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Recurring Revenue feature FAQ

SR
Steven Reinartz, 2025年3月20日
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注意:自2024年9月16日起,定期收入功能將不再提供給新客戶。請注意,在該日期之前註冊或升級的高級和更高計劃用戶仍然可以使用該功能,但最終將被停用。作為替代方案,您可以使用定期產品功能。

為什麼定期收入功能被停用?

Pipedrive 作為一個產品在不斷發展,我們客戶的需求也在不斷變化。為了提供更好的體驗並讓人理解產品功能的好處,我們實施了定期產品

通過此功能,您將能夠更好地追蹤您的服務,例如訂閱或許可證,並定期重複這些服務,並自動估算通過交易銷售的產品的收入。

如果您在過去使用過定期收入功能,您將在交易詳情視圖中看到一條聲明。

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定期產品功能是如何運作的?

這篇文章 中了解更多有關定期產品功能的信息。


我該如何導出現有的經常性收入數據?

前往 工具和應用程式 > 導出 數據,然後選擇 收入

接著,選擇導出為 CSV 或 Excel。

注意:此操作僅適用於具有導出權限的用戶。

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訂閱收入報告會發生什麼事?

訂閱收入報告將會在經常性收入功能完全停用之前可供訪問。

如果您不再擁有此報告選項,您可以使用產品收入預測報告

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我透過 API 更新經常性收入,現在我可以做什麼?

您可以透過 API 遷移您的數據。請參考以下條目:

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