知識庫

如果您從事循環計費或訂閱相關行業，循環收益功能可以幫助您跟踪和預測您的收入，即使在完成交易後也可以。

此功能分為兩個部分：交易詳情視圖和Insights報告功能。

• 交易詳情視圖
  設置和管理您的特定交易訂閱或付款計劃。
• Insights報告
  使用高級報告跟踪您隨時間從循環收入中獲得的總收入和損失。

為您的交易設立定期收入

在交易詳細資訊視圖的收入面版下，您可以設立一個訂閱或一個付款排程。

訂閱反映一個固定的賬款計劃，而付款排程可以為您提供更靈活的賬款計劃。

訂閱

訂閱適用於定期付款的交易。

要建立一個，去到交易詳細資訊的收入面板並點擊“+ 訂閱”，然後填寫以下資訊：

• 定期金額 – 每次定期付款的價值
• 描述 – 關於您的訂閱簡短的說明
• 付款數量 (可以選擇設定為無終止的付款) – 總的付款週期數
• 間隔 – 每個周期之間的時間
• 開始日期 – 訂閱的開始日期

您也可以在“額外付款”下設立一次性付款到您的訂閱，比如設立或啟動費。

當您點擊 “保存”，訂閱計劃將出現為在交易收入面板下的活躍。

付款排程

如果您的交易需要一個不定期或不規定每次付款金額的付款方案，您可以設立一個付款排程 而不是訂閱。這使您能更靈活地定製您的交易的付款方案。

點擊“+ 付款排程,”，然後填寫以下資訊:

• 總金額 – 付款的總價值
• 付款數量 – 總的付款數量
• 間隔 – 每個周期之間的時間
• 開始日期 – 付款排程的開始日期

各個付款會自動填寫，但您可以更新每一個的說明，金額和到期日。

您也可以通過點擊在右邊的“...”來刪除已排程的付款。

像訂閱一樣，付款排程會在保存後出現在您的交易詳細資訊視圖的收入面板。

更新或刪除您的帳單計劃

編輯訂閱

在活動訂閱的收益面板上點擊鉛筆圖標，以編輯變更生效自 日期，經常性金額，描述，以及您的帳單計劃的附加付款資訊。

取消或刪除訂閱

要取消訂閱，請點擊您的收益面板下的“...”，並選擇“取消訂閱”，然後在確認之前輸入取消日期。

一旦取消，訂閱仍將顯示在您的收益面板中：

如果您不希望已取消的訂閱再出現在那裡，您可以點擊“...”並選擇“刪除訂閱。”

編輯付款日期表

如果您在帶有付款日期表的收益面板上點擊鉛筆圖標，則可以編輯任何計劃付款的描述，金額和到期日。

您也可以點擊“+付款”安排額外付款，或點擊“...”刪除現有付款。

刪除付款日期表

如果您想要刪除付款日期表，點擊您的收益面板下的“...”，並選擇"刪除付款日期表。”

在您的詳情視圖中隱藏收益面板

要在交易的詳情視圖中隱藏收益面板，請點擊頁面右上角的“...”並選擇“管理側邊欄部分。”

從那裡，您可以在選項中取消選擇收益面板，然後點擊“完成。”

這將在不影響您的經常性收益洞察報告的情況下，從您的協議明細頁面中隱藏收益面板。

查看洞察中的訂閱收入報告

使用洞察功能中的循環收入類型報告來跟蹤您的訂閱。

您可以在本篇文章中了解如何創建訂閱收入報告。

創建訂閱收入報告後，將其添加到您的儀表板或與團隊分享。