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唯讀欄位

SR
Steven Reinartz, 2024年11月13日
提示:此功能僅適用於專業版或更高版本。

創建自定義字段是記錄與您業務相關的數據的好方法,但也許您團隊中的每個用戶都不需要更改每個字段。

使用只讀字段,您可以使自定義字段數據可見,而無需用戶能夠對其進行編輯。


在哪裡找到它

注意: 無法對公式字段應用編輯權限,因為解決方案會自動計算。

在創建或編輯自定義字段時,您可以使用編輯選項來根據權限集來選擇哪些用戶可以編輯它。

在字段的列表視圖中,您可以看到哪些字段具有編輯限制,並將滑鼠懸停在圖標上以查看哪些用戶有訪問權限。


它是什麼樣子

這是有關如何在 Pipedrive 的不同部分查看字段訪問的快速指南。

詳細視圖

用戶類型
狀態
在詳細視圖中的外觀
常規用戶
限制
編輯按鈕為灰色,懸停在按鈕上會顯示一個提示,“這是只讀字段。”
常規用戶
無限制
可編輯字段。
交易管理員
限制
編輯按鈕被劃掉,單擊按鈕會顯示一個提示,“這是只讀字段。要編輯數據,請在字段設置中使字段可編輯。” 點擊“在字段設置中”導航到字段編輯屏幕,
交易管理員
無限制
可編輯字段。

字段管理視圖

在字段管理頁面上,您可以根據旁邊的符號知道誰可以查看字段。

  • 一個劃掉的鉛筆表示字段對所有用戶都受限制
  • 帶有數字的鉛筆表示可以編輯該字段的用戶數量,您可以將光標懸停在數字上查看哪些用戶。
  • 無符號表示任何用戶都可以編輯該字段

列表視圖

注意: 只讀字段僅適用於線索、交易、聯絡和活動列表視圖。

當只讀字段在列表視圖中變成一個可見列時,用於編輯的鉛筆圖標會變灰。

這也適用於批量編輯,在無法訪問的只讀字段的下拉菜單將變灰。


限制

此功能的目標是減少用戶錯誤,避免干擾帳戶上現有的集成、自動化、網頁表單和導入。

因此,以下無法使用只讀字段實現:

  • 更改只讀字段的工作流自動化

  • 允許最終用戶數據輸入只讀字段的網頁表單

  • 從潛在客戶數據轉換為只讀字段

  • 將數據導入只讀字段

  • 在移動設備上進行編輯
注意: 如果您需要幫助處理字段,或者不確定某個功能是否由於限制而無法工作,請聯繫我們的支持團隊。
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