Base di conoscenza

Zapier è un servizio web facile da usare che ti consente di automatizzare azioni tra diverse app e strumenti web. Creare Zaps tra le tue app risparmia tempo, automatizzando molte delle attività manuali che completi quotidianamente.

Pipedrive ha migliaia di connessioni su Zapier che puoi utilizzare per completare il tuo lavoro in modo più semplice che mai.

Collegamento di Pipedrive a Zapier

Per collegare il tuo account Pipedrive a Zapier, accedi al tuo account Zapier, vai al menu di navigazione sulla sinistra e seleziona Apps > “+ Aggiungi connessione“.

Cerca Pipedrive e seleziona l'opzione che compare.

Dopo di ciò, attraverserai il flusso di autenticazione, accetterai la richiesta di accesso ai dati di Pipedrive e selezionerai una società di Pipedrive da collegare al tuo account Zapier.

Seleziona una società Pipedrive e fai clic su “Continua all'app.” Una volta letto i permessi, fai clic su “Consenti e installa.”

Se il tuo account è collegato correttamente, dovresti vederlo in Zapier sotto Apps.

Zap e Trigger

Nella visualizzazione principale della dashboard del tuo account Zapier, puoi selezionare quali app connettere e il trigger e l'azione per il tuo Zap.

Ad esempio, in questo Zap il trigger è la creazione di un nuovo affare e l'azione è l'aggiunta di un file.

Una volta selezionate le opzioni desiderate, clicca su "Provalo" e verrai portato all'editor di Zap, dove puoi completare la personalizzazione del tuo Zap prima di finalizzarlo.