知識庫

在 Pipedrive 中，您帳戶中開啟的交易數量取決於您的方案。

如果您的開啟交易限制已達上限，由自動化和LeadBooster（聊天機器人或網頁表單）創建的交易將不再添加到您的管道，而是轉移到您的交易等待清單中。

查看候補名單

要查看候補名單，請前往設置 > 使用情況 > 交易候補名單。

在這裡，您可以查看每個項目的交易名稱、來源和創建日期。

候補名單上可以有多少筆交易？

您可以在候補名單上擁有的交易取決於您的計劃。

在等待清單上我可以做什麼？

排序

您可以按照交易的創建時間對等待清單中的交易進行排序。最新的交易出現在清單的頂部，但如果您需要更改清單中的交易順序，請點擊“創建”。

篩選

默認情況下，等待清單顯示所有交易；但是，可以根據交易來源對其進行篩選。例如，API、自動化、聊天機器人和網頁表單。

批量選擇

此選項使您可以直接從等待清單中選擇和添加項目到您的管道。 添加到管道 按鈕將顯示您可以從等待清單中添加的交易數量，並且此數量將根據管道中可用的空間數量進行調整。

如果您選擇並嘗試添加的交易超過您的管道允許的空間數量，系統將僅允許您添加等待清單中最老的交易數量。

如果您不想添加最老的交易，則將看到 選擇特定交易 選項。

批量選擇功能還允許您刪除您不再需要或不想添加到管道的交易。選擇要刪除的項目，然後點擊垃圾桶按鈕。

導出

此功能將所有等待清單中的交易導出到單個CSV文件中。然後您可以在釋放出空間後將其導入並添加到您的帳戶中。

如果已達到交易上限，則導入將完全或部分失敗。了解有關在此文章中導入的更多信息。

自動化交易

當您達到開放式交易限額時，任何設立以創建新的開放式交易或轉換潛在客戶為開放式交易的 工作流自動化 將在該步驟失敗。

在這兩種情況下，將不會建立新的交易，而在後者中，該潛在客戶將保持未轉換狀態並留在您的 潛在客戶 收件匣。取而代之的是，未創建的新交易將被發送到您的 交易等待清單。

如果您設定了一個自動化程序將封閉的交易轉換為開放的交易，該自動化程序在該步驟也會失敗，但由於自動化程序正在更新舊交易而不是創建新交易，因此不會向您的 交易等候清單 發送任何交易。

來自 LeadBooster 的交易

當您達到開放式交易限制時，任何 LeadBooster 聊天機器人 或 網頁表單 設置以創建新的開放式交易將失敗。但是，仍將創建一個帶有聊天機器人對話或網頁表單提交附註的新聯絡人。

如果與您的聊天機器人或網頁表單互動的人或組織已經在您的聯絡人中，則將更新現有聯絡人並附註。在這兩種情況下，未創建的新交易將被發送到您的交易等待清單中。

手機應用程式上的優惠

目前等待清單僅在網頁應用程式上提供；但是，當您超過開放優惠的限制時，您將無法通過手機應用程式添加任何新的優惠。

如果發生這種情況，您將會看到有關超過開放優惠限制的警示。

如果您在 Pipedrive 離線時添加優惠，這些優惠將被保存在手機的交易清單中，並在您上線時同步到 Pipedrive 網頁。

如果已達到使用限制，則在離線時在手機應用程式上添加的新優惠將無法在上線時同步，並會在您釋放空間後添加。