知識庫

無論您是多麼出色的銷售員，有些交易可能就是無法繼續下去。當這種情況發生並且交易被標記為失敗時，提供一個原因可以幫助您更好地了解趨勢或環境，當您需要回顧交易歷史時。

這兩種選擇都允許您提供有關特定交易被標記為失敗的額外評論。

這些評論被放在失敗交易中作為備註，這樣您就可以隨時查看有關該交易被標記為失敗的具體信息。

使用遺失原因

要使用您的遺失原因，只需將 Pipedrive 帳戶中的交易標記為遺失。您將看到一個提示，要求提供標記該交易為遺失的原因。

提供您認為交易遺失的原因 - 包括任何可能的額外評論 - 然後點擊“標記為遺失”按鈕。

交易的狀態將變更為遺失，並提供的遺失原因將在該交易的詳情檢視中可見。

如果您在提供的部分提供其他評論，它們將被保存為備註，並可在該交易的詳情檢視中查看。

跟踪丢失原因

使用这些记录的丢失原因信息，您可以了解销售中的趋势 - 比如某一类别的客户在一年的某个时候不太可能完成销售，或者竞争对手开始挖走您的一些客户。

要立即了解您的丢失原因：

• 转到您的Pipedrive帐户的 交易 标签，然后转到 列表视图。
• 使用筛选按钮，在您的Pipedrive帐户中找到丢失的交易。
• 显示这些丢失的交易时，在Pipedrive应用程序右侧点击 齿轮图标。
• 选择要在列表视图中显示的 丢失原因 列，并单击 "保存"。
  

现在显示了那个丢失原因列后，您应该看到为什么标记为丢失的每个具体交易的原因。

您的丢失原因也可以在 Insights 功能中有效跟踪。

• 在屏幕左侧导航栏中点击 “Insights” 图标。
• 在搜索栏旁边点击加号“+”，然后选择 报告 > 交易 > 性能。
• 根据需要自定义或删除预定义的日期筛选器。
• 添加一个 丢失原因 的筛选器。

在这个视图中，您将能够更好地了解为什么您正在失去交易，使用您自己的详细信息。

了解更多关于交易性能报告的信息，请参阅本文。