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Pipedrive 整合：Asana
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注意: 此操作僅對有帳戶設置訪問權限的用戶可用。
有時，您可能需要將數據從您的團隊轉發給另一個使用不同工具的團隊。儘管我們希望每個人都能在工作和生活中使用 Pipedrive，但我們理解對於某些工作，它可能不是最佳工具 – 如果您需要釘進一根釘子，有時您只需要一把錘子！
當另一個工具更適合您團隊的另一部分時，可能需要單獨的流程或工具來使它們協同工作，例如 Zapier。
然而，如果另一個團隊使用的工具是 Asana，那麼您會因為 Pipedrive 的整合而感到幸運。
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設置整合
要啟用整合，請前往我們的 市場 中的 Asana 頁面，並按照指示安裝應用程式。
一旦您的 Asana 帳戶連結成功，您需要建立一個規則。此規則將作為觸發器，將您的資訊從 Pipedrive 轉入 Asana。此規則可用的觸發器為：
- 交易已完成
- 交易已損失
- 交易已移動到特定階段
- 潛在客戶已創建
一旦您設置了想要觸發從 Pipedrive 至 Asana 的資訊轉移的事件，您需要選擇哪些資料將轉移到創建的 Asana 任務中。
目前，可以轉移的資訊為：
- 交易 - 標題
- 交易 - 價值
- 人員詳細資訊
- 組織詳細資訊
- 固定筆記
每個選項 – 除了 交易 - 標題 – 如果您不希望該資訊轉移到 Asana，可以關閉。由於交易需要標題，因此該資訊無法關閉。
一旦這些更改被保存，符合您規則標準的每筆交易將在 Asana 中創建一個任務，並包含指定的信息，這樣您的團隊就能夠有效跟進您的交易。
注意： 目前 Pipedrive-Asana 整合僅支持一個規則，且僅為單向。如果在一個公司 Pipedrive 帳戶中有多個管理用戶，每位管理用戶可以創建自己獨特的規則，這將導致在一個公司 Pipedrive 帳戶中存在多個同時的規則。
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工作流自動化
注意：只有高級及以上計劃的用戶才能在自動化中設置 Asana 集成。
透過設置工作流自動化，將此集成提升到新的高度，並獲得更多管理項目的選項。
Pipedrive 提供四個預製的工作流自動化模板供與 Asana 一起使用：
- 每當 交易成交 時，創建一個 Asana 項目。
- 每當 交易失敗 時，創建一個 Asana 項目。
- 每當 交易移動到特定階段 時，創建一個 Asana 任務。
- 每當你 添加新的潛在客戶 時，創建一個 Asana 任務。
此外，可用的自定義組合包括：
- 每當 交易移動到某個階段 時，創建一個新的 Asana 任務。
- 每當 交易移動到某個階段 時，創建一個新的 Asana 項目。
- 每當 添加潛在客戶 時，創建一個新的 Asana 任務。
- 每當 添加潛在客戶 時，創建一個新的 Asana 項目。
對於工作流自動化，可以轉移的資訊包括：
- 交易 - 標題
- 交易 - 價值
- 人員詳情
- 組織詳情
- 固定註解
在 這篇文章中了解更多關於工作流自動化的資訊。
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