本文章以機器翻譯產生。
只讀字段
SR
注意:此功能僅適用於專業版及更高版本。
創建自定義字段是記錄與您的業務相關的數據的好方法,但也許您团队上的每个用户都不需要更改每个字段。
使用只读字段,您可以使自定义字段数据对用户可见,而不让他们编辑。
在哪裡找到它
注意:無法對公式字段應用編輯權限,因為解決方案是自動計算的。
在創建或編輯自定義字段時,您可以使用編輯選項根據權限集來選擇哪些用戶可以對其進行編輯。
在字段的列表視圖中,您可以看到哪些字段有編輯限制,將鼠標懸停在圖標上可以查看哪些用戶有訪問權限。
它是什麼樣子
這裡是 Pipedrive 不同部分的欄位訪問方式快速指南。
詳細檢視
使用者類型 | 狀態 | 在詳細檢視中的外觀 |
常規使用者 | 受限制 | 編輯 按鈕被灰掉,懸停在上面會顯示一個提示,“這是一個唯讀欄位。” |
常規使用者 | 不受限制 | 該欄位可用於編輯。 |
訂單管理員 | 受限制 | 編輯 按鈕被劃掉,點擊它會顯示一個提示,“這是一個唯讀欄位。若要編輯數據,請在欄位設定中將該欄位設為可編輯。” 點擊 “在欄位設定中” 以前往欄位編輯畫面, |
訂單管理員 | 不受限制 | 該欄位可用於編輯。 |
欄位管理檢視
在欄位管理頁面上,您可以根據旁邊的符號判斷誰可以查看欄位。
- A 劃掉的鉛筆 表示所有使用者受限制
- A 帶有數字的鉛筆 表示有該數量的使用者可以編輯欄位,您可以懸停在數字上看到哪些使用者。
- 無符號 表示任何使用者都可以編輯欄位
清單檢視
備註: 唯讀欄位僅適用於主線索、訂單、聯絡人與活動清單檢視。
當唯讀欄位在清單檢視中變成可見列時,用於編輯的 鉛筆圖標 會變灰。
這也適用於批量編輯,不可存取的唯讀欄位的下拉選單將被變灰。
限制
此功能的目標是減少使用者錯誤並避免干擾帳戶上現有的整合、自動化、網頁表單和導入。
因此,以下無法使用唯讀字段實現:
更改唯讀字段的工作流自動化
允許最終用戶數據進入唯讀字段的Web表單
將來自潛在客戶的數據轉換為唯讀字段
將數據導入唯讀字段
- 在移動設備上進行編輯
注意: 如果您需要協助處理您的字段,或者您不確定某些功能是否因為限制而無法運作,請聯絡我們的支援團隊。
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