本文章以機器翻譯產生。
Pipedrive integration: Asana
BF
注意： 此操作仅适用于具有帐户设置访问权限的用户。
有时，您可能需要将团队的数据转发给另一个可能正在使用不同工具的团队。尽管我们很希望每个人在工作和生活中都使用Pipedrive，但我们明白它可能并非适用于某些工作的最佳工具 – 如果需要打钉子，有时您只需要一把锤子！
当另一个工具更适合团队的另一部分时，可能需要一个单独的流程或工具才能使它们协同工作，例如 Zapier。
但是，如果另一个团队正在使用的工具是 Asana，那么您使用Pipedrive的集成功能就很幸运了。
设置集成
要启用集成，请转到我们 市场 的Asana页面，按照说明安装应用程序。
连接您的Asana帐户后，您需要创建一条规则。此规则将用作触发器，将您的信息从Pipedrive传输到Asana。此规则的可用触发器有：
- 成交已获得
- 成交已失去
- 成交移至特定阶段
- 已创建销售线索
设置何时触发将信息从Pipedrive传输到Asana后，您需要选择要传输到创建的Asana任务中的数据。
目前可以传输的信息有：
- 成交 - 标题
- 成交 - 价值
- 个人详细信息
- 组织详细信息
- 固定笔记
除了成交 - 标题之外的每个选项都可以切换关闭，以防您不希望这些信息传输到Asana。因为交易需要标题，所以这些信息无法关闭。
保存这些更改后，符合规则标准的每笔交易都将在Asana中创建一个任务，并附带指定的信息，以便您的团队可以有效跟踪交易。
注意：目前的Pipedrive-Asana集成仅支持一条规则，且为单向。如果公司Pipedrive帐户中有多个管理员用户，每个管理员用户可以创建自己独特的规则，从而在一个公司Pipedrive帐户中同时存在几个并行规则。
工作流自动化
提示：只有高级及以上计划的用户才能在自动化中设置Asana集成。
将此集成推向新的高度，并通过设置工作流自动化获得更多管理项目的选项。
Pipedrive提供四个预制的工作流自动化模板，可与Asana一起使用：
- 每次成交获胜时，在Asana中创建一个项目。
- 每次成交丢失时，在Asana中创建一个项目。
- 每次成交移到特定阶段时，在Asana中创建一个任务。
- 每次添加新的潜在客户时，在Asana中创建一个任务。
此外，可能的自定义组合包括：
- 每次成交移到阶段时，创建一个新的Asana任务。
- 每次成交移到阶段时，创建一个新的Asana项目。
- 每次添加潜在客户时，创建一个新的Asana任务。
- 每次添加潜在客户时，创建一个新的Asana项目。
对于工作流自动化，可以传输的信息包括：
- 成交 - 标题
- 成交 - 价值
- 联系人详情
- 组织详情
- 固定笔记
在此文章中了解更多关于工作流自动化的信息。
這篇文章有幫助嗎？
是
否