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执行历史
故障排除

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设置其他用户的自动化

YS
Yssel Salas, 2024年6月4日
提示: 自动化 功能仅适用于高级及更高级别的计划。共享和设置自动化功能仅适用于具有启用全局管理员权限的用户。此功能目前处于测试阶段。

技术在我们飞速变化的世界中扮演着重要角色。虽然Pipedrive的主要目标之一是构建易于使用和直观的工具,但并非每个人都精通技术,可能需要帮助设置某些功能。

与其他用户共享自动化功能的选项旨在帮助精通技术的管理员通过为经验较少的用户设置自动化来节省时间。


与他人分享自动化

分享自动化之前,您需要记住 只有 具有 触发器 “由选定用户触发” 的自动化才能被分享。如果设置了触发器 “由任何人触发”,则不需要分享,因为所有用户已经包含在内。

要向公司其他用户提供自动化访问权限,请单击自动化本身以打开上下文视图。然后,在用户部分,单击 “添加用户”.

你将看到 管理访问 提示。查找要与之分享自动化的用户,然后单击 “应用更改”.

保存更改后,您会看到上下文视图中的用户部分现在列出了具有访问权限的用户的列表。

通过单击 “管理访问” 您可以添加更多用户或从现有用户中删除访问权限。

注意:如果自动化已经共享,除非有权访问的用户被停用,否则不可能将触发设置从 选定用户 更改为 任何人

在自动化列表视图中,您将看到已经被分享并启用或禁用的自动化。 共享 图标有两个数字:

  • 第一个数字表示已激活自动化的用户数量
  • 第二个数字表示自动化已共享给的用户数量

激活共享自动化

由于与其他人共享的自动化将代表他们执行操作(例如发送电子邮件、发送Slack消息等),订阅用户需要同意为自己启用自动化,并同意未来所做的任何更改,因为他们不会收到警告。

一旦用户在他们的端上激活了自动化,您将在用户部分看到“激活” 切换已启用。

已收到并激活自动化的普通用户将能够看到工作流程和他们自己用户的执行情况。但是,他们将无法编辑、转移、删除或复制自动化,因为这些操作将仅限于全局管理员。

注意:在自动化中选择发送电子邮件作为操作事件时,该操作事件只能使用通过Pipedrive同步的电子邮件地址,并将从与自动化共享的人的电子邮箱帐户发送。此外,个人电子邮件签名将添加到电子邮件正文中。

如有需要,管理员可以暂时或永久删除用户的自动化。如果删除是暂时的,普通用户将需要重新激活自动化以恢复执行。

注意:活动自动化的最大数量将考虑至少有一个活动订阅的自动化所有者。

执行历史

管理员用户

管理员用户可以访问共享自动化的完整执行历史。 他们可以:

  • 按用户筛选
  • 查找特定用户的特定执行
  • 选择时间范围
  • 检查执行状态

普通用户

普通用户将能够查看关于他们自己执行的所有信息,如状态和时间范围。


故障排除

当自动化被激活时,系统将运行诊断以确认工作流程是否构建正确,没有任何问题会阻止其执行。

如果发现错误,您将收到通知,并需要查看工作流程以启用它。

点击页面顶部的“故障排除”以获取有关错误的更多详细信息。

一旦问题得到解决,您可以再次运行诊断并激活自动化。

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