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为你的交易设置周期性收入
更新或删除您的付款计划
在洞察功能中查看订阅收入报告

本文章以機器翻譯產生。

重复收入功能

SR
Steven Reinartz, 2023年10月30日
注意: 循環收入 功能是Pipedrive高級和更高級方案中的眾多有用功能之一。

如果您從事循環計費或訂閱的行業,循環收入功能可以幫助追踪和預測您的收益,即使在成交後也能持續跟踪。

此功能分為兩個位置: 成交詳細資料檢視Insights 報表功能

  • 成交詳細資料檢視
    設置和管理特定交易的訂閱或付款計劃。
  • Insights 報表
    使用高級報表跟踪循環收入的總收益和損失。

为你的交易设置周期性收入

注意: 付款计划的最长期限是36个月。如果你需要一个更长期限的付款计划,只需在现有的计划结束时用相同的条件创建一个新的计划。

在交易详情视图的收入面板下,你可以设置一个订阅或一个付款计划

订阅反映了一个稳定的计费计划,而付款计划可以为更灵活的计费计划进行定制。

订阅

注意: 如果交易有产品附加,“将周期性金额设为交易值”不能被选择。

订阅适用于按照规定的时间表进行付款的交易。

要创建一个订阅,进入交易详情视图的收入面板,点击“+ 订阅”,然后填入以下信息:

  • 周期性金额 – 每次周期性付款的金额
  • 描述 – 关于你的订阅的简短说明
  • 付款次数(可设为无限次付款) – 支付周期的总次数
  • 间隔 – 每个周期之间的时间长度
  • 开始日期 – 订阅的开始日期

你也可以在“额外付款”下为你的订阅设置一次性付款,如设置费或者入会费。

当你点击“保存”,订阅计划将在交易的收入面板下显示为活动

注意: 如果选择“无限次付款”,则在订阅被取消之前,付款将被自动生成。

付款计划

如果你的交易需要一个不是设定周期或者每次付款金额的付款计划,你可以设置一个付款计划,而不是订阅。这可以在定制交易的付款计划时给你更大的灵活性。

点击“+ 付款计划”,然后填入以下信息:

  • 总金额 – 付款的总金额
  • 付款次数 – 付款的总次数
  • 间隔 – 每个周期之间的时间长度
  • 开始日期 付款计划的开始日期

个别付款将被自动填充,但你可以更新每个付款的描述、金额和到期日。

你也可以通过点击右侧的“...”来删除设定的付款。

和订阅一样,付款计划将在被保存后出现在交易详情视图的收入面板中。

注意: 每次付款的 “金额” 和 “到期日” 详情将覆盖一般设置。

更新或删除您的付款计划

编辑订阅

在活动订阅的收入面板中点击铅笔图标,以编辑您的付款计划的变更生效日期重复金额说明,和附加支付信息


取消或删除订阅

要取消订阅,点击收入面板下的“...”并选择“取消订阅”,然后输入取消日期并确认。

一旦取消,订阅仍将在您的收入面板中显示:

如果您不希望已取消的订阅继续出现,您可以点击“...”并选择“删除订阅。”


编辑付款计划

如果您在带有付款计划的收入面板中点击铅笔图标,您可以编辑任何计划付款的说明金额到期日期

您还可以点击“+支付”以计划额外的付款,或点击“...”以删除现有付款。

删除付款计划

如果您想删除付款计划,点击收入面板下的“...”并选择“删除付款计划。”

从您的详细页面中隐藏收入面板

注: 您可以在这篇文章中了解更多关于侧边栏管理的信息。

要隐藏交易的详细视图中的收入面板,请点击页面右上角的“...”并选择“管理侧边栏部分。”

从那里,您可以取消选择选项中的收入面板并点击“完成。”

这样将会隐藏您的交易详细页面中的收入面板,但不会影响您的周期性收入洞察报告。


在洞察功能中查看订阅收入报告

注意:收入预测报告仅适用于专业版和企业版。

使用洞察功能中的循环收入类型报告来跟踪您的订阅。

您可以在本文中了解如何创建订阅收入报告

创建了您的订阅收入报告后,将其添加到您的仪表板或与您的团队共享

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