知識庫

在Pipedrive中，您帳戶中的開放式交易數量取決於您的計劃。

如果您的開放式交易限制已達到，通過自動化和LeadBooster（聊天機器人或網頁表單）創建的交易將不再添加到您的連鎖反應中，而是發送到您的交易等待名單。

查看等待名單

要查看等待名單，請進入 設置 > 使用情况 > 交易等待名單。

在這裡，您可以查看每個項目的交易名稱、來源和創建日期。

等待名單上可以有多少筆交易？

您可以在等待名單中具有的交易數取決於您所選的方案。

在候補名單上我可以做什麼？

排序

您可以按照交易的創建時間對候補名單中的交易進行排序。最新的交易將出現在列表的頂部，但如果您需要改變列表中交易的順序，請點擊“創建”。

篩選

在默認情況下，候補名單顯示所有的交易；但是，可以根據其來源對其進行篩選。例如 API、自動化、聊天機器人和 Web 表單等。

批量選擇

此選項允許您直接從候補名單中選擇並添加項目到您的管道中。添加到管道按鈕將顯示您能夠從候補名單中添加的交易數量，此數量將根據您的管道中可用的空間數量進行調整。

如果您選擇並嘗試添加超出您的管道可容納空間的交易，系統將只允許您添加候補名單中最老的交易數量。

如果您不希望添加最老的交易，您將看到選擇“選擇特定交易”的選項。

批量選擇功能還允許您刪除您不再需要或不想添加到您的管道中的交易。選擇要刪除的項目，然後單擊垃圾箱按鈕。

匯出

此功能將候補名單中的所有交易匯出到單個 CSV 文件中。然後您可以在釋放空間後將其導入並添加到您的帳戶中。

如果達到交易上限，導入將完全或部分失敗。了解更多關於在此文章中的導入。

自動化交易

當您達到開放式交易限制時，任何設置為創建新的開放式交易或將潛在客戶轉換為開放式交易的工作流自動化將在該步驟失敗。

在這兩種情況下，新交易將不會被創建，而在後者中，潛在客戶將保持未轉換為您的潛在客戶收件匣。取而代之的是，未創建的新交易將被發送到您的交易等候清單。

如果您設置了自動化程序將已關閉的交易轉換為開放式交易，則該自動化程序也將在該步驟失敗，但不會將交易發送到您的交易等候清單，因為自動化程序正在更新舊交易而不是創建新交易。

來自 LeadBooster 的交易

當您達到開放交易的限制時，任何 LeadBooster 聊天機器人或網頁表單設置來創建一筆新的開放交易將失敗。然而，仍將創建一個新聯絡人，並附註聊天機器人對話或網頁表單提交內容。

如果與您的聊天機器人或網頁表單互動的個人或組織已存在於您的聯絡人中，則將更新該現有聯絡人的註記。在這兩種情況下，未創建的新交易將被發送到您的交易等待清單中。

手機應用程式的交易訊息

交易等待名單目前僅在網路應用程式上提供；但是，當您超過開放交易上限時，您將無法通過手機應用程式添加任何新的交易。

如果發生這種情況，您將收到有關超過開放交易上限的警告。

如果您在 Pipedrive 脫機時添加交易，這些交易將保存在手機交易清單中，並在您上線時同步至 Pipedrive 網路。

如果已達到使用上限，則離線狀態下在手機應用程式上添加的新交易將無法在上線時同步，並將在您釋放空間後添加。