Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Automations FAQ
Де я можу знайти елемент, який створила моя автоматизація?
Якщо ви використовуєте автоматизацію для створення угод, контактів або активностей і не можете знайти її:
- Спочатку перевірте перегляд списку, відфільтруйте за Everyone, а потім відсортуйте за часом додавання/створення угоди/створення особи. Це покаже вам найновіший елемент у цьому відповідному перегляді списку, де ви зможете знайти потрібний елемент:
- Якщо ви можете знайти елемент у перегляді списку, але його немає у угоді/контакті/активності, переконайтеся, що вибрано прапорець Пов'язаний елемент:
Чи можна створювати автоматизації з використанням часу засихання?
На даний момент ви не можете використовувати час засихання угоди з автоматизаціями.
Один зі способів обійти це - створення нагадування з встановленими датами спливу для відповідності вашим часам засихання. Таким чином, дія буде спливати, коли угода засихає.
Я тільки що активував автоматизацію, але вона не викликається для елементів, які я вже створив
Автоматизації не викликаються ретроактивно для існуючих елементів, вони викликаються одразу після події, якщо виконуються умови спрацювання тригера.
Що відбувається, коли власник автоматизації деактивований?
Якщо користувач, який володіє автоматизацією, деактивований, ця автоматизація продовжує працювати в фоновому режимі, якщо вона все ще встановлена як активна.
Глобальний адміністратор може вимкнути автоматизацію з деактивованих користувачів.
Чи можна створити послідовність дій через автоматизацію?
Так, ви можете! Спочатку вам потрібно створити автоматизацію як першу дію у вашій послідовності. Прикладом буде:
Створена угода > Створювач угоди - це я > Створити дію
Як тільки ви створили першу автоматизацію у вашій послідовності, вам доведеться створити наступні кроки. Для цього вам знадобиться наступна автоматизація:
Оновлено дію > Статус дії змінився на виконаний > Створити дію
Щойно дію, створену в першій автоматизації, відзначено як виконана, друга дія в послідовності буде створена.
Чи можуть елементи, створені за допомогою API або імпорту, спричинити автоматизацію?
Елементи, створені через сторонні веб-форми або запити API, будуть розглядатися як вхідні дані нашим засобом автоматизації, якщо існує автоматизація, яка відповідає відповідному тригеру та його умовам.
- Наприклад, якщо у вас є автоматизація, яка додає мітку до вашого угод, коли вони створені, а потім ви створюєте угоду за допомогою запиту API, мітка все одно буде додана до цієї угоди.
Однак імпортація не спричинює автоматизацію.
Дізнайтеся більше про автоматизацію продажів
Чи можу я додавати продукти до своїх угод за допомогою автоматизації?
Так, ви можете. Щоб додати продукти до угоди, перейдіть до дій угоди в інструменті автоматизації та оберіть відповідну подію, як показано нижче.
Це дозволяє додавати один тип продукту за раз (хоча ви можете визначити кількість та ціну на екрані автоматизації.) І якщо ви хочете додати кілька продуктів за допомогою автоматизації, просто додайте додаткові кроки дій для кожного продукту, який ви хочете додати.
Чи може автоматизація бути спровокована відправленням або отриманням електронного листа?
Наразі ми не пропонуємо виклики автоматизації, які були б впливається електронними листами, надісланими, отриманими або пов'язаними з пунктом.
Хоча ви можете використовувати умови, такі як кількість електронних повідомлень, така умова є пасивною, що означає, що вона не може спровокувати автоматизацію. Замість цього вам потрібно виконати додаткову дію.
Чому мої дії не створюються автоматично?
Кожного разу, коли ви налаштовуєте автоматизацію для створення дій, переконайтеся, що ви прив'язали її до як можна більшої кількості об'єктів, таких як особа, організація та угода.
Якщо ви не додаєте ці поля до дії (створення дії), то дії не з'являться в перегляді деталей угоди або контакту.
Чи можна використовувати інтеграції з автоматизаційним інструментом?
Декілька інтеграцій Pipedrive можуть бути використані з автоматизаційним інструментом. Ці включають:
Зверніть увагу, що потрібно дотримуватися процесу установки для використання автоматизованих функцій. Якщо інтеграція ще не встановлена, дія автоматизації буде виглядати блідою, і на неї неможливо буде натиснути.
Однак, як тільки ви встановите інтеграцію, ця дія стане доступною.
Чи можна використовувати функцію Проекти в автоматизаційному інструменті?
Так, можна! Якщо у вас увімкнена функція Проекти і ви її налаштували, ви матимете доступ до двох різних дій автоматизації для Проектів: створити проект та оновити поля проекту.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні