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合併資料報告可讓您在單一報告中使用關聯項目的資料。 這樣您就能分析相關資訊，而無須手動匯出或合併資料。

合併資料可用於報告的篩選器和表格檢視。 視覺化建立器會以報告的主要項目作為衡量基準，並可使用關聯項目來整理報告結果。

篩選器

使用關聯項目的欄位來細化報告結果。 例如，您可以使用活動、潛在客戶、聯絡人或組織欄位來篩選交易報告。

下列報告類型支援合併資料。 可用的關聯項目會依您建立的報告類型而定。

新增合併資料篩選器

建立或編輯篩選器時，請使用篩選器下拉選單選取項目，再選擇要使用的欄位、條件和值。

例如，在交易績效報告中，「交易的組織不為空」這個篩選器會顯示所有已關聯至組織的交易。

若要進一步縮小結果範圍，您可以新增組織篩選器，例如 「組織的產業為金融服務」。

這可讓您根據儲存在關聯組織記錄中的資訊來分析交易。

視覺化建立器

即使使用關聯項目來整理資料，視覺化建立器衡量的仍是報告的主要項目。

例如，交易績效報告可依組織分組顯示交易數量。 即使圖表是以組織來整理，報告實際衡量的仍然是交易。

表格檢視

表格檢視支援以與報告篩選器相同的方式使用關聯項目欄位，但有以下幾項限制：

• 活動欄位僅適用於活動績效報告
• 組織報告不支援將聯絡人欄位作為表格欄位

新增關聯項目的欄位

使用齒輪圖示開啟表格設定，然後選取您要顯示的欄位。

來自關聯項目的欄位會在欄位標題中以實體圖示標示。