知識庫

自動化列表視圖是您可以找到所有已創建的自動化並將其組織在一起的地方。

要輕鬆找到您的自動化，您可以使用以下任何資源:

• 標籤
• 篩選器
• 所有者
• 排序
• 搜索欄

標籤

與交易或聯絡人標籤類似，您可以通過添加一個或多個彩色編碼的標籤來保持自動化的組織。這些標籤可讓您根據銷售流程對自動化進行視覺分類。

在創建新的自動化時，點擊自動化標題下方的“添加標籤” — 您可以向每個自動化添加多個標籤。

要向現有的自動化添加標籤，請點擊自動化以打開自動化畫布，然後點擊自動化標題下方的“添加標籤”。

添加後，標籤將出現在自動化標題下方。

篩選

與交易或聯絡人一樣，您可以根據特定標準篩選您所創建的自動化。

有五種不同的篩選可用：

擁有者

如果您具有全域管理權限，您可以查看其他使用者建立的自動化。

要查看其他使用者建立的自動化，請從清單檢視中點選自動化以開啟自動化畫布。

您將看到自動化、新增的標籤、擁有者、上次更新以及是否僅由擁有者或任何使用者觸發。

排序

當您在自動化列表視圖中時，點擊排序按鈕，根據不同標準組織自動化。

您可以按以下方式對自動化進行排序:

• 更新日期
• 名稱
• 創建日期

您的設置將保持不變，直到您再次更改它們。

搜尋欄

如果您知道特定自動化的名稱，可使用搜尋欄快速搜尋。您可以在螢幕右側找到搜尋欄。