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Pipedrive integration: Asana
BF
注意： 此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的使用者。
有時，您可能需要將團隊的數據轉發給可能使用不同工具的另一支團隊。盡管我們希望每個人都在工作和生活中使用 Pipedrive 的所有功能，但我們明白它可能並非某些工作的最佳工具 – 如果您需要釘一個釘子，有時您只需要一把錘子！
當另一個工具更適合您團隊的另一部分時，可能需要另一個流程或工具才能讓它們一起工作，比如Zapier。
然而，如果另一支團隊使用的工具是Asana，您很幸運，因為 Pipedrive 可以整合。
設定整合
要啟用整合，請前往在我們的市場中的Asana頁面，並按照指示安裝應用程式。
連接您的Asana帳戶後，您將需要創建一個規則。此規則將作為觸發器，將您的信息從Pipedrive傳送到Asana。此規則的可用觸發器包括：
- 交易獲勝
- 交易失敗
- 交易移至特定階段
- 銷售線索已創建
一旦您設置了要觸發從Pipedrive到Asana傳送信息的事件，您將需要選擇要轉移到創建的Asana任務的數據。
目前可以傳輸的信息包括：
- 交易－標題
- 交易 - 金額
- 個人詳細信息
- 組織詳細信息
- 置頂備註
除了交易 - 標題之外，如果您不希望將該信息傳輸到Asana中，則其他選項均可切換關閉。因為交易需要標題，因此該信息無法關閉。
保存這些更改後，符合您規則標準的每筆交易都將在Asana內創建一個任務，其中包含指定的信息，使您的團隊可以有效跟進您的交易。
注意：目前Pipedrive-Asana整合僅支援一個規則，且僅為單向。如果一個公司Pipedrive帳戶中有多個管理員使用者，每個管理員使用者都可以創建自己的不同規則，從而在一個公司Pipedrive帳戶內建立幾個並行規則。
工作流自動化
注意：只有高級及更高級別的用戶才能在自動化中設置Asana集成。
通過設置工作流自動化，將這種集成提升到更高水平，並獲得更多選項來管理您的項目。
Pipedrive提供四個預製的工作流自動化模板供與Asana一起使用：
- 每次一個交易贏得時，在Asana中創建一個項目。
- 每次一個交易丟失時，在Asana中創建一個項目。
- 每次一個交易移到特定階段時，在Asana中創建一個任務。
- 每次您添加新的潛在客戶時，在Asana中創建一個任務。
此外，可能的自定義組合是：
- 每次一個交易移到一個階段時，創建一個新的Asana任務。
- 每次一個交易移到一個階段時，創建一個新的Asana項目。
- 每次一個潛在客戶被添加時，創建一個新的Asana任務。
- 每次一個潛在客戶被添加時，創建一個新的Asana項目。
對於工作流自動化，可以轉移的信息包括：
- 交易 - 標題
- 交易 - 金額
- 個人詳細信息
- 組織詳細信息
- 置頂筆記
在這篇文章中了解更多關於工作流自動化的信息。
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