База знань

Sequences створено, щоб допомогти вам будувати структуровані, повторювані робочі процеси для угод і лідів за допомогою ручних електронних листів та завдань для подальших дій.

Це дає вашій команді можливість послідовно взаємодіяти з потенційними клієнтами, зберігаючи персоналізований підхід.

Що я можу робити з Sequences і коли їх слід використовувати?

Sequences допомагають вам створювати персоналізовані робочі процеси електронної пошти та завдань для поступового розвитку потенційних клієнтів.

Ви можете додавати два типи елементів у послідовність: deals (ваші поточні переговори з клієнтами) або leads (нові потенційні клієнти, яких ви хочете перетворити на постійних клієнтів). Коли вони досягають ключових етапів у вашому робочому процесі, ви можете призначати завдання для подальших дій (наприклад, дзвінки, зустрічі чи візити) у потрібний момент.

За допомогою простого конструктора ви можете створювати лінійні потоки, які включають відправлення електронних листів (як вручну, так і автоматично) та створення активностей, що забезпечує послідовний підхід і комунікацію в команді.

Використовуйте Sequences, коли ви хочете поступово підтримувати зв'язок з холодними або теплими лідами, зберігати узгоджений підхід до залучення у вашій команді продажів або створювати відтворювані покрокові інструкції, які ведуть команду на кожному етапі процесу взаємодії.

Де я можу знайти Sequences?

На бічній панелі ліворуч на екрані натисніть Pulse > Sequences.

Як налаштувати послідовність?

Спочатку натисніть на «+ Sequence».

Ви можете почати з нуля або використати шаблон.

При створенні послідовності з нуля вам потрібно буде вибрати, чи вона призначена для угод або лідів. Це налаштування визначає, які записи ви зможете додавати до послідовності.

Розділ послідовність містить огляд поточного стану та доступних дій.

У ньому ви можете:

• Редагувати налаштування та кроки послідовності
• Видалити послідовність
• Додати елементи (угоди або ліди) до послідовності
• Активувати автоматичну відправку електронної пошти
• Переглянути хід послідовності
• Переглянути шаблони

Клацнувши на вкладку Огляд, відкриється розділ, де ви можете:

• Переглянути список угод або лідів, доданих до послідовності

• Перевірити кількість угод або лідів у статусах In Progress, Completed або Failed

• Попередній перегляд ходу послідовності

• Видалити угоди з послідовності

• Додати елементи (угоди або ліди) до послідовності

Щоб розпочати послідовність, потрібно визначити, чи ваша мета — додати активність чи скласти електронний лист.

Додавання активності

При виборі додавання активності ви побачите редактор активності, де можна вибрати дату виконання та заповнити деталі, такі як тип активності, виконавець, пріоритет та відповідні нотатки.

Після того як ви збережете зміни, у вас буде можливість додати до послідовності більше угод і додаткові кроки, такі як інші активності або складання електронних листів.

Складання електронного листа

Якщо ви оберете складання електронного листа, ви побачите редактор електронних листів, де можна встановити нагадування про відправлення листа. Також ви зможете переглянути деталі, такі як відправник і отримувач, текстовий редактор та форматування.

Ви також можете використати будь-які шаблони електронних листів, вже налаштовані у вашому обліковому записі.

Після того як ви збережете зміни, ви повернетеся до огляду послідовності.

Автоматична відправка електронних листів

Ви можете додавати автоматичні листи до послідовності поряд із ручною відправкою. Це листи, які Pipedrive надсилає від вашого імені без необхідності ручних дій.

Ви можете увімкнути цю опцію в будь-якому кроці з електронним листом у вашій послідовності, переключивши опцію «Send automatically» у розділі Details.

Після вибору автоматичної відправки ви можете відредагувати повідомлення в редакторі електронних листів так само, як і для чернетки, і:

• Встановити відправника та отримувача

• Написати повідомлення за допомогою текстового редактора або AI-редактора електронних листів

• Використати будь-які шаблони електронних листів, вже налаштовані у вашому обліковому записі

Як і у випадку з чернетками, цей крок з’явиться в стрічці Pulse, але він буде автоматично виконаний у запланований час.

Необхідність згоди для автоматичних електронних листів

Щоб відповідати юридичним вимогам, кожен користувач має увімкнути перемикач «Authorize automated and delegated sending» перед використанням цієї функції. Згода на автоматичну відправку листів гарантує, що:

• Згода надається для кожного користувача, а не для всієї компанії

• Згода діє для кожної послідовності, а не глобально для всіх послідовностей

Ви знайдете цей перемикач у конструкторі послідовності під час налаштування або редагування послідовності з кроком автоматичного листа.

Додавання угод або лідів до послідовності

З конструктора послідовності

Залежно від об'єкта, який ви обрали для послідовності, вам потрібно буде додати до неї угоди або ліди. Для цього натисніть кнопку «Додати елементи до послідовності» у правій частині екрана.

Почніть вводити текст, щоб вибрати угоду або лідів, яких ви хочете додати до послідовності, і натисніть «Додати».

З детального перегляду угоди або ліда

Щоб додати угоду до послідовності прямо з детального перегляду угоди, натисніть кнопку «Додати угоду до послідовності».

Щоб додати ліда до послідовності прямо з детального перегляду ліда, натисніть кнопку «Додати до послідовності».

Масове додавання у поданні списку

У поданні списку угод або у Вхідних лідів виберіть угоди або лідів, яких ви хочете додати до послідовності. Після вибору натисніть кнопку «Додати до послідовностей» у верхній частині сторінки.

Ви побачите угоди або лідів, яких щойно вибрали. Щоб додати їх до послідовності, виберіть потрібну послідовність у випадаючому списку. Якщо у вас немає налаштованої послідовності для конкретного об'єкта, який ви намагаєтеся додати, спочатку потрібно створити її, натиснувши «Додати послідовність», що відкриє нове вікно. Потім поверніться та виберіть новостворену послідовність.

Після вибору послідовності ви побачите її попередній перегляд. Потім натисніть «Додати», щоб зберегти зміни.

Перегляд угод або лідів, доданих до послідовності

Ви можете побачити всі елементи, додані до послідовності, натиснувши вкладку «Огляд», де також можна відфільтрувати елементи за статусом та власником.

Чим Sequences відрізняються від Automations?

У той час як Automations виконують широкий спектр завдань автоматично (наприклад, оновлення полів або призначення угод), Sequences зосереджені саме на структурованій комунікації. Це ідеально підходить для процесів продажу з тісною взаємодією, де важливі своєчасність і персоналізація.

Ви можете поєднувати Sequences з Automations, щоб автоматично зараховувати угоди або ліди до послідовності, що дозволяє масштабувати вашу воронку продажів, зберігаючи персональну взаємодію. Дізнайтеся більше про автоматичну реєстрацію з використанням Automations у нашій присвяченій статті.

Дізнайтеся більше про різницю між Automations і Sequences у цій статті.