Base de connaissances

Zapier est un service Web facile à utiliser qui vous permet d'automatiser des actions entre plusieurs applications Web que vous utilisez tous les jours. Créer des Zaps entre vos applications vous permet de gagner du temps en automatisant de nombreuses tâches que vous effectuez quotidiennement.

Utiliser Zapier pour connecter Pipedrive à une autre application vous permettra de créer ou mettre à jour automatiquement des données telles que des affaires, contacts et prospects en fonction des événements ayant lieu dans vos autres outils. Les activités de Pipedrive peuvent être utilisées comme déclencheurs pour mettre à jour les données d'autres applications.

Connecter Pipedrive à Zapier

Pour commencer à utiliser Zapier, connectez votre compte Pipedrive à votre compte Zapier. Une fois connecté(e), vous pouvez commencer à créer des Zaps entre Pipedrive et vos applications.

Dans votre compte Zapier, passez le curseur sur la barre latérale gauche et sélectionnez « Mes applis ». Vous pouvez alors chercher et choisir Pipedrive.

Vous serez ensuite redirigé(e) vers la page d'authentification où vous pourrez parcourir la demande d'autorisation de Pipedrive à accéder à vos données. Sélectionnez une entreprise Pipedrive à connecter à Zapier et cliquez sur « Continuer vers l'appli ». Une fois que vous avez lu les autorisations, cliquez sur « Autoriser et installer ».

Si votre compte est correctement connecté, vous devriez le voir dans Zapier dans la section Mes connexions.

Zaps et déclencheurs

Séldectionnez le menu déroulant « Quand ceci se produit… » dans votre créateur de Zaps pour voir les déclencheurs disponibles pour Pipedrive :

Les Zaps suivants sont particulièrement utiles pour les utilisateurs Pipedrive :

Centralisez vos contacts

Gagnez des prospects et des affaires

Recevez des notifications et des alertes

Assurez le suivi d'actions

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