База знань

База знань/Особливості/Автоматизації/Автоматизована систем...

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Автоматизована система FAQ

SR
Steven Reinartz, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Ця функція доступна лише користувачам рівня "Розширене", "Професійне" та "Підприємство".

Де я можу знайти елемент, який створено моєю автоматизацією?

Якщо ви використовуєте автоматизацію для створення угод, контактів або подій, і не можете знайти їх:

  • Спочатку перевірте ваш перегляд списку, виберіть фільтр "Всі", а потім відсортуйте за "часом додавання/створення угоди/створення контакту". Це покаже вам останній елемент у відповідному перегляді списку, де ви зможете знайти шуканий елемент:
  • Якщо ви можете знайти елемент у перегляді списку, але не угоду/контакт/подію, переконайтеся, що встановлено прапорець "Пов'язаний елемент":

Чи можу я створювати автоматизацію, використовуючи час занепаду?

Наразі ви не можете використовувати час занепаду угоди з автоматизацією.

Обхідним рішенням для цього буде створення нагадування з встановленням дати строку відповідно до вашого часу занепаду. Таким чином, нагадування буде активним, коли угода загниє.


Що станеться, коли власник автоматизації буде деактивований?

Коли користувач, який володіє автоматизацією, буде деактивований, ця автоматизація продовжуватиме працювати у фоновому режимі, якщо вона все ще встановлена у стані активна.

Адміністратор рівня "глобальний" може вимкнути автоматизації для деактивованих користувачів.


Чи можна створити послідовність дій за допомогою автоматизації?

Так, ви можете! Спочатку вам потрібно створити автоматизацію як першу дію у вашій послідовності. Наприклад:

Створена угода > Творець угоди - це я > Створити дію

Після створення першої автоматизації у вашій послідовності, вам потрібно створити додаткові дії. Для цього вам знадобиться така автоматизація:

Оновлення дії > Статус дії змінився на виконано > Створити дію

Після того, як дія, створена у першій автоматизації, буде позначена як виконана, буде створена друга дія у послідовності.


Чи можуть елементи, створені за допомогою API або імпорту, викликати автоматизації?

Елементи, створені за допомогою сторонніх веб-форм або запитів API, будуть вважатися входами нашим засобом автоматизації, якщо існує автоматизація, що відповідає відповідному тригеру та його умовам.

  • Наприклад, якщо у вас є автоматизація, яка додає мітку до вашого угод при їх створенні, а потім ви створюєте угоду за допомогою запиту API, мітка все ж буде додана до цієї угоди.

Однак імпорт не викликає автоматизації.


Чи можу я додавати продукти до моїх угод за допомогою автоматизації?

Так, ви можете. Щоб додати продукти до угоди, перейдіть до дій з угодами у інструменті автоматизації та виберіть відповідну подію, як показано нижче.

Це дозволяє додавати один тип продукту за раз (хоча ви можете встановити кількість та ціну на екрані автоматизації.) І якщо ви хочете додати декілька продуктів за допомогою автоматизації, просто додайте додаткові кроки дій для кожного продукту, який ви хочете додати.


Чи може автоматизація спрацьовувати при надсиланні або отриманні електронної пошти?

Наразі ми не пропонуємо автоматичні тригери, які б спрацьовували при надсиланні, отриманні або пов'язані з певним елементом електронної пошти.

Хоча ви можете використовувати умови, такі як кількість електронних повідомлень, така умова є пасивною, що означає, що вона не може спрацьовувати як тригер автоматизації. Замість цього вам потрібно виконати додаткову дію.


Чи можу я використовувати інтеграції з інструментом автоматизації?

Декілька інтеграцій Pipedrive можна використовувати з інструментом автоматизації. Серед них:

Зверніть увагу, що вам потрібно дотримуватися процесу встановлення, щоб використовувати автоматизовані функції. Якщо інтеграція ще не встановлена, дія автоматизації буде відображатися в сірому кольорі, і на неї не можна натиснути.

Але як тільки ви встановите інтеграцію, ця дія стане доступною.


Чи можу я використовувати функцію «Проекти» унутрі автоматичного інструменту?

Так, ви можете! Якщо у вас увімкнена функція "Проекти" та ви її налаштували, вам будуть доступні дві різні дії автоматизації для проектів: створення проекту та оновлення полів проекту.

Примітка: Для докладного візуального посібника з автоматичним інструментом, перегляньте нашу щотижневу вебінар.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами