ฐานความรู้

Zapier คือบริการเว็บที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปและเครื่องมือบนเว็บต่างๆ ได้ การสร้าง Zap ระหว่างแอปของคุณช่วยประหยัดเวลาโดยทำให้งานซ้ำๆ หลายรายการที่คุณทำในแต่ละวันเป็นแบบอัตโนมัติ

Pipedrive มีการเชื่อมต่อกับ Zapier หลายพันรายการที่คุณสามารถใช้เพื่อให้งานของคุณเสร็จได้ง่ายยิ่งกว่าที่เคย

การเชื่อมต่อ Pipedrive กับ Zapier

หากต้องการเชื่อมต่อบัญชี Pipedrive ของคุณกับ Zapier ให้เข้าสู่ระบบ Zapier ของคุณ ไปที่เมนูนำทางด้านซ้าย แล้วเลือก Apps > “+ Add connection.”

ค้นหา Pipedrive แล้วเลือกตัวเลือกที่ปรากฏขึ้น

หลังจากนั้น คุณจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ ยอมรับการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลของ Pipedrive และเลือกบริษัท Pipedrive เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Zapier ของคุณ

เลือกบริษัท Pipedrive แล้วคลิก “ไปต่อยังแอป” หลังจากอ่านสิทธิ์อนุญาตแล้ว ให้คลิก “อนุญาตและติดตั้ง”

หากเชื่อมต่อบัญชีของคุณสำเร็จ คุณจะเห็นบัญชีนั้นใน Zapier ภายใต้ Apps

Zap และ Trigger

ในมุมมองแดชบอร์ดหลักของบัญชี Zapier คุณสามารถเลือกแอปที่ต้องการเชื่อมต่อ รวมถึง ทริกเกอร์ และ แอ็กชัน สำหรับ Zap ของคุณ

ตัวอย่างเช่น ใน Zap นี้ trigger คือ การสร้างดีลใหม่ และ action คือ การแนบไฟล์

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกที่ต้องการแล้ว ให้คลิก “ลองใช้งาน” แล้วคุณจะเข้าสู่ตัวแก้ไข Zap ซึ่งคุณสามารถตั้งค่า Zap ให้เหมาะสมก่อนบันทึกขั้นสุดท้าย