Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Часті питання про автоматизацію
Де я можу знайти елемент, який створила моя автоматизація?
Якщо ви використовуєте автоматизацію для створення угод, контактів або подій і не можете знайти його:
- Спочатку перевірте свій список, відфільтруйте за Everyone, потім відсортуйте за часом додавання/створення угоди/створення особи. Це покаже вам найновіший елемент у відповідному списку, де ви можете знайти шуканий елемент:
- Якщо ви можете знайти елемент у списку, але не в угоді/контакті/події, переконайтеся, що встановлений прапорець Linked:
Чи можна створювати автоматизацію, використовуючи час гнилення?
Наразі ви не можете використовувати час гнилення угоди з автоматизацією.
Обхідним рішенням цієї проблеми буде створення нагадувальної події з необхідними датами, щоб відповідати вашим часам гнилення. Таким чином, подія складеться, коли угода гниє.
Я просто активував автоматизацію, але вона не запускається для вже створених елементів
Автоматизації не запускаються ретроактивно для існуючих елементів, вони запускаються одразу після події, якщо умови спрацьовують.
Що станеться, коли власник автоматизації буде деактивований?
Якщо користувач, який володіє автоматизацією, буде деактивований, то ця автоматизація продовжить працювати в фоновому режимі, якщо вона все ще встановлена у активний режим.
Глобальний адміністратор може вимкнути автоматизацію від деактивованих користувачів.
Чи можна створити послідовність дій через автоматизацію?
Так, ви можете! Спочатку вам потрібно створити автоматизацію як першу дію у вашій послідовності. Наприклад:
Створено угоду > Автор угоди - я > Створення дії
Після створення першої автоматизації у вашій послідовності, вам потрібно буде створити наступні. Для цього вам знадобиться наступна автоматизація:
Дія оновлена > Статус дії змінився на виконано > Створення дії
Коли дія, створена у першій автоматизації, буде відзначена як виконано, друга дія в послідовності буде створена.
Чи можуть елементи, створені за допомогою API або імпортів, спричиняти автоматизацію?
Елементи, створені за допомогою сторонніх веб-форм або запитів API, будуть вважатися введеннями нашим засобом автоматизації, якщо існує автоматизація, яка відповідає відповідному тригеру та його умовам.
- Наприклад, якщо у вас є автоматизація, яка додає ярлик до вашого угод, коли вони створюються, а потім ви створюєте угоду за допомогою запиту API, ярлик все одно буде додано до цієї угоди.
Але імпорт не викликає автоматизацію.
Чи можу я додавати товари до своїх угод за допомогою автоматизації?
Так, Ви можете. Щоб додати товари до угоди, перейдіть до дій угоди в інструменті автоматизації та виберіть відповідну подію, як показано нижче.
Це дозволяє додавати один тип продукту за раз (хоча Ви можете визначити кількість та ціну на екрані автоматизації.) І якщо Ви хочете додати кілька продуктів за допомогою автоматизації, просто додайте додаткові кроки дій для кожного продукту, який Ви хочете додати.
Чи може автоматизація бути спровокована відправленням або отриманням електронного листа?
Наразі ми не пропонуємо тригери автоматизації, що стосуються відправлення, отримання або пов’язані з певним елементом електронних листів.
Хоча ви можете використовувати умови, такі як кількість електронних повідомлень, така умова є пасивною, що означає, що вона не може спровокувати автоматизацію. Замість цього вам потрібно виконати додаткову дію.
Чому мої дії не створюються за допомогою автоматизації?
Кожного разу, коли ви налаштовуєте автоматизацію для створення дії, переконайтеся, що ви підключили до неї як можна більше елементів, таких як особа, організація та угода.
Якщо ви не додаєте ці поля до дії (створення дії), то дії не з'являються в перегляді деталей угоди або контакту.
Чи можна використовувати інтеграції з інструментом автоматизації?
Кілька з інтеграцій Pipedrive можна використовувати з інструментом автоматизації. Ці включають:
Зверніть увагу, що для використання автоматизованих функцій потрібно дотримуватися процесу встановлення. Якщо інтеграція ще не встановлена, дія автоматизації буде сірим і натискання на неї буде неможливим.
Однак, як тільки ви встановите інтеграцію, ця дія стане доступною.
Чи можна використовувати функцію Проекти в межах інструменту автоматизації?
Так, ви можете! Якщо у вас ввімкнена функція Проекти і ви її налаштували, ви матимете доступ до двох різних дій автоматизації для Проектів: створити проект та оновити поля проекту.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні