知識庫

Pipedrive AI 提供可簡化您的銷售流程並改善溝通的工具。

這些工具旨在減少手動工作、強化客戶關係，並幫助您更快完成交易。

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AI 功能可用性

下表顯示各方案可使用的 AI 功能。

AI 功能	Lite	Growth	Premium	Ultimate
AI 匯入助理	✔️	✔️	✔️	✔️
AI 協助產生報表	✔️	✔️	✔️	✔️
AI 驅動的 Marketplace 搜尋	✔️	✔️	✔️	✔️
AI 智能應用推薦	✔️	✔️	✔️	✔️
銷售助理（測試版）	✔️	✔️	✔️	✔️
AI 郵件建立			✔️	✔️
AI 驅動的通知			✔️	✔️
AI 電子郵件摘要（測試版）			✔️	✔️
AI 郵件建議回覆（測試版）			✔️	✔️

您可以在 這篇文章 中了解如何切換您的 Pipedrive 方案。

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啟用 AI 功能

要查看已發布的AI 功能，請在右上角打開 帳戶選單，然後前往 工具與應用程式 > Pipedrive AI。

如果您在尋找 AI 測試版功能，可前往 帳戶選單 > 個人偏好 > Beta 計劃 找到它們。

在使用任何功能之前，請先確認它已啟用。要開啟功能，請點選該功能列以展開，然後選擇 「啟用功能」。

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AI 功能

AI 匯入助理

此助理可在 匯入 過程中節省時間，會自動將您的試算表欄位 對應 到 Pipedrive 的欄位。

進階對應（例如多選欄位）也會自動處理。

AI 協助報表建立

透過 AI 在「洞察」中為您建立報表以節省時間。您可以輸入提示，取得現成的報表，而無需從零開始。

若要使用此功能，前往 洞察 > 產生報表，然後從範例提示中選擇或輸入您自己的需求。

您可以在 這篇文章 中進一步了解使用 AI 產生報表的相關資訊。

AI 驅動的 Marketplace 搜尋

使用自然語言搜尋 Marketplace，快速找到最符合您銷售需求的第三方應用程式。

您也可以在 Pipedrive 內的 Marketplace 分頁直接搜尋。

AI 智慧應用推薦

根據您在 Pipedrive 中已使用的工具以及相似公司使用的應用，取得個人化的應用程式建議。

欲探索這些應用並優化工作流程，請前往 Marketplace 分頁，查看 「為您推薦的應用程式」 區段。

AI 電子郵件產生

在您的 銷售收件箱 或 詳細檢視 中使用 AI，可更快撰寫個人化郵件並提升互動。回覆或開始新對話時，您會看到 「幫我撰寫郵件」 選項。

在 描述郵件 區塊下輸入簡短提示，或按 「查看範例」 以取得靈感。

最後，設定 郵件語氣、指定 郵件長度，然後按 「產生郵件」。

當您對建議內容滿意後，按 「複製到訊息」，並視需要進行自訂。

AI 驅動通知

透過智慧的 AI 通知，掌握您的銷售管道與公司績效。

要查看這些通知，請點選右上角的 燈泡圖示，然後前往 所有通知 > 分析與提示。

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AI 測試功能

要試用這些功能，請確保您已加入 Beta 計劃，並在您的帳戶中啟用該功能。

銷售助理

銷售助理 可幫助您節省時間，回答有關您在 Pipedrive 中資料的問題。您也可以請它摘要內容、建立備註並引導您使用 Pipedrive 的功能。

AI 郵件摘要

將冗長的電子郵件串轉成簡短且易於理解的摘要，快速掌握重點。

要開始減輕資訊過載，請在您的 銷售收件箱 或 詳細檢視 中打開對話。捲動到最後一則訊息，然後點選 「摘要」。

接著您會看到以下區段：

• 摘要
• 情緒
• 購買意願（1 到 10 分）
• 行動項目

AI 郵件建議回覆

直接在您的 銷售收件箱 或 詳細檢視 中快速產生具情境的回覆。打開對話，點選 「回覆」，然後選擇 「查看建議回覆」。

建議回覆會根據郵件串的內容生成，讓您能更快跟進並保持對話進行。