知識庫

无论你是一个多么好的销售人员，有些交易只是简单地不会继续下去。当发生这种情况而且一个交易被标记为已失去时，提供一个原因可以帮助你更好地了解在需要回顾你的交易历史时的趋势或情况。

自由形式的失去原因

• 由任何将交易标记为已失去的用户提供
• 允许用户提供他们对为什么交易没有继续的见解
  

预定义的失去原因

• 由管理员用户编程为其他用户选择的列表
• 当一个交易被标记为已失去时，可以从这个列表中选择，提供关于为什么交易没有继续的一致而有效的信息
  

这两个选项都允许您提供关于为什么特定交易被标记为已失去的其他评论。

这些评论被放在失去的交易中作为一个注释，以便您总是可以查阅有关为什么那笔交易被标记为已失去的具体信息。

使用遺失原因

要使用您的遺失原因，只需將Pipedrive帳戶中的交易標記為遺失。您將看到一個提示，要求您在帳戶中標記該交易為遺失的原因。

提供有關交易遺失的見解-包括任何您可能具有的其他評論-並點擊"標記為遺失"按鈕。

交易的狀態將更改為遺失，該提供的遺失原因將在該交易的詳情部分中可見。

如果您在提供的部分提供了其他評論，這些評論將保存為備註，在該交易的詳情視圖中可查看。

追踪失去的原因

使用这份记录的失去原因信息，您可以了解销售趋势，例如某类客户在某个时间段内不太可能完成销售，或者竞争对手开始夺走您的一些客户。

要立即了解您的失去原因，请执行以下步骤：

• 进入您的 Pipedrive 帐户的交易选项卡，然后进入列表视图。
• 使用筛选按钮，在您的 Pipedrive 帐户中查找失去的交易。
• 在显示这些失去的交易时，单击 Pipedrive 应用程序右侧的齿轮图标。
• 选择失去原因列以在列表视图中显示，并点击“保存”。
  

现在显示了失去原因列，您应该能够看到标记为失去的每个具体交易的原因。

您还可以在Insights 功能中有效地追踪失去的原因。

• 点击屏幕左侧导航栏中的“Insights”图标。
• 点击搜索栏旁边的加号“+”号，然后选择报告 > 交易 > 绩效。
• 根据您的需求，自定义或删除预定义的日期筛选器。
• 添加失去原因的筛选器。

在此视图中，您将能够更好地了解您失去交易的原因，并使用您自己的详细信息。

在本文章中了解更多关于交易绩效报告的信息。