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自动化:列表视图
YS
注意: 自动化功能仅适用于高级和更高级别的计划。有关自动化功能的更多信息,请参阅此文档。
自动化列表视图是您可以找到所有已创建的自动化并将其组织起来的地方。
要轻松找到您的自动化,您可以使用以下任何资源:
- 标签
- 筛选器
- 所有者
- 排序
- 搜索栏
标签
与交易或联系人标签类似,您可以通过添加一个或多个带颜色的标签来组织自动化流程。这些标签可以根据销售流程对自动化进行可视化分类。
创建新的自动化时,点击自动化标题下方的“添加标签”按钮-您可以给每个自动化添加多个标签。
要向现有自动化添加标签,请单击自动化以打开自动化画布,然后点击自动化标题下方的“添加标签”按钮。
一旦添加,标签将显示在自动化标题下方。
过滤器
与交易或联系人一样,您可以根据特定标准过滤您创建的自动化流程。
共有五种不同的过滤器可供选择:
标签 | 您可以在此过滤器中选择多个标签。 |
触发器 | 按照特定的自动化触发器进行过滤。 |
操作 | 在您的自动化流程中过滤特定的操作。 |
状态 | 过滤已启用或已禁用的自动化流程。 |
所有者 | 如果您是管理员,您可以根据所有者过滤自动化流程。您无法编辑它们,但可以查看其内容。 |
所有者
如果您拥有全局管理员权限,您可以查看其他用户创建的自动化。
要查看其他用户创建的自动化,请从列表视图中单击自动化以打开自动化画布。
您将看到自动化,添加的标签,所有者,最后更新时间以及它是由所有者触发还是由任何用户触发。
注意:这是只读视图。只有自动化的所有者才能编辑它们。
排序
当您处于自动化列表视图时,单击排序按钮以根据不同的标准对自动化进行组织。
您可以按以下方式对自动化进行排序:
- 更新日期
- 名称
- 创建日期
在您再次更改之前,您的设置将保持不变。
搜索栏
如果您知道特定自动化的名称,请使用搜索栏快速搜索。您可以在屏幕右侧找到搜索栏。
注意:搜索栏仅显示与自动化标题匹配的结果。如果您要查找标签、触发器或操作,请使用筛选器。
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