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Zapier:What it is and how to use it

JT
Jenny Takahara, 2025年3月11日

Zapier 是一個用戶友好的網絡服務,可以讓你在不同的網絡應用和工具之間自動化操作。在你的應用之間創建 Zaps 可以節省時間,自動化你每日完成的許多手動任務。

Pipedrive 在 Zapier 中擁有成千上萬的連接,可以幫助你更輕鬆地完成工作。


將 Pipedrive 連接到 Zapier

注意:要獲取有關如何連接您的 Pipedrive 和 Zapier 帳戶的詳細指南,請查看 這個頁面。

要將您的 Pipedrive 帳戶連接到 Zapier,請登錄到您的 Zapier 帳戶,轉到左側導航菜單並選擇 應用程式 > “+ 添加連接。”


搜索 Pipedrive 並選擇彈出的選項。

之後,您將經過身份驗證流程,接受 Pipedrive 的數據訪問請求並選擇要連接到您 Zapier 帳戶的 Pipedrive 公司。

選擇一個 Pipedrive 公司並點擊“繼續到應用程式。”當您閱讀了權限後,點擊“允許並安裝。”

如果您的帳戶成功連接,您應該在 Zapier 的 應用程式 下看到它。


觸發器與Zaps

注意:這裡使用的截圖來自經典視圖

在您的Zapier帳戶的主儀表板視圖中,您可以選擇要連接的應用程序以及您的Zap的觸發器操作

例如,在這個Zap中,觸發器是一個新交易的創建,操作則是附加一個檔案。

當您選擇了所需的選項後,點擊“試試看”,您將被帶到Zap編輯器,在那裡您可以完成自訂您的Zap,然後再最終確定。

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