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与他人分享自动化
激活共享自动化
执行历史记录
故障排除

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为其他用户设置自动化

YS
Yssel Salas, 2024年1月25日
提示:仅高级和更高级方案中才能使用自动化功能。与其他用户共享和设置自动化仅适用于拥有全局管理员权限的用户。该功能目前处于测试阶段。

在我们快速变化的世界中,技术在我们的日常生活中扮演着重要角色。尽管Pipedrive的主要目标之一是构建一个易于使用和直观的工具,但并非每个人都精通技术,可能需要帮助设置某些功能。

与其他用户共享自动化选项的目的是帮助精通技术的管理员为不太熟练的用户设置自动化,以节省时间。


与他人分享自动化

在分享自动化之前,您需要记住可以分享具有”由选定用户触发”触发器的自动化。如果设置了触发器”由任何人触发”,则不需要分享,因为所有用户已包括在内。

要将自动化授权给公司中的其他用户,请单击自动化本身以打开上下文视图。然后,在用户部分,单击”添加用户”

您将看到管理访问提示。找到要与之分享自动化的用户,并单击”应用更改”

保存更改后,您将看到上下文视图中的用户部分现在有访问自动化的用户列表。

通过单击”管理访问”,您可以添加更多用户或从现有用户中删除访问权限。

注意:如果已经共享了自动化,并且已经有访问权限的用户没有被从自动化中停用,那么不可能将触发设置从选定用户更改为任何人

在自动化列表视图中,您将能够看到已共享并已启用或禁用的自动化。共享图标有两个数字:

  • 第一个数字表示已激活自动化的用户数量
  • 第二个数字表示自动化已与之共享的用户数量

激活共享自动化

由于与其他人共享的自动化将代表他们执行操作(例如发送电子邮件,发送Slack消息等),订阅用户需要同意为自己启用自动化,并同意任何未来的更改,因为他们不会收到通知。

一旦用户在其自身上激活了自动化,您将在“用户”部分看到激活切换按钮已启用。

接收并激活自动化的普通用户将能够看到他们自己用户的工作流程和执行情况。然而,他们将无法编辑、转移、删除或复制自动化,因为这些操作仅限于全局管理员。

注意:在选择电子邮件作为操作事件发送时,操作事件仅能使用通过邮件同步功能与Pipedrive同步的电子邮件地址,并且将从与自动化共享的人的电子邮件帐户发送。此外,个人电子邮件签名将添加到电子邮件正文中。

如果需要,管理员可以暂时或永久从自动化中删除用户。如果是暂时的,普通用户需要再次激活自动化才能恢复执行。


执行历史记录

管理员用户

管理员用户可以访问共享自动化的完整执行历史记录。他们可以:

  • 按用户筛选
  • 查找特定用户的特定执行
  • 选择时间范围
  • 检查执行状态

普通用户

普通用户可以查看与他们自己的执行相关的所有信息,如状态和时间范围。


故障排除

当启用自动化时,系统会运行诊断以确认工作流程建立正确,没有任何问题会阻止执行。

如果发现错误,您将收到通知,需要检查工作流程以启用它。

单击页面顶部的“故障排除”获取有关错误的更多详细信息。

问题解决后,您可以再次运行诊断并启用自动化。

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