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活動設置
自動化設置
創建自動化
新增至現有自動化
自動化活動狀態
分析
收件人
未寄送收件人
權限和可見性

本文章以機器翻譯產生。

自動化活動

YS
Yssel Salas, 2024年7月25日
備註:僅對已購買或試用 Pipedrive 的活動 附加套件的高級、專業、能力或企業方案用戶提供自動化活動。只有具有正確 權限設置雙因素身份驗證 功能的用戶才能設置自動化活動。

活動設置

注意: 您必須是帳戶設置管理員才能啟用自動化活動功能。

您可以透過前往活動 > 自動化活動 >+ 活動 開始創建您的第一個自動化活動。

創建自動化活動的過程與創建常規電子郵件活動的過程非常相似。您可以在本文章中了解更多關於創建活動的信息。

主要區別在於您不需要在此階段定義您的受眾 - 它將在構建自動化時被定義。

注意:自動化活動在技術上與常規電子郵件活動有所不同。如果您有現有的常規活動想要自動化,您需要在自動化活動 部分重新創建它們。 您可以為您的自動化活動重複使用活動設計模板。

我們強烈建議您給您的自動化活動指定特定標題,這將幫助您在自動化設置和其他功能中識別正確的活動。將光標懸停在默認標題上並點擊進行編輯。

設置完成您的活動後,點擊頁面頂部的標記為就緒,然後繼續進入自動化 開始設置自動化。


自動化設置

當點擊繼續進入自動化時,您將看到兩個選項:創建自動化添加到現有自動化


創建自動化

您可以從頭開始創建自動化,或從我們為您提供的模板中選擇一個。

從空白開始

如果您選擇從空白開始,您將需要為您的自動化指定一個名稱,然後將被重新導向到自動化建構器。在這裡,您可以添加觸發器並開始創建自動化。

您可以在本文中了解有關創建自動化及其條件的更多信息,但是您需要在自動化中添加三個基本步驟:

  • 觸發器
  • 條件
  • 操作

自動化活動是在活動項目中可用的一種操作類型。

選擇自動化模板

如果您選擇任何現有模板,您只需要為您的自動化添加一個名稱-具有行銷狀態和活動的自動化將在此之後被自動創建。您可以在這裡添加或編輯步驟,如其他條件或操作事件。

要指定哪些使用者可以觸發此自動化,請檢查自動化右上方的選項列表,然後選擇您喜歡的選項。


新增至現有自動化

點選此選項,即可看到可供選擇的自動化清單。

顯示的自動化可以是您用於其他自動化活動或您之前建立的任何其他自動化活動。

如果您使用之前建立的自動化活動,但沒有行銷狀態條件活動步驟,則需要將它們新增到現有自動化中。

如果您想使用現有的自動化活動而不修改其結構,我們建議複製現有自動化活動並使用新副本。然後您可以自由修改它,而不會影響現有自動化活動。


自動化活動狀態

創建自動化活動後,它們將以對應的狀態和比率的列表形式顯示。

這個活動已連接到一個或多個活動自動化。
這個活動正在進行中。 驗證後,狀態將改為就緒
這個活動已完成,準備好進行自動化。 不能再進行編輯。
這個活動因需要進行帳戶審核或暫停帳戶而暫停。
這個活動曾連接到一個或多個自動化,但現在已不再連接到任何一個。
這個活動已連接到一個或多個非活動自動化。
這個活動已被合規團隊手動阻止,或者是自動檢測到釣魚連結而被阻止。

您可以點擊 "自動化"展開按鈕,查看所有與您活動相關聯的自動化。


分析

提示: 除非您已订阅高级活动,否则自动化活动数据将不会出现在 Insights 报告中。有关 Insights 中活动报告的信息和示例,请查看此文章

在活动 概览 中,您将找到有关您的活动摘要的内容,包括活动和自动化状态、主题、发送者以及小型预览。您可以点击 活动详情 按钮查看更多活动细节,例如收件人数量、答复电子邮件和预览文本。

如果您向下滚动,您将找到有关您的活动的 参与率投递性能率 的更多数据。

您可以在此文章了解更多关于活动性能和分析的内容,以及有关电子邮件跟踪报告的信息请点击此处


收件人

收件人选项卡中,您将看到自动化广告活动发送给的联系人。

广告活动收件人列表根据不同的投递状态进行分类。您可以单击每个子选项卡以查看联系人列表,并且可以单击联系人本身以查看详细信息。


未寄送收件人

有幾個原因可能導致您的收件人被跳過您的活動:

  • 聯絡人未訂閱

為了發送自動化活動,您必須將條件 "營銷狀態為已訂閱" 添加到自動化中。沒有 已訂閱 營銷狀態 的聯絡人將被跳過,並且 不會 收到自動化活動。

  • 帳戶問題

如果您的公司正在接受 帳戶審查 或暫停,您預定要發送的自動化活動將被暫停。只有當帳戶審查結束或暫停取消時,它們才會重新啟動。您將在活動功能中看到標語,指示這些過程正在進行中。

如果您的任何自動化活動因其內容被封鎖,您需要從活動清單中的 "自動化" 中刪除它們,並添加一個具有不同內容的新活動。然後自動化將繼續運作。

您可以在 未寄出 下的 交付 報告中看到將不會收到被封鎖的自動化活動的聯絡人數量。

  • 缺少雙重選擇

如果您的帳戶啟用了 雙重選擇要求,只有具有此狀態的聯絡人將收到自動化活動。在 未寄出 下的 交付 報告中可以看到沒有雙重選擇狀態的聯絡人數量。

  • 缺少權限

要發送自動化活動,您需要對活動應用程式的 權限。如果您創建一個自動化並且您的公司管理員撤銷您的權限,自動化活動將被停止。您可以在下一節中了解更多所需的權限。

更多關於常規活動報告的資訊,請參閱 這篇文章


權限和可見性

考慮到活動自動化是兩個獨立的功能,為了擁有完整的自動化活動功能,需要以下權限:

活動

  • [發送活動]
  • [編輯活動和郵件模板]
  • [查看活動報告]

自動化

  • [添加自動化]

可見性權限

  • [查看其他用戶的數據] – 如果您想在自動化活動報告中看到完整的收件人列表,請啟用此功能

可見性群組

  • 通過成為正確可見性群組的一部分來確保您可以訪問所有聯絡人

您可以在此文章中了解更多權限信息,有關可見性群組的信息請參閱這裡

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