Tudástár

A Zapier egy felhasználóbarát webes szolgáltatás, amely lehetővé teszi különböző webes alkalmazások és eszközök közötti műveletek automatizálását. Zapk létrehozása az alkalmazásai között időt takarít meg, automatizálva a napi szinten végzett manuális feladatok nagy részét.

A Pipedrive-nak több ezer kapcsolata van a Zapieren, amelyeket használhat, hogy a munkáját eddig nem látott egyszerűséggel végezze el.

A Pipedrive csatlakoztatása a Zapierhez

Ahhoz, hogy összekapcsolja Pipedrive fiókját a Zapierrel, jelentkezzen be a Zapier fiókjába, menjen a bal oldali navigációs menübe, majd válassza a Alkalmazások > „+ Kapcsolat hozzáadása“ lehetőséget.

Keresse meg a Pipedrive opciót, majd válassza ki a felugró lehetőséget.

Ezt követően végig kell mennie a hitelesítési folyamaton, fogadja el a Pipedrive adathozzáférési kérelmét, és válasszon ki egy Pipedrive céget, amelyet a Zapier fiókjához csatlakoztat.

Válasszon ki egy Pipedrive céget, majd kattintson a „Folytatás az alkalmazáshoz” gombra. Miután átolvasta az engedélyeket, kattintson az „Engedélyezés és telepítés” gombra.

Ha a fiókja sikeresen csatlakozott, a Zapieren belül az Alkalmazások alatt meg fog jelenni.

Zapok és Aktiválók

A Zapier fiókja fő irányítópult nézetében kiválaszthatja, mely alkalmazásokat szeretné összekapcsolni, valamint a Zap aktiválóját és műveletét.

Például ebben a Zapban az aktiváló egy új üzlet létrejötte, a művelet pedig egy fájl csatolása.

Miután kiválasztotta a kívánt beállításokat, kattintson a „Próbálja ki” gombra, és átirányítják a Zap szerkesztőhöz, ahol befejezheti Zapja testreszabását a véglegesítés előtt.