Послідовності — це покрокові робочі процеси, що складаються з персоналізованих ручних електронних листів та завдань для подальшого виконання. Вони допомагають виховувати потенційних клієнтів з часом більш практичним, індивідуально підібраним способом.

Автоматизації — це більш широкі, складні робочі процеси, які запускаються за певними умовами в Pipedrive. Вони спрощують рутинні завдання по всьому вашому процесу продажів — не тільки комунікацію з потенційними клієнтами.

Основні відмінності між Послідовностями та Автоматизаціями

Особливість	Послідовності	Автоматизації
Сфера фокусу	Виховання потенційних клієнтів	Автоматизація широкого процесу продажів
Тригер	Ручний: Ви записуєте угоди в послідовність	Автоматичний: Викликаний подіями або умовами
Рівень автоматизації	Вимагає ручного вводу	Повністю автоматизовано
Складність	Прості, лінійні потоки (електронні листи + активності)	Удосконалена логіка з кількома типами тригерів/дій
Тунель продажів	Верхня до середини тунелю	Усі етапи тунелю

Приклади випадків використання

Послідовності

Використовуйте Послідовності, коли ви хочете залишатися особистими та залученими до виховання потенційних клієнтів.

Приклад: Надішліть серію електронних листів протягом двох тижнів, щоб нагадати про себе потенційному клієнту, який завантажив документ.

Автоматизації

Використовуйте Автоматизації, щоб спростити ширші, повторювані задачі вашого процесу продажів.

Приклад: Призначте задачу представнику та автоматично оновіть етап угоди, коли заплановано демонстрацію

Візуальний огляд

Конструкція послідовностей

Попередньо визначений тригер: З угодою додано до послідовності
Дії: Ручна електронна пошта та активність

Конструктор автоматизації

Гнучка настройка тригерів: Виберіть з широкого спектру подій
Дії: Багато можливостей, включаючи призначення завдань, відправку електронних листів, оновлення угод та багато іншого

Дізнайтеся більше про Автоматизацію тут та Послідовності тут.

База знань

Питання та відповіді щодо функцій Pulse

Маєте запитання?