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Pipedrive integration: Asana 管道推动集成：Asana
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注意: 此操作仅适用于具有账户设置访问权限的用户。
有时候，您可能需要将你团队的数据转发给其他团队，他们可能正在使用不同的工具。尽管我们希望每个人在工作和生活中都使用Pipedrive，但我们理解Pipedrive可能并不适用于某些工作–如果您需要用钉子钉东西，有时只需要一把锤子！
当另一个工具更适合您团队的其他部分时，可能需要使用单独的流程或工具使它们协同工作，例如Zapier。
然而，如果另一个团队使用的工具是Asana，那么您使用Pipedrive的集成功能就很幸运了。
配置集成
要启用集成，请前往我们的Asana页面，在市场中按照说明安装应用。
连接Asana账户后，您需要创建一个规则。该规则将作为触发器，将您的信息从Pipedrive传输到Asana。可用的触发器类型为：
- 获得交易
- 丢失交易
- 将交易移动到特定阶段
- 创建线索
完成设置，选择要在创建的Asana任务中传输哪些数据。
目前可传输的信息为：
- 交易 - 标题
- 交易 - 价值
- 联系人详情
- 组织详情
- 固定便签
如果您不希望将某些信息传输到Asana中，除了交易 - 标题 - ，每个选项都可以关闭。由于交易需要标题，因此无法关闭此信息。
保存这些更改后，符合规则条件的每个交易都将在Asana中创建一个任务，并包含指定的信息，以便您的团队可以高效处理交易。
注意：目前，Pipedrive-Asana集成仅支持一个规则，并且是单向的。如果公司Pipedrive账户中有多个管理员用户，则每个管理员用户可以创建自己独立的规则，从而在公司Pipedrive账户中存在多个并发规则。
工作流自动化
注意：只有高级和更高级别的计划用户才能在自动化中设置Asana集成。
通过设置工作流自动化，将此集成推向更高水平，并获得更多管理项目的选项。
Pipedrive提供四个预制工作流自动化模板供与Asana一起使用：
- 每次成交赢得时，在Asana中创建一个项目。
- 每次成交失败时，在Asana中创建一个项目。
- 每次成交移动到特定阶段时，在Asana中创建一个任务。
- 每次添加新潜在客户时，在Asana中创建一个任务。
此外，可进行自定义组合的操作有：
- 每次成交移动到阶段时，在Asana中创建一个新任务。
- 每次成交移动到阶段时，在Asana中创建一个新项目。
- 每次添加潜在客户时，在Asana中创建一个新任务。
- 每次添加潜在客户时，在Asana中创建一个新项目。
对于工作流自动化，可以传输的信息包括：
- 成交 - 标题
- 成交 - 价值
- 人员详情
- 组织详情
- 固定笔记
了解有关工作流自动化的更多信息，请查看本文。
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