知識庫

您可以在自動化清單畫面找到所有您有權存取的自動化，並加以整理。您可以在這裡篩選、排序或搜尋特定自動化，接著查看其設定、編輯詳細資料，或從情境選單執行操作。

您在這裡能查看及執行的操作，取決於您的權限集，以及您與各項自動化的關係：您是該自動化的擁有人、全域管理員，還是指定使用者。如需完整說明，請參閱誰可以建立及管理自動化。

尋找自動化

開啟右上角的帳號選單，前往工具及應用程式 > 自動化，然後開啟自動化分頁。

篩選自動化

篩選器可協助您依特定條件縮小清單範圍，就像篩選交易或聯絡人一樣。

您可以依下列條件篩選自動化：

排序自動化

點選「排序依據」，即可依上次更新時間、自動化名稱或建立日期排序清單。您的選擇會保留，直到您變更為止。

搜尋特定自動化

使用搜尋列，依名稱或描述尋找自動化。

在清單畫面中管理自動化

使用快速操作選單

點選任一自動化旁的「...」，即可查看您可以執行的操作。

一次轉移多項自動化的擁有權

如果您是自動化的擁有人或全域管理員，可以選取一項或多項自動化，並一次將其轉移給同一位使用者。

如需瞭解更多資訊，請參閱轉移自動化擁有權。

開啟自動化的情境畫面

點選任一自動化，即可開啟其情境畫面。您可以在這裡查看自動化的建構方式、擁有人、誰可以觸發自動化，以及執行記錄。

如果您是自動化的擁有人，或是具有全域管理員權限集的使用者，還可以直接進行以下快速編輯，無須開啟完整編輯器：

• 點選自動化的名稱或描述即可編輯

• 點選標籤，即可新增或移除一個或多個標籤，方便依銷售過程將自動化分組

如需授予使用者自動化的存取權，請參閱管理自動化的存取權。