知識庫

活動設置

自動化設置

創建自動化

新增至現有自動化

自動化活動狀態

分析

收件人

未寄送收件人

權限和可見性

本文章以機器翻譯產生。

自動化活動

Yssel Salas, 2024年7月25日

備註：僅對已購買或試用 Pipedrive 的活動附加套件的高級、專業、能力或企業方案用戶提供自動化活動。只有具有正確權限設置和雙因素身份驗證功能的用戶才能設置自動化活動。

注意： 您必須是帳戶設置管理員才能啟用自動化活動功能。

您可以透過前往活動 > 自動化活動 >+ 活動 開始創建您的第一個自動化活動。

創建自動化活動的過程與創建常規電子郵件活動的過程非常相似。您可以在本文章中了解更多關於創建活動的信息。

主要區別在於您不需要在此階段定義您的受眾 - 它將在構建自動化時被定義。

注意：自動化活動在技術上與常規電子郵件活動有所不同。如果您有現有的常規活動想要自動化，您需要在自動化活動 部分重新創建它們。您可以為您的自動化活動重複使用活動設計模板。

我們強烈建議您給您的自動化活動指定特定標題，這將幫助您在自動化設置和其他功能中識別正確的活動。將光標懸停在默認標題上並點擊進行編輯。

設置完成您的活動後，點擊頁面頂部的標記為就緒，然後繼續進入自動化開始設置自動化。

當點擊繼續進入自動化時，您將看到兩個選項：創建自動化和添加到現有自動化。

您可以從頭開始創建自動化，或從我們為您提供的模板中選擇一個。

從空白開始

如果您選擇從空白開始，您將需要為您的自動化指定一個名稱，然後將被重新導向到自動化建構器。在這裡，您可以添加觸發器並開始創建自動化。

您可以在本文中了解有關創建自動化及其條件的更多信息，但是您需要在自動化中添加三個基本步驟：

自動化活動是在活動項目中可用的一種操作類型。

選擇自動化模板

如果您選擇任何現有模板，您只需要為您的自動化添加一個名稱-具有行銷狀態和活動的自動化將在此之後被自動創建。您可以在這裡添加或編輯步驟，如其他條件或操作事件。

要指定哪些使用者可以觸發此自動化，請檢查自動化右上方的選項列表，然後選擇您喜歡的選項。

點選此選項，即可看到可供選擇的自動化清單。

顯示的自動化可以是您用於其他自動化活動或您之前建立的任何其他自動化活動。

如果您使用之前建立的自動化活動，但沒有行銷狀態條件和活動步驟，則需要將它們新增到現有自動化中。

如果您想使用現有的自動化活動而不修改其結構，我們建議複製現有自動化活動並使用新副本。然後您可以自由修改它，而不會影響現有自動化活動。

創建自動化活動後，它們將以對應的狀態和比率的列表形式顯示。

	這個活動已連接到一個或多個活動自動化。
	這個活動正在進行中。驗證後，狀態將改為就緒。
	這個活動已完成，準備好進行自動化。不能再進行編輯。
	這個活動因需要進行帳戶審核或暫停帳戶而暫停。
	這個活動曾連接到一個或多個自動化，但現在已不再連接到任何一個。
	這個活動已連接到一個或多個非活動自動化。
	這個活動已被合規團隊手動阻止，或者是自動檢測到釣魚連結而被阻止。