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Zapier:它是什麼以及如何使用它
JT
Zapier 是一個用戶友好的網絡服務,可以讓您在不同的網絡應用程序和工具之間自動執行操作。在您的應用程序之間創建 Zaps 可以節省時間,自動化您每天完成的許多手動任務。
Pipedrive 在 Zapier 上有成千上萬個連接,您可以使用它們更輕鬆地完成工作。
連接 Pipedrive 到 Zapier
備註: 若要深入指南以連接您的 Pipedrive 和 Zapier 帳戶,請查看此頁面。
要將您的 Pipedrive 帳戶連接到 Zapier,請登入您的 Zapier 帳戶,轉到左側導航菜單,並選擇 應用程式 > “+新增連線.”
搜索 Pipedrive 並選擇彈出的選項。
之後,您將通過驗證流程,接受 Pipedrive 的資料訪問請求,並選擇要連接到您的 Zapier 帳戶的 Pipedrive 公司。
選擇一家 Pipedrive 公司並點擊“繼續到應用程式.” 閱讀權限後,點擊“允許和安裝.”
如果您的帳戶成功連接,您應該能在 Zapier 的應用程式中看到它。
觸發器和觸發功能
提示: 這裡使用的截圖來自經典視圖。
在您的 Zapier 帳戶的主儀表板視圖中,您可以選擇要連接的應用程序以及您的 Zap 的 觸發器和 動作。
例如,在這個 Zap 中,觸發器是新交易的創建,動作是附加文件。
當您選擇您想要的選項時,點擊 “試試看”,您將進入 Zap 編輯器,在那裡您可以在最終確定之前完成自定義設置您的 Zap。
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