Znalostní báze

Zapier je uživatelsky přívětivá webová služba, která vám umožňuje automatizovat akce mezi různými webovými aplikacemi a nástroji. Vytváření Zaps mezi vašimi aplikacemi šetří čas a automatizuje mnoho manuálních úkolů, které každodenně dokončujete.

Pipedrive má tisíce připojení v Zapieru, které můžete použít k usnadnění vaší práce.

Připojení Pipedrive na Zapier

Pro připojení vašeho účtu Pipedrive na Zapier se přihlaste do svého účtu Zapier, přejděte na navigační menu vlevo a vyberte Apps > “+ Přidat připojení.“

Vyhledejte Pipedrive a vyberte možnost, která se objeví.

Poté projdete ověřovacím procesem, přijmete žádost Pipedrive o přístup k datům a vyberte společnost Pipedrive, ke které chcete připojit váš účet Zapier.

Vyberte společnost Pipedrive a klikněte na „Pokračovat do aplikace.“ Jakmile přečtete oprávnění, klikněte na „Povolit a nainstalovat.“

Pokud se váš účet úspěšně připojil, uvidíte ho v Zapieru pod Apps.

Zaps a spouštěče

Ve hlavním zobrazení řídícího panelu vašeho účtu na Zapieru můžete vybrat, které aplikace chcete propojit, a spouštěč a akci pro vaši Záplatu.

Například v této Zápce je spouštěčem vytvoření nové transakce a akcí je připojení souboru.

Když jste vybrali požadované možnosti, klikněte na tlačítko „Vyzkoušet to“ a přesměrováni na editor Záplaty, kde můžete dokončit vlastní úpravu Záplaty před jejím dokončením.