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項目:任務和子任務
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注意: 專案功能可以作為專業帳戶或更低級別的附加功能購買,但在Power和企業計劃中為標準功能。
管理您的專案時,您將需要完成一些事情。其中一些事情可以反映在特定日期和時間的日曆活動中,但那些不需要出現在您的日曆上,甚至可能不需要截止日期或負責人的事項呢?
使用任務和子任務,您可以創建與您的大型專案活動並排列清單中的義務在一起。
在哪裡找到它
在任何專案中,您可以在plan標籤下找到"+ 任務"按鈕。
此外,在您的某個階段下方的"+ 任務"選項將允許您直接將其添加至該階段:
備註: 您還可以使用"+ 任務"按鈕右側的下拉菜單選項來創建活動。
運作方式
當您點擊" + 任務"按鈕時,將打開上下文視圖,並要求您提供以下信息:
注意:要創建任務並不需要截止日期和負責人。如果選擇“跳過週末”選項,當截止日期落在週末時,則將截止日期移至下一個星期一。週末始終計入從項目開始日期開始計算的天數。
點擊保存後,新創建的任務將出現在指定的專案和階段中。
從階段視圖中,您可以編輯主題、負責人和截止日期,還可以通過點擊" +."添加子任務。您也可以按左側的圓圈將任務標記為完成。
注意:對任務和子任務可以添加負責人和截止日期,但這不是必要的。
如果您想刪除一個任務,只需點擊任務右側的"...",然後選擇刪除:
子任務
雖然有些任務很簡單,但其他一些任務則較為複雜,可能需要完成子任務。
要建立一個子任務,請點擊任何現有任務中的"+":
一旦您輸入了主題並點擊保存,您的子任務將出現在連結任務下方:
另一種創建子任務的方法是點擊任務,然後在任務的上下文視圖中創建子任務:
當您點擊"+ 子任務"時,將看到一個新的對話框彈出,您可以在其中添加標題並設置子任務的到期日期。然後,點擊保存,子任務將被添加到您的任務中。
注意:您可以點擊垃圾桶圖標刪除子任務,並點擊人像圖標分配所有者。
分組
除了按階段查看您的任務、子任務和活動外,您還可以按 組 查看這些項目。
要創建新的組,請點擊您項目詳細信息視圖右上角的下拉框,然後選擇 "組"。
然後點擊 "+" 並添加一個名稱:
創建新組後,您可以通過在那些選項旁邊點擊 "+" 來將新任務、子任務和活動添加到其中:
您也可以通過在詳細視圖中點擊它們將現有項目添加到您的組中:
備註:項目可以同時屬於一個階段和一組。
任務和子任務 vs 活動
這裡是一份快速指南,說明了任務和活動之間的區別:
任務和子任務 | 活動 |
不會出現在日曆或活動列表視圖中 | 會出現在日曆和活動列表視圖中 |
擁有者和到期日期是可選 | 擁有者和到期日期是必需 |
只在項目中出現 | 出現在潛在客戶、交易、聯絡人和項目中 |
不會出現在同步的日曆中 | 可以出現在同步的日曆中 |
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