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為其他用戶設置自動化

Yssel Salas

最後更新：2026年2月16日

請注意： 自動化 功能僅適用於進階及更高級別方案。僅允許擁有 全域管理員 權限的使用者共享和設置其他使用者的自動化。此功能目前處於測試階段。僅啟用了全域管理員權限的使用者才能分享及設定其他使用者的自動化。此功能目前為 Beta 版。

在這個快速變化的世界中，科技在我們的日常生活中扮演著重要角色。科技在我們快速變化的世界中扮演著重要角色。儘管 Pipedrive 的主要目標之一是建立易於使用和直觀的工具，但並非每個人都精通技術，可能需要協助設置某些功能。

與其他使用者共享自動化的選項旨在幫助精通技術的管理員為不太熟練的用戶設置自動化以節省時間。

在分享自動化之前，您需要注意，只有具有觸發條件「由選定使用者觸發」的自動化才能被分享。如果觸發條件設為「由任何人觸發」，則不需要分享，因為所有使用者都已包含在內。

若要將某個自動化授權給您公司中的其他使用者，請點擊該自動化本身以開啟相關畫面。然後，在使用者區塊中，點擊「新增使用者」。

您會看到管理存取提示語。尋找您要分享自動化的使用者並點擊「套用更改」。

儲存更改後，您將會看到畫面中的使用者區塊現在會列出有權存取該自動化的使用者清單。

點擊「管理存取」後，您可以新增更多使用者或移除現有使用者的存取權限。

注意：如果自動化已經分享，則無法從選定用戶更改觸發設置為任何人，除非擁有訪問權限的用戶從自動化中停用。

在自動化清單畫面中，您將能看到已被分享且已啟用或停用的自動化。分享圖示上會有兩個數字：

由於與他人分享的自動化會代表其執行動作（如發送電子郵件、發送 Slack 訊息等），已訂閱的使用者需同意為自己啟用該自動化並同意日後的任何變更，因為他們不會收到通知。

使用者在其端啟用自動化後，您會在使用者區塊中看到已啟用「啟用」切換開關。

收到並啟用自動化的一般使用者可以透過自己的帳號查看工作流程及執行情況。然而，他們無法編輯、移轉、刪除或複製自動化，這些動作僅限全域管理員。

注意：在自動化中選擇將電子郵件作為操作事件時，該操作事件將只能使用通過電子郵件同步功能與 Pipedrive 同步的電子郵件地址，並將從與自動化共享的人的電子郵件帳戶發送。此外，個人電子郵件簽名將添加到電子郵件正文中。此外，個人電子郵件簽名將會被加入至電子郵件正文中。

如有需要，管理員可暫時或永久將使用者自自動化中移除。如果是暫時移除，一般使用者需要再次自行啟用自動化，才能恢復執行。

注意：活動自動化的最大數量考慮到至少有一個活動訂閱的自動化所有者。

管理員使用者

管理員使用者可以存取分享自動化的完整執行歷史。他們可以：在此，您可以：

一般使用者

一般使用者可以查看與自己執行相關的所有資訊，例如狀態及時間範圍。

是

否