База знань

Спочатку перевірте список, відфільтруйте за Усі, а потім відсортуйте за часом додавання/угоди, створеними особами. Це покаже вам найновіший елемент у відповідному списку, де ви можете шукати питання:

Якщо ви знайшли елемент у списку, але не в угоді/контакті/дії, переконайтеся, що поле Пов’язаний відзначено:

```

Чи можу я створити автоматизації, використовуючи час псування?

На даний момент ви не можете використовувати час псування угоди з автоматизаціями.

В обхід цього можна створити активність нагадування з термінами виконання, які співпадають з вашими часами псування. Таким чином, активність буде виконана, коли угода зіпсується.

```html

Я тільки що активував автоматизацію, але вона не спрацьовує для елементів, які я вже створив

Автоматизації не спрацьовують заднім числом для існуючих елементів, вони спрацьовують відразу після події, якщо виконані умови спрацьовування.

```

```html

Що відбувається, коли власник автоматизації деактивується?

Коли користувач, який володіє автоматизацією, деактивується, ця автоматизація продовжує працювати у фоновому режимі, якщо вона все ще встановлена як активна.

Глобальний адміністратор може вимкнути автоматизації, створені деактивованими користувачами.

Ви також можете передати право власності на автоматизацію від деактивованого користувача до активного, якщо ви хочете продовжувати її керувати.

```

```html

Чи можу я створити послідовність дій через автоматизацію?

Так, ви можете! Спочатку вам потрібно створити автоматизацію як першу дію у вашій послідовності. Приклад буде:

Справу створено (тригер) > Автор справи - я ( миттєва умова) > Створити дію (дія)

Заповніть обов'язкові поля “Тема” та “Тип,” і першу частину завершено. Це створить дію щоразу, коли ви створюєте нову справу. Коли ви закінчите першу автоматизацію у вашій послідовності, вам потрібно буде додати наступні дії. Для цього створіть ще одну автоматизацію:

Дію оновлено (тригер) > Статус дії змінився на завершено (миттєва умова) > Створити дію (дія)

Знову ж таки, заповніть обов'язкові поля “Тема” та “Тип,” і тепер, після того як дія, створена в першій автоматизації, буде позначена як завершено, це викликає створення другої дії у послідовності.

```

Чи можуть елементи, створені через API або імпорт, запускати автоматизацію?

Елементи, створені через форми веб-сайтів третіх сторін або запити API, будуть вважатися вхідними даними нашим інструментом автоматизації, поки є автоматизація, яка відповідає відповідному тригеру та його умовам.

Напр. Якщо у вас є автоматизація, яка додає мітку до ваших угод, коли вони створюються, а потім ви створюєте угоду, використовуючи запит API, мітка все ще буде додана до цієї угоди.

Однак імпорти не запускають автоматизацію.

Дізнайтеся більше про автоматизації продажу

Чи можу я додати продукти до своїх угод за допомогою автоматизації?

Так, ви можете. Щоб додати продукти до угоди, перейдіть до дій угоди у інструменті автоматизації та виберіть відповідну подію, як показано нижче.

Це дозволяє додавати один тип продукту за раз (хоча ви можете визначити кількість та ціну на екрані автоматизації). Якщо ви хочете додати кілька продуктів за допомогою автоматизації, просто додайте додаткові кроки дій для кожного продукту, який ви хочете додати.

Чи може автоматизація бути активована надсиланням або отриманням електронного листа?

На даний момент ми не пропонуємо тригери автоматизації, які залежать від надсилання, отримання або зв'язування електронних листів з елементом.

Хотя ви можете використовувати умови, такі як кількість електронних повідомлень, така умова є пасивною, що означає, що вона не може активувати автоматизацію. Натомість вам потрібно виконати додаткову дію.

Чому мої дії не створюються з автоматизаціями?

Коли ви налаштовуєте автоматизацію для створення дії, переконайтеся, що ви зв'язали її з максимальною кількістю елементів, таких як особа, організація та угода.

Якщо ви не додасте ці поля до дії (створити діяльність), тоді дії не з'являться в перегляді деталей угоди або контакту.

Чи можу я використовувати інтеграції з інструментом автоматизації?

Декілька інтеграцій Pipedrive можна використовувати з інструментом автоматизації. До них належать:

Зверніть увагу, що вам потрібно дотримуватися процесу встановлення, щоб використовувати автоматизовані функції. Якщо інтеграція ще не встановлена, дія автоматизації буде сірого кольору, і натиснути на неї буде неможливо.

Однак, як тільки ви встановите інтеграцію, ця дія стане доступною.

Чи можу я використовувати функцію Проекти в інструменті автоматизації?

Так, ви можете! Якщо ви ввімкнули та налаштували функцію Проекти, ви матимете доступ до двох різних дій автоматизації для Проектів: створити проект та оновити поля проекту.

Примітка: Для детального візуального посібника з інструменту автоматизації, перегляньте наш щотижневий вебінар.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами