База знань

Zapier — це зручний вебсервіс, який дозволяє автоматизувати дії між різними вебдодатками та інструментами. Створення Zap між вашими додатками економить час, автоматизуючи багато ручних завдань, які ви виконуєте щодня.

Pipedrive має тисячі з'єднань в Zapier, якими ви можете користуватись, щоб виконувати свою роботу легше, ніж коли-небудь.

Підключення Pipedrive до Zapier

Щоб підключити ваш обліковий запис Pipedrive до Zapier, увійдіть до облікового запису Zapier, перейдіть до лівого бічного меню та виберіть Apps > “+ Додати підключення.“

Пошукайте Pipedrive та виберіть варіант, що з'явиться.

Після цього вам потрібно буде перейти через процес аутентифікації, прийняти запит Pipedrive на доступ до даних та вибрати компанію Pipedrive, з якою ви бажаєте підключити свій обліковий запис Zapier.

Виберіть компанію Pipedrive і натисніть “Continue to the app.” Після прочитання прав доступу, натисніть “Allow and Install.”

Якщо ваш обліковий запис успішно підключено, ви повинні побачити його в Zapier під Apps.

Запи і тригери

На головній панелі керування вашого облікового запису Zapier ви можете вибрати, які додатки підключити та тригер та дію для вашого Запа.

Наприклад, у цьому Запі тригером є створення нової угоди, а дією є прикріплення файлу.

Коли ви вибрали потрібні параметри, натисніть ”Спробувати“ і ви перейдете до редактора Запа, де зможете закінчити налаштування свого Запа перед остаточним підтвердженням.