知識庫

在Pipedrive中，您帳戶中的開放式交易數量取決於您的計劃。

如果您的開放式交易限制已達到，通過自動化和LeadBooster（聊天機器人或網頁表單）創建的交易將不再添加到您的連鎖反應中，而是發送到您的交易等待名單。

查看等待名單

要查看等待名單，請前往 設置 > 使用 > 交易等待名單。

在此，您可以查看每個項目的交易名稱、來源與建立日期。

在候補名單上我可以做什麼？

排序

您可以按创建时间对等待列表中的交易进行排序。最新的交易将显示在列表的顶部，但如果您需要更改交易的顺序，请点击“创建时间”。 最新的交易會顯示在清單頂端；若要變更清單中交易的排序，請點選 「建立時間」。

筛选

預設情況下，等待名單會顯示所有交易；不過您可以根據來源來篩選它們。 例如：API、自動化、聊天機器人和網站表格。

批量選擇

此選項讓您可以直接從等待名單選取項目並將其加入您的銷售流程。 加入銷售流程 按鈕會顯示您可從等待名單中加入的交易數量，該數量會根據您的銷售流程可用空位而調整。

如果您選擇並嘗試添加超出您的管道可容納空間的交易，系統將只允許您添加候補名單中最老的交易數量。

如果您不希望添加最老的交易，您將看到選擇“選擇特定交易”的選項。

批次選取功能也讓您刪除不再需要或不想加入到銷售流程的交易。 選取您想刪除的項目，然後按一下垃圾桶按鈕。

导出

此功能将等候名单中的所有交易导出为单个CSV文件。然后，您可以在空闲空间被释放后导入并添加到您的账户中。 當釋出空間後，您就可以匯入並將它們新增到您的帳號。

若達到交易上限，匯入將會全部或部分失敗。 如果達到交易上限，導入將完全或部分失敗。了解更多關於在此文章中的導入。

自動化交易

當您達到開放交易上限時，任何設定為建立新的開放交易或將潛在客戶轉換為開放交易的 工作流自動化 都會在該步驟失敗。

在這兩種情況下，新交易將不會被創建，而在後者中，潛在客戶將保持未轉換為您的潛在客戶收件匣。取而代之的是，未創建的新交易將被發送到您的交易等候清單。 未建立的新交易將會被送到您的 交易等待名單。

如果您設置了自動化程序將已關閉的交易轉換為開放式交易，則該自動化程序也將在該步驟失敗，但不會將交易發送到您的交易等候清單，因為自動化程序正在更新舊交易而不是創建新交易。

來自 LeadBooster 的交易

當您達到開放交易上限時，任何設定為建立新的開放交易的 LeadBooster 聊天機器人 或 網站表格 都會失敗。 不過，仍會建立新的聯絡人，並附上聊天機器人對話或網站表格提交內容的註記。

如果与您的聊天机器人或网页表单进行互动的人或组织已存在于您的联系人中，则该现有联系人将被更新并添加一条附注。在两种情况下，未创建的新交易将被发送到您的交易等待列表中。 在這兩種情況下，未建立的新交易將會被送到您的 交易等待名單。

手機應用程式上的優惠

交易等待名單目前僅在網頁版應用程式中提供；但是，當您超過開放交易上限時，您將無法透過行動應用程式新增任何新交易。

如果發生這種情況，您將收到有關超過開放交易上限的警告。

如果您在 Pipedrive 離線時新增交易，這些交易會儲存在行動裝置的交易清單中，並在您上線時同步到 Pipedrive 網頁版。

如果已達到使用上限，則離線狀態下在手機應用程式上添加的新交易將無法在上線時同步，並將在您釋放空間後添加。