知識庫

Pipedrive的成交標籤功能將允許您的團隊為每個成交添加色碼標籤，以幫助您組織數據並加快銷售流程。這將在查看管道、詳細信息和列表視圖時，為您提供更好的成交視覺呈現。 這將讓您在銷售流程、詳細資料和清單查看/畫面中檢視交易時，獲得更佳的視覺呈現。

如果您想將您的聯絡人分類，而不是您的成交，我們也擁有聯絡標籤。

如何指定和創建交易標籤

添加交易时，您可以通过单击下拉菜单并选择其中一个现有标签来分配交易标签。

在使標籤列可見之後，您還可以直接從列表視圖分配交易標籤。

或者在左側的交易摘要中點擊標籤選項，從交易詳細視圖 中直接分配交易標籤

如何添加新的交易標籤？

您可以从交易详细信息视图中添加新标签。在交易摘要的左侧，单击标签以显示下拉菜单，在其中可以编辑您的标签。选择"+ 添加新标签"。 選擇「+ 新增標籤」。

要從您的交易列表視圖中添加新標籤，請單擊交易標籤的鉛筆圖標並選擇"+ 添加標籤"。

编辑或删除交易标签

您可以从交易详细视图或列表视图中点击要编辑的标签来编辑您的交易标签。

编辑名称和颜色后，点击绿色按钮以保存更改。您还可以通过单击垃圾桶图标来删除所选的标签。 您也可以點擊垃圾桶圖示來刪除所選標籤。

查看交易標籤

您可以在標籤列下的清單視圖中查看您的交易標籤。要使標籤列可見，請點擊齒輪圖示，選擇要顯示的"標籤"欄位，然後點擊"儲存"。 若要顯示標籤欄，請點擊齒輪圖示，勾選要顯示的「標籤」欄位，然後點擊「儲存」。

在交易 詳細視圖,您可以在螢幕左側的摘要中查看分配的標籤。

一旦您將標籤分配給交易，您將在管道視圖中的交易卡上看到對應的標籤顏色。