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Pipedrive 整合：Asana
BF
注意：此操作僅對擁有帳戶設置訪問權限的用戶可用。
有時，您可能需要將數據從您的團隊轉發到另一個可能使用不同工具的團隊。儘管我們希望每個人在工作和生活中都能使用 Pipedrive，但我們理解這對某些工作來說可能不是最佳工具 – 如果您需要釘入一根釘子，有時您只需要一把錘子！
當另一個工具更適合您團隊的另一部分時，可能需要一個單獨的過程或工具來使它們協同工作，例如 Zapier。
然而，如果另一個團隊使用的工具是 Asana，那麼您在 Pipedrive 的整合上就很幸運。
設置整合
要啟用整合，請前往我們的 市場 中的 Asana 頁面，並按照指示安裝應用程式。
一旦您的 Asana 帳戶連接成功，您需要創建一個規則。這個規則將作為觸發器，將您的信息從 Pipedrive 傳送到 Asana。此規則的可用觸發器包括：
- 交易已贏得
- 交易已失敗
- 交易移動到特定階段
- 潛在客戶已創建
一旦您設置了希望觸發從 Pipedrive 到 Asana 的信息傳輸的事件，您需要選擇哪些數據將被傳輸到創建的 Asana 任務中。
目前，可以傳輸的信息包括：
- 交易 - 標題
- 交易 - 價值
- 人員詳情
- 組織詳情
- 固定備註
每個選項 - 除了 交易 - 標題 – 都可以關閉，如果您不希望該信息被傳輸到 Asana。由於交易需要標題，因此該信息無法關閉。
一旦這些更改被保存，所有符合您規則標準的交易將在 Asana 中創建一個包含指定信息的任務，以便您的團隊能夠有效跟進您的交易。
注意：目前 Pipedrive-Asana 整合僅支持一個規則，並且僅為單向。如果在公司 Pipedrive 帳戶中有多個管理員用戶，每個管理員用戶可以創建自己獨特的規則，從而在一個公司 Pipedrive 帳戶中導致多個同時規則。
工作流程自動化
注意：只有高級及以上計劃的用戶才能在自動化中設置 Asana 集成。
通過設置工作流程自動化，將此集成提升到一個新的水平，並獲得更多選項來管理您的項目。
Pipedrive 提供四個預製的工作流程自動化模板可用於 Asana：
- 每當交易成功時，在 Asana 中創建一個項目。
- 每當交易失敗時，在 Asana 中創建一個項目。
- 每當交易移動到特定階段時，在 Asana 中創建一個任務。
- 每當您添加新潛在客戶時，在 Asana 中創建一個任務。
此外，可能的自定義組合有：
- 每當交易移動到一個階段時，創建一個新的 Asana 任務。
- 每當交易移動到一個階段時，創建一個新的 Asana 項目。
- 每當添加潛在客戶時，創建一個新的 Asana 任務。
- 每當添加潛在客戶時，創建一個新的 Asana 項目。
對於工作流程自動化，可以轉移的信息有：
- 交易 - 標題
- 交易 - 價值
- 人員詳細信息
- 組織詳細信息
- 固定備註
在這篇文章中了解更多有關工作流程自動化的信息。
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