Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Часті запитання з усунення неполадок автоматизацій
Де я можу знайти елемент, створений моєю автоматизацією?
Якщо ви використовуєте автоматизацію для створення угод, контактів або активностей і не можете знайти створений елемент:
- Спочатку перевірте перегляд списку, відфільтруйте за Everyone, потім відсортуйте за add time/deal created/person created. Це покаже вам найновіший елемент у відповідному перегляді списку, де ви зможете знайти потрібний елемент:
- Якщо ви бачите елемент у перегляді списку, але не в картці угоди/контакту/активності, переконайтеся, що встановлено прапорець у полі Linked:
Чи можу я створювати автоматизації, використовуючи час гниття?
Наразі ви не можете використовувати час гниття угоди в автоматизаціях.
Обхідним рішенням може бути створення нагадувальної активності з датами виконання, що відповідають вашим часам гниття. Таким чином активність буде призначена на момент, коли угода згниє.
Я щойно активував(-ла) автоматизацію, але вона не спрацьовує для елементів, які я вже створив(-ла)
Автоматизації не запускаються заднім числом для вже створених елементів — вони спрацьовують відразу після події, якщо виконані умови тригера.
Що відбувається, коли власника автоматизації деактивують?
Коли користувача, який є власником автоматизації, деактивовано, ця автоматизація продовжує працювати у фоновому режимі, якщо вона все ще встановлена як активна.
Глобальний адміністратор може вимкнути автоматизації, створені деактивованими користувачами.
Ви також можете передати право власності на автоматизацію від деактивованого користувача активному, якщо бажаєте продовжувати нею керувати.
Чи можу я створити послідовність завдань за допомогою автоматизацій?
Так, можете! По-перше, потрібно створити автоматизацію як першу дію у вашій послідовності. Наприклад:
Угода створена (тригер) > Творець угоди — я (миттєва умова) > Створити дію (дія)
Заповніть обов’язкові поля «Тема» та «Тип», і перша частина готова. Це створюватиме дію щоразу, коли ви створюєте нову угоду. Коли перша автоматизація у послідовності буде завершена, потрібно додати наступні дії. Для цього створіть іншу автоматизацію:
Дію оновлено (тригер) > Статус дії змінено на завершено (миттєва умова) > Створити дію (дія)
Знову заповніть обов’язкові поля «Тема» та «Тип», і тепер, після того як дія, створена в першій автоматизації, позначена як завершена, це спричинить створення другої дії в послідовності.
Чи можуть елементи, створені через API або імпорт, запускати автоматизації?
Елементи, створені через сторонні веб-форми або запити API, вважатимуться вхідними даними для нашого інструмента автоматизації, за умови, що існує автоматизація, яка відповідає відповідному тригеру та її умовам.
- Наприклад: Якщо у вас є автоматизація, яка додає мітку до ваших угод під час їх створення, і ви створюєте угоду за допомогою запиту API, ця мітка все одно буде додана до цієї угоди.
Однак імпорти не запускають автоматизації.
Дізнайтеся більше про автоматизації продажів
Чи можу я додавати продукти до своїх угод за допомогою автоматизацій?
Так, можете. Щоб додати продукти до угоди, перейдіть до дій угоди в інструменті автоматизації й виберіть відповідну подію, як показано нижче.
Це дозволяє додавати по одному типу продукту за раз (хоча ви можете вказати кількість та ціну на екрані автоматизації). Якщо ви хочете додати кілька продуктів за допомогою автоматизації, просто додайте додаткові кроки дій для кожного продукту, який ви бажаєте додати.
Чи може автоматизація запускатися при відправленні або отриманні електронного листа?
Наразі ми не пропонуємо тригери автоматизації, які б реагували на відправлення, отримання або прив'язку електронних листів до елемента.
Хоча ви можете використовувати умови на кшталт кількість електронних повідомлень, така умова є пасивною, тобто не може запускати автоматизацію. Натомість потрібно виконати додаткову дію.
Чому мої активності не створюються за допомогою автоматизацій?
Коли ви налаштовуєте автоматизацію для створення активності, переконайтеся, що пов’язали її з якомога більшою кількістю елементів, наприклад з особою, організацією та угодою.
Якщо ви не додасте ці поля до дії (створити активність), то активності не відображатимуться у детальному перегляді угоди або контакту.
Чи можу я використовувати інтеграції з інструментом автоматизації?
Декілька інтеграцій Pipedrive можна використовувати з інструментом автоматизації. До них належать:
Зауважте, що для використання автоматизованих функцій потрібно пройти процес встановлення. Якщо інтеграція ще не встановлена, дія автоматизації відображатиметься затемненою, і натиснути на неї буде неможливо.
Однак після встановлення інтеграції ця дія стане доступною.
Чи можу я використовувати функцію «Проекти» в інструменті автоматизації?
Так, можете! Якщо ви ввімкнули та налаштували функцію «Проекти», у вас буде доступ до двох різних дій автоматизації для Проектів: створити проєкт та оновити поля проєкту.
Чи можу я створити окрему версію автоматизації, не впливаючи на оригінал?
Так, ви можете використати опцію ”Save as new”, щоб створити копію автоматизації з вашими змінами.
Нова автоматизація буде доступна лише вам, якщо ви не поділитеся нею вручну з іншими.
Що станеться, якщо я спробую покинути сторінку, не зберігши зміни?
Якщо ви спробуєте покинути редактор автоматизації без збереження, ви отримаєте попереджувальний запит із проханням підтвердити дію. Це допомагає запобігти випадковій втраті незбережених змін.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні