Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Автоматизації усунення несправностей FAQ
Де я можу знайти елемент, створений моєю автоматизацією?
Якщо ви використовуєте автоматизацію для створення угод, контактів або активностей і не можете його знайти:
- По-перше, перевірте свій список, відфільтруйте за Усі, а потім відсортуйте за часом додавання/угодою, створеною/особою, яка створила. Це покаже вам найновіший елемент у відповідному списку, де ви можете шукати потрібний елемент:
- Якщо ви можете знайти елемент у списку, але не в угоді/контакті/активності, переконайтеся, що поле Пов'язаний відмічено:
Чи можу я створити автоматизації, використовуючи час гниття?
Наразі ви не можете використовувати час гниття угоди з автоматизаціями.
Обхідним шляхом для цього буде створення нагадування з термінами, які відповідають вашим часам гниття. Таким чином, діяльність буде терміновою, коли угода згниє.
Я щойно активував автоматизацію, але вона не спрацьовує для елементів, які я вже створив
Автоматизації не спрацьовують ретроактивно для існуючих елементів, вони спрацьовують відразу після події, якщо виконуються умови тригера.
Що трапляється, коли власника автоматизації деактивують?
Коли користувач, який володіє автоматизацією, деактивується, ця автоматизація продовжує працювати у фоновому режимі, якщо вона все ще встановлена як активна.
Глобальний адміністратор може вимкнути автоматизації, створені деактивованими користувачами.
Ви також можете перенести право власності на автоматизацію від деактивованого користувача до активного, якщо ви хочете продовжувати її керувати.
Чи можу я створити послідовність активностей через автоматизацію?
Так, можете! Спочатку вам потрібно створити автоматизацію як першу активність у вашій послідовності. Прикладом може бути:
Угода створена (тригер) > Творець угоди - це я (миттєва умова) > Створити активність (дія)
Заповніть обов'язкові поля “Тема” та “Тип,” і перша частина готова. Це створить активність щоразу, коли ви створюєте нову угоду. Коли ви закінчите першу автоматизацію у вашій послідовності, вам потрібно буде додати наступні активності. Для цього створіть ще одну автоматизацію:
Активність оновлена (тригер) > Статус активності змінився на виконано (миттєва умова) > Створити активність (дія)
Знову заповніть обов'язкові поля “Тема” та “Тип,” і тепер, після того як активність, створена в першій автоматизації, буде позначена як виконано, це запустить створення другої активності в послідовності.
Чи можуть елементи, створені через API або імпорт, викликати автоматизацію?
Елементи, створені через веб-форми третіх сторін або запити API, будуть вважатися вхідними даними нашим інструментом автоматизації, якщо існує автоматизація, яка відповідає відповідному тригеру та його умовам.
- Наприклад, якщо у вас є автоматизація, яка додає мітку до ваших угод, коли вони створюються, і потім ви створюєте угоду за допомогою запиту API, мітка все ще буде додана до цієї угоди.
Однак імпорти не викликають автоматизацію.
Дізнайтеся більше про автоматизацію продажів
Чи можу я додавати продукти до своїх угод за допомогою автоматизації?
Так, ви можете. Щоб додати продукти до угоди, перейдіть до дій угоди в інструменті автоматизації та виберіть відповідну подію, як показано нижче.
Це дозволяє вам додавати один тип продукту за раз (хоча ви можете визначити кількість і ціну на екрані автоматизації). Якщо ви хочете додати кілька продуктів за допомогою автоматизації, просто додайте додаткові кроки дій для кожного продукту, який ви хочете додати.
Чи може автоматизація бути активована надсиланням або отриманням електронного листа?
Наразі ми не пропонуємо тригери автоматизації, які залежать від надсилання, отримання або зв'язування електронних листів з елементом.
Хоча ви можете використовувати умови, такі як кількість електронних листів, така умова є пасивною, що означає, що вона не може активувати автоматизацію. Замість цього вам потрібно виконати додаткову дію.
Чому мої активності не створюються з автоматизаціями?
Коли ви налаштовуєте автоматизацію для створення активності, переконайтеся, що ви пов'язали її з якомога більшою кількістю елементів, таких як особа, організація та угода.
Якщо ви не додасте ці поля до дії (створити активність), тоді активності не з'являться в перегляді деталей угоди або контакту.
Чи можу я використовувати інтеграції з інструментом автоматизації?
Кілька інтеграцій Pipedrive можна використовувати з інструментом автоматизації. До них відносяться:
Зверніть увагу, що вам потрібно дотримуватися процесу встановлення, щоб використовувати автоматизовані функції. Якщо інтеграція ще не встановлена, дія автоматизації буде сірим, і натиснути на неї буде неможливо.
Однак, як тільки ви встановите інтеграцію, ця дія стане доступною.
Чи можу я використовувати функцію Проекти в інструменті автоматизації?
Так, ви можете! Якщо ви ввімкнули та налаштували функцію Проекти, ви матимете доступ до двох різних дій автоматизації для Проектів: створити проект та оновити поля проекту.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні