши на вкладку “Угоди”, поруч із ”Огляд”.

Тут ви також можете фільтрувати угоди за статусом і власником.

Чим послідовності відрізняються від автоматизацій?

Хоча Автоматизації виконують широкий спектр завдань автоматично (наприклад, оновлення полів або призначення угод), Послідовності зосереджуються спеціально на структурованій комунікації. Це ідеально підходить для процесів продажів з високим рівнем взаємодії, де важливі час і персоналізація.

Ви можете поєднувати Послідовності з Автоматизаціями, щоб масштабувати свій конвеєр, зберігаючи при цьому особисту взаємодію.

Дізнайтеся більше про різницю між Автоматизаціями і Послідовностями в цій статті.