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只读字段
SR
注意:此功能仅适用于专业版和更高版本计划。
创建自定义字段是记录特定于您的业务的数据的好方法,但也许您团队中的每个用户都不需要更改每个字段。
使用只读字段,您可以使自定义字段数据对用户可见,但他们无法编辑。
在哪里找到它
注意: 无法对公式字段应用编辑权限,因为解决方案会自动计算。
在创建或编辑自定义字段时,您可以使用编辑选项根据权限集选择可以编辑它的用户。
在字段的列表视图中,您可以查看哪些字段有编辑限制,并将鼠标悬停在图标上以查看哪些用户可以访问。
它的外观
这里是关于Pipedrive不同部分中字段访问的快速指南。
详细视图
用户类型 | 状态 | 在详细视图中的外观 |
普通用户 | 受限 | 编辑按钮变灰,悬停在上面会显示“这是一个只读字段”的注释。 |
普通用户 | 不受限 | 可以访问用于编辑的字段。 |
交易管理员 | 受限 | 编辑按钮被划掉,单击它会显示“这是一个只读字段。要编辑数据,请在字段设置中使字段可编辑”的注释。点击“在字段设置中”以导航到字段编辑屏幕。 |
交易管理员 | 不受限 | 可以访问用于编辑的字段。 |
字段管理视图
在字段管理页面上,您可以根据旁边的符号判断谁可以查看字段。
- 划掉的铅笔表示该字段对所有用户受限
- 带有数字的铅笔表示有该数量的用户可以编辑该字段,您可以将光标悬停在数字上查看是哪些用户。
- 无符号表示任何用户可以编辑该字段
列表视图
注意: 只读字段仅适用于潜在客户、交易、联系人和活动的列表视图。
当只读字段成为列表视图中可见的列时,用于编辑的铅笔图标会变灰。
这也适用于批量编辑,无法访问的只读字段的下拉菜单会变灰。
限制
此功能的目标是减少用户错误,避免对现有的账户集成、自动化、网络表单和导入造成干扰。
因此,以下无法通过只读字段实现:
更改只读字段的工作流自动化
允许最终用户将数据输入只读字段的网络表单
将潜在客户数据转换为只读字段
将数据导入只读字段
- 在移动设备上进行编辑
注意:如果您需要关于字段的帮助,或者不确定某个功能是否受限制而无法工作,请联系我们的支持团队。
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