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自動化:列表視圖

YS
Yssel Salas
最後更新:2026年9月3日
注意:自動化僅在進階及更高級計劃中可用。 註: 自動化僅適用於高級及更高級別的計劃。有關自動化功能的更多信息,請查看此文章。

自動化列表視圖是您可以找到所有已創建的自動化並將其組織在一起的地方。

要輕鬆找到您的自動化,您可以使用以下任何資源:

  • 標籤
  • 過濾器
  • 所有者
  • 排序
  • 搜索欄

標籤

交易聯絡人標籤類似,您可以通過添加一個或多個彩色編碼的標籤來保持自動化的組織。這些標籤可讓您根據銷售流程對自動化進行視覺分類。 這些標籤可讓您根據銷售過程,直觀地對自動化進行分類。

在創建新的自動化時,點擊自動化標題下方的“添加標籤” — 您可以向每個自動化添加多個標籤。

要向現有的自動化添加標籤,請點擊自動化以打開自動化畫布,然後點擊自動化標題下方的“添加標籤”

一旦添加,標籤將顯示在自動化標題下方。


过滤器

與交易或聯絡人一樣,您可以根據特定標準篩選您所創建的自動化。

有五種不同的篩選可用:

標籤
您可以在此过滤器中选择多个标签。
触发器
按照特定的自动化触发器进行过滤。
操作
篩選自動化中的特定操作。
状态
篩選啟用或停用的自動化。
擁有者
如果您是管理员,您可以根据所有者过滤自动化流程。您无法编辑它们,但可以查看其内容。 如果您是管理员,您可以根据所有者筛选自动化。您将无法编辑它们,但可以查看其内容。

擁有者

如果您具有全域管理權限,您可以查看其他使用者建立的自動化。

要查看其他用户创建的自动化,请从列表视图中单击自动化以打开自动化画布。

您將看到自動化、新增的標籤、擁有者、上次更新以及是否僅由擁有者或任何使用者觸發。

註:這是唯讀視圖。只有自動化的擁有者可以編輯它們。 只有自動化的擁有者才能編輯它們。

排序

當您在自動化列表視圖中時,點擊排序按鈕,根據不同標準組織自動化。

您可以按以下方式對自動化進行排序:

  • 更新日期
  • 名稱
  • 創建日期

您的設置將保持不變,直到您再次更改它們。


搜尋欄

如果您知道特定自動化的名稱,可使用搜尋欄快速搜尋。您可以在螢幕右側找到搜尋欄。 您可以在螢幕右側找到搜尋列。

注意:搜尋欄僅顯示符合自動化標題的結果。如果您正在尋找標籤、觸發器或動作,可以使用篩選器。 如果您正在尋找標籤、觸發條件或操作,可以使用篩選器。
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