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在哪里找到它
它是如何工作的
子任务
分组
任务与子任务与活动对比

本文章以機器翻譯產生。

项目:任务和子任务

SR
Steven Reinartz, 2024年2月5日
注意: 项目功能可作为专业账户或更低版本的附加功能进行购买,但在高级和企业计划中默认配置。

在管理您的项目时,有一些事情需要完成。其中一些事情可以在特定日期和时间上作为日历活动映射,但那些不需要显示在您的日历上,甚至可能不需要截止日期或负责人的情况如何处理呢?

使用任务子任务,您可以在较大的项目活动旁创建待办事项,并保持您的职责清晰和排序。


在哪里找到它

在任何项目中,您可以在plan标签下找到"+ 任务"按钮。

此外,在您的某个阶段下方的"+ 任务"选项将允许您直接添加一个任务到该阶段:

注意:您还可以使用"+ 任务"按钮右侧的下拉菜单创建活动。

它是如何工作的

当您点击"+ 任务"按钮时,上下文视图将打开,并且您将被要求提供以下信息:

注意:创建任务时不需要指定截止日期和负责人。如果选择了“跳过周末”选项,截止日期将按如下方式处理:如果截止日期落在周末,则截止日期将移至下个星期一。周末的天数始终计入项目开始日期的天数统计中。

一旦点击保存,新创建的任务将显示在指定的项目和阶段中。

在阶段视图中,您可以编辑主题、负责人和截止日期,还可以通过点击"+."添加子任务。您也可以通过点击左侧的圆圈将任务标记为已完成

注意:任务和子任务可以添加负责人和截止日期,但不是必需的。

如果您想删除一个任务,只需点击任务右侧的"...",然后选择删除:


子任务

虽然某些任务很简单,但其他任务可能更复杂,可能需要完成子任务

要创建子任务,请单击现有任务中的“+”

输入主题并单击保存后,子任务将显示在链接任务下方:

创建子任务的另一种方法是单击任务,然后在任务的上下文视图中创建子任务:

当您单击"+ 子任务"时,将打开一个新的对话框,在这里您可以添加标题并设置子任务的截止日期。然后,单击保存,子任务将添加到您的任务中。

注意:您可以单击垃圾桶图标删除子任务,单击个人图标选择任务负责人。

分组

除了按阶段查看任务、子任务和活动外,您还可以按分组查看这些项目。

要创建一个新的分组,请单击项目详细视图右上角的下拉框,然后选择"分组"

然后点击"+"并添加一个名称:

创建新分组后,您可以通过单击"+"来将新任务、子任务和活动添加到其中:

您还可以通过在详细视图中点击它们来将现有项目添加到您的分组中:

说明:一个项目可以同时属于一个阶段和一个分组。

任务与子任务与活动对比

以下是区分任务与活动的快速指南:

任务与子任务
活动
不会出现在日历或活动列表视图中会出现在日历和活动列表视图中
负责人和截止日期为可选负责人和截止日期为必填
出现在项目出现在线索、交易、联系人和项目中
不会出现在同步的日历可以出现在同步的日历中
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