База знань

Де можна знайти пункт, який створила моя автоматизація?

Якщо ви використовуєте автоматизацію для створення угод, контактів або дій і не можете знайти це:

• Спочатку перевірте вид списку, відфільтруйте за Кожен, потім відсортуйте за часом додавання/створення угоди/створення людини. Це покаже вам останній пункт у відповідному виді списку, де ви зможете знайти пункт, про який йдеться:

• Якщо ви можете знайти пункт у вигляді списку, але не в угоді/контакті/дії, переконайтеся, що встановлено прапорець Пов'язаний з:

Чи можна створювати автоматизації, використовуючи час гнилого?

Наразі ви не можете використовувати час гнилого угоди з автоматизацією.

Обхідним рішенням для цього буде створення нагадувальної ​​діяльності з датами завершення, які відповідають вашим часам гнилого. Таким чином, діяльність буде завершена, коли угода вигорить.

Я тільки що активував автоматизацію, але вона не спрацьовує для елементів, які я вже створив

Автоматизація не запускається ретроактивно для існуючих елементів, вона спрацьовує одразу після події, якщо умови тригера виконані.

Що відбувається, коли вимикається власник автоматизації?

Коли користувач, який володіє автоматизацією, вимикається, ця автоматизація продовжує працювати в фоновому режимі, якщо вона все ще встановлена на активний режим.

Глобальний адміністратор може вимкнути автоматизацію від деактивованих користувачів.

Чи можу я створити послідовність дій за допомогою автоматизації?

Так, ви можете! Спочатку вам потрібно створити автоматизацію як першу дію у вашій послідовності. Наприклад:

Створено угоду > Автор угоди - це я > Створити діяльність

Після створення першої автоматизації у вашій послідовності, вам потрібно створити наступні кроки. Для цього вам знадобиться наступна автоматизація:

Діяльність оновлена > Статус діяльності змінився на виконано > Створити діяльність

Після того, як діяльність, створена у першій автоматизації, буде позначена як виконано, буде створена друга дія в послідовності.

Чи можуть елементи, створені за допомогою API або імпорту, спричиняти автоматизацію?

Елементи, створені за допомогою веб-форм сторонніх сторінок або запитів API, будуть вважатися введенням нашим інструментом автоматизації, якщо існує автоматизація, яка відповідає відповідному спрацюванню та її умовам.

• Наприклад, якщо у вас є автоматизація, яка додає мітку до ваші угод, коли вони створюються, а потім ви створите угоду за допомогою запиту API, мітка все одно буде додана до цієї угоди.

Проте, імпорт не спричиняє запуск автоматизації.

Дізнайтеся більше про автоматизацію продажів

Чи можу я додавати товари до своїх угод за допомогою автоматизації?

Так, ви можете. Щоб додати товари до угоди, перейдіть до дій угоди в інструменті автоматизації і оберіть відповідну подію, як показано нижче.

Це дозволяє додавати один тип товару за один раз (хоча ви можете визначити кількість та ціну на екрані автоматизації). І якщо ви хочете додати кілька товарів за допомогою автоматизації, просто додайте додаткові кроки дій для кожного товару, який ви хочете додати.

Чи може автоматизацію викликати надсилання або отримання електронного листа?

Наразі ми не пропонуємо тригери автоматизації, які були б спровоковані відправленням, отриманням або пов'язані з пунктом пошти.

Хоча ви можете використовувати умови, як кількість електронних листів, така умова є пасивною, що означає, що вона не може викликати автоматизацію. Замість цього вам потрібно виконати додаткову дію.

Чому мої дії не створюються автоматично?

Кожного разу, коли ви налаштовуєте автоматизацію для створення дії, переконайтеся, що ви пов'язали її з якомога більшою кількістю елементів, таких як особа, організація та угода.

Якщо ви не додаєте ці поля до дії (створити дію), то дії не з'являться у перегляді деталей угоди або контакту.

Чи можна використовувати інтеграції з інструментом автоматизації?

Декілька інтеграцій Pipedrive можна використовувати з інструментом автоматизації. Серед них:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Зверніть увагу, що для використання автоматизованих функцій потрібно дотримуватися процесу встановлення. Якщо інтеграція ще не встановлена, дія автоматизації буде відображатися сірим і натиснути на неї буде неможливо.

Проте, якщо встановити інтеграцію, ця дія стане доступною.

Чи можна використовувати функцію Проекти в межах засобу автоматизації?

Так, ви можете! Якщо у вас ввімкнена функція Проекти й ви її налаштували, вам буде доступно дві різні дії автоматизації для Проектів: створити проект і оновити поля проекту.